BANK PEKAO S.A. PODSTAWOWE INFORMACJE

Transkrypt

1 BANK PEKAO S.A. PODSTAWOWE INFORMACJE

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Agenda Podstawowe informacje o Banku Prognozy na lata Załącznik 2

4 Bank Pekao w pigułce EUR Klienci detaliczni Klienci korporacyjni i MSP Aktywa Kredyty Kredyty detaliczne w PLN Kredyty korporacyjne Kredyty sektora publicznego Depozyty Depozyty detaliczne Depozyty korporacyjne Import / Eksport Fundusze inwestycyjne Kapitalizacja rynkowa Ranking 4,7 m 2 0,3 m 2 40,7 mld 2 30,3 mld 2 10,5 mld 2 18,0 mld 1 3,7 mld 1 30,8 mld 2 14,0 mld 2 16,8 mld 1 19%/23% 1 4,2 mld 1 11,3 mld 1 Pozycja Pekao (1) 1 2 <= # oddziałów Dochody Zysk operacyjny Zysk netto Udział Pekao w sektorze bankowym ,3% 14,2% 16,7% 3 NOTA: Dane finansowe wg stanu na 30 czerwca 2015 r. 1EUR = 4,1944 PLN Liczba oddziałów wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (1) Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. Jedynie banki komercyjne z wyłączeniem agencji

5 Solidny, trwały model biznesowy CORE TIER 1 ROE 17,4% 14,0% 11,8% 9,5% Pekao Sektor Pekao Sektor KREDYTY/DEPOZYTY KOSZTY/DOCHODY 91,4% 97,6% 53,2% 46,1% Pekao Sektor Pekao Sektor ROA KOSZT RYZYKA 1,6% 0,70 0,50 1,0% Pekao Sektor Pekao Sektor 4 NOTA: Dane wg stanu na 30 czerwca 2015 r. Sektor: NBP; dane jednostkowe

6 Udział w rynku Detal Lider na rynku kredytów detalicznych Lider na rynku depozytów detalicznych Udział w rynku 8,7% 9,7% ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE(%) KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX(%) + 1,5 pp + 1,3 pp 17,8% 8,4% 9,7% 16,3% Gru 10 Cze 15 Gru 10 Cze 15 5 Źródło: skorygowane dane NBP; grudzień 2010 czerwiec 2015

7 Udział w rynku - Korporacje Udział w rynku Lider na rynku kredytów korporacyjnych Lider na rynku depozytów korporacyjnych Transakcje Project Finance i Leveraged Finance Rynek dłużnych papierów wartościowych* Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w 2014r. Lider obsługi bankowości transakcyjnej Finansowanie handlu 16% 17% 25% 22% 27% 18% 21% NOTA: Udział w rynku na 30 czerwca 2015 r. 6

8 Udział w rynku - Bank Pekao vs konkurencja Depozyty Kredyty Kapitalizacja na GPW PKO 42,7 PKO 44,2 Pekao 11,3 Pekao 29,9 Pekao 28,0 PKO 9,3 BZWBK 22,3 BZWBK 21,5 BZWBK 8,1 ING 19,3 MBank 18,4 MBank 4,2 MBank 17,4 ING 16,2 ING 3,9 GetinNoble 13,1 GetinNoble 12,0 Handlowy 3,1 Millennium 12 Millennium 11,2 Millennium 1,9 Handlowy 6,2 BPH 5,8 GetinNoble 0,9 BPH 2,9 Handlowy 4,2 BPH 0,8 Nota: Dane skonsolidowane w mld EUR wg stanu na 30 czerwca 2015 r. 7

9 Aspiracje Pekao Wzrost udziału w dochodach sektora poprzez systematyczne powiększanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~1 mln klientów Osiągnięcie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42%, intensywne korzystanie z nowych technologii Utrzymanie kosztu ryzyka poniżej poziomu rynkowego (wskaźnik CoR 0,5% w 2020), wykorzystanie metod uwzględniających relację dochód/ryzyko Utrzymanie wysokiego poziomu płynności i kapitału, zarówno na szczeblach segmentów jak i Banku 8

10 Historia Banku Pekao 1929 Utworzenie Banku 1998 Połączenie z 3 bankami regionalnymi 1998 Oferta publiczna Pierwsze notowanie na GPW 1999 UniCredit inwestorem strategicznym 2007 Spin-off BPH 2012 Nowe logo 9

11 Struktura właścicielska akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Udziałowcy mniejszościowi akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 49,9% 50,1% Fundusze Emerytalne (OFE): 15,0% Fundusze Inwestycyjne (TFI): 2,0% Nota: Ostatnie dostępne dane wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 10

12 Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Negatywna* Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 Perspektywa Stabilna Stabilna / Negatywna** 11 Przypis: Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej BCA baa1 przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce (*) W dniu 30 czerwca 2015 r. Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's") utrzymała oceny ratingowe Banku na niemienionym poziomie oraz dokonała zmiany perspektywy na negatywną. Perspektywa negatywna odzwierciedla opinię Agencji o istnieniu ryzyka jak jeden z trzech, że wdrożenie w Polsce Dyrektywy EU Bank Recovery and Resolution "BRRD" może prowadzić do zwiększonego ryzyka obciążenia wierzycieli kosztami pomocy dla Banku ("bail-in"). (**) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce

13 Struktura organizacyjna Grupy Banku Pekao S.A. BANK PEKAO RADA NADZORCZA ZARZĄD BANKU Prezes Zarządu C.E.O Gabinet Prezesa Departament Audytu Wewnętrznego Departament Prawny Departament Badań i Rozwoju Zaangażowania Interesariuszy Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych Biuro Analiz Makroekonomicznych Departament Zgodności Pion Bankowości Detalicznej Pion Bankowości Prywatnej Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pion Finansowy Pion Zarządzania Ryzykami Pion Zasobów Ludzkich Obszar Globalnych Usług Bankowych Pion Logistyki i Zaopatrzenia Obszar Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej GŁÓWNE SPÓŁKI ZALEŻNE GRUPY PEKAO Działalność maklerska Działalność inwestycyjna Zarządzanie aktywami Leasing operacyjny i finansowy Pełny i niepełny faktoring, forfaiting 12 - Piony biznesowe - Jednostki back office

14 Agenda Podstawowe informacje o Banku Prognozy na lata Załącznik 13

15 Polska gospodarka prognoza SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F 2016F PKB, % r/r 3,4 3,8 3,9 Konsumpcja prywatna, % r/r 3,1 3,2 3,0 Inwestycje, % r/r 9,2 8,1 10,0 Bezrobocie, % eop 11,5 10,6 10,0 Inflacja CPI, % 0,0-0,6 1,7 3M WIBOR, % eop 2,06 1,8 2,3 Stopa referencyjna, % eop 2,00 1,5 2,0 Kurs wymiany EUR, eop 4,26 4,2 4,0 Kurs wymiany USD, eop 3,51 3,7 3,9 Deficyt sektora publicznego, % PKB -3,2-2,8-2,5 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 14

16 Polski sektor bankowy - prognoza SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F** 2016F** KREDYTY, % r/r 6,5 7,2 6,5 Detal, % r/r 5,5 7,1*** 5,4 Złotowe kredyty hipoteczne 11,9 12,4 11,6 Pożyczki konsumenckie* 6,1 5,8 6,0 Korporacje, % r/r 7,4 7,5 7,8 Kredyty SME 6,3 7,5 8,5 OSZCZĘDNOŚCI, % r/r 9,0 7,4 7,3 DEPOZYTY, % r/r 8,7 7,2 7,3 Detal, % r/r 9,2 7,5 7,3 Korporacje, % r/r 9,0 7,1 7,4 Fundusze inwestycyjne, % r/r 10,6 8,5 7,5 15 * wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych ** wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny *** z uwzględnieniem z efektu silniejszego CHF na istniejącym portfelu

17 Agenda Podstawowe informacje o Banku Prognozy na lata Załącznik 16

18 Wybrane dane Bank Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Jun 15 Placówki Bankomaty Pracownicy Liczba ROR w złotych (tys)* Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) Grupa Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Jun 15 Pracownicy**** Placówki**** Bankomaty**** Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 17 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

19 Skonsolidowany rachunek zysków i strat mln PLN IH 15 Udział w przychodach lub kosztach (%) Wynik z tytułu odsetek (1) % Wynik z tytułu opłat i prowizji % Dochody z działalności operacyjnej % Koszty operacyjne (2) % Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze % Pozostałe koszty administracyjne % Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości śr. trwałych i wartości niematerialnych % ZYSK OPERACYJNY Rezerwy Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO (3) Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 49,2% 45,9% 44,4% 44,6% 44,7% 45,0% Koszt ryzka (%) 0,68% 0,63% 0,72% 0,71% 0,56% 0,51% ROE (%) 13,1% 14,2% 13,3% 12,0% 11,5% 10,3% CAR (%) ,1% 18,3% 17,3% 17,8% NIM (%) 3,5% 3,7% 3,7% 3,4% 3,1% 2,8% L/D (%) 80,1% 85,8% 86,5% 84,6% 88,8% 93,4% (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych 18 (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych

20 Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % IH 15 Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland Podmioty konsolidowane metodą pełną w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 4,8 42,0 41,9 40,6 54,6 18,8 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 51,5 46,0 30,5 39,3 42,4 23,5 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 17,5 17,3 15,7 12,7 10,0 3,3 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 12,4 12,0 11,4 13,8 15,4 1,0 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 11,3 10,7 10,2 10,1 8,2 4,0 Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% , ,5 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 1,1 3,7 3,2 3,9 2,4 0,9 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 9,8 7,4 3,9 6,6 7,2 4,1 Centrum Kart S.A. Cards 100% 4,6 3,7 2,5 1,7 2,6-0,3 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 2,8 1,3 1,2 0,6 0,3 0,1 Pekao Property S.A. Real estate development 100% ,6-0,4-0,9-0,1 Podmioty wyceniane metodą praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 57,1 62,3 45,2 48,3 51,8 23,7 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 8,4 10,9 7,4 10,0 10,0 5,5 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,8 0,7 0,7 1,1 1,5 0,9 Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 19 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane

21 Skonsolidowany bilans mln PLN Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Jun 15 Udział w Bilansie Kasa, należności od Banku Centralnego % Należności od banków % Kredyty i pożyczki udzielone klientom* % Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % Aktywa przeznaczone do sprzedaży % Wartości niematerialne % Rzeczowe aktywa trwałe % RAZEM SUMA BILANSOWA % Zobowiązania wobec Banku Centralnego % Zobowiązania wobec innych banków % Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu % Zobowiązania wobec klientów % Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych % Zobowiązania razem % Kapitały razem % (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 20

22 Bank Pekao na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bank Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Bank Pekao S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Londynie (program GDR) Największy bank na GPW pod względem kapitalizacji (11 mld EUR) Największa polska spółka pod względem kapitalizacji Drugi największy bank pod względem wartości obrotów i wartości akcji w wolnym obrocie Udział w indeksach WIG Banki, WIG 20, WIG 30, MSCI, CEERIUS Sustainability Index 21 Nota: Dane wg stanu na 30 czerwca 2015 r.