SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Trakcja spółka ma szansę na kolejny kontrakt. CI Games trwa zła passa producenta gier

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Trakcja spółka ma szansę na kolejny kontrakt CI Games trwa zła passa producenta gier Informacje ze spółek Comarch, KGHM, Lubawa, GPW, EUCO, Euro-Tax, Police, Vistula / Bytom, GK Immobile, OT Logistics, LUG, Macrologic / ABS, Sygnity, Agora, Groclin, Bowim, Stalprodukt, Zortrax, Synthos, Interbud-Lublin, Komputronik, Sanwil Holding, Pelion, Wittchen, ZPUE Kalendarium spółek giełdowych 09:00 - WADEX - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,70 zł na akcję 09:30 - ASBIS - Konferencja prasowa. Spotkanie poświęcone wynikom finansowym Grupy ASBISc Enterprises Plc za I kwartał 2017 roku. 10:00 - GETINOBLE - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - MOSTALPLC - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - POLIMEXMS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności. 11:00 - EUROHOLD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie, wyboru członków rady nadzorczej. 11:00 - POLWAX - Zwyczajne walne zgromadzenie Aktualizacja notowań: :43 12:00 - CDRL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,20 PLN na akcję MWTRADE - Dzień wypłaty dywidendy. 0,75 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa r/r (3/2017) 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m (3/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Trakcja spółka ma szansę na kolejny kontrakt W przetargu na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 oferty złożyło 14 wykonawców. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum, którego liderem jest Trakcja PRKiI. Wartość oferty to 269 mln zł - podała GDDKiA. Komentarz: Po dwóch tygodniach przerwy, spółka przypomniała inwestorom o trwającym gorącym okresie w zakresie zdobywania kontraktów infrastrukturalnych. Trakcja złożyła najtańszą ofertę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, a kryterium cenowe zazwyczaj jest najistotniejsze przy ostatecznym wyborze wykonawcy (80 proc.). Pozostałe kryteria to okres realizacji (10 proc.) i gwarancja (10 proc.). Kurs spółki od drugiej połowy lutego br. pozostaje w korekcie spadkowej. Rosną jednak szanse na powrót kursu do głównego trendu wzrostowego. CI Games trwa zła passa producenta gier CI Games szacuje, że od czasu premiery gry Sniper Ghost Warrior 3 do rąk graczy trafiło ponad 250 tys. jej egzemplarzy - podała spółka w komunikacie. Komentarz: Zarząd przyznaje, że ilość egzemplarzy, które dotychczas trafiły do rąk graczy, znajduje się poniżej oczekiwań spółki sprzed premiery gry. CI Games stara się ulepszyć produkt, jednak sytuacja jest trudna, gdyż dochodzi nawet do zwrotów gry przez graczy. Kurs spółki wyraźnie stracił wczoraj na wartości notując nowe minima w cenach zamknięcia na poziomie 1,58 zł. Dodatkowo CI Games prawdopodobnie z powodu mniejszych wpływów ze sprzedaży gry, był zmuszony przedłużyć termin na spłatę kredytów, o czym spółka poinformowała pod koniec sesji. Informacje ze spółek Comarch. Zarząd Comarchu rekomenduje przeznaczenie 12,2 mln zł z zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, czyli 1,5 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. KGHM w marcu 2017 roku zapłacił 150,629 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Planowana jest szeroka dyskusja na temat możliwości zwiększenia współpracy KGHM z China Minmetals Corporation - zapowiedział w poniedziałek prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki. Dodał, że ''być może to się przełoży na nowe możliwości biznesowe''. Lubawa w drugiej połowie tego roku planuje opublikować strategię na lata Określi w niej kierunki rozwoju i cele finansowe dla poszczególnych segmentów grupy. Spółka rozważy przyjęcie długofalowej polityki dywidendy po zamknięciu 2017 r., jeśli utrzyma się wzrostowy trend w wynikach. GPW. Władze GPW nie znajdują uzasadnienia dla decyzji kadrowych podejmowanych od II półrocza 2016 roku do 14 marca 2017 roku - podało Ministerstwo Rozwoju, powołując się na informacje uzyskane w spółce. EUCO. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań podjął uchwałę ws. zarekomendowania RN i WZA, aby z zysku za 2016 r. na dywidendę trafiło 7,49 mln zł, czyli 1,33 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Euro-Tax chce przeznaczyć na dywidendę 3,1 mln zł z zysku za 2016 rok, co daje 0,62 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na walne, które zaplanowano na 5 czerwca 2017 r. Police. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z firmą OCP z Maroka umowę zakupu tamtejszych fosforytów o szacunkowej wartości 135 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Vistula / Bytom. Zarząd Vistula Group 18 kwietnia rozpoczął rozmowy z Bytomiem ws. możliwości połączenia spółek - podała Vistula w komunikacie. GK Immobile chce wydzielić trzy spółki zależne i wprowadzić je na rynek główny GPW - poinformował na konferencji prasowej prezes Rafał Jerzy. Dodał, że zarząd grupy zarekomenduje, aby część z zysku za 2016 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy. OT Logistics złożył odwołanie od decyzji czarnogórskiej rady ds. prywatyzacji. W kwietniu anulowała ona przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD i AD Montecargo w Czarnogórze, o które starał się OT Logistics. Spółka jest gotowa wznowić rozmowy z rządem Czarnogóry dotyczące rozwoju portu w Barze. LUG, notowany na NewConnect producent opraw oświetleniowych, szacuje wstępnie, że zanotował w I kw roku 817 tys. zł zysku netto wobec 728 tys. zł straty netto przed rokiem. Macrologic / ABS. Cena zaproponowana w wezwaniu na Macrologic jest atrakcyjna, dlatego Asseco Business Solutions nie planuje jej zmieniać - poinformował PAP Biznes wiceprezes Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 spółki Piotr Masłowski. Sygnity. W przetargu ARiMR na budowę systemu hurtowni danych oferty złożyło siedmiu wykonawców. Najtańsza okazała się oferta Sygnity za 9,83 mln zł brutto. Druga pod względem ceny okazała się oferta Asseco Poland za 13,73 mln zł, a trzecia Comarchu za 14,8 mln zł - podała ARiMR. Agora. Rozpowszechnianie płatne razem ogólnopolskich dzienników w marcu spadło rdr o 9,65 proc. do 726,04 tys. sztuk, a w porównaniu z lutym było niższe o 0,65 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. W tym czasie sprzedaż ''Gazety Wyborczej'', wydawanej przez giełdową Agorę, zmniejszyła się o 19 proc. rdr, do 132,1 tys. szt. W porównaniu z lutym ''Wyborcza'' zanotowała spadek o 2 proc. Groclin. Zarząd Groclinu uzyskał pozytywną opinię od Rady Nadzorczej ws. rekomendowania WZ wypłaty dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r. - podała spółka w komunikacie. Bowim. ZWZ spółki Bowim podjęło decyzję, aby z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę trafiło 1,83 mln zł, co daje 0,10 zł dywidendy na akcję - wynika z treści uchwał podjętych przez ZWZ 8 maja 2017 r. Stalprodukt. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu w I kwartale 2017 r. wyniósł 89 mln zł wobec konsensusu PAP na poziomie 95,2 mln zł - wynika z komunikatu grupy. EBIT Stalproduktu wyniósł z kolei 119,8 mln zł, podczas gdy konsensus PAP zakładał wynik operacyjny na poziomie 128,2 mln zł. Zortrax. Walne zgromadzenie firmy Zortrax podjęło w poniedziałek uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW oraz ws. emisji w trybie oferty publicznej akcji serii F - podał Zortrax w komunikacie prasowym. Jak podano, debiut uzależniony jest od warunków rynkowych. Synthos. Akcjonariusze Synthosu przegłosowali wypłatę 1,03 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w uchwałach z poniedziałkowego walnego zgromadzenia. Łącznie na dywidendę trafi 1,36 mld zł. Interbud-Lublin. Fundusz zarządzany przez Saturn TFI kupił akcji spółki Interbud-Lublin i ma obecnie 9,98 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu - podała firma w komunikacie. Komputronik. Rozpoczęcie zapisów w wezwaniu Marinera Invest do sprzedaży akcji Komputronika zostało przesunięte na 8 czerwca - podała spółka w komunikacie. Zapisy potrwają do 7 lipca, a przewidywany dzień realizacji transakcji na GPW to 12 lipca. Sanwil Holding. Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży akcji spółki Sanwil Holding, stanowiących 34,01 proc. udział w jej kapitale zakładowym, po 0,74 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu Q Securities. Pelion. Cena w wezwaniu KIPF do sprzedaży do akcji Pelionu została podniesiona do 59,04 zł z 52,33 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM mbanku. Wittchen. Walne zgromadzenie spółki Wittchen zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę trafiła kwota 15,04 mln zł - poinformowała spółka w uchwałach WZ. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 ZPUE prognozuje, że w 2017 roku odnotuje na poziomie skonsolidowanym 17,5 mln zł zysku netto i 692 mln zł przychodów - podała grupa w komunikacie. Makroekonomia Polska Eksport w marcu, liczony w EUR, wzrósł o 12,6 proc. rdr do 17,4 mld euro - podała KUKE. KUKE podtrzymuje, że w 2017 r. dodatnia dynamika eksportu wyniesie 8,0 proc. Makroekonomia Zagranica Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w marcu o 1,0 proc. mdm - podał niemiecki urząd statystyczny w komunikacie. Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w maju wzrósł do 27,4 pkt. z 23,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Eksport Chin wzrósł w kwietniu o 14,3 proc. rdr, po wzroście poprzednio o 22,3 proc. (w juanach) - podała w komunikacie administracja celna. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy ctober November December 2017 Relative Strength Index ( ) Volume (19,660,762), MACD ( ) February March April May x Analiza Indeksu WIG20 Indeksy mają trudności z kontynuacją wzrostów Początek tygodnia przyniósł niewielkie zmiany wartości głównych indeksów GPW. W trakcie dnia zarysowała się nieznaczna relatywna siła średnich i małych spółek nad walorami skupionymi w indeksie WIG20. Kolejny nieskuteczny atak barometru dużych spółek na techniczny opór na poziomie pkt., może skutkować odwrotem do głównej linii trendu wzrostowego (2.300 pkt.). Zwycięstwo Emmanuela Macrona przekute zostało na realizację zysków przez cześć inwestorów. Pierwsza sesja tygodnia miała spokojniejszy przebieg niż poprzednie, co automatycznie przełożyło się na spadek obrotów do poziomu poniżej 750 mln zł. Trudno o wskazanie sektora, który wyróżnił się pozytywnie podczas wczorajszej sesji. W słabszej części tabeli znalazły się natomiast walory KGHM, dyskontujące niższe ceny miedzi na rynku surowcowym. MWIG40 (4,904.51, 4,905.75, 4,873.24, 4,886.01, ) mwig40 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (8,223,478), MACD ( ) October November December 2017 February March April May x Analiza indeksu mwig40 Czy ogólna koniunktura pozwoli na nowe maksima mwig40? Okres rozpędzającego się sezonu publikacji wyników finansowych spółek za I kw. br. powinien sprzyjać małym i średnim spółkom. Wzrostowy cykl gospodarki zwiększa szanse, iż w tych segmentach znajdą się walory oferujące atrakcyjna wycenę i ekspozycję na rosnące wyniki finansowe. Notowania indeksu mwig40 jak na razie pozostają poniżej istotnego technicznego oporu na poziomie pkt. Rynek jest w fazie aprecjacji, a linią obrony dla pozytywnego scenariusza jest otwarta luka wzrostowa z 25 kwietnia br. w przedziale pkt. Warunkiem nowych maksimów indeksu mwig40 jest utrzymanie lub dalsza poprawa nastrojów inwestycyjnych na świecie. S&P500 (2,399.94, 2,401.36, 2,393.92, 2,399.38, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May Analiza indeksu S&P Powraca temat kolejnej podwyżki stóp Nie miała miejsce euforia na rynkach finansowych po wygranej Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. Indeks S&P500 tylko na początku sesji próbował przebić się przez poziom pkt. Później zapał kupujących ostudziły ostatnie szacunki co do prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w czerwcu. Szacuje się je obecnie na poziomie ponad 83 proc. Inwestorzy obawiają się, że FED może podwyższyć stopy w tym roku jeszcze dwukrotnie we wrześniu i w grudniu. Zespół Doradztwa i Analiz 5