SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Pfleiderer Group spółka może skupić do 10 proc. własnych akcji. JSW duży wpływ jednorazowych zdarzeń

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Pfleiderer Group spółka może skupić do 10 proc. własnych akcji JSW duży wpływ jednorazowych zdarzeń Informacje ze spółek CCC, Asseco Poland, Bogdanka, Gino Rossi, Integer.pl, InPost, LUG, Mediacap, Soho Development, ABS Investment, CD Projekt, Grupa Azoty, Lentex, Apator, Dom Development, IMS, Aplitt, Celon Pharma, Cognor, Rank Progress, Rawlplug Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BSCDRUK - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,63 PLN na akcję 10:00 - ELEKTROTI - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,35 PLN na akcję 10:00 - LENA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,30 PLN na akcję 11:00 - POZBUD - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:30 - PKPCARGO - Transmisja w sieci. Wyniki PKP CARGO za Q :30 - SECOGROUP - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - DECORA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,85 PLN na akcję GTC - Dzień dywidendy. 0,27 PLN na akcję Aktualizacja notowań: :45 MENNICA - Dzień wypłaty dywidendy. 0,70 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02:30 - Japonia - CPI r/r (4/2017) 14:30 - USA - PKB k/k wstępny (I/2017) 14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku (4/2017) 16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (5/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Pfleiderer Group spółka może skupić do 10 proc. własnych akcji Zarząd Pfleiderer Group określił warunki programu skupu akcji własnych, chce nabyć do akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego - poinformowała grupa w Komentarz: Dodatkowymi warunkami planowanego skupu akcji jest cena, która nie może być niższa od 33 groszy i wyższa od 60 zł. Obecny kurs giełdowy spółki wynosi 45,3 zł. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji ma obowiązywać przez ponad rok do 30 czerwca 2018 r. Na ten cel przy maksymalnej cenie może zostać wydana kwota aż 388 mln zł. Perspektywa skupu akcji oraz same działanie będzie pozytywnie wpływało na kurs giełdowy. Z drugiej strony, plany skupu mogą oznaczać, iż zarząd nie dostrzega obecnie okazji do rozpoczęcia perspektywicznych projektów. JSW duży wpływ jednorazowych zdarzeń Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 864,5 mln zł i był wyższy od konsensusu PAP na poziomie 762,7 mln zł. Komentarz: Pierwsza reakcja rynku na publikację raportu była bardzo pozytywna. Kurs JSW zyskiwał na wartości ok. 5 proc. Później jednak emocje opadły i notowania wzrosły o niecałe 1 proc. Zwraca uwagę fakt, iż duży wpływ na wyniki za I kw. br. miały zdarzenia jednorazowe. Po oczyszczeniu o tzw. zdarzenia one-off, raport był zgodny z oczekiwaniami. Informacje ze spółek CCC zdecydowało, że począwszy od 2017 r. wstrzymuje amortyzację wartości firmy - podała spółka w Decyzja ma związek z postępowaniem kontrolnym Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Decyzja zarządu CCC o wstrzymaniu amortyzacji podatkowej wartości firmy dotyczy kwoty 251,1 mln zł - poinformował PAP Biznes menedżer ds. relacji inwestorskich CCC Bartłomiej Piekarski. Asseco Poland. Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 60,9 mln zł, w porównaniu do 65,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się 3,4 proc. gorszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 63 mln zł zysku netto. Bogdanka miała w I kwartale 2017 r. 68,2 mln zł zysku netto i 67,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się zgodny z szacunkami wcześniej publikowanymi przez spółkę. Gino Rossi. Grupa Gino Rossi zakłada na ten rok poprawę rentowności EBITDA. Kluczowym zadaniem na najbliższe miesiące jest zatrzymanie spadków w odzieżowej firmie Simple dzięki restrukturyzacji działu wzorniczego i pionu zarządzania marką. Pełne efekty zmian będą widoczne w kolekcji jesień-zima - poinformował PAP Biznes prezes Tomasz Malicki. Integer.pl. AI Prime i Rafał Brzoska, który w wyniku przeprowadzonego wezwania ma 92,87 proc. akcji Integer. pl ogłosił przymusowy wykup pozostałych 7,13 proc., oferując 49 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. InPost. AI Prime i Rafał Brzoska, który w wyniku przeprowadzonego wezwania ma 92,44 proc. akcji InPostu ogłosił przymusowy wykup pozostałych 7,56 proc., oferując 11 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. LUG, producent rozwiązań oświetleniowych, zakłada, że przeniesie się na rynek główny GPW do końca 2017 r. Spółka nie planuje przy tej okazji emisji akcji. Trwają prace nad budową zakładu produkcyjnego w Argentynie. Ma on ruszyć najpóźniej w I kw r. - poinformował PAP prezes spółki Ryszard Wtorkowski. Mediacap chce postawić na rozwój nowych modeli biznesowych w oparciu o trzy platformy technologiczne: big data, video online i machine learning - podała spółka w nowej strategii. Segmenty te mają w 2020 r. generować 76,5 mln zł przychodów i 20,7 mln zł EBITDA. Soho Development chce skoncentrować się na poszukiwaniu nabywców na najbardziej atrakcyjne aktywa nieruchomościowe - podała spółka w Za pozyskane w ten sposób środki Soho zamierza przeprowadzić programy skupu akcji własnych. ABS Investment. Zarząd ABS Investment, spółki notowanej na rynku NewConnect, zarekomendował wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok. Łącznie kwota dywidendy wynieść miałaby 320 tys. zł - podała spółka w Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 CD Projekt jest na obecnie zaawansowanym etapie certyfikacji Gwinta w Chinach i spodziewa się, że do końca roku uda mu się wejść na ten rynek. Spółka jest zadowolona z poziomu zainteresowania grą po uruchomieniu tzw. publicznej bety. Deweloper ma już zaplanowaną akcję promocyjną Cyberpunk Grupa Azoty. Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie 78,4 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,79 zł na akcję - podała spółka w Lentex. ZWZ Lenteksu uchwaliło wypłatę dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,5 zł na akcję - poinformowała spółka w Apator podtrzymuje prognozę mln zł przychodów oraz mln zysku netto w 2017 r. Motorem poprawy wyników finansowych grupy będzie eksport - poinformował na konferencji prezes Andrzej Szostak. Dodał, że odbudowa wyników spółki zależnej Apator Rector idzie zgodnie z planem. Dom Development. ZWZ spółki Dom Development zadecydowało, że z zysku osiągniętego w 2016 r. na dywidendę trafił 125,59 mln zł, tj. 5,05 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w IMS. ZWZ spółki IMS podjęło uchwałę ws. wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - podała spółka w Aplitt. Gdańska firma Aplitt zawarła umowę ze wszystkimi wspólnikami Certis Investements, w wyniku której pośrednio nabyła 100 proc. udziałów w Monetii - podała spółka w Ostateczna wartość transakcji wyniosła 16,6 mln zł. Celon Pharma. Walne zgromadzenie Celonu Pharma przegłosowało, aby z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło łącznie 7,65 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję - podała spółka w Cognor. Walne zgromadzenie Cognoru przyjęło uchwałę, na podstawie której spółka wyemituje 25,1-67,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej - wynika z treści uchwał NWZ. Rank Progress. Spółka zależna Rank Progress podpisała z Calioppe Investments umowę sprzedaży praw do gruntów i budynków pod nazwą Galeria Świdnicka za cenę 11,5 mln euro - podała spółka w Rawlplug zamierza założyć spółkę prawa handlowego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - podała spółka w Planowany termin uruchomienia spółki przypada na II kwartał 2017 roku. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Rozważenie zmiany polityki wait-and-see może być zasadne, jeśli prognozy na przełomie 2017 i 2018 roku będą pokazywały, że okres ujemnych realnych stóp procentowych będzie się utrzymywał na przełomie 2018 i 2019 roku - powiedział PAP Biznes Łukasz Hardt, członek RPP. Dodał, że jego zdaniem dynamika PKB w 2017 roku wyniesie 3,8 proc. w realistycznym scenariuszu i 4 proc. w optymistycznym. Być może należy się mniej bać stosowania niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej, jeśli chodzi o stabilność sektora finansowego - powiedział Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dodał, że popiera powrót nadzoru finansowego do Narodowego Banku Polskiego. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 7,7 proc. wobec 8,1 proc. w marcu - podał w czwartek GUS. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 2017 r. 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w IV kwartale 2016 r. - podał GUS. Wydajność pracy w przemyśle w kwietniu wzrosła o 2,0 proc. rdr przy większym o 3,3 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,3 proc. - podał w czwartek GUS. Makroekonomia Zagranica Produkcja cementu w kwietniu spadła rdr o 0,5 proc. do tys. ton - podał GUS. Sprzedaż usług w transporcie w kwietniu była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku o 6,8 proc. - podał GUS. Wskaźnik TNS Consumer Index spadł w maju 2017 r. do plus 0,5 pkt. z plus 2,0 pkt. miesiąc wcześniej - wynika z badania Zespołu Badań Społecznych w TNS Polska. Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w I kw. o 0,2 proc. kdk - podano w II wyliczeniu urzędu statystycznego. Ostatnie słabsze odczyty dotyczące amerykańskiej gospodarki są prawdopodobnie przejściowe - ocenił Robert Kaplan, prezes Fed z Dallas. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 1 tys. do 234 tys. z 233 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Zapasy amerykańskich hurtowników w kwietniu spadły o 0,3 proc., w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu w ujęciu rdr wzrosły o 5,2 proc. po wzroście o 43,9 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał GUS. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w kwietniu wzrosła o 7,6 proc. rdr, a mdm spadła o 16,1 proc. - podał GUS. Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu wzrosły w ujęciu rdr o 1,0 proc., po wzroście o 33,0 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał GUS. W końcu kwietnia w budowie było 742,1 tys. mieszkań, o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem - podał w czwartek GUS. Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w kwietniu wzrosły o 5,5 proc. rdr, po wzroście o 5,5 proc. w marcu po korekcie - podał GUS. Produkcja węgla kamiennego w kwietniu w Polsce wzrosła o 1,1 proc. rdr i wyniosła 5,311 mln ton - podał GUS. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG20 GPW pozostaje w trendzie wzrostowym Warszawska giełda zaprezentowała się z dobrej strony w trakcie ostatnich dwóch sesji. Krajowe indeksy akcji wyraźnie odreagowały w górę. Kapitał ponownie skupił się na dużych spółkach, dzięki czemu indeks WIG20 odnotował najwyższą dodatnią stopę zwrotu (+1,44 proc.) ember December 2017 Relative Strength Index ( ) Volume (31,902,838), MACD ( ) February March April May June x Za poprawą nastrojów na GPW stoi przede wszystkim bardzo dobra koniunktura na Wall Street. Tamtejsze indeksy już z nawiązką odrobiły całość załamania po zawirowaniach wokół prezydenta Trumpa. Wprawdzie w krótkim terminie można oczekiwać, iż zwyżki za oceanem wytracą impet, jednak trend wzrostowy na tamtejszym rynku nadal jest aktualny. Indeks WIG20 podjął wczoraj próbę przebicia poziomu pkt. W dobrej dyspozycji był sektor energetyczny oraz PGNiG dzięki znakomitym wynikom. W lokalnej korekcie pozostają nadal kursy banków i to one mogą jeszcze przez jakiś czas powstrzymywać indeks przed kontynuacją wzrostów. swig80 - dzienny świecowy MACD ( ) Relative Strength Index ( ) November December 2017 February March April May June Analiza indeksu swig80 Śmielsze spojrzenie w stronę małych spółek Trwa zmaganie indeksu swig80 z linią trendu spadkowego opisującą osłabienie, które obserwujemy od drugiej połowy marca br. Linia ta przebiega obecnie w okolicach poziomu 16,2 tys. pkt. i była testowana w dniu wczorajszym. Jeżeli dzisiaj indeksowi nie uda się sforować tej zapory podażowej, może dojść do ponownego testu najbliższego wsparcia na poziomie 15,8 tys. pkt. Będzie to jednak oznaczało, że rynek zakończył fazę spadkowej korekty i przeszedł w trend boczny. S&P500 - wykres dzienny świecowy S&P500 (2,409.54, 2,418.71, 2,408.01, 2,415.07, ) 2400 Analiza indeksu S&P 2350 Seria wzrostowych sesji na Wall Street Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June Giełda za oceanem może pochwalić się serią 6 wzrostowych sesji. Rynek wysłał tym samym sygnał, iż prawdopodobnie zażegnane zostało ryzyko związane z kontrowersjami wobec Donalda Trumpa. Obecny zakres wahań indeksu S&P500 opisują poziomy pkt. od dołu i pkt. od góry. Wydarzeniem dnia wczorajszego była decyzja OPEC w sprawie limitów wydobycia. Zgodnie z oczekiwaniami przedłużono okres ograniczenia produkcji o 9 miesięcy. Rynek podjął decyzję o tzw. sprzedaży faktów i kurs ropy obniżył. Zniżka w przypadku ropy Brent przekroczyła 4,5 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 5