Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Transkrypt

1 Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.

2 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r.

3 DANE RYNKOWE 2013 r.

4 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika wartość wskażnika I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PMI FRANCJA 57 PMI ROSJA wartość wskażnika wartość wskażnika I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII źródło:

5 55 Sytuacja rynkowa nakłady inwestycyjne w Polsce KWARTALNIE NARASTAJĄCO ,0% ,0% mln PLNł ,0% 0,0% ,0% 10,0% 8,0% I KW II KW III KW IV KW 2011 mln PLN mln PLN mln PLN dynamika 2012/ ,9% 10,3% 10,5% -7,6% dynamika 2013/2012 4,0% -4,5% 4,9% -5,0% -10,0% mln PLN m-cy m-cy 2013 wartość dynamika 10,9% 1,2% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata

6 66 Sytuacja rynkowa sprzedaż produkcji budowlano montażowej w Polsce MIESIĘCZNIE ,0% 30,0% 20,0% 10,0% NARASTAJĄCO mln PLN sty lut mar kwi maj czer lip się wrz paź lis gru dynamika 2012/2011 dynamika 2013/ ,9% 13,4% 4,5% 9,0% 6,6% -4,7% -8,6% -5,4% -18,5% -4,5% -6,4% -25,8% -17,2% -12,9% -20,1% -24,7% -29,0% -19,9% -7,0% -12,8% -6,5% -4,9% -4,6% 4,1% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% mln PLN wartość dynamika -5,2% -11,9% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata

7 77 Sytuacja rynkowa dynamika produkcji stali w Polsce MIESIĘCZNIE ,0% NARASTAJĄCO ,0% ,0% 500 tys. ton ,0% -10,0% -20,0% tys ton ,6% -4,7% -4,7% -4,8% -4,8% 0 sty lut mar kwi maj czer lip sie wrz paź lis gru dynamika 2012/ ,1% 14,0% 11,2% -3,4% 1,0% -12,1% -2,2% -4,5% -3,6% -27,5% -18,8% -26,8% dynamika 2013/ ,8% -22,9% -14,6% -13,9% -12,7% -9,7% 5,9% 4,3% -6,7% 20,9% 12,3% 16,6% -30,0% wartość dynamika -4,9% -4,7% -4,9% -4,9% źródło: World Steel Association

8 WYNIKI FINANSOWE 2013 r.

9 9 9 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A. Wyniki finansowe Projprzem S.A. Struktura przychodów GK Projprzem S.A. Przychody Spółek zależnych Segmenty działalności GK Projprzem S.A.

10 10 Dane rynkowe Spółka PROJPRZEM S.A. liczba akcji, w tym: uprzywilejowanych (liczba głosów x 4) ogólna liczba głosów kapitały własne kapitalizacja na dzień (kurs 9,72 zł) ,9 mln zł 59 mln zł free float 67% index rynek tricker Zarząd Spółki strona internetowa adres WIG, WIG Budownictwo Główny PJP Piotr Babst Prezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu info@projprzem.com

11 11 Akcjonariat Spółki na r. Liczba akcji Liczba głosów ,75% Jolanta Marzec- Zdzisław Ostrowska Aviva Investors Klimkiewicz Poland SA 4,26% zarządzająca CU 3,28% TFI SA 8,19% 8,06% 2,52% 6,94% Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA Paweł Dłużewski Noble Funds TFI SA 56,21% Zdzisław Klimkiewicz Jolanta Marzec- Ostrowska 10,78% Aviva Investors 8,65% Poland SA zarządzająca CU 6,45% TFI SA 6,34% Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao 6,10% Investment 5,47% Management SA Paweł Dłużewski Pozostali Pozostali Noble Funds TFI SA akcji uprzywilejowanych w głosach 4 : 1

12 12 Grupa kapitałowa decyzje strategiczne w 2013 r. PROJPRZEM S.A. PROMSTAHL GmbH 100% udział PROMSTAHL Polska Sp. z o.o. 100% udział LPBP Projprzem Sp. z o.o. w likwidacji 100% udział 28 maja 2013 roku, Zarząd Projprzem S.A. sprzedał 100% udziałów Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Projprzem Sp. z o.o. za kwotę tys. zł do Promstahl Polska Sp. z o.o. Strata zrealizowana na transakcji sprzedaży, w sprawozdaniu jednostkowym Projprzem S.A., wyniosła tys. zł 3 czerwca 2013 roku nastąpiło otwarcie likwidacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Projprzem Sp. z o.o. 10 października 2013 roku Projprzem DOM Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

13 13 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. 119,7 Przychody netto (mln PLN) 112,5 157,4 153,6 158,6 EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 14,1 11,0 7,3 6,5 4,6 3,4 3,6 3,9 0,6 0,6 0,2 1, ,0-11,3-13,8 EBIT EBITDA Zysk netto Przychody netto 119,7 112,5 157,4 153,6 158,6 EBIT 0,6-13,8 0,2 11,0 3,6 EBITDA 4,6-10,0 3,4 14,1 6,5 Zysk netto 0,6-11,3 1,1 7,3 3,9

14 14 Wyniki finansowe Projprzem S.A. 91,7 Przychody netto (mln PLN) 104,9 91,0 61,1 123,2 EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 15,0 12,8 10,3 7,4 5,0 4,9 2,3 0,3 0,0 6,3 4,0 2, ,2-8,8-11,1 EBIT EBITDA Zysk netto Przychody netto 91,7 61,1 91,0 104,9 123,2 EBIT 7,4-11,1 0,0 12,8 4,0 EBITDA 10,3-8,2 2,3 15,0 6,3 Zysk netto 5,0-8,8 0,3 4,9 2,2

15 15 Profit bridge Grupy Kapitałowej Projprzem S.A r odchylenie ujemne odchylenie dodatnie wynik ze sprzedaży wynik ze sprzedaży akt. trwałych rozwiązanie rezerwy na świadcz. pracownicze saldo z wyceny akt. trwałych zwrot poniesionych wydatków market. w ramach progr. unijnych odpis aktualizujący należności saldo poz. przychodów i kosztów operacyjnych saldo odsetek saldo różnic kursowych saldo poz. przychodów i kosztów finansowych podatek dochodowy wynik netto

16 16 Profit bridge Projprzem S.A r odchylenie ujemne odchylenie dodatnie wynik ze sprzedaży wynik ze sprzedaży akt. trwałych rozwiązanie rezerwy na świadcz. pracownicze rozliczenie ujemnej wartości firmy saldo z wyceny akt. trwałych odpis aktualizujący należności saldo poz. przychodów i kosztów operacyjnych saldo odsetek saldo różnic kursowych strata ze zbycia LPBP saldo poz. przychodów i kosztów finansowych podatek dochodowy wynik netto

17 17 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Projprzem S.A Budownictwo przemysłowe 28% Pozostałe segmenty 4% Systemy przeładunkowe 53% Budownictwo przemysłowe 28% Działalność deweloperska 1% Pozostałe segmenty 1% Systemy przeładunkowe 44% Konstrukcje stalowe 15% Konstrukcje stalowe 26%

18 18 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. (tys. PLN) dynamika % lub zmiana Przychody netto % Wynik brutto ze sprzedaży % Marża brutto ze sprzedaży 21,5% 24,7% -3,2 p.p. EBIT EBITDA Marża EBITDA 4,1% 9,2% -5 p.p. Wynik netto Rentowność netto 2,4% 4,7% -2,3 p.p. Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe % Aktywa przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Przepływy netto razem, w tym: przepływy z działalności operacyjnej przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej

19 19 Przychody Spółek zależnych za 2013 r. Struktura przychodów Spółek Grupy PROMstahl Polska Sp. z o.o. 10,8% LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji 2,7% PROJPRZEM S.A. 51,9% PROMstahl GmbH 34,6% Przychody Spółek (tys. PLN) PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahl Polska Sp. z o.o. LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. zlikwidowana

20 20 Wyniki finansowe na segmenty Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 23,6% Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) -41,7% Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 1,6% Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) 21,7% Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) -74,9% Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) -42,8% Rentowność brutto ze sprzedaży % Rentowność brutto ze sprzedaży % Rentowność brutto ze sprzedaży % 34,7% -0,6p.p. 34,1% 25,7% -14,7p.p. 11,0% 8,0% -3,5p.p. 4,5%

21 21 Wyniki finansowe na segmenty za 2013 r. komentarz SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE Konsekwentna realizacja strategii rozwoju sprzedaży geograficznej obecność w 37 krajach na 3 kontynentach. Pozyskanie nowych rynków geograficznych m.in. Turcja, Finlandia, Bułgaria. KONSTRUKCJE STALOWE Utrzymujący się znaczący spadek popytu na konstrukcje stalowe w całej Europie. Rozpoczęcie sprzedaży w Skandynawii w segmencie off-shore. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE Nieznaczne zwiększenie przychodów w stosunku do 2012 r. przy jednoczesnym zakończeniu procesu restrukturyzacji segmentu. Zwiększenie koncentracji ofertowania w segmencie logistycznym zaowocowało pozyskiwaniem kontraktów.

22 22 Kontakt PROJPRZEM S.A Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 Sekretariat: tel.: fax: strona: