SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. KETY - Dzień wypłaty dywidendy. 11,50 PLN na akcję

Transkrypt

1 BIURO MAKLERSKIE ING 7 grudnia 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek JSW ewentualny wzrost kosztów odbije się na notowaniach spółki Oponeo - istotny wzrost przychodów wzmacnia giełdowy kurs Informacje ze spółek PGE, Enea, Energa i PGNiG, Skarbiec Holding, Agora, Dino Polska, Kruk, Orange Polska, Silva Capital Group, Vivid Games, EBC Solicitors, Outdoorzy, Bogdanka / Puławy, Jujubee, Lotos, Raiffeisen Bank Polska, Indykpol, Rawlplug, TDJ Kalendarium spółek giełdowych 11:00 - KGHM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu, wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej. 11:00 - RUBICON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. APATOR - Dzień wypłaty dywidendy. 0,35 PLN na akcję (zaliczka z zyska za 2016 r.) KETY - Dzień wypłaty dywidendy. 11, PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa r/r (10/2016) 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m (10/2016) 10:30 - Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa m/m (10/2016) Aktualizacja notowań: :51 10:30 - Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa r/r (10/2016) 14:00 - NBP - Polska - Rezerwy walutowe (11/2016) RPP - Polska - Referencyjna stopa procentowa NBP Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek JSW ewentualny wzrost kosztów odbije się na notowaniach spółki Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpili do zarządu firmy z wnioskiem o renegocjowanie zawartego jesienią ub. roku porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. Spółka odpowiada, że nadal zmaga się ze skutkami kryzysu. Komentarz: Informacja ta negatywnie odbiła się na kursie spółki. Istotnie zwiększyło się ryzyko wystąpienia mocniejszej realizacji zysków na kursie JSW. Związkowcy swój wniosek motywują istotną poprawą sytuacji finansowej spółki i domagają się renegocjowania części zasad naliczania i wypłacania nagrody z okazji Dnia Górnika, wstrzymania wypłaty 14ej pensji oraz wstrzymania prawa do deputatu węglowego. Warto wspomnieć, że świadczenia te wraz z nagrodą barbórkową dla administracji zostały zawieszone we wrześniu ub. r. Spółka informowała wówczas, że pozwoli to w okresie tych trzech lat ograniczyć koszty pracy o ok. 2 mld zł, czyli o ok. 20 proc. Oponeo - istotny wzrost przychodów wzmacnia giełdowy kurs Oponeo, internetowy dystrybutor opon, zanotował w listopadzie o blisko proc. wyższą sprzedaż niż rok temu. Spółka tłumaczy to lepszymi warunkami pogodowymi, większym importem aut używanych, kampanią reklamową w telewizji i wzrostem całego rynku e-commerce. Ciekawie zapowiada się też 2017 rok. Komentarz: To kolejny kwartał wysokiej sprzedaży odnotowanej przez Oponeo. Informacje te wzmacniają trend wzrostowy na notowaniach spółki. Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. wzrosły o 30% względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka korzysta ze wzrostu zamówień wynikającego z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki w Polsce i na rynkach zagranicznych. Informacje ze spółek PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły kierunkowe rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Polimex- Mostostal - poinformowały spółki w komunikatach. Skarbiec Holding. Ustalona w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu cena sprzedaży jednej akcji Skarbiec Holding to 27 zł. Liczba akcji spółki sprzedawanych przez Skarbiec Holding Limited ustalona została na poziomie 2,1 mln, co stanowi 30,78 proc. ogólnej liczby głosów spółki - podał Skarbiec Holding w Agora chce zwiększyć liczbę osób objętych zwolnieniem grupowym do ok. 190 ze 135. Tym samym pracę straciłoby 9,6 proc. zatrudnionych w spółce na dzień 6 grudnia 2016 r. - podała spółka w Dino Polska. Spółka Dino Polska, posiadająca 589 supermarketów, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut planuje w pierwszej połowie 2017 roku - podała spółka w Jak zapowiada prezes firmy, będzie to prawdopodobnie największe IPO w 2017 r. Kruk przydzielił obligacje serii AF1 o wartości mln zł, a redukcja zapisów wyniosła 68 proc. - poinformowała spółka w Orange Polska podpisał aneks do umowy o współdzieleniu radiowych sieci dostępowych z T-Mobile, rozszerzając dotychczasową współpracę o urządzenia pracujące w pasmach 800 MHz i 20 MHz - poinformowała grupa w Silva Capital Group. Copernicus Capital TFI zmniejszyło zaangażowanie w akcjonariat spółki Silva Capital Group i ma obecnie 4,63 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu - poinformowała spółka w Vivid Games podpisał z brytyjskim studiem Game Odyssey umowę, na podstawie której nabył prawa do gry Outer Pioneer. Gra pojawi się na platformach mobilnych w IV kwartale 2017 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. EBC Solicitors zamierza inwestować w spółki z branży produkcji gier komputerowych na wczesnym etapie rozwoju - poinformowała spółka w Zakładana wartość poszczególnych inwestycji to 0,25-1 mln zł, za które obejmowane byłoby proc. udziałów w spółkach portfelowych. Outdoorzy. Kurs akcji spółki Outdoorzy, zajmującej się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem sklepu internetowego, wzrósł w debiucie na NewConnect o 68 proc. do 0,42 zł. Bogdanka / Puławy. Bogdanka i Zakłady Azotowe Puławy podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z 2009 r., który przedłuża obowiązywanie kontraktu do końca 2021 r. - podały spółki w komunikatach. Jujubee, katowicki deweloper gier, wspólnie ze swoim rosyjskim wydawcą podjęli decyzję, że premiera gry ''Realpolitiks'' na urządzenia stacjonarne nastąpi w lutym 2017 roku. W drugiej połowie 2017 r. Jujubee planuje premierę przygodowo-dokumentalnej gry ''Kursk'' - podała spółka w komunikacie prasowym. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Lotos w przyszłym tygodniu, w czwartek opublikuje strategię na najbliższe lata - poinformował na konferencji Nafta Chemia wiceprezes Lotosu Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk. Raiffeisen Bank Polska. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Raiffeisen Bank Polska w sprawie decyzji organów podatkowych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2009 i podał bank w Kwota należności spornych z tego tytułu wynosi 75,9 mln zł i obciąży wynik banku za 2016 r. Indykpol. Zarząd Indykpolu ocenia, że zakaz wywozu drobiu z Polski do niektórych krajów może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe spółki - podała grupa w Rawlplug planuje założyć spółkę handlową na terenie Republiki Singapuru - poinformowała grupa w Planowany termin uruchomienia spółki to I kwartał 2017 roku. TDJ. TDJ Equity IV, spółka zależna TDJ, kupiła 100 proc. akcji spółki Partner i tym samym nabyła pośrednio akcje Kopeksu - podała firma w TDJ ma pośrednio 65,83 proc. akcji Kopeksu. Makroekonomia Polska Bank Światowy ocenia, że polski sektor finansowy radzi sobie ''nieźle'', ale istnieje przestrzeń do poprawy dostępu do finansowania dla firm - poinformował Martin Melecky, ekonomista Banku Światowego, podczas prezentacji raportu dotyczącego sektora finansowego w regionie Europy i Azji Środkowej. Stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie wyniosła 8,2 proc., tak jak w październiku - podało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w listopadzie po raz kolejny spadł, co oznacza, że sytuacja w branży pogarsza się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu w IV kwartale przyjął wartość ujemną i był niższy niż przed rokiem oraz niższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Makroekonomia Zagranica Stopa inflacji w państwach OECD w ujęciu rocznym wzrosła w październiku do 1,4 proc. z 1,2 proc. rdr we wrześniu - poinformowała w komunikacie OECD. W ujęciu bazowym stopa inflacji wyniosła 1,7 proc., o 0,1 pkt. proc. niżej niż we IX. Wzrost cen przyspieszył m.in. w Japonii, a wyhamował w Wlk. Brytanii Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2016 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w październiku o 4,9 proc. mdm - podał niemiecki urząd statystyczny w Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w październiku do 42,6 mld USD z 36,2 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował Departament Handlu w Zamówienia w przemyśle amerykańskim w październiku wzrosły mdm o 2,7 proc. - poinformował Departament Handlu USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w październiku wzrosły o 4,6 proc. mdm., po tym jak we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP wzrósł w grudniu i wyniósł 54,8 pkt. wobec 51,4 pkt. miesiąc wcześniej - podali Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 52,0 punktów. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index (69.16) Volume (36,975,576), MACD ( ) March April May June July August September October November December x Analiza indeksu WIG20 Czy EBC poluzuje politykę monetarną? Strona popytowa poszła za ciosem. Zgodnie z opisywanym scenariuszem indeks WIG20 zrealizował lokalny potencjał zwyżki i dotarł w okolice poziomu 1.8 pkt. Motorem wzrostowym barometru dużych spółek był sektor bankowy, który odreagował spadki z wcześniejszego okresu. Najbliższym celem indeksu WIG20 jest poziom pkt., gdzie znajduje się górne ograniczenie średnioterminowego kanału wzrostowego. Atutem rodzącego się impulsu wzrostowego są wysokie obroty. Wczoraj aktywność na spółkach z indeksu WIG20 wyniosła 863 mln zł. Notowania indeksu dużych spółek nieznacznie przekroczyły ważny techniczny opór na poziomie 1.8 pkt. Teraz niewykluczone jest jednak niewielkie cofnięcie. Inwestorzy czekać będą na ruch ze strony banków centralnych. Dzisiaj obradować będzie Europejski Bank Centralny. W przyszłym tygodniu natomiast odbędzie posiedzenie amerykańskiego FOMC. MWIG (4,188.47, 4,207., 4,178.06, 4,205.76, ) mwig - wykres dzienny świecowy Analiza indeksu mwig Relative Strength Index ( ) 80 Volume (6,497,858), MACD ( ) x1000 February March April May June July August September October November December Kolejne maksimum cenowe indeksu mwig Dynamicznego kroku indeksowi WIG20 dotrzymuje barometr średnich spółek. Indeks mwig kontynuuje falę wzrostową. Przekroczenie poziomu ostatniego maksimum w rejonie pkt. skutkuje aprecjacją, której celem są okolice poziomu 4.2 pkt. Z czynników zewnętrznych istotny wpływ na dalszą koniunkturę będzie miało dzisiejsze posiedzenie EBC i spodziewana decyzja dotycząca luzowania ilościowego. Z naszego rynku, wciąż nierozstrzygnięta jest kwestia dalszego funkcjonowania OFE. Wczoraj Izba Domów Maklerskich zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rezygnację z zamiaru transferu środków z OFE do Funduszy Rezerwy Demograficznej na subkonta ZUS. Oczekuje się również szybkiego uchwalenia Programu Budowy Kapitału wicepremiera Morawieckiego. S&P0 (2,207.26, 2,212.78, 2,202.21, 2,212.23, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) 30 MACD ( ) February March April May June July August September October November December Analiza indeksu S&P Indeks S&P0 ponownie w okolicach szczytów Dobrą sesję ma za sobą amerykańska giełda. Wzrostom przewodzą spółki tradycyjnej gospodarki, co skutkuje nowymi maksimami indeksu Dow Jones. Z kolei barometr opisujący koniunkturę na szerokim rynku, S&P0, dotarł w okolice maksimów z końca listopada br. (2.215 pkt.). Dobrym nastrojom sprzyjały dane makro. Zamówienia na dobra trwałego użytku za październik br. wzrosły czwarty miesiąc z rzędu, tym razem o 2,7 proc. m/m, najmocniej od 1,5 roku. Podwyżka stóp jest zatem przesądzona, ważne natomiast, aby FED umiejętnie skomunikował się z rynkiem i nie przestraszył inwestorów. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Zespół Doradztwa i Analiz 5