Warszawa, r. Bank Pekao wizja 2020

Transkrypt

1 Warszawa, r. Bank Pekao wizja 2020

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Perspektywy dla polskiego sektora bankowego pozostają bardzo atrakcyjne Łączne wolumeny kredytów i depozytów w mld zł CAGR CAGR Implikacje dla Pekao Korporacje 1 Detal ,9% 6,8% 7,1% 7,3% Zmiana modelu dystrybucji i akwizycji umożliwiająca wykorzystanie pojawiających się okazji biznesowych Modyfikacja modelu operacyjnego w kierunku strukturalnej redukcji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu dochodowości 2 1 Średnie i duże korporacje 2 Klienci indywidualni, mikrofirmy i MŚP

4 Trendy konsumenckie do roku 2020 Struktura demograficzna Polski ewoluuje w kierunku rynków rozwiniętych Populacja Polski będzie stabilna (~0% do roku 2020) przy jednoczesnym postępującym starzeniu się społeczeństwa (wzrost udziału osób w wieku 65+ z 17% w 2010 roku do 22% w 2020), wzrośnie liczba jednoosobowych gospodarstw domowych (z 31% do 35%) Wiodący udział obszarów wielkomiejskich w kontrybucji do PKB (>65%) przy postępującej suburbanizacji Spodziewany wzrost zamożności społeczeństwa, wraz z ciągłym wzrostem klasy średniej oraz grupy osób w średnim wieku (31-50 lat, wzrost zarobków o 5-6% wobec średniej 3-4%) Polscy konsumenci są otwarci na innowacyjne technologie, baza klientów Multichannel (korzystających z wielu kanałów obsługi) będzie rosła, lecz rola klientów tradycyjnych pozostanie istotna Trzy główne grupy klientów bankowych w roku 2020: Multichannel - klienci o złożonych potrzebach bankowych, zainteresowani innowacjami: wzrost do mln z obecnych mln Tradycyjni - klienci preferujący korzystanie z placówek bankowych: spadek do 4-5 mln z obecnych 5-6 mln Mało aktywni - klienci zainteresowani podstawowymi produktami bankowymi: spadek do 8-9 mln z obecnych 9-10 mln Ponadto grupa nieubankowiona o względnie niskich dochodach: spadek do 3-4 mln z obecnych 5-6 mln 3

5 Wyższa dynamika liczby klientów w grupach o wyższych dochodach % CAGR Grupa klientów Definicja Liczba klientów w tys. Detaliczni Aktywa poniżej 50 tys. zł lub miesięczne wpływy poniżej 7,5 tys. zł ~2,0% Zamożni Aktywa od 50 tys. do 1 mln zł lub miesięczne wpływy powyżej 7,5 tys. zł ~3,1% Bankowość Prywatna Aktywa powyżej 1 mln zł 60 ~3,7%

6 Oczekiwany wzrost oszczędności szczególnie w grupie klientów o wyższych dochodach Aktywa w mld zł Grupa klientów Struktura Bankowość prywatna 32% 33% Zamożni 35% 37% Detaliczni 33% 30% % 100% 5

7 Rozwój segmentu korporacji i MŚP do roku 2020 Średnie i duże korporacje największym źródłem przychodów, przy coraz silniejszej konkurencji Średnie i duże korporacje w 2020 r. będą miały nadal największy (~65%), choć malejący udział w puli przychodów z klientów firmowych Kluczowe staje się podejście dostosowane do specyfiki branż: W segmencie dużych korporacji wzrośnie znaczenie infrastruktury i energetyki W segmencie średnich korporacji kluczową branżą pozostaje produkcja Usługi ponadregionalne dla dużych i średnich klientów szansą na wzrost Baza klientów MŚP jest coraz większa, rosną także ich wymagania Rośnie ekonomiczne znaczenie MŚP, których udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 16% do 27% w 2020 Klienci wykazują coraz bardziej zaawansowane potrzeby, również w zakresie usług o wartości dodanej Ekspansja zagraniczna polskich firm, a co za tym idzie ich umiędzynarodowienie, wymagają dedykowanych usług i doradztwa bankowego Konsolidacja rolnictwa - rosnącą liczba MŚP (wobec mikroprzedsiębiorstw) Wzrośnie znaczenie graczy na rynku nowych technologii, e-commerce i wolnych zawodów Rosnąca liczba mikroprzedsiębiorstw, lecz o względnie niskim udziale w puli przychodów sektora Udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 2% do 8% w 2020 r., lecz baza klientów będzie bardziej rozproszona, a ich cykl życia krótszy Kluczowe staną się: efektywność kosztowa, odpowiednia ocena ryzyka i zarządzanie cyklem życia klienta 6

8 Silniejszy wzrost liczby mniejszych firm % CAGR Mikroprzedsiębiorstwa Definicja Do 1,5 mln zł przychodów rocznie Liczba klientów w tys ,5% MŚP Od 1,5 mln do 20 mln zł przychodów rocznie 52 5,2% 78 Średnie korporacje Od 20 mln do 300 mln zł przychodów rocznie 16 2,2% 19 Duże korporacje Ponad 300 mln zł przychodów rocznie 1,9 2,4% 2,

9 Aspiracje Pekao Pozycja rynkowa Koszty/dochody, ryzyko i płynność A Wzrost udziału w dochodach sektora poprzez systematyczne powiększanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~1 mln klientów Wzrost udziału w rynku kredytów detalicznych (dla klientów detalicznych, zamożnych) Podwojenie wolumenów w segmencie bankowości prywatnej Wzmocnienie obecności w segmencie MŚP Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie korporacji, wykorzystując obecną przewagę konkurencyjną B C D Osiągnięcie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42% wobec obecnych 47%, intensywne korzystanie z nowych technologii Utrzymanie kosztu ryzyka poniżej poziomu rynkowego (wskaźnik CoR 0,5% w 2020 roku wobec 0,7% obecnie), wykorzystanie metod uwzględniających relację dochód/ryzyko Utrzymanie wysokiego poziomu płynności i kapitału, zarówno na szczeblach segmentów jak i Banku Powtarzalny strumień dywidend, ROE >16% w 2020 roku 8

10 Ciągła poprawa wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) ROE C/I CoR >15% >16% 47% 42% <42% 0,7% 0,6% 12% 0,5%

11 A B C D Określono aspiracje wsparte 9 programami transformacji Aspiracja Zwiększanie zysków poprzez zrównoważone zdobywanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości Uzyskanie ogólnego wskaźnika C/I na poziomie <42% wobec obecnych 47% Utrzymanie apetytu na ryzyko poniżej poziomu rynku Utrzymanie płynności i samofinansowanej pozycji kapitałowej na zdrowym poziomie, Program 1 2 Aktywne zarządzanie segmentem zamożnym 3 Najlepsza bankowość prywatna wśród banków komercyjnych 4 Nowe metody rozwoju MŚP Transformacja segmentu masowego Bankowość elektroniczna i wielokanałowa Zorientowane na klienta oddziały lean Następny horyzont w zarządzaniu ryzykiem Alternatywne metody zarządzania płynnością Inicjatywy Wprowadzenie praktyk aktywnego zarządzania cyklem życia klienta Zaprojektowanie nowego modelu biznesowego dla kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych Wzmocnienie akwizycji klientów poprzez rozwój Klientomanii Zaprojektowanie i wdrożenie modelu aktywnej obsługi zamożnego klienta wykorzystującej informacje z systemów banku, w celu osiągnięcia maksymalnej lojalności klientów Innowacyjna oferta i wynikający z niej model obsług; wzmocnienie roli doradcy bankowości prywatnej i docelowych umiejętności/kompetencji Praktyki zarządzania cyklem życia klienta MŚP i wsparcie małych i średnich firm w ekspansji międzynarodowej 5 Czempion bankowości korporacyjnej Wprowadzenie zintegrowanego modelu bankowości korporacyjnej, uwzględniającego zarządzanie produktami i ryzykiem Wzmocnienie pozycji lidera w obszarze produktów o wartości dodanej (w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej) Rozbudowa strategii bankowości elektronicznej i multikanałowej Cyfryzacja i uproszczenie procesów na całym ich przebiegu Dopasowanie formatu i wielkości placówek do potencjału rynku i potrzeb klientów Automatyzacja i optymalizacja pracy oddziału ( placówki bez papieru ) Określenie zaawansowanych modeli ryzyka umożliwiających jego dynamiczną/elastyczną selekcję Dopasowanie kompetencji w zakresie akceptacji i monitorowania ryzyka oraz inkasa w celu zapewnienia docelowego wzrostu i struktury wolumenów Aktywacja szerszego wachlarza rozwiązań służących do aktywnego zarządzania płynnością (np. obligacje zabezpieczone) 10

12 Program transformacji PEKAO 2020 został podzielona na etapy w celu zapewnienia pozytywnych rezultatów już w 2014 roku Priorytet strategiczny Zaplanowanie transformacji Określenie wizji i aspiracji programu Zaprojektowanie inicjatyw Uruchomienie wszystkich inicjatyw i zabezpieczenie uzyskania pierwszych rezultatów Ukończenie wdrożenia i ścisłe monitorowanie uzyskanych rezultatów oraz ewolucji scenariusza Opracowanie podejścia do zarządzania zmianą 11

13 Podsumowanie Wyniki za IV kwartał Najwyższa dywidenda Pekao 2020 Doskonałe wyniki za IV kwartał (zysk netto +13,4%) Zgodnie z obietnicą, wynik za rok 2013 wyższy od rynku (zysk netto 2,8 mld PLN), umożliwiający wypłatę najwyższej dywidendy w historii Pekao Uruchomienie wieloletniego, zorientowanego na klienta programu transformacji Obietnice na rok 2014 wraz z obietnicą kontynuacji wyniku z podstawowej działalności powyżej poziomu rynku także w roku