VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Sprzedaż i dystrybucja Sprzedaż Zlecenie Tworzenie, aby przejść do ekranu klienta: ekran początkowy. Kod transakcji VA01 Wskazówki W systemie SAP dla Uniwersytetu zaprojektowano następujące rodzaje zleceń : ZALI zlecenie sprzedaży dla sprzedaży zaliczkowej, ZKAS zlecenie dla sprzedaży ewidencjonowanej z wykorzystaniem drukarek fiskalnych, ZGOT zlecenie sprzedaży dla kwoty brutto ZLEC zlecenie sprzedaży przelewowej, ZWEW zlecenie sprzedaży wewnętrznej dla klientów powiązanych, ZKOR zlecenie wystawienia korekty, ZDSO zlecenie sprzedażowe Działu Socjalnego, ZPAR zlecenie do paragonu, ZDS - dowód sprzedaży (dotyczy zbiorczych wpłat od osób fizycznych, gdy odbiorca nie wymaga od nas wystawienia faktury). ZREF zlecenie refaktury ZZEW zlecenie sprzedaży zewnętrznej Strona 1 / 12
Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: VA01 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 12
klienta: Ekran początkowy 4. Kliknij w polu Rodzaj zlecenia, aby wybrać z listy. Strona 3 / 12
5. Kliknij dwukrotnie. Strona 4 / 12
klienta: Ekran początkowy 6. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Dział sprzedaży R Dział sprzedaży W polu tym dla zlecenia podajemy dział sprzedaży w którym mamy zamiar sprzedawać. Przykład: UJCM 7. Kliknij w polu Dział sprzedaży, aby wybrać z listy. Dział sprzedaży Strona 5 / 12
8. Kliknij dwukrotnie. klienta: Ekran początkowy 9. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kanał dystrybucji R Kanał dystrybucji W polu tym podajemy konkretny kanał w którym mamy zamiar sprzedawać. Dostępne są wszystkie za wyjątkiem referencyjnego. Przykład: DY 10. Kliknij w polu Kanał dystrybucji, aby wybrać z listy. Strona 6 / 12
Kanał dystrybucji 11. Kliknij dwukrotnie. klienta: Ekran początkowy Strona 7 / 12
12. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Dziedzina R Dziedzina W polu tym podajemy dziedzinę dla Uniwersytetu będzie to zawsze dziedzina US usługi. Przykład: US 13. Kliknij w polu Dziedzina, aby wybrać z listy. Dziedzina 14. Kliknij dwukrotnie. Strona 8 / 12
klienta: Ekran początkowy 15. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Biuro sprzedaży R Biuro sprzedaży W polu tym wpisujemy lub podajemy z listy kod biura sprzedaży, czyli inaczej mówiąc jednostki, która będzie dokonywać sprzedaży. Podanie właściwego biura jest niesłychanie istotną informacją z punktu widzenia systemu controlingowego Uniwersytetu. Przykład: C521 16. Kliknij w polu Biuro sprzedaży, aby wybrać z listy. Strona 9 / 12
Biuro sprzedaży 17. Kliknij dwukrotnie. klienta: Ekran początkowy Strona 10 / 12
18. Kliknij. klienta: Ekran początkowy 19. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Zleceniodawca R Zleceniodawca W polu tym podajemy z ręki lub wyszukujemy przy wykorzystaniu dostępnego do tego narzędzia numer kontrahenta odbiorcy- zleceniodawcy. Przykład: 1000917 Strona 11 / 12
Materiał R Materiał - W polu tym podajemy z ręki lub wyszukujemy przy wykorzystaniu dostępnego do tego narzędzia ciąg znaków odpowiadający indeksowi materiału, który mamy zamiar sprzedać. Możemy również wyszukać materiał wykorzystując tzw. trexa, który wyszuka wszystkie dostępne materiały zawierające ciąg znaków szukanego wyrazu Przykład: usługa. Ilość zlecenia R Ilość zlecenia W polu tym podajemy ilość zlecenia/materiału jaką mamy zamiar sprzedać. Przykład: 1 Stawka R Stawka W polu tym podajemy jednostkową cenę netto dla danego zlecenia. Przykład: 2500 Nr zlecenia R Nr zlecenia jest identyczny jak stanowisko finansowe, na które nastąpi wpływ środków finansowych.. Przykład: 00000000 20. Kliknij. System wyświetla "Zlecenie sprzedaży numer 20000194 zostało zapamiętane." 21. Transakcję zakończono. Wynik W systemie zostało utworzone zlecenie sprzedaży przelewowej ZLEC dotyczące towary usługa o wartości netto 2500 wystawione na klienta numer 1000917. Komentarz Kolejnym etapem procesu sprzedaży jest stworzenie faktury. W tym celu przechodzimy do transakcji VF01. Strona 12 / 12