e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

Transkrypt

1 e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

2 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie 3 2 e-serwis Aktywacja usługi Pierwsze logowanie Następne logowanie Strona główna Dyspozycje Dyspozycja zmiany alokacji składki Dyspozycja przeniesienia środków Zmiana danych osobowych Lista dyspozycji Anulowanie dyspozycji Transakcje funduszowe Należności i wypłaty Zmiana hasła / telepinu Wydruk zawartości ekranu 9 2

3 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie e-serwis jest udostępnianym przez Internet Klientom Banku Pekao S.A. oraz Allianz portalem informacyjno- -transakcyjnym, umożliwiającym składanie dyspozycji oraz uzyskanie informacji o stanie polis/certyfikatów. Niniejszy dokument zawiera opis dostępnych funkcjonalności oraz ich możliwej interakcji. e-serwis uruchamiany jest w oknie przeglądarki internetowej pod adresem: 2 e-serwis Platforma, która umożliwia Klientowi samodzielną obsługę polis/certyfikatów poprzez Internet. Aby móc z niej korzystać, Klient musi posiadać: numer wniosku bądź deklaracji, w ramach której Allianz udostępnia mu usługę, dostęp do sieci internet oraz przeglądarki stron, telefon komórkowy. 2.1 Aktywacja usługi Dostęp do platformy wymaga od Klienta znajomości numeru wniosku/deklaracji bądź polisy/certyfikatu i swojego numeru PESEL. Po wejściu na stronę platformy należy kliknąć na przycisk Aktywacja usługi. W formatce Aktywacja usługi należy wprowadzić: numer PESEL, numer polisy/certyfikatu, cztery dowolne cyfry (cyfry te będą początkiem hasła inicjalnego i telepinu), które należy zapamiętać, kod z obrazka. Telepin służy do identyfikacji podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią Allianz. Następnie należy zaznaczyć znacznik zgody z postanowieniami regulaminu i zatwierdzić dane przyciskiem Aktywuj. Jeśli dane są poprawne, pojawi się komunikat potwierdzenia aktywacji usługi z identyfikatorem Klienta. Klient otrzyma dwa komunikaty SMS: drugą cześć hasła inicjalnego, drugą część telepinu. 3

4 Ostatnim etapem jest komunikat SMS z kodem autoryzacji wysyłany do Klienta, który należy wprowadzić na następnym ekranie i zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Jeśli po podaniu danych platforma nie może aktywować usługi, pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli Klient nie popełnił błędu przy wpisywaniu danych, a nadal nie można aktywować usługi, należy skontaktować się z Infolinią. 2.2 Pierwsze logowanie Po prawidłowo wykonanej aktywacji Klient zna swój identyfikator i tymczasowe hasło inicjalne (4 cyfry podane przez Klienta oraz 5 cyfr wygenerowanych przez platformę wysłanych jako komunikat SMS na telefon komórkowy Klienta). Na ekranie z potwierdzeniem wykonania aktywacji usługi należy kliknąć na przycisk Logowanie (lub wejść od nowa na stronę platformy). Następnie należy wprowadzić dane identyfikacyjne: Identyfikator Klienta, Hasło tymczasowe (inicjalne). Po zatwierdzeniu pokazuje się komunikat potwierdzenia zmiany hasła oraz pojawia się menu boczne umożliwiające korzystanie z platformy. 2.3 Następne logowanie Po prawidłowym wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu przyciskiem Zaloguj pojawi się ekran zmiany tymczasowego hasła inicjalnego. Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie. Musi się ono składać minimum z 9 znaków i zawierać przynajmniej jedną: małą literę, dużą literę, cyfrę, i opcjonalnie znak specjalny (!@#$%&()_:;<>?/). Nadanie nowego hasła należy zatwierdzić przyciskiem Dalej. Po wejściu na stronę platformy należy wprowadzić dane identyfikacyjne: Identyfikator Klienta, Hasło, i zatwierdzić je przyciskiem Zaloguj. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się strona główna z menu bocznym umożliwiającym korzystanie z platformy. 2.4 Strona główna Na tej stronie platforma prezentuje wszystkie polisy/certyfikaty Klienta, w ramach których udostępniona jest usługa. Klient ma dostęp do zbiorczej informacji o polisach/ certyfikatach, jak również do menu po lewej stronie zawierającego pozycje: Moje polisy/certyfikaty (strona główna), Moje dane, Dyspozycje, Transakcje funduszowe, 4

5 Należności i wpłaty, Zmiana hasła. W celu przejrzenia szczegółowych informacji o polisie/ certyfikacie należy kliknąć na jej numer. Ekran prezentujący szczegółowe informacje o danej polisie/ certyfikacie daje również możliwość składania dyspozycji. 2.5 Dyspozycje Platforma umożliwia Klientowi wprowadzanie dyspozycji zmian alokacji składki, przeniesienia środków między funduszami poszczególnych polis/certyfikatów lub zmian danych osobowych, które później zostają przetworzone i zaktualizowane. Uwaga! Aktywny dostęp do polis/certyfikatów, czyli możliwość składania dyspozycji posiada Klient będący Ubezpieczonym, jeśli posiada ubezpieczenie w ramach ubezpieczeń grupowych Dyspozycja zmiany alokacji składki Platforma umożliwia wprowadzenie dyspozycji zmiany alokacji składki. Klient ma możliwość wprowadzenia procentowego podziału składki pomiędzy poszczególne fundusze. Po kliknięciu na przycisk Zmiana alokacji składki pojawi się ekran Zmiana alokacji krok 1. Uwaga! Dyspozycja zmiany alokacji składki jest dostępna tylko dla aktywnych polis/certyfikatów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Platforma nie pozwoli złożyć nowej dyspozycji zmiany alokacji składki, jeśli dla danej polisy/certyfikatu są złożone i jeszcze nieprzetworzone dyspozycje zmiany alokacji składki lub wykupu całkowitego / odstąpienia (status: oczekująca / w realizacji ). Dyspozycja zmiany alokacji składki składana jest odrębnie dla każdego rachunku. Aby wprowadzić dyspozycję, należy zalogować się do systemu. Następnie na stronie głównej należy kliknąć w numer odpowiedniej polisy/certyfikatu, aby przejść do ekranu zawierającego jej szczegóły. Po zmodyfikowaniu alokacji składki pomiędzy fundusze dostępne dla produktu należy zatwierdzić dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. 5

6 Po kliknięciu na przycisk Przeniesienie środków pojawia się ekran Przeniesienie środków krok 1. Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji) Dyspozycja przeniesienia środków Platforma umożliwia wprowadzenie dyspozycji przeniesienia środków z jednego funduszu źródłowego na wiele funduszy docelowych. Następujące przy przenoszeniu środków umorzenie jednostek z funduszu źródłowego (krok 1 dyspozycji przeniesienia środków) dokonywane jest poprzez podanie jednej z wartości: kwoty, procentu stanu, liczby jednostek. Uwaga! Dyspozycja przeniesienia środków jest dostępna tylko dla aktywnych polis/certyfikatów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Platforma nie pozwoli złożyć dyspozycji przeniesienia środków, jeśli dla danej polisy/certyfikatu złożona jest dyspozycja wykupu całkowitego / odstąpienia (status: oczekująca / w realizacji ). Aby wprowadzić dyspozycję przeniesienia środków, należy zalogować się do systemu. Następnie na stronie głównej należy kliknać w numer odpowiedniej polisy/certyfikatu, aby przejść do ekranu zawierającego jej szczegóły. Po wybraniu funduszy źródłowego należy określić wartość przenoszonych środków poprzez podanie kwoty, procentu stanu lub liczby jednostek, które mają ulec umorzeniu. Potem określamy, w jakim podziale i na jakie fundusze będą przeniesione te środki. Następnie zatwierdzamy dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). 2.6 Zmiana danych osobowych Platforma umożliwia Klientowi zmianę jego danych osobowych. W celu zmiany danych osobowych należy zalogować się do systemu. Następnie na stronie głównej należy wybrać zakładkę Moje dane z lewego menu. 6

7 Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Na ekranie, który się pojawi, należy kliknąć na przycisk Zmień dane. Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). Pojawi się formatka Zmiana danych krok Lista dyspozycji Lista dyspozycji to ekran, gdzie można obejrzeć wszystkie dyspozycje, dowiadując się o ich statusie i dacie realizacji. Lista dyspozycji jest dostępna po wybraniu opcji Dyspozycje z lewego menu strony głównej. Po wejściu na ekran Lista dyspozycji należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Typ dyspozycji, Status, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. Po modyfikacji danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Dalej. 7

8 Możliwe akcje na ekranie Lista dyspozycji: W celu przejrzenia informacji szczegółowych dotyczących dyspozycji należy kliknąć na datę złożenia danej dyspozycji. W celu wydrukowania potwierdzenia złożenia dyspozycji należy kliknąć na link Wydruk dyspozycji (link jest dostępny dla statusów: oczekująca, w realizacji, zrealizowana). Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). Uwaga! Dla statusów: anulowana i odrzucona operacje anulowania i wydruku dyspozycji są niedostępne. 2.8 Anulowanie dyspozycji Platforma umożliwia anulowanie dyspozycji, ale tylko dyspozycji o statusie oczekująca. W momencie gdy dyspozycja zmieni status, nie będzie już możliwości jej anulowania. Chcąc anulować dyspozycję, należy przejść do ekranu z listą dyspozycji. Lista dyspozycji jest dostępna po wybraniu opcji Dyspozycje z lewego menu strony głównej. Należy wyszukać daną dyspozycję o statusie: oczekująca, a następnie kliknąć na link Anuluj w kolumnie Operacje. 2.9 Transakcje funduszowe Platforma umożliwia przeglądanie historii transakcji funduszowych na wybranym rachunku w ramach polisy/ certyfikatu. Aby móc to zrobić, należy wybrać z lewego menu strony głównej zakładkę Transakcje funduszowe. Inną możliwością jest wykorzystanie przycisku Historia transakcji dostępnego na ekranie szczegółów polisy/certyfikatu. Po wejściu na ekran Historia transakcji funduszowych należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Rachunek, Status, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. 8

9 2.10 Należności i wypłaty Platforma umożliwia przeglądanie informacji o wpłatach i należnościach. Aby móc to zrobić, należy na stronie głównej wybrać z lewego menu Należności i wpłaty. Inną możliwością uzyskania dostępu do tego ekranu jest skorzystanie z przycisku Historia wpłat i należności znajdującego się na ekranie prezentującym szczegóły polisy/certyfikatu. Ekran szczegółów polisy/certyfikatu dostępy jest poprzez kliknięcie w numer danej polisy/ certyfikatu dostępny na stronie głównej. Po wejściu na ekran Historia należności i wpłat należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. Następnie należy wprowadzić stare hasło i dwa razy nowe hasło, zatwierdzając dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Pojawi się komunikat potwierdzenia zmiany hasła Wydruk zawartości ekranu Platforma umożliwia wydrukowanie zawartości każdego ekranu za pomocą ikonki drukarki, która jest dostępna w prawym górnym narożniku. Ikonka jest dostępna dla zalogowanego Klienta na każdym ekranie Zmiana hasła / telepinu Platforma umożliwia w dowolnym momencie zmianę hasła / telepinu. Aby to zrobić, należy wybrać z lewego menu strony głównej zakładki Zmiana hasła. Platforma prezentuje ekran Zmiana hasła krok 1. 9

10 Więcej informacji uzyskasz pod numerem Infolinii e-serwis Podręcznik dla Klienta Pekao 08/10