LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

Transkrypt

1 LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań klientów Firmy lista firm/magazynów Wiadomości lista informacji dodatkowych Komunikacja wysyłanie i odbieranie danych Raporty zestawienia zbiorcze Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki należności i zobowiązania klientów Firmy lista firm/magazynów Wiadomości lista informacji dodatkowych Komunikacja wysyłanie i odbieranie danych Raporty zestawienia zbiorcze

2 Dokumenty: Lista zatwierdzonych dokumentów. Nowy rozpoczęcie nowego dokumentu Usuń usunięcie zatwierdzonego dokumentu (opcja) Edycja poprawa zatwierdzonego dokumentu (opcja) Szczegóły informacje szczegółowe o dokumencie Dokumenty Nowy: Rozpoczęcie nowego dokumentu. Wybór typu dokumentu: ZA zamówienie klienta FK faktura VAT PR paragon (opcjonalnie fiskalny) DD dowód dostawy (PZ) DZ dowód zwrotu (WZ) KP kasa przyjmie (wpłata) KW kasa wyda (wypłata) MP przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie) MW przesunięcie międzymagazynowe (wydanie) ZP zapotrzebowanie na towar WIZ wizyta nieproduktywna

3 Dokumenty - Szczegóły: Informacje szczegółowe o dokumencie. Kontrahenci: Lista klientów. Nowy dodawanie nowego klienta Usuń usunięcie klienta (tylko dodanych) Transakcja rozpoczęciem nowego dokumentu Szczegóły informacje szczegółowe o kliencie

4 Kontrahenci - Nowy: Dodawanie nowego klienta. Edycja danych szczegółowych kartoteki nowego klienta. Dokumenty Nowy: Rozpoczęcie nowego dokumentu związanego ze wskazanym klientem. Wybór typu dokumentu: ZA zamówienie klienta FK faktura VAT PR paragon (opcjonalnie fiskalny) DD dowód dostawy (PZ) DZ dowód zwrotu (WZ) KP kasa przyjmie (wpłata) KW kasa wyda (wypłata) MP przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie) MW przesunięcie międzymagazynowe (wydanie) ZP zapotrzebowanie na towar WIZ wizyta nieproduktywna

5 Kontrahenci - Szeczegóły: Informacje szczegółowe o kliencie. Kontrahenci: Lista asortymentowa. Szczegóły informacje szczegółowe o towarze

6 Towary - Szeczegóły: Informacje szczegółowe o towarze. Rozrachunki: Lista należności i zobowiązań klientów. Rozlicz rozliczenie rozrachunku (dokument KP/KW) Szczegóły informacje szczegółowe o rozrachunku

7 Rozrachunki - Rozlicz: Utworzenie nowego dokumentu kasowego (KP lub KW) rozliczającego automatycznie wskazany rozrachunek. Rozrachunki - Szczegóły: Informacje szczegółowe o rozrachunku.

8 Firmy: Lista firm/magazynów wykorzystywanych przez przedstawiciela. System dopuszcza obsługę nieograniczonej liczby niezależnych firm lub magazynów. Nowy zakładanie nowej firmy/magazynu Usuń usunięcie wskazanej firmy/magazynu Edytuj zmiana nazwy firmy/magazynu Przełącz zmiana aktywnej firmy/magazynu Firmy - Nowy: Zakładanie nowej firmy/magazynu.

9 Firmy - Przełącz: Zmiana aktywnej firmy/magazynu. Wiadomości: Informacje dodatkowe dla przedstawiciela. Pliki dowolnego formatu (DOC, XLS, TXT, HTM, JPG, GIF, PNG, BMP, ). Mogą to być zarówno pliki tekstowe jak i zdjęcia. Podgląd wyświetlenie zawartości pliku informacji Usuń usunięcie informacji z listy

10 Wiadomości - Podgląd: Wyświetlenie zawartości pliku informacji. Komunikacja: Wymiana danych pomiędzy aplikacja mobilną a systemem stacjonarnym ERP w firmie. Wyślij wysyłanie zatwierdzonych dokumentów Odbierz pobieranie aktualnych list im kartotek

11 Raporty: Zestawienia zbiorcze zatwierdzonych dokumentów. Dzienny zestawienie dzienne Miesięczny zestawienie miesięczne Roczny zestawienie roczne Szczegóły lista dokumentów wskazanego typu Raporty - Szczegóły: Lista dokumentów wskazanego typu.

12 Tworzenie dokumentu sprzedaży lub zamówienia: Przejdź do listy kontrahentów. Wyszukaj kontrahenta. Wpisywanie tekstu w polu wyszukiwania powoduje automatyczne natychmiastowe zawężanie listy.

13 Wyszukaj kontrahenta. Możesz wstępnie zawęzić listę kontrahentów, na przykład z danej miejscowości (prawy przycisk lupka ). Wyszukaj kontrahenta. Możesz skorzystać z zaawansowanych metod filtrowania (lewy przycisk lupka ).

14 Wybierz typ dokumentu. Po zaznaczeniu kontrahenta naciśnij przycisk Transakcja lub wykonaj Dwuklik. Wskaż typ dokumentu (ZA, FK, PR, DD). Ustal warunki sprzedaży. Możesz dowolnie zmienić warunki sprzedaży na danym dokumencie.

15 Wprowadź informację dodatkową. Naciskając przycisk Notatka możesz wprowadzić dodatkowe informacje związane z nagłówkiem dokumentu. Przeglądnij rozrachunki klienta. Naciskając przycisk Rozrachunki możesz przeglądnąć nierozliczone rozrachunki (należności i zobowiązania) wskazanego kontrahenta.

16 Wyszukaj towar. Wpisywanie tekstu w polu wyszukiwania powoduje automatyczne natychmiastowe zawężanie listy. Wyszukaj towar. Możesz wstępnie zawęzić listę towarów, na przykład z danej grupy asortymentowej (prawy przycisk lupka ).

17 Wyszukaj towar. Możesz skorzystać z zaawansowanych metod filtrowania (lewy przycisk lupka ). Otwórz okno edycji towaru. Po zaznaczeniu towaru naciśnij przycisk Dodaj lub wykonaj Dwuklik. Wprowadź żądaną przez klienta ilość. Możesz dowolnie manewrować ceną towaru jak również marżą i rabatem (automatyczne wzajemne przeliczanie informacji).

18 Wprowadź informację dodatkową. Naciskając przycisk Opis możesz wprowadzić dodatkowe informacje związane z pozycja specyfikacji asortymentowej. Zapisz pozycję. Naciskając przycisk Zapisz zamkniesz okno edycyjne i wrócisz do listy asortymentowej. Możesz wyszukiwać i edytować następne pozycje specyfikacji.

19 Przeglądnij specyfikacje dokumentu (Pozycje). Jeżeli wyspecyfikowano już wszystkie towary które winny znaleźć się na dokumencie naciśnij (na liście towarów) przycisk Dalej. Zweryfikuj specyfikację dokumentu (Pozycje). Przeglądając pozycje dokumentu sprawdź, czy specyfikacja asortymentowa jest prawidłowa. W górnej części ekranu wyświetlana jest aktualna wartość dokumentu.

20 Zatwierdź dokument. Naciśnij przycisk Zapisz w celu zatwierdzenia edytowanego dokumentu. Tworzenie dokumentu kasowego: Przejdź do listy kontrahentów.

21 Wyszukaj kontrahenta. Wpisywanie tekstu w polu wyszukiwania powoduje automatyczne natychmiastowe zawężanie listy. Wybierz typ dokumentu. Po zaznaczeniu kontrahenta naciśnij przycisk Transakcja lub wykonaj Dwuklik. Wskaż typ dokumentu (KP, KW).

22 Wprowadź informacje dodatkowe. Podobnie jak w przypadku dokumentu sprzedaży czy zamówienia naciskając przycisk Notatka możesz wprowadzić dodatkowe informacje związane z nagłówkiem dokumentu. Wskaż rozliczany rozrachunek. Po zaznaczeniu rozrachunku naciśnij przycisk Rozlicz lub wykonaj Dwuklik.

23 Wprowadź kwotę rozliczana. Po otwarciu okna edycji rozliczenia wprowadź kwotę. Nie może ona przewyższać kwoty z pola Do zapłaty. Naciśnij przycisk Zapisz w celu zatwierdzenia podanej kwoty roliczenia. Przeglądnij specyfikację dokumentu (Rozliczenia). Jeżeli podano kwoty rozliczane wszystkich rozrachunków które winny znaleźć się na dokumencie naciśnij (na liście rozrachunków) przycisk Dalej.

24 Zweryfikuj specyfikację dokumentu (Rozliczenia). Przeglądając rozliczenia dokumentu sprawdź, czy specyfikacja jest prawidłowa. W górnej części ekranu wyświetlana jest aktualna wartość dokumentu. Zatwierdź dokument. Naciśnij przycisk Zapisz w celu zatwierdzenia edytowanego dokumentu.

25 Konfiguracja. System posiada zaawansowane mechanizmy konfiguracji. Miedzy innymi można dostosować wygląd oraz funkcje każdej listy (towary, klienci, ) do własnych potrzeb ustalając: Wyświetlane informacje Pole grupujące Pole sortujące i sposób sortowania Pole szybkiego wyszukiwania Ustawienia. Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta jest realizowane przez rozbudowany system ustawień.

26 Ustawienia - Drukarki. Przykładowo w prosty i szybki sposób można skonfigurować system do współpracy z praktycznie dowolna drukarka.