Wyniki zarządzania portfelami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki zarządzania portfelami"

Transkrypt

1 Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) Materiał został przygotowany w celach informacyjnych

2 Spis treści 1. Komentarz do wyników 2. Indywidualna Strategia Płynnościowa 3. Indywidualna Strategia Dłużna 4. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 10%) 5. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 20%) 6. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 35%) 7. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 50%) 8. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 70%) 9. Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji ( f. akcyjne max 100%) 9. Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu 10. Wyjaśnienia 11. Nota prawna Copyright by 2

3 Komentarz do wyników Za nami kolejny, całkiem udany miesiąc na warszawskiej GPW (główne indeksy wzrosły od 1,2% do 2,1%), który wieńczy bardzo dobry kwartał dla krajowej giełdy. WIG20 od początku roku zyskał blisko 4%, WIG dał zarobić około 5%, średniaki wzrosły o 7%, a maluchy podskoczyły o ponad 10%. Mało tego należałoby dodać kilka punktów za styl każdy miesiąc obecnego roku wszystkie indeksy kończyły na plusie. Za granicą w marcu mieliśmy raczej mieszane nastroje o ile rynki strefy euro i giełda chińska trzymały fason, tak chociażby USA, Indie czy Turcja zaliczyły spadki. Na rynku krajowego długu skarbowego sentyment nieco się pogorszył Indeks Rynku Obligacji Skarbowych IROS stracił 0,09%. W tych mieszanych warunkach rynkowych wszystkie Strategie RDM WM osiągnęły dodatnie, atrakcyjne nominalnie i na ogół wyższe od benchmarków stopy zwrotu. Portfele przeznaczone dla Klientów o niższej tolerancji ryzyka (Strategia Płynnościowa, Dłużna, Aktywnej alokacji z 10% i 20% limitem na akcje) zarobiły od 0,17% do 0,23%. Z kolei Strategie z wyższym maksymalnym zaangażowaniem w instrumenty udziałowe zyskały od 0,19% do 1,04%. Roczne wyniki Strategii RDM WM zaliczanych do grupy bezpieczniejszych oscylują wokół 6%. Podkreślmy, że w marcu minionego roku na najwyżej oprocentowanych depozytach 12-miesięcznych oferowano nie więcej niż 4%. Atrakcyjnie wyglądają stopy zwrotu Strategii przeznaczonych dla Inwestorów o wyższym apetycie na ryzyko Strategia z maksymalnie 35% zaangażowaniem w fundusze akcji zarobiła 9,09%, z max. 50% limitem 10,57%, z limitem 70% zyskała 11,68%, a z max. 100% udziałem funduszy akcji 6,37%. Copyright by 3

4 Komentarz do wyników Stopa zwrotu (na r.)* 1 rok 2 lata 3 lata Indywidualna Strategia Płynnościowa RDM WM 5,77% - - Indywidualna Strategia Dłużna RDM WM 5,79% 18,03% 30,84% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (f. akcyjne do 20%) 6,11% 17,97% 31,62% Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużnych uniwersalnych 6,53% 10,29% 17,99% (SAFU-RPP_UN) Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych 3,26% 6,44% 11,73% (WIBID 3M) Indeks oparty na stawce WIBID 3M 2,14% 4,95% 9,50% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Stopa zwrotu (na r.)* 1 rok 2 lata 3 lata Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (f. akcyjne do 35%) 9,09% 25,14% 38,81% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (f. akcyjne do 50%) 10,57% 28,67% 43,73% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (f. akcyjne do 70%) 11,68% - - Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (f. akcyjne do 100%) 6,37% 23,94% 38,00% Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ST) Średnia funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu 2,57% 10,15% 15,47% (SAFU-MIP_ZR) Średnia funduszy mieszane polskie zrównoważone 2,78% 9,39% 16,15% (SAFU-MIP_AA) Średnia funduszy mieszane polskie aktywnej alokacji -1,99% 2,66% 3,03% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 4

5 Komentarz do wyników W najbliższym miesiącu planujemy: aktywnie dostosowywać udział funduszy akcyjnych w portfelach; utrzymywać dywersyfikację geograficzną portfeli; aktywnie zarządzać poziomem alokacji pomiędzy różnymi grupami funduszy dłużnych; wykorzystywać krótkoterminowe trendy i aktywnie zarządzać alokacją pomiędzy różnymi grupami funduszy. Copyright by 5

6 Indywidualna Strategia Płynnościowa* 1 miesiąc w okresie p.a. 3 miesiące 1 rok od Indywidualna Strategia Płynnościowa RDM WM 0,23% 2,80% 0,88% 5,77% 12,58% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-RPP_UN) Średnia funduszy gotówkowe i pieniężne uniwersalne 0,22% 2,62% 0,81% 3,26% 5,04% (WIBID 3M) Indeks lokat międzybankowych 0,13% 1,57% 0,42% 2,14% 3,64% 14,0% Indywidualna Strategia Płynnościowa RDM WM SAFU-RPP_UN WIBID 3M 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% wrz 13 mar 14 wrz 14 mar 15-2,0% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 6

7 Indywidualna Strategia Dłużna* 1 miesiąc w 3 miesiące 1 rok 3 lata od p.a. okresie Indywidualna Strategia Dłużna RDM WM 0,17% 2,09% 0,85% 5,79% 30,84% 40,46% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużne złotowe uniwersalne -0,08% -0,98% 1,05% 6,53% 17,99% 25,89% (SAFU-RPP_UN) Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych 0,22% 2,62% 0,81% 3,26% 11,73% 16,87% (WIBID 3M) Indeks lokat międzybankowych 0,13% 2,49% 0,42% 2,14% 9,50% 14,29% 45,0% Indywidualna Strategia Dłużna RDM WM SAFU-RPP_UN SAFU-PDP_UN WIBID 3M 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% kwi 11 lut 12 gru 12 paź 13 sie 14 * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto lut mar lis wrz Copyright by 7

8 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 10%)* 1 miesiąc 3 miesiące od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 10% f. akcji) 0,23% 1,46% 3,12% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych -0,08% 1,05% 3,23% 4,00% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (fundusze akcyjne max 10%) SAFU-PDP_UN 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 8

9 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 20%)* 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 3 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 20% f. akcji) 0,21% 1,15% 6,11% 31,62% 36,02% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-PDP_UN) Średnia funduszy dłużne złotowe uniwersalne -0,08% 1,05% 6,53% 17,99% 21,48% 40,00% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (fundusz akcyjne max 20%) SAFU-PDP_UN 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% lis 11 kwi 12 wrz 12 lut 13 lip 13 gru 13 maj 14 paź 14 mar 15-5,00% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 9

10 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 35%)* 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 3 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 35% f. akcji) 0,48% 2,90% 9,09% 38,81% 47,40% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ST) Średnia funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu 0,39% 2,57% 4,10% 15,47% 11,27% 50,00% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (fundusze akcyjne max 35%) SAFU-MIP_ST 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% lip 11 maj 12 mar 13 sty 14 lis 14 lut 15-10,00% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 10

11 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 50%)* 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 3 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 50% f. akcji) 0,65% 4,09% 10,57% 43,73% 55,65% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ST) Średnia funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu 0,39% 2,57% 4,10% 15,47% 11,02% 60,0% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (fundusze akcyjne max 50%) SAFU-MIP_ST 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% kwi 11 mar 12 lut 13 sty 14 gru 14 lut 15-10,0% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 11

12 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 70%)* 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 70% f. akcji) 1,04% 5,58% 11,68% 16,81% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_ZR) Średnia funduszy mieszane polskie zrównoważone 0,65% 3,80% 2,78% 4,45% 20,0% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (fundusze akcyjne max 70%) SAFU-MIP_ZR 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15-5,0% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 12

13 Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (f. akcyjne do 100%)* 1 miesiąc 3 miesiące 1 rok 3 lata od Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji (max 100% f. akcji) 0,19% 1,55% 6,37% 38,00% 45,00% Benchmark - określany indywidualnie z Klientem Wyniki inwestycji o porównywalnym poziomie ryzyka: (SAFU-MIP_AA) Średnia funduszy mieszane polskie aktywnej alokacji 0,81% 3,93% -1,99% 3,03% -6,26% 50,0% Indywidualna Strategia Aktywnej Alokacji RDM WM (fundusze akcyjne max 100%) SAFU-MIP_AA 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% lip 11 maj 12 mar 13 sty 14 lis 14 lut 15-10,0% -20,0% * Prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto Copyright by 13

14 Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu Strategie RDM Wealth Management powtórzyły sukces z poprzednich edycji i zwyciężyły w najnowszym, rocznym rankingu stóp zwrotu Firm Asset Management publikowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet (tabele w załączniku na końcu materiału). Copyright by 14

15 Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu W okresie ostatnich 12 miesięcy nasi Klienci Strategii Aktywnej Alokacji zarobili od 8,06% do 11,63% co, kolejny już raz z rzędu, uplasowało portfele RDM WM na 5-ciu pierwszych miejscach w kategorii zmiennej alokacji aktywów. Dla porównania w analogicznym okresie portfele naszej konkurencji z tej samej grupy straciły średnio 0,1%. Warto także zwrócić uwagę na długoterminowe wyniki naszych Strategii 3-letnie stopy zwrotu portfeli RDM WM oscylują wokół 40%, a Klienci najdłużej działającej w ramach RDM WM Strategii z maksymalnie 50% zaangażowaniem w akcje w okresie 3,5 roku zarobili niemalże połowę zainwestowanych środków (patrz wykres na poprzedniej stronie). Bardzo korzystnie prezentują się także rezultaty Indywidualnej Strategii Dłużnej RDM WM i Indywidualnej Strategii Płynnościowej RDM WM w minionym roku nasi Klienci zarobili odpowiednio 9,80% i 8,67%, co uplasowało naszą strategię na I i II miejscu w zestawieniu portfeli dłużnych i rynku pieniężnego. Copyright by 15

16 Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu Copyright by 16

17 Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu Wyniki Indywidualnej Strategii Dłużnej RDM WM przewodzą także w rankingu 3-letnim (szczegóły w tabeli w załączniku). Na łamach Parkietu swoją opinią na temat wypracowanych wyników oraz perspektyw rynków: długu i akcji podzielił się Grzegorz Raupuk, Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami RDM WM: Copyright by 17

18 Strategie RDM WM ponownie zwyciężają w rankingu Parkietu Copyright by 18

19 Wyjaśnienia Prezentowane stopy zwrotu poszczególnych strategii wyliczane są na bazie dziennych stóp zwrotu portfeli zarządzanych według tej samej strategii, ważone aktywami tych portfeli. W przypadku portfeli indywidualnych benchmark portfela uzgadniany jest dla każdego Klienta indywidualnie. W takim przypadku powyższe tabele nie zawierają zmian wartości benchmarków. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe dane na temat opłat, w tym sposobu ich pobierania dostępne są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego/Profesjonalnego przez RDM Wealth Management S.A. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Źródło danych do obliczeń: RDM Wealth Management S.A., Analizy Online S.A. Copyright by 19

20 NOTA PRAWNA Wszelkie informacje przedstawione w tej publikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani rekomendacji. Nie należy jej również traktować jako usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Publikacja nie stanowi także jakiejkolwiek formy oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny. RDM Wealth Management S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, oparte na miarodajnych i aktualnych źródłach. Przedstawione w publikacji wyniki historyczne nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników, należy więc pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez Klientów. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności podejmowania na jej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba, która się z nią zapoznała. Przed podpisaniem Umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych z RDM Wealth Management S.A. (wydawcą tej publikacji) należy dokładnie zapoznać się z treścią: Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego, Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Profesjonalnego, strategiami inwestycyjnymi, ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej prawnej lub innej. RDM Wealth Management S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy publikacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. RDM Wealth Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści tej publikacji powstałe z powodów technicznych lub winy osób trzecich. RDM Wealth Management S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Copyright by 20

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 listopada 2012r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 lipca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 grudnia 2011r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 29 lutego 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 stycznia 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

In mask, replace this form by your picture and put it backside

In mask, replace this form by your picture and put it backside In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Spis treści Opis Strategii Zmiennej Alokacji... 3 Opis Strategii Zmiennej Alokacji Plus... 5 Opis Strategii Akcji... 11 Opis Strategii Akcji Plus... 13 Opis Strategii

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2017 r. październik 2017 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2017 r. październik 2017 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2017 r. październik 2017 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 www.analizy.pl 26 lutego 2004 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 Kolejny rekord wartości aktywów funduszy EEREF Ostatni kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

RANKING PORTFELI MODELOWYCH

RANKING PORTFELI MODELOWYCH RANKING PORTFELI MODELOWYCH W POLISACH INWESTYCYJNYCH RANKING PORTALU OPIEKUNINWESTORA.PL: KWIECIEŃ 2010 WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE MODELOWE. W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Informacja o kosztach

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna

Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna Dłużna Globalna Konserwatywna pozwala na systematyczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyników lepszych od lokat bankowych oraz od średniej dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Bardziej szczegółowo

Allianz US Equity. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz US Equity. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz US Equity TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Dlaczego warto 6 % Stopa zwrotu od powstania funduszu (2006-10-16) 328 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 21 Analityków pokrywających rynki amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Allianz Małych Spółek Europejskich. TFI Allianz Polska

Allianz Małych Spółek Europejskich. TFI Allianz Polska Allianz Małych Spółek Europejskich TFI Allianz Polska Dlaczego warto 9 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2009-09-15) 759 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 48 Analityków w Europie na Europejskich

Bardziej szczegółowo

Synteza. ością na rynku akcji na GPW w Warszawie (mimo tendencji rosnących indeksów giełdowych),, niepewnością co do sytuacji w krajach rozwiązaniami

Synteza. ością na rynku akcji na GPW w Warszawie (mimo tendencji rosnących indeksów giełdowych),, niepewnością co do sytuacji w krajach rozwiązaniami Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (sytuacja po I kw. 211 r.) 22 kwietnia 211 r. Synteza Aktualna sytuacja s Po okresie

Bardziej szczegółowo

Allianz PIMCO Income. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz PIMCO Income. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz PIMCO Income TFI Allianz Polska Sierpień 2016 PIMCO Income Fund Dlaczego warto 7,0 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2012-11-30) 15,3 mld Wartość aktywów w funduszu (USD) 240 + Zarządzających

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Czerwcowa koniunktura na GPW była bardziej łaskawa dla inwestorów, zainteresowanych akcjami dużych spółek. W okresie 28 maj - 29 cze indeks

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2014 r. Marzec 2014 r.

Union Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2014 r. Marzec 2014 r. Union Investment TFI SA Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2014 r. Marzec 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Allianz Surowców i Energii. Marzec 2016

Allianz Surowców i Energii. Marzec 2016 Allianz Surowców i Energii Marzec 2016 Cykl koniunkturalny Dominujące klasy aktywów Każda z faz cyklu koniunkturalnego wyróżnia się dominującą klasą aktywów, która w danej fazie cyklu przynosi ponadprzeciętne

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2013 r. Grudzień 2013 r.

Union Investment TFI SA. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2013 r. Grudzień 2013 r. Union Investment TFI SA Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2013 r. Grudzień 2013 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Maj nie był dobrym miesiącem dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Osłabienie koniunktury zarówno na rynku akcji jak i niewielka obniżka

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji, zwana dalej Tabelą stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas regularnej czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje OK1018 i DS0726 za 3-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2007 Początek roku okazał się bardzo sprzyjający dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Wzrosły wartości jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 www.analizy.pl 29 grudnia 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 Rekordowy poziom aktywów funduszy EEREF Trzeci kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Allianz Europe Equity Growth Select. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Europe Equity Growth Select. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Europe Equity Growth Select TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Dlaczego warto 10 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2013-05-02) 424 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 48 Analityków pokrywających

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa koniunktura okazała się niezbyt łaskawa dla inwestorów lokujących środki finansowe na rynku kapitałowym. Jedynie nieco więcej

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Allianz Obligacji Plus. Sierpień 2016

Allianz Obligacji Plus. Sierpień 2016 Allianz Obligacji Plus Sierpień 2016 Allianz Obligacji Plus dlaczego warto 2,9 % Wynik za ostatnie sześc miesięcy 228 mln Wartość aktywów w funduszu 90 + Punktów bazowych wyżej niż średnia dla grupy YTD

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r. Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland Debiut 16 lutego 2011 r. 1 Agenda Ogólne informacje o rynku Treasury BondSpot Poland Indeks obligacji skarbowych

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04 SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC CZERWCA. Stało się w czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych dedykowanych inwestorom detalicznym osiągnęło wartość ujemną.

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Londyńska lokata III łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 7 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Październik był jednym z tych szczęśliwych miesięcy, kiedy mocno wzrastały ceny akcji ale wysokie były również

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniLokata

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo