SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 10:00 - REDWOOD - Zwyczajne walne zgromadzenie

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING 20 maja 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Sektor bankowy rynek czeka na ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii ustawy frankowej Energa kurs silnie odczuł ryzyko wzmianek o możliwej emisji JSW Informacje ze spółek PGNiG, Alior Bank, PGE, i2 Development, PKN Orlen, Unibep, Relpol, WDX, Elektrotim, ES-System, ATM, Uniwheels, Polmed, ABS Investment, Apator, Megaron, Kopex, Ceramika Nowa Gala, Inter Cars, HubStyle Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - APLITT - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,01 PLN na akcję 10:00 - REDWOOD - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - MWTRADE - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,15 PLN na akcję, proponowany dzień dywidendy 20 maja. 11:00 - SARE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D, zmian w radzie nadzorczej i zmian w statucie. 12:00 - FAMUR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie połączenia z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. i związanej z tym zmiany statutu. 12:00 - MIDAS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego. Auto Partner - Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Aktualizacja notowań: :49 ALUMETAL - Dzień dywidendy. 2,55 PLN na akcję LCCORP - Dzień wypłaty dywidendy. 0,18 PLN na akcję NEUCA - Dzień wypłaty dywidendy. 5,00 PLN na akcję OPTEAM - Dzień dywidendy. 0,17 PLN na akcję ROPCZYCE - Dzień wypłaty dywidendy. 0,90 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących 14:00 - GUS - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle 14:00 - NBP - Dane o płynnych aktywach i pasywach 16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym r/r Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. 3 Dzień Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Sektor bankowy rynek czeka na ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii ustawy frankowej Koszty przewalutowania kredytów frankowych, w wariancie pierwotnie zaproponowanym, mogą być "nieco" niższe niż te przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego - ocenił minister finansów Paweł Szałamacha. Komentarz: Czynnik ryzyka związany z kosztami przewalutowania kredytów frankowych stanowi obecnie jedno z istotniejszych obciążeń dla kursów akcji sektora bankowego. Automatycznie każda wzmianka o możliwym łagodniejszym wariancie będzie stanowiła istotne wsparcie dla umocnienia notowań banków. Zdaniem ministra, obecnie inicjatywa ustawodawcza w tej kwestii pozostaje nadal po stronie Kancelarii Prezydenta. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie, i będą znacząco rzutowały na notowania frankowych banków, tj. m.in. PKO BP, mbank, Getin. Energa kurs silnie odczuł ryzyko wzmianek o możliwej emisji JSW Grupa Energa nie planuje zaangażowania w aktywa lub akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Komentarz: Informacja o możliwej emisji akcji dla JSW mocno zaważyła na notowaniach całego sektora energetycznego. Najmocniej ucierpiały walory krajowej Energii, które znajdują się pod silnym wpływem Skarbu Państwa. Obecnie SP posiada 51,52% udziału w kapitale zakładowym energetycznej spółki. Przecenę akcji Energii zapoczątkowała natomiast kwestia dywidendy. Jeszcze kilka miesięcy temu rynek liczył, że energetyczna spółka jak zwykle sowicie podzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Nadzieje zostały jednak rozwiane na początku maja br., kiedy to zarząd spółki zarekomendował 0,49 zł, czyli wyraźnie mniej od konsensusu rynkowego. Informacje ze spółek PGNiG pozyskał udziały w nowej koncesji poszukiwawczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - podała spółka w komunikacie prasowym. Alior Bank. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Alior Banku została ustalona na 38,9 zł - podała spółka w komunikacie. Emisja z zachowaniem prawa poboru obejmuje akcji. PGE. Polska Grupa Energetyczna podała szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za styczeń-kwiecień 2016 roku, zgodnie z którymi produkcja energii elektrycznej w grupie wyniosła 17,3 TWh, wolumen sprzedaży detalicznej sięgnął 14,3 TWh, a wolumen dystrybuowanej energii 11,5 TWh - podała spółka w komunikacie. i2 Development. Kurs akcji i2 Development wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 10 proc. do 22 zł. PKN Orlen. Nationale-Nederlanden OFE, jeden z największych akcjonariuszy PKN Orlen chce, by wysokość dywidendy z zysku za 2015 r. wyniosła 3,50 zł na jedną akcję, najwięcej w historii płockiego koncernu, a nie 2 zł na akcję, jak rekomenduje zarząd tej spółki. Unibep zawarł kolejny kontrakt w Norwegii. Spółka za 29,6 mln zł zbuduje w technologii modułowej budynki w ramach inwestycji pod nazwą "Drivhusveien" w miejscowości Trondheim - poinformowała spółka w komunikacie. Relpol. Zarząd Relpolu zarekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. - podała spółka w komunikacie. W sumie na ten cel miałoby trafić 4,8 mln zł, co stanowi 68,85 proc. zeszłorocznego zysku. WDX. Zarząd spółki WDX rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2015 rok w wysokości prawie 2,8 mln zł, czyli 0,3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Elektrotim. Portfel zamówień Elektrotimu 1 kwietnia wynosił 250 mln zł, z tego mln zł przypada na 2016 r. - poinformował Andrzej Diakun, prezes spółki. Podtrzymał, że celem grupy jest powtórzenie wyników z ubiegłego roku. ES-System System. Walne Zgromadzenie ES-System zdecydowało, że na dywidendę trafi 10,7 mln zł, czyli 0,25 zł na akcję - poinformował ES- System w komunikacie. ATM. Oferta ATM-u została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na świadczenie usług dostępowych oraz usługi kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej w ramach zapewnienia trwałości projektów P1, P2 i P4 - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Uniwheels przeznaczył na dywidendę za 2015 r. kwotę 20,46 mln euro, co daje 1,65 euro dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Polmed olmed. Akcjonariusze Polmedu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,98 mln zł z zysku za 2015 rok, co daje 0,14 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. ABS Investment. Zarząd ABS Investment, spółki notowanej na rynku NewConnect, rekomenduje wypłatę dywidendy z zysków z lat poprzednich w wysokości 0,06 zł na akcję. Łącznie kwota dywidendy wynosi 480 tys. zł. Apator planuje połączenie dwóch firm wchodzących w skład grupy, spółek Apator Elkomtech i Apator Rector - poinformował podczas konferencji prezes Apatora Andrzej Szostak. Dodał jednocześnie, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom Rectorowi w tym roku raczej nie uda się wyjść na zero. Megaron. Zarząd Megaronu rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 0,76 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Megaron wypłacił wcześniej 0,54 zł Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 zaliczkowej dywidendy. Kopex. Zapowiadane w połowie kwietnia zwolnienia grupowe w fabrykach spółki Kopex Machinery rozpoczną się 25 maja - wynika z informacji działających w firmie związków. Pracę straci 305 osób, wobec 3 pierwotnie przewidzianych do zwolnienia. Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie. W sumie na ten cel, zgodnie z propozycją zarządu, miałoby trafić 4,69 mln zł. Inter Cars chce wypłacić 0,71 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie. HubStyle przeanalizuje strategiczne opcje związane z posiadanym pakietem udziałów w spółce zależnej Nokaut. pl, w tym rozważy ewentualną sprzedaż - podał HubStyle w komunikacie. Makroekonomia Polska Podwyższony poziom niepewności dotyczący realizacji programu rządu i jego konsekwencji budżetowych nadal się utrzymuje - ocenił w rozmowie z PAP prezes Fitch Polska Piotr Kowalski. Dodał, że czynniki stricte polityczne pozostają w tle spraw gospodarczych. Obecny poziom stóp NBP jest dla gospodarki optymalny - ocenia Eugeniusz Gatnar z Rady Polityki Pieniężnej. Dodaje, że zwolennikiem strategii "wait and see" w polityce pieniężnej. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu spadły rdr o 1,2 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu w ujęciu rdr odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu - podał w czwartek GUS. Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,3 proc. - podał GUS. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w kwietniu wyniosła , co oznacza, że w ujęciu rocznym wzrosła o 15,1 proc., zaś mdm wzrosła o 30,5 proc. - podał w poniedziałek GUS. Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w maju wzrósł o 0,6 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Konsumpcja trzech głównych gatunków paliw w I kwartale w Polsce wzrosła o 10 proc. i wyniosła 6,08 tys. m sześc. - wynika z danych POPiHN. Makroekonomia Zagranica Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w kwietniu wzrosła o 1,3 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,5 proc., po korekcie z -1,3 proc - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła do 278 tys. z 294 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. W kwietniu wzrósł indeks aktywności w gospodarce amerykańskiej NAI (National Activity Index) - wynika z danych Banku Rezerw Federalnych z Chicago. Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w kwietniu o 0,6 proc. - podała Conference Board. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 2100 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) 20 Volume (25,497,364), MACD ( ) x1000 mber December 2016 February March April May Ju Analiza indeksu WIG20 Rynki akcji wyceniają podwyżkę stóp procentowych w USA Warszawska giełda od pierwszych dni kwietnia br. pozostaje pod presją kilku istotnych czynników ryzyka. Inwestorzy zagraniczni wstrzymują się z zakupami polskich blue chips z uwagi na utrzymujące się ryzyko polityczne względem głównych sektorów z indeksu WIG20 (banki, energetyka), jak również ze względu na czerwcowe referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej (Brexit). Z kolei po środowej publikacji zapisków FEDu z ostatniego posiedzenia wzrosło prawdopodobieństwo, iż Rezerwa Federalna będzie zmuszona podnieść stopy procentowe w USA już w czerwcu. Członkowie FOMC muszą bowiem uwzględnić rosnącą presję na ceny z powodu wyższych notowań paliw oraz napływających korzystniejszych danych makro, świadczących o przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego w USA. Po stronie czynników, które dają jeszcze nadzieję na utrzymanie indeksu WIG20 powyżej poziomu pkt. stoją natomiast m.in. łagodniejsze stanowisko agencji Moody s, która nie zdecydowała się na obniżenie ratingu kredytowego naszego kraju, a jedynie jego perspektyw oraz nadzieje na łagodniejszy ostateczny kształt tzw. ustawy frankowej, co miałoby istotne pozytywne znacznie dla wyceny kursów banków. Z punktu widzenia AT wczorajsze nowe minimum cenowe indeksu WIG20 przedłuża okres dominacji niedźwiedzi wśród największych spółek. Dzisiaj jednak możemy liczyć na korekcyjne odbicie w górę, któremu służyć winny poranne lepsze nastroje na światowych rynkach akcji. WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (33,785,592), MACD ( ) A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M x10000 Analiza indeksu WIG Wzrost indeksu WIG w I kw. był tylko odreagowaniem Na wykres barometru szerokiego rynku warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Znacząca aprecjacja WIGu w I kw. podniosła notowania do silnej strefy technicznego oporu znajdującej się w okolicach poziomu 49,0 tys. pkt. Dwukrotne próby przebicia się indeksu WIG w górę zakończyły się niepowodzeniem i ukształtowaniem negatywnej formacji podwójnego szczytu (linia szyi na poziomie 47,0 tys. pkt.). Faza dyskonta tego negatywnego układu cenowego sugeruje na ryzyko dalszej przeceny indeksu WIG w rejon poziomu 45,0 tys. pkt. Wówczas możemy liczyć na poprawę nastrojów, tym bardziej, iż tło makroekonomiczne naszej gospodarki nadal przedstawia się korzystnie dla wyników spółek giełdowych. Wczoraj GUS podał, iż produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0 proc. r/r wobec prognozy na poziomie 3,5%. Wzrost produkcji odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu. Z kolei sprzedaż detaliczna wypadła mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami (3,2 proc.). S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index (43.07) Volume (0), MACD ( ) 0 September November 2016 February March April May June Analiza indeksu S&P Indeks S&P500 dyskontuje ostrzejsze stanowisko FEDu Czwartkowe notowania na Wall Street rozpoczęły się od spadku wartości indeksu S&P500. Rynek żył perspektywami bardziej jastrzębich decyzji FEDu, co sugerują zapiski z czerwcowego posiedzenia FOMC. Później jednak nastroje poprawiły się i jest również szansa na bardziej optymistyczną ostatnią sesję tygodnia. Najbliższe dni pokażą, czy czynnikiem kształtującym koniunkturę na Wall Street jest kwestia zmian stóp procentowych, czy też może ważniejsza jest ocena np. kondycji chińskiej gospodarki, wynik wyborów prezydenckich w USA, czy też sytuacja w Grecji. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 08:00 Niemcy Inflacja PPI kwiecień 0,1% m/m 0,0% m/m 08:00 Niemcy Inflacja PPI kwiecień -3% r/r -3,1% r/r 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego n.s.a. marzec 11,1 mld EUR 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec 19,6 mld EUR 19 mld EUR 12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI maj :00 Polska Koniunktura w handlu detalicznym maj 5,2 14:00 Polska Koniunktura w budownictwie maj -2,4 14:00 Polska Koniunktura w usługach maj 14:00 Polska Koniunktura w przemyśle maj 5,4 14:30 Kanada Inflacja CPI kwiecień 0,3% m/m 0,6% m/m 14:30 Kanada Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,1% m/m 0,7% m/m 14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna marzec -0,7% m/m 0,4% m/m 14:30 Kanada Sprzedaż bez samochodów marzec -0,5% m/m 0,2% m/m 14:30 Kanada Inflacja bazowa CPI kwiecień 2,1% r/r 2,1% r/r 14:30 Kanada Inflacja CPI kwiecień 1,7% r/r 1,3% r/r 15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Daniel Tarullo) 16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 5, mln 5,33 mln Zespół Doradztwa i Analiz 5