WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN min Przychody operacyjne Koszty operacyjne Zysk operacyjny Rezerwy kredytowe Zysk netto Wolumeny kredytowe Wolumeny depozytowe Nowi klienci 3kw 13 1, , , ,000 4kw 13 1, , , , ,000 kw/kw 2.9% -3.2% 8.4% -0.1% 13.4% 2.6% 8.6% 34,000 Zysk netto na poziomie 736 mln, +13,4% kw/kw dzięki wzrostowi zysku operacyjnego +8,4% Silny wzrost wolumenów kw/kw zarówno kredytów +2,6% jak i depozytów +8,6% Dobra kontrola kosztów -3,2% kw/kw Stabilne rezerwy kredytowe i koszt ryzyka na poziomie 72 punktów bazowych 160 tys. nowych klientów 2 NOTA: Wyniki uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance

4 Wyniki 2013 vs. wytyczne 2013 wykonanie Sektor Pekao Kredyty detaliczne Kredyty korporacyjne Oszczędności detaliczne Depozyty korporacyjne Zysk operacyjny Rezerwy kredytowe Zysk brutto + 4.6% + 9.9% +0.8% +3.8% % + 4.8% +9.7% +13.4% -7.4% -5.7% -20,1% -0.9% -0.8% -5.7% Założenia wykonane Optymalizacja dynamiki oszczędności detalicznych poprzez odpowiednie zarządzanie wolumenami i marżą Rezerwy odzwierciedlają spójną politykę, potwierdzoną przez wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami. CoR stabilny. NOTA: Dane dla sektora - KNF 3

5 Główne osiągnięcia w 2013 r. Zysk netto w wysokości 2.8 mld zł 18 mld zł wzrostu wolumenów, 12 mld zł oszczędności oraz 6 mld zł kredytów 11 mld zł nowych złotowych kredytów hipotecznych i konsumenckich przełożyło się na 15% wzrost wolumenów r/r Wzrost udziałów w rynku zarówno depozytów jak i kredytów ~450 tysięcy nowych klientów 4

6 Dywidenda 9.96 zł na akcję, +19% r/r 93% wskaźnik wypłaty dywidendy Potwierdzenie powtarzalności 5% średnia stopa dywidendy przez ostatnie 3 lata 5

7 Agenda Wyniki finansowe Pekao wizja Załącznik 6

8 Zysk netto Zysk netto (mln zł) -5.4% +13.4% 2,943 2, kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Dwucyfrowy wzrost w kwartale pozwolił osiągnąć 2.8 mld zł zysku w całym 2013 r. ROE na poziomie 12.0% i silna baza kapitałowa z Core Tier1 18.6% 7

9 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln zł) -5.7% +8.4% 4,327 4,082 1, , , kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Silny wynik 4 kwartału (+8.4% kw/kw) pozwolił na przekroczenie 4 mld zł zysku operacyjnego 8

10 Dochody z działalności operacyjnej Dochody z działalności operacyjnej (mln zł) Opłaty i prowizje Wynik odsetkowy Pozostałe dochody -4.9% 7,953 7, r/r zm. +1.1% 2, , , % -1.0% 1, ,122 2, % % 548 4,989 4, % 1,267 1, % kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Dobre wyniki na podstawowej działalności operacyjnej w 4 kwartale, wynik odsetkowy wzrósł o +4.0% kw/kw a wynik z opłat i prowizji o +2.1% kw/kw Dochody operacyjne za cały rok wyniosły 7.6 mld zł i znajdowały się pod wpływem rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych 9

11 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) -8.4% +4.0% 4,989 4,572 1, , kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Marża odsetkowa netto -0.3pp -0.5pp 0.1pp 3M WIBOR śr. 3.70% 3.36% 3,77% 3,25% 3,31% kw 12 3kw 13 4kw % 3.03% 4.59% 2.70% 2.66% Wzrost wyniku odsetkowego w 4 kwartale (+4.0% kw/kw) dzięki zarówno wzrostowi wolumenów jaki i poprawie marży odsetkowej netto co pozwoliło utrzymać marżę roczną powyżej 3.3% 10

12 Kredyty detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) +9.9% +3.8% +3.0% +2.3% 40, , , ,679 29,602 63,597 30,035 65,077 30, % ` 32,000 35,227 36,851 ` 33, % 33,562 34,346 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Kredyty hipoteczne w PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Produkty strategiczne Poprawa dynamiki kredytów w kwartalne, wsparta wzrostem wolumenów zarówno korporacyjnych jak i detalicznych w ujęciu rocznym Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o ponad 15% 11

13 Kluczowe kredyty detaliczne Wielkość sprzedaży (mln zł) Udział w rynku złotowych kredytów hipotecznych 11.2 mld zł +14.2% 2, ,654 1,091 3,010 1,162 3,436 1,406 17,3% 17,4% +40 bp 17,5% 17,7% 1,115 1,563 1,848 2,030 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 Mar 13 Cze 13 Wrz 13 Gru 13 Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty konsumenckie Przyspieszenie w 4 kwartale (+14.2% kw/kw), zaowocowało ponad 11 mld zł nowych kredytów w 2013 r. Udział w rynku zbliżył się do 18% 12

14 Oszczędności detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) +4.8% +13.4% +3.1% +11.9% 64,723 14,965 65,810 16,490 67,828 16,412 62,993 5,639 63,829 6,971 71,444 5,821 49,758 49,320 51,416 57,354 56,858 65,624 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Silny kwartalny wzrost depozytów detalicznych o +4.3% kw/kw Dwucyfrowy wzrost depozytów korporacyjnych, zarówno kw/kw jak i r/r, pozwolił na osiągnięcie wyjątkowo wysokiego poziomu 71 mld zł 13

15 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) Rynek kapitałowy Karty Kredyty Pozostałe +1.0% 2,122 2, r/r zm % % % % % % % % % kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Zdrowy wzrost w większości kategorii w pełni kompensuje obniżkę opłaty interchange 14

16 Koszty operacyjne Koszty operacyjne (mln zł) Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty osobowe -3.9% 3,626 3, r/r zm. -6.1% % +2.0% ,347 1, % % 306 1,910 1, % % kw 12 Ukraina 4kw 12 Porównywalny 3kw 13 4kw 13 Kontynuacja doskonałego zarządzania kosztami, zarówno kw/kw jak i r/r, spowodowała redukcję kosztów o -3.9% r/r 15

17 Jakość aktywów Wskaźnik kredytów nieregularnych 7.3% 7.3% 7.3% 102, , ,853 7,463 7,780 7, Koszt ryzyka Gru 12 Wrz 13 Gru % 0.71% 0.80% 0.72% 0.72% Nieregularne Regularne Wsk. NPL (%) Wskaźnik pokrycia rezerwami 65,1% 67,8% 65,8% kw 12 3kw 13 4kw 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Stabilizacja kredytów nieregularnych i kosztu ryzyka w kwartale i całym roku Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 65.8% r/r NOTA: Grupa Pekao jak zaraporowano 16

18 300 tysięcy ~ 450 tys. Liczba nowych klientów (tyś.) % kw 13 2kw 13 3kw 13 4kw 13 17

19 2014 trendy rynkowe i podejście Pekao Lepiej niż rynek Kluczowe założenia makroekonomiczne Wzrost PKB r/r % 1.6% 2.9% Stopa NBP eop 2.5% 2.5% 3M WIBOR śr. 3.02% 2.77% Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w otoczeniu ciągle niskich stóp procentowych Szybszy wzrost wolumenów sektora 2014 Sektor Pekao Kredyty detaliczne Kredyty korporacyjne Depozyty detaliczne Depozyty korporacyjne Przychody podstawowe Podstawowy zysk operacyjny + 4.8% +5.9% + 7.3% + 6.9% +2.6% +5.6% Ambicje Pekao: - Wzrost wolumenów i wyników z podstawowego biznesu powyżej rynku - Lekka poprawa NIM - Niższy koszt ryzyka 18

20 Agenda Wyniki finansowe Pekao wizja Załącznik 19

21 Perspektywy dla polskiego sektora bankowego pozostają bardzo atrakcyjne Łączne wolumeny kredytów i depozytów w mld zł CAGR CAGR Implikacje dla Pekao Korporacje 1 Detal ,9% 6,8% 7,1% 7,3% Zmiana modelu dystrybucji i akwizycji umożliwiająca wykorzystanie pojawiających się okazji biznesowych Modyfikacja modelu operacyjnego w kierunku strukturalnej redukcji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu dochodowości 20 1 Średnie i duże korporacje 2 Klienci indywidualni, mikrofirmy i MŚP

22 Trendy konsumenckie do roku 2020 Struktura demograficzna Polski ewoluuje w kierunku rynków rozwiniętych Populacja Polski będzie stabilna (~0% do roku 2020) przy jednoczesnym postępującym starzeniu się społeczeństwa (wzrost udziału osób w wieku 65+ z 17% w 2010 roku do 22% w 2020), wzrośnie liczba jednoosobowych gospodarstw domowych (z 31% do 35%) Wiodący udział obszarów wielkomiejskich w kontrybucji do PKB (>65%) przy postępującej suburbanizacji Spodziewany wzrost zamożności społeczeństwa, wraz z ciągłym wzrostem klasy średniej oraz grupy osób w średnim wieku (31-50 lat, wzrost zarobków o 5-6% wobec średniej 3-4%) Polscy konsumenci są otwarci na innowacyjne technologie, baza klientów Multichannel (korzystających z wielu kanałów obsługi) będzie rosła, lecz rola klientów tradycyjnych pozostanie istotna Trzy główne grupy klientów bankowych w roku 2020: Multichannel - klienci o złożonych potrzebach bankowych, zainteresowani innowacjami: wzrost do mln z obecnych mln Tradycyjni - klienci preferujący korzystanie z placówek bankowych: spadek do 4-5 mln z obecnych 5-6 mln Mało aktywni - klienci zainteresowani podstawowymi produktami bankowymi: spadek do 8-9 mln z obecnych 9-10 mln Ponadto grupa nieubankowiona o względnie niskich dochodach: spadek do 3-4 mln z obecnych 5-6 mln 21

23 Wyższa dynamika liczby klientów w grupach o wyższych dochodach % CAGR Grupa klientów Definicja Liczba klientów w tys. Detaliczni Aktywa poniżej 50 tys. zł lub miesięczne wpływy poniżej 7,5 tys. zł ~2,0% Zamożni Aktywa od 50 tys. do 1 mln zł lub miesięczne wpływy powyżej 7,5 tys. zł ~3,1% Bankowość Prywatna Aktywa powyżej 1 mln zł 60 ~3,7%

24 Oczekiwany wzrost oszczędności szczególnie w grupie klientów o wyższych dochodach Aktywa w mld zł Grupa klientów Struktura Bankowość prywatna 32% 33% Zamożni 35% 37% Detaliczni 33% 30% % 100% 23

25 Rozwój segmentu korporacji i MŚP do roku 2020 Średnie i duże korporacje największym źródłem przychodów, przy coraz silniejszej konkurencji Średnie i duże korporacje w 2020 r. będą miały nadal największy (~65%), choć malejący udział w puli przychodów z klientów firmowych Kluczowe staje się podejście dostosowane do specyfiki branż: W segmencie dużych korporacji wzrośnie znaczenie infrastruktury i energetyki W segmencie średnich korporacji kluczową branżą pozostaje produkcja Usługi ponadregionalne dla dużych i średnich klientów szansą na wzrost Baza klientów MŚP jest coraz większa, rosną także ich wymagania Rośnie ekonomiczne znaczenie MŚP, których udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 16% do 27% w 2020 Klienci wykazują coraz bardziej zaawansowane potrzeby, również w zakresie usług o wartości dodanej Ekspansja zagraniczna polskich firm, a co za tym idzie ich umiędzynarodowienie, wymagają dedykowanych usług i doradztwa bankowego Konsolidacja rolnictwa - rosnącą liczba MŚP (wobec mikroprzedsiębiorstw) Wzrośnie znaczenie graczy na rynku nowych technologii, e-commerce i wolnych zawodów Rosnąca liczba mikroprzedsiębiorstw, lecz o względnie niskim udziale w puli przychodów sektora Udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 2% do 8% w 2020 r., lecz baza klientów będzie bardziej rozproszona, a ich cykl życia krótszy Kluczowe staną się: efektywność kosztowa, odpowiednia ocena ryzyka i zarządzanie cyklem życia klienta 24

26 Silniejszy wzrost liczby mniejszych firm % CAGR Mikroprzedsiębiorstwa Definicja Do 1,5 mln zł przychodów rocznie Liczba klientów w tys ,5% MŚP Od 1,5 mln do 20 mln zł przychodów rocznie 52 5,2% 78 Średnie korporacje Od 20 mln do 300 mln zł przychodów rocznie 16 2,2% 19 Duże korporacje Ponad 300 mln zł przychodów rocznie 1,9 2,4% 2,

27 Aspiracje Pekao Pozycja rynkowa Koszty/dochody, ryzyko i płynność A Wzrost udziału w dochodach sektora poprzez systematyczne powiększanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~1 mln klientów Wzrost udziału w rynku kredytów detalicznych (dla klientów detalicznych, zamożnych) Podwojenie wolumenów w segmencie bankowości prywatnej Wzmocnienie obecności w segmencie MŚP Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie korporacji, wykorzystując obecną przewagę konkurencyjną B C D Osiągnięcie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42% wobec obecnych 47%, intensywne korzystanie z nowych technologii Utrzymanie kosztu ryzyka poniżej poziomu rynkowego (wskaźnik CoR 0,5% w 2020 roku wobec 0,7% obecnie), wykorzystanie metod uwzględniających relację dochód/ryzyko Utrzymanie wysokiego poziomu płynności i kapitału, zarówno na szczeblach segmentów jak i Banku Powtarzalny strumień dywidend, ROE >16% w 2020 roku 26

28 Ciągła poprawa wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) ROE C/I CoR >15% >16% 47% 42% <42% 0,7% 0,6% 12% 0,5%

29 A B C D Określono aspiracje wsparte 9 programami transformacji Aspiracja Zwiększanie zysków poprzez zrównoważone zdobywanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości Uzyskanie ogólnego wskaźnika C/I na poziomie <42% wobec obecnych 47% Utrzymanie apetytu na ryzyko poniżej poziomu rynku Utrzymanie płynności i samofinansowanej pozycji kapitałowej na zdrowym poziomie, Program 1 2 Aktywne zarządzanie segmentem zamożnym 3 Najlepsza bankowość prywatna wśród banków komercyjnych 4 Nowe metody rozwoju MŚP Transformacja segmentu masowego Bankowość elektroniczna i wielokanałowa Zorientowane na klienta oddziały lean Następny horyzont w zarządzaniu ryzykiem Alternatywne metody zarządzania płynnością Inicjatywy Wprowadzenie praktyk aktywnego zarządzania cyklem życia klienta Zaprojektowanie nowego modelu biznesowego dla kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych Wzmocnienie akwizycji klientów poprzez rozwój Klientomanii Zaprojektowanie i wdrożenie modelu aktywnej obsługi zamożnego klienta wykorzystującej informacje z systemów banku, w celu osiągnięcia maksymalnej lojalności klientów Innowacyjna oferta i wynikający z niej model obsług; wzmocnienie roli doradcy bankowości prywatnej i docelowych umiejętności/kompetencji Praktyki zarządzania cyklem życia klienta MŚP i wsparcie małych i średnich firm w ekspansji międzynarodowej 5 Czempion bankowości korporacyjnej Wprowadzenie zintegrowanego modelu bankowości korporacyjnej, uwzględniającego zarządzanie produktami i ryzykiem Wzmocnienie pozycji lidera w obszarze produktów o wartości dodanej (w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej) Rozbudowa strategii bankowości elektronicznej i multikanałowej Cyfryzacja i uproszczenie procesów na całym ich przebiegu Dopasowanie formatu i wielkości placówek do potencjału rynku i potrzeb klientów Automatyzacja i optymalizacja pracy oddziału ( placówki bez papieru ) Określenie zaawansowanych modeli ryzyka umożliwiających jego dynamiczną/elastyczną selekcję Dopasowanie kompetencji w zakresie akceptacji i monitorowania ryzyka oraz inkasa w celu zapewnienia docelowego wzrostu i struktury wolumenów Aktywacja szerszego wachlarza rozwiązań służących do aktywnego zarządzania płynnością (np. obligacje zabezpieczone) 28

30 Program transformacji PEKAO 2020 został podzielona na etapy w celu zapewnienia pozytywnych rezultatów już w 2014 roku Priorytet strategiczny Zaplanowanie transformacji Określenie wizji i aspiracji programu Zaprojektowanie inicjatyw Uruchomienie wszystkich inicjatyw i zabezpieczenie uzyskania pierwszych rezultatów Ukończenie wdrożenia i ścisłe monitorowanie uzyskanych rezultatów oraz ewolucji scenariusza Opracowanie podejścia do zarządzania zmianą 29

31 Podsumowanie Wyniki za IV kwartał Najwyższa dywidenda Pekao 2020 Doskonałe wyniki za IV kwartał (zysk netto +13,4%) Zgodnie z obietnicą, wynik za rok 2013 wyższy od rynku (zysk netto 2,8 mld PLN), umożliwiający wypłatę najwyższej dywidendy w historii Pekao Uruchomienie wieloletniego, zorientowanego na klienta programu transformacji Obietnice na rok 2014 wraz z obietnicą kontynuacji wyniku z podstawowej działalności powyżej poziomu rynku także w roku

32 Agenda Wyniki finansowe Pekao wizja Załącznik 31

33 Polska gospodarka prognoza na 2014 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F PKB % r/r Konsumpcja, % r/r Inwestycje, % r/r Bezrobocie % eop Inflacja CPI, % M WIBOR, % Stopa referencyjna % eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego (% PKB) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 32

34 Polski sektor bankowy - prognoza na 2014 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F* Kredyty, r/r % detal, r/r % - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie korporacje, r/r % Kredyty SME 4.3-0,4 5.5 Oszczędności, r/r % Depozyty, r/r % detal, r/r % korporacje, r/r % Fundusze Inwestycyjne, r/r % * Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

35 Pekao scenariusz makroekonomiczny SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY GDP PKB y/y r/r %% 1,6 2,9 3,2 3,4 3,1 3,6 3,4 3,0 Inflation Inflacja rate (śr.) (avg) % % 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 WIBOR 3M WIBOR 3M (avg) (śr.) % % 3,02 2,73 3,12 3,55 4,00 4,50 4,70 4,70 WIBOR 3M WIBOR 3M (eop) (eop) % % 2,65 2,84 3,26 3,75 4,20 4,70 4,70 4,70 Exchange Kurs wymiany rate EUR EURO (eop) (eop) 4,12 4,05 3,90 3,90 3,80 3,80 3,80 3,80 Loans Kredyty y/y % r/r % 3,1 5,1 6,3 7,1 7,5 6,9 6,5 6,3 Deposits Depozyty y/y % r/r % 6,7 6,9 7,4 7,2 6,9 6,6 6,4 6,3 34

36 35 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) ,5 6,66,66,6 6,3 6,1 5,2 3,2 0,4 1 1,6 3,2 2,7 3,7 4,24,7 4,5 4,3 4,4 4,9 3,5 2,4 1,3 0,70,5 0,8 1,9 2,7 23, ,6 17,1 15,1 15,2 5,6 6,1-1,9-3,7-1,4 0,8-0,1 2 2,2 5,9 8,6 7,4 10 5,2 0,3-2,6-4,7-2,1-3,2 0,6 1, ,3 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje 0,2 2,9 3 2,5 5,7 5,5 4,7 3,1 1,3 1,6 2,7 2,6 5,1 4,6 4,8 5,4 6,7 4,84,7 3, ,65,4 3 1,2 2,3 1,7 2,2 3,2 3,43,7 3,3,2 2,5 2,2 1,7 1,4 0,7 0,30 0,2 2,1 1 1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) -2,7-3,4-3,3-4,5-4 -5,4-5,7-5,9-1,5-1,1-1,2-1,6-1,6-1,4-1,9-2,1-1,6-2,5-2,4-2,6-2,1-1,6-3,3-3,2-0,1-0,4-1,1 1,2 1-0,1 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 Źródło: GUS; marzec 2007 grudzień 2013

37 36 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) 5600 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1 1,6 1,6 2,2 8,9 9,810,1 7,8 11,511,7 10,7 7,7 6,3 3,53,43,6 3,3 2,73,8 4,34,35,25,34,65,4 3,8 2,6 2,2 3,03,0 2, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,7-2,3-2,1-1,0 2,2 14,3 12,3 11,6 11,2 9,4 10,9 11,1 8,9 9,5 12,1 10, ,7 10,9 12,4 11,5 13,3 11,9 11,8 12,5 13,3 12,3 13,4 12,4 14,3 13,2 13,4 13,0 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 17,4 16, ,8 12,1 11,8 8,4 4,8 4,7 3, ,3 1,1 2,9 7,3 6 7,1 8,8 6,9 8,4 2,7 1, ,5 3,94,3 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 Źródło: GUS; marzec 2007 grudzień 2013

38 1,3 2 2,4 2 2,2 2,2 3,5 3,2 3,7 3,7 3,6 3,3 3 2,9 4,1 3,8 4,3 4,7 4,6 4,1 4,6 4,1 4 3,9 0,5 0,7 1,3 1,1 2, ,2 4,2 4,2 4,7 4,4 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 5,1 5,7 6,2 5,9 6,7 6,6 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4,9 2,7 2,7 2,7 3,4 4, CPI REF. RATE 3M WIBOR 4,25 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10 2Q 11 4Q 11 2Q 12 4Q 12 2Q 13 4Q 13 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

39 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Jan-09 Jun-09 Nov-09 Apr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (4) PMI - PRZEMYSŁ PMI NOWE ZAMÓWIENIA Zmiana PMI w przetwórstwie, pkt (PO) PMI, nowe zamówienia, pkt PMI w przetwórstwie, pkt (LO) PMI, nowe zamówienia eksportowe, pkt Żródło: Markit

40 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (5) EKSPORT / PKB (%) STRUKTURA PRZYROSTU EKSPORTU (%) 39,9 39,4 42,2 45,1 46,2 47,8 10% 10% 8% 10% 5% 10% 37% 17% 32% CEE* 23% Developing Kraje rozwijające countries się 77% 69% 4% 29% Other Pozostałe developed kraje countries rozwinięte EUE 37% 23% * CEE bez UE Żródło: GUS

41 40 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (6) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Detal Korporacje Detal Korporacje Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Źródło: NBP; marzec 2000 grudzień 2013

42 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (7) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 50% 45% 40% 35% % 30% 25% % 25% 20% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 12% 7% 2% -3% -8% DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 grudzień

43 42 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (8) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 3,5% 4,5% 4,9% 5,4% 7,2%7,2% 7,4% 7,2%7,3%7,2% 7,5% 7,3% 7,5%7,4% 7,5% 7,2%7,1%7,1% 6,6% 6,7% 6,0% 11,3% 9,1% 10,0% 13,1% 16,9%17,2% 15,8% 14,8% 18,0%17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8%17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 15,6% 14,7% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 13,9% 14,1% 13,3% 12,4% 11,8% 11,2% 13,4% 14,3% 12,5% 12,6% 12,9% 13,0% 12,3% 12,2% 12,2% 13,2% 13,3% 13,1%13,0% 9,9% 9,7%9,8% 9,8% 9,4% 6,6% 7,5% 8,1% 8,7% 9,2% 9,6%9,9% 9,7% 9,5% 7,7% 7,5%7,6% 8,2% 9,6% 9,1% 9,3% Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 9,6% 11,8% 12,2%12,2% 12,4% 11,5% 11,2% 11,5% 10,9% 11,1% 11,3%11,7% 11,8% 11,5%11,5% 10,7%10,5% 10,4% 6,3% 8,4% Korporacje SME Korporacje Źródło: NBP

44 43 Wybrane dane

45 Skonsolidowany rachunek zysków i strat mln PLN 4Q 12 3Q 13 4Q 13 K/K % R/R % Total 12 Total 13 R/R % Wynik z tytułu odsetek ,0% -8,9% ,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,1% -0,2% ,0% Dochody z działalności operacyjnej ,9% -5,6% ,9% Koszty operacyjne ,2% -4,5% ,9% ZYSK OPERACYJNY ,4% -6,4% ,7% Rezerwy ,1% -9,4% ,9% ZYSK BRUTTO ,6% -2,4% ,7% Podatek dochodowy ,8% -6,9% ,4% ZYSK NETTO (1) ,4% -1,4% ,4% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 44,0% 47,4% 44,6% - 2,8 0,6 45,8% 46,3% 0,5 Koszt ryzka (%) 0,80% 0,72% 0,72% 0,0-0,1 0,72% 0,71% - 0,0 ROE (%) 13,1% 11,6% 12,7% 1,1-0,4 13,3% 12,0% - 1,3 ROE znormalizowane (%) (2) 20,0% 19,0% 20,4% 1,4 0,4 20,0% 19,0% - 1,0 CAR (%) (3) 18,8% 19,4% 18,8% - 0,6-0,0 18,8% 18,8% - 0,0 NIM (%) 3,8% 3,2% 3,3% 0,1-0,5 3,7% 3,4% - 0,3 44 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10% (3) Współczynnik wypłacalności Q3 13 nie uwzględnia wyływu zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance (4) Dochody z działalności operacyjnej zawierają zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

46 Skonsolidowany rachunek zysków i strat z wyłączeniem Ukrainy mln PLN 4Q 12 3Q 13 4Q 13 K/K % R/R % Total cum 12 Total cum 13 R/R % Wynik z tytułu odsetek ,3% -6,6% ,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,1% 1,0% ,7% Dochody z działalności operacyjnej ,1% -3,7% ,8% Koszty operacyjne ,9% -2,1% ,9% ZYSK OPERACYJNY ,5% -5,0% ,5% Rezerwy ,3% -5,1% ,6% ZYSK BRUTTO ,7% -1,6% ,2% Podatek dochodowy ,7% -6,7% ,9% ZYSK NETTO (1) ,6% -0,4% ,8% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (3) 43,7% 47,3% 44,6% - 2,7 0,9 45,6% 46,1% 0,5 Koszt ryzka (%) 0,78% 0,72% 0,72% - 0,0-0,1 0,69% 0,71% 0,0 ROE (%) 12,9% 11,5% 12,7% 1,2-0,2 13,1% 11,9% - 1,2 ROE znormalizowane (%) (2) 19,9% 19,1% 20,4% 1,3 0,5 19,8% 18,9% - 0,9 NIM (%) 3,7% 3,2% 3,3% 0,1-0,4 3,6% 3,3% - 0,3 45 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10% (3) Dochody z działalności operacyjnej zawierają zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

47 Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa Total 2012 Total 2013 Y/Y % Total 2012 Total 2013 Y/Y % Total 2012 Total 2013 Y/Y % Total 2012 Total 2013 Y/Y % Total 2012 Total 2013 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) % % % % % Wynik pozaodsetkowy % % % % % Dochody z działalności operacyjnej % % % % % Koszty z działalności operacyjnej % % % % % ZYSK OPERACYJNY % % % % % Wynik z odpisów/rezerw % % % % % ZYSK BRUTTO % % % % ,7% 46 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

48 Zysk netto grupy - bank oraz inne podmioty Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach % Total 2012 Total 2013 R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 925, ,0-4,3% Podmioty konsolidowane metodą pełną % Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80% 28,1 27,9-1% Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 41,9 40,6-3% PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine 100% 36,6 17,5-52% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 30,5 39,3 29% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 15,7 12,7-19% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 11,4 13,8 21% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 10,2 10,1-1% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 3,2 3,9 22% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 3,9 6,6 69% Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development 100% 0, Centrum Kart S.A. Cards 100% 2,5 1,7-32% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 1,2 0,6-50% Pekao Property S.A. Real estate development 100% 1,6-0,4 --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 1,4 0,0 --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100% 0,4 0,2-50% Metropolis Sp. z o.o. Real estate development 100% -1, Podmioty wyceniane metodą praw własności % Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 45,2 48,3 7% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 7,4 10,0 35% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,7 1,1 57% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -224,1-249,4 11% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 2 942, ,8-5,4% (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 47 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu, poza PJSC Ukraina

49 Skonsolidowany bilans mln PLN Dec 12 Sep 13 Dec 13 K/K % R/R % Kasa, należności od Banku Centralnego % -54% Należności od banków % 86% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* % 7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % 22% Aktywa przeznaczone do sprzedaży % -98% Wartości niematerialne % -6% Rzeczowe aktywa trwałe % -5% RAZEM SUMA BILANSOWA ,8% 5,2% Zobowiązania wobec Banku Centralnego % #DZIEL/0! Zobowiązania wobec innych banków % -18% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu % 26% Zobowiązania wobec klientów % 11% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych % -36% Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży #DZIEL/0! -100% Pozostałe zobowiązania % -7% Zobowiązania razem ,3% 5,9% Kapitały razem ,2% 1,1% 48 Nota: Główne pozycje skonsolidowanego bilansu; Dane Q3 13 nie uwzględniają wyływu zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego

50 Finansowanie działalności klientów mln PLN Dec 12 Sep 13 Dec 13 K/K % R/R % Kredyty* ,2% 4,3% detaliczne % 10% korporacyjne % 0% Niekwotowane papiery wartościowe % 39% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu % -4% Pozostałe % 4% Korekta wartości % -141% Odpisy aktualizujące wartość należności % 7% Razem wartość netto należności % 7% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** % -16% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** % 6% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** ,9% 5,9% Nota: Dane Q3 13 nie uwzględniają wyływu zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance 49 (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

51 Wybrane dane Bank Dec 12 Sep 13 Dec 13 K/K % R/R % YTD % Placówki ,1% 0,0% 0,0% Bankomaty ,1% 0,1% 0,1% Pracownicy ,1% -2,0% -2,0% Liczba ROR w złotych (tys)* ,2% -3,7% -3,7% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,5% 8,7% 8,7% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,8% -6,1% -6,1% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,0% 11,0% 11,0% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,5% 85,9% 85,9% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) ,0% 12,0% 12,0% Grupa Dec 12 Sep 13 Dec 13 K/K % R/R % YTD % Pracownicy**** ,5% -4,5% -4,5% Placówki**** ,1% -3,8% -3,8% Bankomaty**** ,1% -3,8% -3,8% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** ,5% -0,7% -0,7% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,6% -1,7% -1,7% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 50 (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

52 Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* Usługi 14,5% 15,1% Administracja publiczna 13,0% 13,7% Nieruchomości 13,4% 12,7% Energetyka 13,8% 13,5% Budownictwo i przemysł drzewny 7,2% 6,5% Produkcja maszyn i metali 4,8% 5,4% Pośrednictwo finansowe 6,7% 5,9% Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 5,9% 5,2% Transport 5,0% 6,1% Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,6% 3,5% Media i przemysł papierniczy 2,5% 2,5% Produkcja samochodów 2,5% 2,2% Telekomunikacja i informatyka 2,6% 2,8% Pozostałe sektory 4,5% 4,8% Razem 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 51

53 Fundusze inwestycyjne FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA +16.2% +1.0% 17,229 19,829 20,020 23% 3,463 13,766 4,284 4,410 15,545 15,610 20% 57% Fundusze akcyjne Gru 12 Wrz 13 Gru 13 PPIM SA Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao Fundusze Zrównoważone Fundusze Pieniężne i obligacyjne UDZIAŁ W RYNKU (%) 20,90% 20,40% 19,50% Wzrost funduszy inwestycyjnych o 16,2% r/r Dec 12 Sep 13 Dec 13 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 52

54 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +18.2% +5,4% +4,5% +1,7% 24,868 27,895 29,396 7,131 7,331 7,455 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 53

55 Zarządzanie bilansem KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI 18% 15% 41% 2,3% 1,5% 82% 85% 33% 96% 26% Akywa Pasywa Aktywa Pasywa PLN FX Do roku 1-5 lat powyżej 5 lat 54

56 Oceny ratingowe banku Pekao s.a. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna 55 Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w PolsceS (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną

57 Zespół relacji inwestorskich - dane kontaktowe Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BRI Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 56