WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Wzrost i kapitał dla zrównoważonej działalności Warszawa, 10.11.2015
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1
Podsumowanie 3 kwartału 2015 Zysk netto powyżej 600 mln zł, po 9 miesiącach na poziomie 1 854 mln zł - na drodze do zrealizowania jednocyfrowego planu na 2015 r. Silny wzrost kredytów w kwartale, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych, wspierający dwucyfrową dynamikę r/r Zysk operacyjny brutto z wyłączeniem czynników zewnętrznych +2,0% r/r, odzwierciedla wzrost wolumenów i dalszą poprawę efektywności Koszty ryzyka utrzymane na bezpiecznym poziomie 0,5% 2
Zysk netto mln zł -8,4% +4,7% -1,4% 619 610 2 024 1 854 2kw 15 3kw 15 9M 15 9M 15 Zysk netto po 9 miesiącach na poziomie 1 854 mln zł +4,7% r/r z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych ROE na poziomie 10,4% osiągnięte przy Core Tier I 17,7% 3 - dynamika z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych (BFG, stopa lombardowa i interchange)
Zysk operacyjny brutto mln zł -5,4% +2,0% -6,5% 963 900 3 034 2 870 2kw 15 3kw 15 9M 14 9M 15 Zysk operacyjny brutto po 9 miesiącach na poziomie 2 870 mln zł, +2,0% r/r z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych 4 - dynamika z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych (stopa lombardowa i interchange)
Dynamika na tle sektora Dynamika po 9 miesiącach Dochody z działalności operacyjnej (r/r) Koszty operacyjne (r/r) 2,6% -1,5% 1,3% -4,7% Pekao Sektor Pekao Sektor Zysk operacyjny brutto (r/r) Zysk netto (r/r) -3,9% -4,8% -12,1% -11,5% Pekao Sektor Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 5 Nota: Dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości NBP
Dochody z działalności operacyjnej mln zł -4,0% +0,1% -3,7% 1 774 1 709 245 153 1 529 1 555 +1,7% 5 510 5 291 2kw 15 3kw 15 Dochody podstawowe Pozostałe 9M 14 9M 15 Dochody z działalności operacyjnej po 9 miesiącach na poziomie 5 291 mln zł, +0,1% r/r z wyłączeniem czynników zewnętrznych 6 - dynamika z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych (stopa lombardowa i interchange)
Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto mln zł Marża odsetkowa netto +3,2% -0,03pp 1 015 1 048 2,76% 2,73% 2Q 15 3Q 15 2Q 15 3Q 15-8,8% -0,45pp 3 404 3 106 3,24% 2,79% 9M 14 9M 15 9M 14 9M 15 2,67% 1,75% Wynik odsetkowy netto po 9 miesiącach na poziomie 3 106 mln zł, powrót do wzrostu kw/kw w trzecim kwartale Marża odsetkowa netto w trzecim kwartale powyżej 2,7% pomimo zwiększonej presji konkurencyjnej 7-3M WIBOR śr.
Wolumeny Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +11,4% +1,9% +6,3% +2,3% 116 270 121 193 123 940 127 133 129 541 124 386 129 466 125 650 129 290 132 228 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Dalsze przyspieszenie wzrostu kredytów do +11,4% r/r, solidny wzrost depozytów +6,3% r/r, silny wzrost w kwartalny 8
Kredyty detaliczne Kredyty ogółem (mln zł) Kluczowe kredyty detaliczne (mln zł) +12,2% +3,2% +9,9% +1,3% 40 572 41 904 42 839 44105 45 516 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 47 690 49 264 50 466 51 739 52 428 Pozostałe kredyty (mln zł) -2,9% -9,5% Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 7 118 7 360 7 627 7634 6 912 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Kluczowe kredyty detaliczne +12.2%, kontynuując trajektorię dwucyfrowego wzrostu 9
Kluczowe detaliczne produkty kredytowe mln zł +12,0% +21,6% 3 518 9 019 10 104 2 892 1 668 3 901 4 817 1 306 1 585 1 849 5 118 5 287 3kw 14 3kw 15 9M 14 9M 15 Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty konsumenckie Silny wzrost nowych, kluczowych kredytów detalicznych +21,6% r/r, dzięki zarówno kredytom konsumenckim jak i hipotecznym 10
Kredyty korporacyjne Kluczowe kredyty korporacyjne (mln zł) Korporacyjne kredyty ogółem (mln zł) +12,8% +5,2% +12,4% +2,3% 39 049 39 799 40 546 41 851 44 035 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 68 580 71 929 73 475 75 394 77 113 Pozostałe kredyty (mln zł) +12,0% -1,4% Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 29 531 32 130 32 928 33 543 33 079 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Przyspieszenie wzrostu kredytów korporacyjnych do +12,4% r/r, kredytów w trzecim kwartale o +5,2% kw/kw silny wzrost kluczowych 11 Kluczowe obszary: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, faktoring, Agromania
Oszczędności Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (mln zł) +11,6% +3,3% +2,2% +1,4% 54 348 55 935 57 741 58 709 60 639 70 038 73 531 67 909 70 582 71 590 16 733 17 115 17 946 17 723 16 936 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych, +11,6% r/r, wsparty silnym wzrostem w kwartale +3,3% kw/kw Depozyty korporacyjne pozostają na wysokim poziomie powyżej 70 mld zł 12
Dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r%) Kredyty korporacyjne (r/r%) 9,6% 6,1% 13,6% 9,7% Pekao Sektor Pekao Sektor Depozyty detaliczne (r/r%) 11,6% 9,1% Depozyty korporacyjne (r/r%) 5,0% 5,8% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost powyżej rynku w wybranych segmentach Nota : Dane na bazie sprawozdawczości NBP 13
Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł -2,8% +2,1% -1,1% 513 508 79 71 99 101 1 544 1 502 220 229 318 275 122 127 358 371 212 209 649 627 2kw 15 3kw 15 9M 14 9M 15 Pozostałe (z działaln. maklerską) Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Stabilny wynik z tytułu opłat i prowizji w trzecim kwartale, po 9 miesiącach przekroczył 1,5 mld zł, częściowo rekompensując wpływ obniżki stawki opłaty interchange 14 - dynamika z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych (opłata interchange )
Koszty operacyjne mln zł -0,3% -2,2% Koszty 811 808 83 82 2 476 2 421 245 247 248 242 796 738 480 485 1 435 1 437 BFG Koszty z BFG 2kw 15 3kw 15 69 68 880 877 9M 14 9M 15 106 206 2 582 2 627-0,3% +1,7% Koszty osobowe Koszty administracyjne Amortyzacja Kontynuacja silnej kontroli kosztów, koszty po 9 miesiącach z wyłączeniem BFG -2,2% r/r 15
Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 6.9% 6.8% 6.8% 7 954 8 202 8 439 6.7% 6.3% 8 425 8 093 107 679 112 256 114 835 117 931 120 811 Koszt ryzyka Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0.54% 0.53% 0.53% 0.50% 0.49% Wskaźnik pokrycia rezerwami 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 68.7% 70.4% 69.8% 70.8% 70.8% Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Dalsza poprawa jakości aktywów prezentowana w kluczowych parametrach 16
Zdolność kredytowania zmiany wymogów kapitałowych Zdolność kredytowania Sektor (mld zł) Całkowity wymóg kapitałowy (TCR) Obecny współczynnik TCR sektora 15% 298-223 123 Obecny minimalny współczynnik TCR sektora 12% 31.12.2015E Obecne wymogi Wpływ nowych rekomendacji - 48 1.01.2016E Minimalny współczynnik TCR zgodnie z nową rekomendacją 1.01.16 13,25% Zdolność kredytowania Pekao (mld zł) Wpływ dodatkowych indywidualnych wymogów kapitałowych (bufory) na sektor ~1% 62 62-19 43 31.12.2015E Obecne wymogi Wpływ nowych rekomendacji 1.01.2016E 17 Note: szacunki na bazie informacji KNF oraz informacji notowanych banków Zdolność kredytowania = potencjalny wzrost wolumenów kredytów powyżej minimalnych wymogów kapitałowych
Podsumowanie Kolejny kwartał z zyskiem netto przekraczającym 600 mln zł, co pozwoliło osiągnąć zysk netto za 9 miesięcy powyżej 1,85 mld zł Plany jednocyfrowego spadku potwierdzone Silny wzrost wolumenów, szczególnie kredytów, z dynamiką powyżej 11% r/r dla kredytów ogółem Efektywność operacyjna potwierdzona Wszystkie wskaźniki ryzyka odzwierciedlają wysoką jakość aktywów Nowe wymogi kapitałowe nie wpływają na realizację strategii wzrostu 18
AGENDA Załącznik 19
Polska gospodarka prognoza 2015-2016 MACROECONOMIC SCENARIO 2014 2015F 2016F GDP, % y/y 3,3 3,7 3,8 Consumption, % y/y 2,6 3,1 3,0 Investments, % y/y 9,8 7,2 10,0 Unemployment, % eop 11,4 10,1 9,5 CPI, % avg 0,0-0,9 0,8 3M WIBOR, % avg 2,06 1,8 1,9 Reference rate, % eop 2,00 1,5 1,5 Exchange rate EUR, eop 4,26 4,2 4,0 Exchange rate USD, eop 3,51 3,8 3,8 Public sector balance, % GDP -3,3-2,8-2,8 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 20
Polski sektor bankowy - prognoza 2015-2016 BANKING SYSTEM VOLUMES 2014 2015F** 2016F** LOANS, y/y % 6,5 7,0 6,5 Retail, y/y % 5,5 6,9*** 5,5 Mortgage 11,9 11,3 11,9 Consumer loans* 6,1 6,0 6,3 Corporate y/y % 7,4 7,4 7,5 SME loans 6,3 6,8 7,0 SAVINGS, y/y % 9,0 7,5 7,4 DEPOSITS, y/y % 8,7 7,3 7,5 Retail, y/y % 9,2 8,5 7,6 Corporate y/y % 9,0 8,9 7,6 Mutual funds, y/y % 10,6 8,5 7,5 21 * wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych ** wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny *** z uwzględnieniem z efektu silniejszego CHF na istniejącym portfelu
1,9 1,5 7,7 7,3 6,9 6,9 5,5 3,7 4,9 1,9 2,7 2,1 4,2 3,6 4 4,8 4,5 4,5 1,3 4,8 2,2 5,1 3,7 0,2 0,50,8 2,4 3 3,53,6 3,3 3,3 3,6 3,3 3,8 22 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 8 6 10,0 4 5,0 5,3 6,5 2-0,7-4,7-2,9 24,0 22,6 0,7 0,1 2,5 5,7 8,3 0,1-2,3 11,4-4,9-0,4-1,7 1,5 3,0 11,4 8,7 9,28,6 11,4 6,4 7,0 0-9,3 19,2 15,9 13,014,5 0,0-2 -4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15F PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) 8,2 6,3 4,9 5,9 4 6 6,4 2,6 3,6 3,2 6 5,8 1,7 2,7 2,6 3,1 3,5 3,5 3 2,1 2,1 1,4 0,2 0 0,4 0,6 1,4 2,6 3 3 3,2 3 3,1 3 3,2-3,0-3,8-3,6-5,0-5,7-4,4-6,2-1,4-1,8-2,0-2,3-3,1-3,5-2,5-4,1-3,3-3,4-2,8-2,2-1,2 0,5-1,9-1,1 0,3-0,1-0,8-0,4-1,2 0,4-0,7 1,7 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15F Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2015
23 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5 800 5 700 5 600 5 500 5 400 3,8 5 300 5 200 5 100 5 000 4,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 5,4 7,8 8,9 9,8 11,8 10,1 12,0 7,8 6,3 2,9 3,5 3,43,6 11,0 2,7 3,8 3,3 4,3 4,3 5,25,3-0,1 1,6 1,6 2,2 3,8 5,4 4,6 2,3 2,6 2,0 2,23,03,0 4,1 4,1 3,5 3,43,9 3,1 3,6 4 900 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F 4 800-1,7-2,3-2,1-1,0 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 9,4 8,9 12,3 11,6 11,2 10,9 9,5 14,3 11,1 10,610,9 12,1 11,7 11,5 13,0 12,4 11,9 11,8 13,3 12,5 13,3 13,4 12,3 12,4 11,5 14,3 13,2 13,013,4 13,5 12,0 11,4 11,5 10,2 9,7 17,4 14,0 12,8 16,1 12,1 4,8 8,4 1,0 1,0 11,8 3,6 4,7 1,1 0,3 2,9 7,3 6,0 8,8 7,1 6,98,4 2,7 1,9-2,00,01,5 3,9 4,25,55,1 2,6 3,74,2 3,5 2,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2015
1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2,2 2,0 2,0 2,4 3,7 3,0 2,2 3,8 3,3 3,6 2,9 3,5 4,7 4,0 4,3 3,2 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,1 5,0 4,2 4,5 4,8 4,2 5,0 3,9 3,8 5,8 6,0 6,0 4,2 4,4 4,3 4,1 4,0 4,7 5,9 5,1 5,7 6,2 6,7 6,6 2Q 11 3,8 4,2 3Q 11 4,5 4,6 4,7 4Q 11 1Q 12 4,1 4,5 4,5 4,6 4,8 5,0 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15-0,3 0,5 1,3-0,7-1,5-0,9-0,7 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 2,0 1,5 1,5 2,9 2,8 2,5 2,5 3,3 2,5 2,5 2,5 1,73 1,72 2,1 1,9 3,9 4,3 2,3 4,0 4,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,4 4,5 4,8 4,8 4,1 4,9 4,9 5,1 24 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP CPI REF. RATE 3M WIBOR
25 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) 51 41 31 21 11 1-9 26 12 14 8 3 1 2 Detal Korporacje 14 13-4 26 3 33 14 38 24 45 28 12 14 12 10 8-4 0 19 18 15 15 4 9 0 3 5 5 5 6 3 4 5 2 2 0 2 6 9 7 8 7 6 8 8 31 26 21 16 11 6 1-4 -9 20-2 16 7 2 Detal Korporacje 24 25 26-2 -2 1 17 9 14 10 11 26 4 15 10 10 12 8 14 12 13 13 2 2-8 12 8 9 10 11 9 8 7 7 6 6 5 6 7 11 12 5 8 9 9-1 5 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 14 11 9 7 9 8 5 5 5 6 5 8 66 43 6 9 13 15 11 19 31 29 3030 27 2828 35 36 27 19 9 8 9 2 1514 13 11 9 10 11 9 4 4 5 5 67888 2 4 22 17 12 7 2-3 16 14 9 9 2 1 3-3- 1-1- 0 4 5 77 13 8 12 15 13 12 10 15 18 1515 15 15 21 19 19 16 11 10 6 10 8 12 9 10 8 12 9 10 12 5 77 6 5 6 6 8 88 88 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 3Q 14 1Q 15 3Q 15 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 3Q 14 1Q 15 3Q 15 Źródło: NBP; marzec 2001 wrzesień 2015
Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) 50% 45% 40% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35% 30% 25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30% 25% 20% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17% 12% 7% 2% -3% -8% DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 26
16,9% 17,2% 18,0% 17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 15,6% 14,2% 13,9% 12,8% 13,0% 14,7% 14,4% 12,3% 12,2% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,3% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 14,1% 12,3% 12,7% 12,7% 12,4% 12,5% 13,4% 12,9% 12,6% 12,5% 12,2% 12,2% 12,3% 13,0% 13,2% 13,3% 13,1% 13,0% 12,7% 9,6% 9,1% 9,6% 9,4% 8,8% 8,4% 9,0%9,3% 9,7% 9,5% 8,8% 8,2% 8,7% 8,2% 7,7% 7,5% 7,6% 9,4% 9,7% 9,8% 9,8% 11,8% 9,9% 13,3% 11,2% 12,4% 13,9% 14,3% 6,6% 8,1% 7,5% 9,2% 9,6% 9,9% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 27 SME Przedsiębiorstwa 9,1% 10,0%11,3%13,1%14,8%15,8% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Kredyty hipoteczne Pożyczki 3,5% 4,5% 4,9% 5,4% 6,0%6,6% 6,7%7,2% 7,2% 7,4% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 6,5% 8,4% 10,1% 9,6% 11,5% 11,2% 12,2% 12,4% 11,5% 10,9% 10,70% 10,50% 10,40% 11,30% 11,74% 11,81% 11,79% 11,47% 11,5% 11,4% 10,9% 11,2% 11,3% 10,9% 10,6% 6,3% Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Korporacje Źródło: NBP
28 Wybrane dane
Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3Q 14 2Q 15 3Q 15 K/K % R/R % 9M 2014 9M 2015 R/R % Wynik z tytułu odsetek (1) 1 149 1 043 1 059 1,5% -7,8% 3 462 3 161-8,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji 505 513 508-1,1% 0,6% 1 544 1 502-2,8% Dochody z działalności operacyjnej 1 865 1 774 1 709-3,7% -8,4% 5 510 5 291-4,0% Koszty operacyjne (2) -825-811 -808-0,3% -2,1% -2 476-2 421-2,2% ZYSK OPERACYJNY 1 039 963 900-6,5% -13,4% 3 034 2 870-5,4% Rezerwy -134-130 -130 0,0% -3,1% -424-397 -6,4% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -35-69 -68-0,4% 96,7% -106-206 94,3% ZYSK BRUTTO 871 763 760-0,4% -12,7% 2 500 2 299-8,1% Podatek dochodowy -165-144 -149 3,6% -9,9% -466-444 -4,8% ZYSK NETTO (3) 704 619 610-1,4% -13,3% 2 024 1 854-8,4% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 44,3% 45,7% 47,3% 1,6 3,0 44,9% 45,8% 0,8 Koszt ryzka (%) 0,54% 0,50% 0,49% - 0,0-0,0 0,58% 0,50% - 0,1 ROE (%) 12,3% 10,3% 10,8% 0,5-1,5 11,4% 10,4% - 1,0 CAR (%) 18,3% 17,8% 17,7% - 0,1-0,6 18,3% 17,7% - 0,6 NIM (%) 3,2% 2,8% 2,7% - 0,0-0,4 3,2% 2,8% - 0,5 L/D (%) 88,9% 93,4% 93,5% 0,1 4,6 88,9% 93,5% 4,6 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych 29 (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych
Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna 9M 14 9M 15 Y/Y % 9M 14 9M 15 Y/Y % 9M 14 9M 15 Y/Y % 9M 14 9M 15 Y/Y % 9M 14 9M 15 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) 1 824 1 798-1% 22 19-14% 1 209 1 142-6% 408 203-50% 3 462 3 161-9% Wynik pozaodsetkowy 1 230 1 163-5% 23 24 6% 726 817 12% 68 126 85% 2 048 2 130 4% Dochody z działalności operacyjnej 3 054 2 960-3% 44 43-4% 1 935 1 958 1% 476 329-31% 5 510 5 291-4% Koszty z działalności operacyjnej (2) -1 976-1 897-4% -39-37 -3% -463-474 2% 1,6-12,5-898% -2 476-2 421-2% ZYSK OPERACYJNY 1 078 1 063-1% 6 5-8% 1 472 1 484 1% 478 317-34% 3 034 2 870-5% Wynik z odpisów/rezerw -188-204 8% 0,4-0,7-286% -235-205 -13% -1 12-1084% -424-397 -6% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -44-77 75% -0,4-0,6 51% -62-128 108% 0 0-106 -206 94% ZYSK BRUTTO 846 782-7% 6,1 3,7-40% 1 173 1 147-2% 475 365-23% 2 500 2 299-8,1% (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 30 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności
Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % 9M 14 9M 15 R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 014,7 1 917,7-4,8% Podmioty konsolidowane metodą pełną 113,3 165,3 46% w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 44,5 37,1-17% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 32,2 33,4 4% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 7,9 6,6-16% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 13,9 2,1-85% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 5,8 6,5 12% Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% --- 9,8 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 2,2 1,4-36% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 5,5 6,2 13% Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,4 0,7 75% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,2 0,1-50% Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,4 0,0 Podmioty wyceniane metodą praw własności 50,0 41,5-17% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 41,0 34,7-15% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 8,2 5,5-33% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,8 1,3 63% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -154,3-270,4 75% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 2 023,7 1 854,1-8,4% (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 31 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane
Skonsolidowany rachunek zysków i strat struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji 3Q 14 2Q 15 3Q 15 K/K % R/R % 9M 2014 9M 2015 R/R % Kredyty z uwzgl. DCM 127 122 127 4,0% 0,2% 358 371 3,8% Karty 100 99 101 1,3% 0,6% 318 275-13,3% Fundusze Inwestycyjne 74 79 71-11,2% -4,2% 220 229 4,1% Działalność maklerska 18 30 27-11,0% 51,9% 50 78 55,8% Wynik na płatnościach i działalności powierniczej 57 56 56 0,4% -1,5% 168 167-0,8% Pozostałe 130 126 126 0,3% -2,5% 431 382-11,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 505 513 508-1,1% 0,6% 1 544 1 502-2,8% Pozostałe z wył. DCM uwzgl. wyniku na działalności maklerskiej i płatności 204 212 209-1,3% 2,5% 649 627-3,5% 32
Skonsolidowany rachunek zysków i strat struktura kosztów 3Q 14 2Q 15 3Q 15 K/K % R/R % 9M 2014 9M 2015 R/R % Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -480-480 -485 0,9% 1,0% -1 435-1 437 0,1% Pozostałe koszty administracyjne (1) -263-248 -242-2,4% -8,0% -796-738 -7,3% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości śr. trwałych i wartości niematerialnych -82-83 -82-1,4% -0,5% -245-247 0,6% Koszty operacyjne (1) -825-811 -808-0,3% -2,1% -2 476-2 421-2,2% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -35-69 -68-0,4% 96,7% -106-206 94,3% (1) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych 33
Skonsolidowany bilans mln PLN Sep 14 Dec 14 Jun 15 Sep 15 K/K % R/R % YTD % Kasa, należności od Banku Centralnego 3 897 9 226 6 682 3 590-46% -8% -61% Należności od banków 6 463 7 170 5 156 3 761-27% -42% -48% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 110 536 114 984 120 814 123 668 2% 12% 8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 32 661 24 713 27 362 28 198 3% -14% 14% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 33 37 63 37-41% 14% 0% Wartości niematerialne 606 627 645 634-2% 5% 1% Rzeczowe aktywa trwałe 1 541 1 544 1 484 1 468-1% -5% -5% RAZEM SUMA BILANSOWA 163 752 167 625 170 897 170 792-0,1% 4,3% 1,9% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 1 1 1 0% -6% -6,28% Zobowiązania wobec innych banków 8 392 5 345 8 867 7 865-11% -6% 47% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 239 591 81 330 307% 38% -44% Zobowiązania wobec klientów 120 281 125 609 125 311 128 601 3% 7% 2% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 4 105 3 857 3 980 3 628-9% -12% -6% Zobowiązania razem 140 350 143 579 148 779 147 929-0,6% 5,4% 3,0% Kapitały razem 23 402 24 046 22 118 22 862 3,4% -2,3% -4,9% (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 34
Finansowanie działalności klientów mln PLN Sep 14 Dec 14 Jun 15 Sep 15 K/K % R/R % YTD % Kredyty* 101 254 104 109 106 697 108 850 2,0% 7,5% 4,6% detaliczne 47 690 49 264 51 738 52 428 1% 10% 6% korporacyjne 53 564 54 845 54 959 56 422 3% 5% 3% Niekwotowane papiery wartościowe 10 382 10 400 11 178 11 213 0,3% 8,0% 7,8% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 3 773 5 786 8 278 8 551 3,3% 126,7% 47,8% Pozostałe 475 348 515 550 7% 16% 58% Korekta wartości 109 107 103 228 121% 113% Odpisy aktualizujące wartość należności -5 463-5 770-5 963-5 729-4% 5% -1% Razem wartość netto należności 110 530 114 977 120 809 123 663 2% 12% 8% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** 861 899 980 928-5,3% 7,7% 3,2% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** 116 270 121 193 127 132 129 541 2% 11% 7% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 35 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne
Wybrane dane Bank Sep 14 Dec 14 Jun 15 Sep 15 K/K % R/R % YTD % Placówki 999 1 034 1 013 992-2,1% -0,7% -4,1% Bankomaty 1 826 1 825 1 789 1 767-1,2% -3,2% -3,2% Pracownicy 16 720 16 914 16 631 16 501-0,8% -1,3% -2,4% Liczba ROR w złotych (tys)* 5 171 5 214 5 248 5 279 0,6% 2,1% 1,2% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 283 288 299 304 1,9% 7,5% 5,7% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 606 594 578 576-0,3% -4,9% -3,0% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) 2 614 2 661 2 788 2 857 2,5% 9,3% 7,3% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 532 596 729 889 21,9% 67,2% 49,2% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) 239 241 243 245 0,9% 2,8% 2,0% Grupa Sep 14 Dec 14 Jun 15 Sep 15 K/K % R/R % YTD % Pracownicy**** 18 555 18 765 18 629 18 471-0,8% -0,5% -1,6% Placówki**** 999 1 034 1 013 992-2,1% -0,7% -4,1% Bankomaty**** 1 826 1 825 1 789 1 767-1,2% -3,2% -3,2% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** 905 907 894 870-2,6% -3,9% -4,1% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** 357 353 350 351 0,1% -1,8% -0,7% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 36 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)
Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* 31.12.2013 31.12.2014 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 12,9% 14,2% Administracja publiczna i obrona narodowa 13,0% 11,9% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 12,6% 10,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5,9% 9,6% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8,8% 9,0% Transport i gospodarka magazynowa 6,3% 6,8% Budownictwo 5,8% 5,1% Informacja i komunikacja 4,3% 5,0% Górnictwo i wydobywanie 3,0% 3,9% Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn i urządzeń 3,8% 3,8% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,4% 3,1% Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz rafinacji ropy naftowej 3,8% 2,8% Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych 2,3% 1,9% Pozostała produkcja 5,4% 4,5% Pozostałe sektory 8,7% 8,0% Razem 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 37
Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł) +5.2% -4.1% 20 914 4 731 22 925 21 993 5 553 5 403 Struktura aktywów PPIM SA 16 183 17 372 16 590 18% 15% 68% Wrz 14 Cze 15 Wrz 15 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao PPIM SA Udział w rynku (%) Fundusze akcyjne 18,6% 18,2% 17,9% Fundusze Zrównoważone Fundusze Pieniężne i obligacyjne Wrz 14 Cze 15 Wrz 15 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 38
Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł) +12.6% +10.7% +3.2% +3.1% 32 703 33 852 34 631 35 661 36 808 7 869 8 052 8 208 8 444 8 708 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 39
Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Negatywna* Pozytywna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 Perspektywa Stabilna Stabilna / Negatywna** 40 Przypis: Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej BCA baa1 przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce (*) W dniu 30 czerwca 2015 r. Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's") utrzymała oceny ratingowe Banku na niemienionym poziomie oraz dokonała zmiany perspektywy na negatywną. Perspektywa negatywna odzwierciedla opinię Agencji o istnieniu ryzyka jak jeden z trzech, że wdrożenie w Polsce Dyrektywy EU Bank Recovery and Resolution "BRRD" może prowadzić do zwiększonego ryzyka obciążenia wierzycieli kosztami pomocy dla Banku ("bail-in"). (**) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce
Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwestorskich DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: dariusz.chorylo@pekao.com.pl Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: wioletta.reimer@pekao.com.pl 11 lutego 2015 r. 28 kwietnia 2015 r. 12 maja 2015 r. 22 lipca 2015 r. 4 sierpnia 2015 r. KALENDARZ Raport roczny za 2014 r. i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting Okres zamknięty Raport półroczny za I półrocze i Webcasting Dorota Faszczewska-Ward ph.: +48 22 524 55 30 e-mail: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl Iwona Milewska ph.: +48 22 524 55 28 e-mail: iwona.milewska@pekao.com.pl Krzysztof Szlichciński ph.: +48 22 524 55 29 e-mail: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 27 października 2015 r. 10 listopada 2015 r. Okres zamknięty Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting 41 Odwiedź nas na: www.pekao.com.pl Okres zamknięty dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami