Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna

Transkrypt

1 Dłużna Globalna Konserwatywna pozwala na systematyczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyników lepszych od lokat bankowych oraz od średniej dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych. oparta jest na lokalnych i globalnych instrumentach dłużnych. Naszym celem jest wykorzystanie pojawiających się na rynku szans i okazji inwestycyjnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu podejmowanego ryzyka. Korzystanie z najlepszych rozwiązań Opłata za zarządzanie do 0,6% kwartalnie Success fee % ponad benchmark Zalecany horyzont 2 lata Benchmark Średnia dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych 30% Fundusze pieniężne 70% Fundusze dłużne Strategii Benchmark

2 Dłużna Globalna pozwala na umiarkowany wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych. zbudowana jest z szerokiego wachlarza rozwiązań dłużnych. W jej ramach w pełni wykorzystujemy pojawiające się na całym świecie okazje, dające szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w tej kategorii ryzyka. Korzystanie z najlepszych rozwiązań Opłata za zarządzanie do 0,6% kwartalnie Success fee % ponad benchmark Zalecany horyzont ponad 2 lata Benchmark Średnia dla polskich funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych 100% Instrumenty Dłużne Strategii 0,1% 0,54% Benchmark 1,36% 2,32%

3 Zrównoważona Globalna Konserwatywna pozwala na średni wzrost wartości kapitału. średniej dla polskich funduszy zrównoważonych. zapewnia ekspozycję zarówno na globalny rynek dłużny, jak i globalny rynek akcyjny. W ten sposób pozwala uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu, ale przy zachowaniu konserwatywnego podejścia i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Korzystanie z najlepszych rozwiązań Opłata za zarządzanie do 0,7% kwartalnie Success fee 25% ponad benchmark Zalecany horyzont ponad 3 lata Benchmark Średnia dla polskich funduszy zrównoważonych 60% Instrumenty Dłużne 40% Instrumenty udziałowe Strategii 2,2% 1,94% Benchmark 1,50% 7,73%

4 Zrównoważona Globalna pozwala na znaczny wzrost wartości kapitału. średniej dla polskich funduszy aktywnej alokacji. składa się z rozwiązań dłużnych i akcyjnych. Jej struktura pozwala na bardzo aktywne podejście do inwestowania, a tym samym wykorzystanie w pełni pojawiających się okazji inwestycyjnych. Dzięki szerokiej gamie stosowanych rozwiązań równoważymy relację zysku i podejmowanego ryzyka. Korzystanie z najlepszych rozwiązań Opłata za zarządzanie do 0,7% kwartalnie Success fee 25% ponad benchmark Zalecany horyzont ponad 3 lata Benchmark Średnia dla polskich funduszy aktywnej alokacji 40% Instrumenty Dłużne 60% Instrumenty udziałowe Strategii 3,4% 2,6% Benchmark 0,35% 6,10%

5 Akcyjna Globalna pozwala na silny wzrost wartości kapitału. średniej dla polskich funduszy akcji uniwersalnych. zbudowana jest w oparciu o instrumenty udziałowe. Wchodzące w jej skład rozwiązania pozwalają uzyskać ekspozycję na kierunki inwestycyjne o największych perspektywach wzrostu na świecie. Szeroka gama instrumentów ogranicza jednocześnie podejmowane ryzyko. Korzystanie z najlepszych rozwiązań Opłata za zarządzanie do 1,0% kwartalnie Success fee 30% ponad benchmark Zalecany horyzont ponad 5 lat Benchmark Średnia dla polskich funduszy akcji uniwersalnych 100% Fundusze akcyjne Strategii 4,5% 3,67% Benchmark 2,55% 13,7%