SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Grupa Auto Partner dalszy dynamiczny rozwój spółki

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Grupa Auto Partner dalszy dynamiczny rozwój spółki Forte spadek zysków, ale wyniki spółki nadal bardzo dobre Informacje ze spółek Bank Millennium, Echo Investment, Emperia Holding, Ciech, PKO BP, Kernel, Orbis, Pegas Nonwovens, Makarony Polskie, Aplisens, TXM, Wonga, Relpol, ATM, KB Dom, Wielton, Budimex, Protektor, Kino Polska, PZ Cormay, Getin Noble Bank Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BOS - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - ATM - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - KETY - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 30,00 PLN (propozycja NN OFE) na akcję BZWBK - Dzień dywidendy. 5,40 PLN na akcję NOWAGALA - Dzień dywidendy. 0,10 PLN na akcję TARCZYNSKI - Dzień dywidendy. 0,65 PLN na akcję WITTCHEN - Dzień wypłaty dywidendy. 0,83 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02:50 - Japonia - Produkcja przemysłowa (szacunek) (4/2017) 03:00 - Chiny - PMI w przemyśle (5/2017) Aktualizacja notowań: :47 03:00 - Chiny - PMI w usługach (5/2017) 08:00 - Niemcy - Sprzedaż detaliczna r/r (4/2017) 09:55 - Niemcy - Stopa bezrobocia (5/2017) 10:00 - GUS - Polska - PKB - r/r (I/2017) 11:00 - UE - Stopa bezrobocia (4/2017) 11:00 - UE - Szacunek inflacji HICP (5/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny 14:00 - GUS - Polska - Szybki szacunek Inflacji CPI (5/2016) 15:00 - MF - Ministerstwo Finansów ogłosi podaż długu na czerwiec 2017 r. 15:45 - USA - PMI Chicago (4/2017) 16:00 - USA - Nieruchomości w trakcie sprzedaży (4/2017) Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Grupa Auto Partner dalszy dynamiczny rozwój spółki Grupa Auto Partner zwiększyła w I kw r. zysk netto do 10 mln zł z 6,9 mln zł przed rokiem i wynik EBITDA do 16,9 mln zł z 11,9 mln zł. Na poprawę wyników wpłynęła m.in. rozbudowa sieci filii, rozszerzenie oferowanego asortymentu i dobra sytuacja rynkowa - informuje spółka. Komentarz: Dystrybutor części samochodowych w dalszym ciągu odnotowuje dynamiczny wzrost przychodów i zysków. Aprecjacji przychodów towarzyszy, jeszcze szybsza dynamika wzrostu zysków. Dzięki temu rośnie rentowność spółki. Przekłada się to również na wzrost kursu giełdowego, który po publikacji raportu znalazł się na nowych maksimach cenowych. Warto również wspomnieć, rynek dobrze przyjął kwietniową transakcję, w której prezes Auto Partner sprzedał w procesie przyśpieszonej księgi popytu część akcji stanowiących 9,9 proc. po 4,9 zł (obecny kurs giełdowy to 5,63 zł). Deklarował wówczas, iż pozyskane środki przeznaczy na dokapitalizowanie Spółki. Forte spadek zysków, ale wyniki spółki nadal bardzo dobre Zysk netto Fabryki Mebli Forte, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w I kw r. do 31,3 mln zł z 34,2 mln zł przed rokiem. Komentarz: Mimo spadku zysku w I kw. br., wykazane wyniki finansowe producenta mebli nadal są bardzo dobre. W pierwszych trzech miesiącach tego roku obniżyły się również przychody. W konsekwencji uzyskiwane marże pozostają na wysokich poziomach. Przedstawiony raport nie stanowi również zaskoczenia dla rynku. W drugiej połowie kwietnia br. spółka przedstawiła bowiem szacunkowe dane za I kw r., które były zgodne z ostatecznym raportem. Informacje ze spółek Bank Millennium może mieć pod koniec 2017 r. więcej klientów niż zakładał w strategii i chce zwiększyć do ok. 600 mln zł kwartalnie sprzedaż kredytów gotówkowych. Bank opracował nowy format placówek, obecnie ma dwa takie odziały i może otworzyć ich więcej - poinformował PAP Wojciech Rybak, członek zarządu banku. Echo Investment planuje przeprowadzić pierwszą transzę publicznej emisji obligacji jeszcze przed wakacjami - powiedział dziennikarzom we wtorek Maciej Drozd, wiceprezes grupy ds. finansowych. Dodał, że jednorazowo wartość poszczególnych transz nie będzie większa niż 100 mln zł. Emperia Holding. Zarząd Emperia Holding rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 rok - podała spółka we wtorkowym Ciech. Producent środków ochrony roślin, Ciech Sarzyna, planuje stworzyć 20 nowych produktów do roku Spółka planuje także rozwój sektora żywic, które mają być wykorzystywane m.in. w przemyśle lotniczym. W tym roku spółka na rozwój przeznaczy ponad 70 mln zł. PKO BP podpisał umowę pożyczki z klientem banku na kwotę 3,2 mld zł, co było wykonaniem zobowiązania w związku z wydaną wcześniej promesą - poinformował bank w Kernel jest blisko finalizacji dwóch przejęć, które zwiększą areał upraw spółki o łącznie ok. 230 tys. ha - poinformował Andrey Verevskiy, prezes spółki. Orbis. Spółka zależna Orbisu zawarła z Universale International Realit''ten umowę nabycia hotelu w Budapeszcie ''Sofitel Budapest Chain Bridge'' za 42,25 mln euro - poinformował Orbis w Pegas Nonwovens planuje wypłacić z zeszłorocznego zysku 1,3 euro dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki. Makarony Polskie chcą wypłacić w formie dywidendy 2,31 mln zł, czyli 0,25 zł na akcję, z zysku za 2016 r. - wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. Aplisens. ZWZ spółki Aplisens podjęło uchwałę ws. wypłaty 0,3 zł dywidendy na akcję za 2016 r. - podała spółka w TXM. Wyniki II kwartału sieci dyskontów odzieżowych TXM, podobnie jak w I kwartale, będą pod wpływem problemów z wdrożeniem systemu SAP - poinformował Bogusz Kruszyński, prezes Redanu i p.o. prezesa TXM. Zmiana zarządu TXM ma na celu zapewnienie powrotu spółki na ścieżkę rozwoju, tak by w ciągu 3 lat jej obroty wzrosły co najmniej o połowę. Wonga liczy, że portfel pożyczek spółki wzrośnie w 2017 roku dwukrotnie w porównaniu do końca 2016 roku i będzie wynosił ponad 150 mln zł. Wonga nie wyklucza wyjścia po finansowanie na krajowy rynek, a do emisji obligacji mogłaby dojść w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Relpol. Zarząd Relpolu rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - podała spółka w W Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 sumie na ten cel miałoby trafić 3,84 mln zł, co stanowi 62,34 proc. ubiegłorocznego zysku. Pozostałą kwotę, tj. 2,32 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. ATM. W środę 31 maja po ZWZ ma się odbyć rada nadzorcza ATM-u, która ma zdecydować o odwołaniu obecnego prezes spółki Sylwestra Biernackiego. Kandydatem na nowego prezesa jest Piotr Sieluk, wcześniej prezes m.in słowackiej Benestry - poinformowało PAP Biznes kilka niezależnych źródeł. KB Dom. Spółka zależna KB Dom zawarła umowę na generalne wykonawstwo za 36,39 mln zł netto. Projekt dotyczy wybudowania pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Ząbkach wraz z przyległą architekturą - podał KB Dom w Wielton. Fundusze Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły zaangażowanie w Wielton i mają obecnie akcje stanowiące 4,97 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał Wielton w Budimex. Oferta Budimeksu za 125,68 mln zł netto została wybrana przez TAMEH POLSKA jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW - podała spółka w Protektor z ubiegłorocznego zysku chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na ZWZ zaplanowane na 30 czerwca Kino Polska. ZWZ Kino Polska uchwaliło wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok i lata poprzednie - wynika z uchwał podjętych podczas ZWZ 30 maja 2017 r. PZ Cormay przewiduje, że do końca II kwartału zostanie złożona deklaracja zgodności CE analizatora Equisse oraz wniosek o jego rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL). Komercjalizacja urządzenia ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r. - poinformowała spółka w Getin Noble Bank. KNF wyraziła zgodę na powołanie Artura Klimczaka na stanowisko prezesa zarządu Getin Noble Bank - podała Komisja w Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w maju wzrósł do 8,5 pkt. z 4,3 pkt. - wynika z opublikowanych we wtorek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w maju wyniósł 102,9 pkt. wobec 103,8 pkt. w kwietniu - wynika z opublikowanych w czwartek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. Wzrost cen na rynku nieruchomości w Polsce w I kw. został wyhamowany - wynika z obserwacji NBP. Można być zadowolonym z tempa i efektów wdrażania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - ocenił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że główne efekty programu widoczne są na rynku pracy, a poprawę w polskiej gospodarce dostrzegają inwestorzy zagraniczni. Zmuszanie krajów Unii Europejskiej pozostających poza Unią Gospodarczą i Walutową do przyjęcia euro wbrew ich woli byłoby nierozsądne - uważa Adam Glapiński, prezes NBP. Dodał, że łagodne fluktuacje walutowe są niewielką ceną, którą trzeba zapłacić za utrzymanie autonomicznej polityki pieniężnej. Ekspansja zagraniczna polskich firm jest priorytetem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na 2017 r. - wynika z dokumentu Centrum Informacyjnego Rządu. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w maju w Polsce wskazuje na dalszą poprawę oceny sytuacji biznesowej bieżącej i przyszłej - wynika z badania przeprowadzonego wśród członków Pracodawców RP. Makroekonomia Zagranica W trakcie zaplanowanego na 8. czerwca posiedzenia, Europejski Bank Centralny uzna, iż bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego w strefie euro jest neutralny - podaje agencja Reuters, powołując się na źródła w banku. Inflacja wg HICP w Niemczech w maju spadła o 0,2 proc. mdm, a w ujęciu rdr wzrosła o 1,4 proc. - podało niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w maju 109,2 pkt. wobec 109,7 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie ze 109,6 pkt. - podała Komisja Europejska w Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 0,4 proc. w I kwartale 2017 r. kdk, podczas gdy w IV kw. wzrósł o 0,5 proc. - poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu. We Francji nastroje konsumentów poprawiły się mocniej niż oczekiwano. Indeks zaufania wyniósł w maju 102 pkt. wobec 100 pkt. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie instytut statystyczny Insee. Wydatki konsumentów we Francji w kwietniu w ujęciu mdm wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 0,1 proc., po korekcie z -0,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu. Deflator PCE w USA w kwietniu wyniósł 1,7 proc. rdr, wobec 1,9 proc. w III - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,5 proc. rdr, wobec 1,6 proc. rdr w marcu. Wydatki amerykańskich konsumentów w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. mdm, podczas gdy w marcu wzrosły o 0,3 proc. mdm, po korekcie z 0,0 proc. - poinformował Departament Handlu USA. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wyniósł w maju 117,9 pkt. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 119,5 pkt. Indeks cen domów S&P/CaseShiller wzrósł w marcu o 5,89 proc. rdr i wyniósł 195,39 punktów. W Japonii stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 2,8 proc. wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Sprzedaż detaliczna w Japonii w kwietniu wzrosła o 1,4 proc., podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,2 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG Kluczowe wsparcie ponownie w grze Wystarczył lekko ujemny poziom amerykańskich futures, aby na naszym rynku popyt wycofał się na niższe poziomy. Indeks WIG20 tak jak spodziewaliśmy się, znalazł się ponownie na poziomie pkt. GPW wykazała relatywną słabość. Jest jednak szansa na wzrostową ostatnią sesję miesiąca mber December 2017 Volume (17,732,228), MACD ( ) February Relative Strength Index ( ) March April May June x Powrót notowań na Wall Street po dłuższym weekendzie w USA, zrodził ryzyko wystąpienia korekty spadkowej na tamtejszym rynku. Na GPW indeks WIG20 po nieudanym ataku na poziom pkt. znalazł się w trudnej sytuacji technicznej. Inwestorzy przystąpili do dalszego skracania pozycji. Nie możemy jednak mówić o wyprzedaży akcji. Obroty na poziomie nieco ponad 500 mln zł wskazują, iż również popyt przesunął się na niższe poziomy. Niższe techniczne wsparcie znajduje się na poziomie pkt. i powinno hamować zapędy sprzedających. MWIG40 (4,824.98, 4,838.09, 4,803.69, 4,826.41, ) mwig40 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (6,436,140), MACD ( ) October November December 2017 February March April May June S&P500 (2,411.67, 2,415.26, 2,409.43, 2,412.91, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June x Analiza indeksu mwig40 Stabilnie na indeksie średnich spółek Barometr mid caps w drugiej połowie kwietnia br. podjął próbę przebicia się na nowe maksima cenowe. Wzrosty zatrzymały się jednak w strefie technicznego oporu opisanej przez poziomy pkt. Wśród spółek średniej kapitalizacji zabrakło liderów, którzy mogliby pociągnąć indeks na nowe szczyty. Tym bardziej, że nie najlepiej wypadł sezon wyników finansowych mid caps za I kw r. Wskazuje się, że dużym obciążeniem dla spółek zgrupowanych w indeksie mwig40 są rosnące koszty pracy. Obecnie notowania indeksu mwig40 znajdują się mniej więcej w połowie średnioterminowego kanału bocznego. Ograniczeniami są od dołu poziom pkt. i od góry poziom pkt. Analiza indeksu S&P Nadal bez przełomu na Wall Street Rynek akcji za oceanem ma za sobą spokojny początek skróconego tygodnia giełdowego. Indeks S&P500 przez cały dzień wahał się w zakresie 6-ciu punktów. Dzisiaj rano nastroje są lekko pozytywne. Kontrakt na S&P500 zyskuje na wartości 0,03 proc. Przedstawione wczoraj dane makro dotyczące dynamiki dochodów i wydatków Amerykanów w kwietniu br. były zgodne z oczekiwaniami. Na rynku surowców notowania ropy ponownie osłabiły się. Kurs Brent obniżył się do poziomu 51,8 USD za baryłkę. Zespół Doradztwa i Analiz 5