Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami"

Łucja Chmiel
6 lat temu
Przeglądów:

1 roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami, przygotowanie ofert i akcji marketingowych dla klientów. Jak korzystć z CRM? Jaka jest funkcjonalność programu? Najważniejszym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. CRM możliwia planowanie działań i prac pracowników w postaci list i kalendarzy Rezultatem logowania będzie poniższe okno z menu głównym programu.

Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku W celu zarejestrowania dowolnego zdarzenia z klientem, należy wybrać opcję : Za pomocą 1.

2 Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku W celu zarejestrowania dowolnego zdarzenia z klientem, należy wybrać opcję : Za pomocą 1. Foldery salonu tej funkcji można utworzyć własny folder, który będzie zawierał informacje na temat konkretnych zdarzeń związanych z klientami. Po wypełnieniu kolejnych pól : Lokalizacja, Marka, Źródło pozyskania i wybrania na końcu Zapisz można dodać nowego kontrahenta lub przypisać już istniejacego z bazy. W tym celu nalezy wybrać opcję Przypisz kontrahenta i na pytanie Czy kontynuować odpowiedzieć Tak.

programistyczne od 1995 W celu wybrania kontrahenta z istniejącej w Flex Dms bazy wybieramy

3 roku Rezultat : Pojawi się okno, w którego górne menu zawiera m.in. opcje : Dodaj kontrahenta DMS, Dodaj kontrahenta Zgody Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 W celu wybrania kontrahenta z istniejącej w Flex Dms bazy wybieramy Dodaj kontrahenta DMS Pojawi się lista z wyborem. W celu dopisania nowego kontrahenta, to analogicznie należy wybrać opcję Dodaj kontrahenta.

zdarzeń widocznych po lewej stronie menu : 1.

4 Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wykonaniu w/w kroków możliwe będzie zaplanowanie kolejnych zdarzeń widocznych po lewej stronie menu : 1.1. Zaplanuj jazde DEMO Rezultat : Pojawi się okno z listą modeli samochodu do wyboru.

można zaplanować termin jazdy testowej wybranym wcześniej samochodem.

5 Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wybraniu modelu samochodu pojawi się kalendarz, w którym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można zaplanować termin jazdy testowej wybranym wcześniej samochodem. Kolejnym zdarzeniem jest stworzenie nowej oferty dla klienta, dostępnej z pozycji: 1.2 Stwórz ofertę

samochodowa oferty do uzupełnienia podstawowych informacji.

6 Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się ekran o nazwie Pozycja samochodowa oferty do uzupełnienia podstawowych informacji. Po wybraniu opcji Zapisz można wykonać wydruk oferty - Wydruk oferty.

roku Wskazówka Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Niektóre "opcje wyboru" zawierają listy wyboru. Jeśli pole jest obowiązkowe, to należy wybrać jedną z dostępnych wartości z listy.

7 roku Wskazówka Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Niektóre "opcje wyboru" zawierają listy wyboru. Jeśli pole jest obowiązkowe, to należy wybrać jedną z dostępnych wartości z listy. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba edycji zapisanej wcześniej oferty, należy wybrać kolejno : Foldery salonu i wybrać pozycję o konkretnej nazwie folderu. Po prawej stronie pojawi sie zakładka Oferty z listą ofert.

8 roku 2. Kontrahenci CRM Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania, można od razu zobaczyć listę wszystkich kontrahentów dostępnych z bazy, które odpowiadają określonym kryteriom wyszukiwania lub wg własnych zdefiniowanych filtrów, dostępnych w pierszej pozycji okna poniżej nagłówków pozycji. Wskazówka Wygodnym sposobem pozwalającym szybkie wyszukiwanie jest wykorzystanie operatora % z ciagiem znaków np. xxx w okienku służącym do definicji własnych filtrów. Pozwala on na znajdowanie wszystkich pozycji zawierających ciąg znaków xxx

wykorzystywanych nastepnie w celach marketingowych.

9 Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Za pomocą funkcji Dodaj do koszyka możliwe jest tworzenie grup osób kontaktowych, wykorzystywanych nastepnie w celach marketingowych. Po zatwierdzeniu tej operacji wybrani kontrahenci zostaną przepisani do koszyka i dostepni w opcji Koszyk wybrańców.

roku 3. Administracja Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu.

10 roku 3. Administracja Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu. Dostępne są funkcje pozwalające stworzenie danych o użytkownikch, markach i modelach samochodów itp.. Dla niektórych danych dostępne jest również importowanie / eksportowanie opcja Importuj z excela/ Kopiuj do schowka.

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1