SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Budimex spółka składa najatrakcyjniejsze oferty

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Budimex spółka składa najatrakcyjniejsze oferty PGNiG propozycja dywidendy i odkryte kolejne złoże gazu Informacje ze spółek Tauron, Enea, Open Finance, Grupa Lotos, Fortuna Entertainment Group, Warimpex, Onico, OPTeam, Paged, Grupa Azoty Puławy, LPP, Marvipol, CCC, Kruk, PEM, LSI Software, Dekpol, Sonel, Śnieżka, ABM Solid, Netia, Alior Bank, Ailleron Kalendarium spółek giełdowych 11:00 - SOPHARMA - Zwyczajne walne zgromadzenie ATMGRUPA - Dzień wypłaty dywidendy. 0,22 PLN na akcję ENTER - Dzień wypłaty dywidendy. 0,55 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w budownictwie wg Markit (5/2017) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI m/m (4/2017) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI r/r (4/2017) 14:30 - USA - Bilans handlowy (4/2017) 14:30 - USA - Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (5/2017) 14:30 - USA - Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (5/2017) Aktualizacja notowań: :38 14:30 - USA - Stopa bezrobocia (5/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Budimex spółka składa najatrakcyjniejsze oferty W przetargu na realizację drogi ekspresowej S3 Brzozowo - Rzęśnica w woj. zachodniopomorskim, która podzielona jest na dwa zadania w obu przypadkach najtańsze okazały się oferty Budimeksu, łącznie za 486,8 mln zł brutto - podała GDDKiA. Komentarz: Budimex zdobywa kolejne kontrakty drogowe. Spółka zgodnie z tym co zapowiadała wcześniej, z powodzeniem realizuje również kontrakty w energetyce. Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwala Budimexowi zdywersyfikować ryzyko chwilowego zastoju w którymś z sektorów działalności. Spółka wypłaca również wysoką dywidendę. Z zysku za 2016 r. Budimex wypłacił 14,99 zł w porównaniu do 8,14 zł w ubiegłym roku. Akcje spółki po silnej korekcie spadkowej w drugiej połowie maja br., wczoraj odreagowały w górę o 9,43 proc. PGNiG propozycja dywidendy i odkryte kolejne złoże gazu Zarząd PGNiG rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę trafiło 1,16 mld zł, do daje 0,20 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w czwartkowym Komentarz: Zarząd zaproponował wypłatę z zysku zgodną z obowiązująca w spółce polityką dywidendową. Polityka ta zakłada wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. W 2016 r. spółka wypracowała 2,35 mld zł. Przy obecnym kursie giełdowym kwota 0,20 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,1 proc. Dzień dywidendy to 19 lipca, a wypłaty 3 sierpnia. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 0,18 zł na walor. Oprócz wspomnianego wyżej komunikatu, spółka wczoraj poinformowała o odkryciu kolejnego złoża gazu w okolicach Środy Wielkopolskiej. Informacje ze spółek Tauron podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł - podał Tauron w komunikacie prasowym. Enea. Resort energii chce, by Enea była liderem nowoczesnej energetyki węglowej. Przy ewentualnej decyzji o inwestycji grupy w zgazowanie węgla może być potrzeba wykorzystania zapisów statutowych o bezpieczeństwie energetycznym - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Open Finance liczy, że w II kwartale powtórzy zyskowność z I kwartału, a w kolejnych kwartałach 2017 r. będzie miał wyższe wyniki. W 2017 r. przychody spółki wzrosną dwucyfrowo, a sprzedaż kredytów hipotecznych w II kwartale powinna być zbliżona do wyników I kwartału - poinformował PAP Przemysław Guberow, prezes spółki. Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w maju 2017 roku wyniosła 6,70 USD/bbl wobec 8,03 USD/bbl w kwietniu 2017 r. - poinformowała firma na swojej stronie internetowej. (PAP Biznes) Fortuna Entertainment Group. Fundusz Templeton, który ma pakiet 10 proc. Fortuny Entertainment Group, uważa, że również oferowana nowa cena za akcje tej spółki jest wciąż poniżej jej fair value - podał Bloomberg. Warimpex sfinalizował w środę sprzedaż ośmiu hoteli tajskiemu inwestorowi, firmie U City. Transakcja powinna mieć pozytywny wpływ na przychody Warimpeksu w roku 2017 r., zwiększając je o około 25 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym. Onico. Zarząd Onico rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 7,23 mln zł, czyli 5 zł na akcję, z zysku za 2016 r. - podała notowana na NewConnect spółka w OPTeam. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie epłatności, spółka zależna giełdowego OPTeam, 31 maja kupiła od Kolportera 100 proc. udziałów w NeoTu. 1 czerwca NeoTu nabyła odpłatnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kolporter, na którą składa się Departament Usług Elektronicznych - poinformował OPTeam w Paged. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI mają ponad 5 proc. akcji Pagedu - poinformowała spółka w Grupa Azoty Puławy. Akcjonariusze Grupy Azoty Puławy przegłosowali w czwartek wypłatę 8,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok - poinformowała spółka w LPP. Skonsolidowane przychody LPP w maju 2017 roku wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe rdr o około 18 proc. - podała grupa w Narastająco w okresie styczeń - maj wartość przychodów wyniosła 2,449 mld zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 16 proc. Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list intencyjny dotyczący dalszej współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć polegających na budowie parków magazynowo - logistycznych - podał Marvipol w Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 CCC. Skonsolidowane przychody CCC w maju 2017 roku wzrosły rdr o 38,9 proc. do ok. 406 mln zł - podała spółka w Kruk. ItaCapital, spółka zależna Kruka, została wybrana jako nabywca wierzytelności na rynku włoskim o wartości nominalnej ok. 131,7 mln euro - podała spółka w PEM. Zarząd Private Equity Managers rekomenduje, by z zysku netto za 2016 rok, który wyniósł 10,9 mln zł, przeznaczyć na dywidendę 10,03 mln zł - podała spółka w LSI Software chce skupić do akcji własnych, płacąc nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 19 zł za sztukę - wynika z projektów uchwał ZWZ zaplanowanego na 30 czerwca. Dekpol. Zarząd Dekpolu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 4,43 mln zł, co daje 0,53 dywidendy na akcję - poinformowała spółka w Sonel. WZA Sonela zadecydowało, aby z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło 3,5 mln zł, co daje 0,25 zł na akcję. Kwota 5 mln zł trafi na kapitał zapasowy - wynika z uchwał podjętych przez WZA z 1 czerwca. Śnieżka. ZWZ spółki FFiL Śnieżka zdecydowało o wypłacie 3,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - podała spółka w ABM Solid. Rada wierzycieli ABM Solid w upadłości układowej pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe spółki - poinformowała spółka w Netia. Tomasz Szopa zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Netii. Rada nadzorcza Netii powołała Katarzynę Iwuć na p.o. prezesa, dyrektora ds. finansowych - podała spółka w Alior Bank. Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, złożył radzie nadzorczej oświadczenie o nieubieganiu się o wybór do zarządu banku na następną kadencję. Powołanie zarządu nowej kadencji odbędzie się do połowy czerwca - poinformował bank w Ailleron. Walne Zgromadzenie spółki Ailleron zdecydowało o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok - podała spółka w Łącznie na ten cel trafi 2,47 mln zł. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Na majowym posiedzeniu RPP opcja stabilizacji stóp w nadchodzących kwartałach utrzymała większość, ale pojawiły się głosy, że przy presji inflacyjnej wyższej od obecnych oczekiwań zasadne może być rozważenie podwyżki stóp - wynika z majowych minutes. Wskaźnik PMI dla Polski w maju spadł do 52,7 pkt. z 54,1 pkt. w kwietniu i wobec prognozy 54,4 pkt. - podała firma badawcza Markit. Tempo wzrostu PKB w Polsce w II kwartale powinno być zbliżone do poziomu z I kwartału - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do danych GUS. W nadchodzących kwartałach spodziewany jest dalszy spadek zyskowności sektora bankowego mierzonej m.in. wskaźnikami ROA i RORC - podano w raporcie NBP o stabilności systemu finansowego. Analitycy banku centralnego wskazali, że czynniki makroekonomiczne stwarzają podstawy do oczekiwania dalszego zrównoważonego wzrostu akcji kredytowej. System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla stabilności niezmiennie znajduje się na podwyższonym poziomie - napisano w raporcie NBP. Dodano, że perspektywy dla akcji kredytowej pozostają obciążone niepewnością związaną z projektami ustaw dot. kredytów FX. Makroekonomia Zagranica strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 57,0 pkt. wobec 56,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 59,5 pkt. wobec 58,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 53,8 pkt. wobec 55,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane. Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w maju 56,7 pkt. wobec 57,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w Amerykańska Rezerwa Federalna może w 2017 roku podwyższyć stopy procentowe nawet 4 razy, jeśli gospodarka USA będzie mocna - ocenił John Williams, prezes Fed z San Francisco. Chin, wyniósł w maju 49,6 pkt. wobec 50,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 52,7 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. W maju liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 71,4 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2016, po spadku w kwietniu o 42,9 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 13 tys. do 248 tys. z 235 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim w maju wyniósł 54,9 pkt. wobec 54,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (25,962,936), MACD ( ) October November December 2017 February March April May June x Analiza Indeksu WIG20 Zapowiada się zielony finisz tygodnia Seria pięciu kolejnych spadkowych sesji sprowadziła notowania indeksu WIG20 do strefy pkt. Tym samym kontynuowany jest ruch korekcyjny zapoczątkowany w pierwszej połowie maja br. Zakończenie tygodnia powinno jednak wypaść w zdecydowanie lepszych nastrojach. Poprawił się bowiem klimat inwestycyjny na świecie, Z punktu widzenia analizy technicznej indeks WIG20 ponownie znalazł się w okolicy dołka z 18 maja br. (2.263 pkt.). Wczoraj notowania WIG20 w najsłabszym momencie sesji zeszły do poziomu pkt. Druga połowa notowań przyniosła odreagowanie w górę, a na wykresie świecowym pojawił się niewielki czarny korpus z cieniem z dołu. W dniu dzisiejszym spodziewamy się kontynuacji odreagowania w górę. Możliwe jest pozytywne zaskoczenie i wyraźna aprecjacja WIG20 powyżej poziomu pkt November December swig80 - dzienny świecowy February MACD ( ) Relative Strength Index ( ) March April May June Analiza indeksu swig80 Indeks małych spółek przed dużą szansą Okres ostatnich dwóch miesięcy nie był najlepszy dla spółek najmniejszej kapitalizacji. Notowania swig80 poddały się korekcie spadkowej. Niewielkim wsparciem dla notowań small caps był sezon wyników finansowych za I kw r. Analiza wykresów wskazuje, iż w najbliższych dniach popyt stanie przed szansą odwrócenia negatywnych tendencji. Pierwszym korzystnym sygnałem dla posiadaczy akcji small caps byłby wzrost indeksu swig80 powyżej strefy 16,2-16,4 tys. pkt. Wówczas przełamana zostanie spadkowa linia trendu. Wariant mniej optymistyczny to dalsza bierność w tym sektorze rynku i obsuwanie notowań swig80 w rejon ostatniego dołka przy poziomie 15,8 tys. pkt. S&P500 - wykres dzienny świecowy S&P500 (2,415.65, 2,430.06, 2,413.54, 2,430.06, ) Analiza indeksu S&P Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June Nowe maksima na Wall Street Porcja korzystnych danych makro, w tym przede wszystkim odczyt indeksu ISM za maj, który wykazał wzrost i poprawę koniunktury, napędziły indeksy giełdy amerykańskiej. Notowania S&P500 wybiły się w górę kontynuując tendencję wzrostową zapoczątkowaną w połowie maja br. Na zielono świeci się również poranny poziom futures (S&P500 +0,22 proc.). Rynek uwzględnia już praktycznie w 100 proc. czerwcową podwyżkę stóp procentowych. Zespół Doradztwa i Analiz 5