Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Transkrypt

1 Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

2 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A. 2

3 Podsumowanie 1P 2016 wzrost wyniku netto +142% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży + 27% r/r wzrost ilości zamówień + 29% r/r wzrost przychodów z zamówień krajowych + 39% r/r wzrost przychodów z zamówień zagranicznych + 4% r/r wzrost wolumenu sprzedaży opon +31% r/r wzrost wolumenu sprzedaży felg +50% r/r 3

4 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż kwartalnie (mln zł) Sprzedaż miesięcznie (mln zł) 74,9 16% 90,7 77,9 61,0 37, % 111,3 73,3 81,9 67,4 40,652, ,3 107,6 23,8 20,3 16,8 17,6 52% 49,4 39,2 43,6 5% 23% 9% 38,0 30,9 25,2 24,8 27,520,9 18,8 66,9 59,3 33,9 1Q 2Q 3Q 4Q % 10% sty lut mar kwi maj cze lip sier wrz paź lis gru Przychody ze sprzedaży 1P 2016: 27% wzrost przychodów ogółem r/r (34% wzrost 2Q 2016 do 2Q2015) 29% wzrost zamówień ogółem r/r *sprzedaż miesięczna (dane jednostkowe) 4

5 Przychody ze sprzedaży kraj-zagranica 37,7 41,4 24,8 59,3 29,3 Sprzedaż krajowa (mln zł) 60,7 30,9 81,7 61,3 47,0 32,5 90,0 50,1 72,1 41,1 115,2 50% 61,4 108,2 16,7 8,9 10,3 8,0 8,312,6 9,8 Sprzedaż zagraniczna (mln zł) 25,9 14,0 46,8 37,3 39,2 4% 40,9 27,9 26,3 29,2 21,0 19,8 2Q'16 1Q '16 4Q'15 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 2Q'16 1Q '16 4Q'15 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 Sprzedaż krajowa i zagraniczna w 1P 2016: 39% wzrost przychodów z zamówień krajowych r/r (+ 38% zamówień r/r)/50% wzrost w 2Q % wzrost przychodów z zamówień zagranicznych r/r (+ 10% zamówień r/r)/4% wzrost w 2Q 2016 największa ilość zamówień zagranicznych rynek słowacki (570% zamówień zagranicznych r/r) 5

6 Marża brutto ze sprzedaży i koszty sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży (mln zł) Koszty sprzedaży (mln zł) 16,3 6,1 12,5 10,3 10,8 2 16% 16% 4,6 6,1 15% 5,6 13% 14% 14% 15% 15% 14,3 9,2 22,0 21,3 28,5 29,8 11,1 11,0 11,1 17% 15% 8,0 18% 20% 23% 14% 16% 18% 14% 7,7 8,5 6,6 9,4 7,0 9,7 8,2 12,18,9 11,7 9,9 18,4 19,6 17,6 15,9 12,1 14,1 11,7 17% 17% 20% 12% 19% 13% 20% 11% 15% 14% 19% 13% 15% 13% 17% 11% 19% 13% 2Q'16 1Q'16 4Q'15 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 2Q'16 1Q'16 4Q'15 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q' 14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 marża brutto na sprzedaży marża brutto na sprzedaży % koszty sprzedaży koszty sprzedaży % wzrost wyniku brutto ze sprzedaży z 32,4 mln zł w 1P 2015 do 42,6 mln zł w 1P 2016 wzrost kosztów sprzedaży wynikiem wzrostu zrealizowanych zamówień (koszty spedycji, prowizje od płatności kartami płatniczymi, koszty zatrudnienia nowych pracowników) oraz wzrostu kosztów na usługi marketingowe wynikających z rozszerzenia tej działalności również o reklamę TV. 6

7 Wyniki finansowe (mln zł) 1P P 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 239,7 189,7 +50 Zysk brutto ze sprzedaży 15,5 5,4 +10,1 EBIT 14,8 5,2 +9,6 Zysk netto 13,2 5,5 +7,7 Zysk 1P 2016: wzrost zysku brutto o 188% r/r wzrost wyniku operacyjnego o 186% r/r wzrost wyniku netto o 142% r/r 7

8 Kapitał obrotowy 150 Kapitał obrotowy netto 15, ,6 8,3 9,6 1,3 44,1 30,3 42,5-3,9-38,6-45,5-67,6 5,4 5,7 4,2 12,0 13,2 37,1 9,6 16,7 14,9-24,2-31,8-45,0 14,0 43,8-67,8-7,2 34,3 7,3 46,0 19,7-34,8-9,4-7,8-81,4 13,9 1,3 17,8 73,5-1,1 29,0-41,6-98,6 26,4 15,3 62,4 25,8-47,7-7,3-6,6-106,8 20,7 16,2 80,5 1,3 19,4 40,5 28,4-3,6-60,3-61,8-99,9 10,0 9,0 33,3 5,2 27,7 5,0 64,2 44,1 0,0-62,8-5,0-92,3-10, Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Zobowiazania handlowe i pozostałe -18,0 zobowiązania Kapitał obrotowy netto -14,0-15,0-20,0 wzrost zapasów efekt częściowego, przedsezonowego zaopatrzenia się na kolejny sezon wzrost należności wobec 2Q 2015 wynik wzrostu sprzedaży w efekcie, której wzrastają należności wobec dostawców, wynik przesunięcia terminu wpływu należności z tytułu kart płatniczych (Moneybookers, PayPall) oraz wzrost wartości korekt rabatów posprzedażowych stanowiących część należności bezpieczna pozycja finansowa 23,3 mln zł środków pieniężnych na koniec 1P

9 Projekty OPONEO.PL 9

10 Perspektywa kolejnych kwartałów dalszy rozwój sprzedaży na rynku polskim m.in. w oparciu o współpracę z warsztatami samochodowymi oraz rozwój sprzedaży części samochodowych rozwój rynków zagranicznych budowa marki OPONEO na istniejących rynkach (w tym poprzez nowe środki przekazu kampania telewizyjno-radiowa) uruchomienie sprzedaży na kolejnych rynkach zagranicznych (2016 Węgry) realizacja projektów rozwojowych zmierzających do poszerzenia świadczonych usług oraz do ogólnego rozwoju technologicznego (m.in. projekty; Dadelo Sp. z o.o., Autocentrum.pl S.A.) 10

11 Kontakt Dariusz Topolewski Monika Siarkowska OPONEO.PL.pl S.A. ul. Podleśna Bydgoszcz mail: tel