Podsumowanie działalności w 2006 r.

Transkrypt

1 Podsumowanie działalności w 2006 r. Warszawa, 5 marca 2007 r.

2 Wzrost PGF w kolejnych latach SprzedaŜ MLN PLN * Dane wg MSR i MSSF IPO Początek konsolidacji rynku Start programu Dbam o Zdrowie Transformacja programu lojalnościowego w partnerską grupę dystrybucyjną APTEKI dbam o zdrowie

3 Linie biznesowe SprzedaŜ przez apteki uczestniczące w programie DOZ+ 41% PGF SprzedaŜ do niezaleŝnych aptek 32% prywatnych w Polsce Zaopatrzenie szpitali 17% PrzedsprzedaŜ Inne 9% 1% Październik 2006

4 PGF S.A. ZASOBY Magazyny Magazyny hurtowe - 14 Łączna powierzchnia 55 tys. m² Liczba osób zatrudnionych w magazynach 950 Liczba opakowań na godzinę w 14 magazynach średnio 59160, maksymalnie Liczba wysyłek dziennie (wyjazdów do aptek) Szczecin Gdańsk Gdańsk Olsztyn Bydgoszcz ŁomŜa Poznań Warszawa Łódź Wrocław Lublin Katowice Opole Tarnów Kraków

5 PGF S.A. ZASOBY Flota transportowa SAMOCHODY WŁASNE PGF 285 sztuk (głównie pion sprzedaŝy) DOSTAWCZE VANY 467 sztuk TIR 50 sztuk Łączna ilość przejechanych kilometrów miesięcznie - około

6 PGF S.A. ZASOBY Infrastruktura IT Liczba komputerów 3 tys. (+ 1,5 tys. w aptekach) Bazy danych: ORACLE, SYBASE Obsługa magazynów: system HAL Obsługa aptek: system KAMSOFT Zarządzanie aptekami: PHARMANET System finansowo-księgowy: ORACLE BUSINESS SUITE System do konsolidacji: HYPERION

7 PGF S.A. ZASOBY Nowoczesne Centrum Finansowo Księgowe Zatrudnia ponad 180 osób, w tym 60 % z wykształceniem wyŝszym, w tym czterech biegłych rewidentów Nowoczesny system do księgowania OBS Obsługuje 56 Spółek z Grupy PGF Obsługuje przelewów w ciągu miesiąca Obsługuje 4341 osób pod względem kadrowopłacowym Wykonuje ponad 2,1mln operacji miesięcznie (wszystkich) Obsługuje ponad 200 rachunków bankowych

8 PGF S.A. ZASOBY Zasoby ludzkie Łączna liczba pracowników Pracowników etatowych Liczba osób współpracujących 1149 Liczba osób z wykształceniem wyŝszym W tym mgr farmacji (pracowników etatowych) 427 Liczba osób z wykształceniem średnim Średnia sprzedaŝ na osobę 820 tys. PLN Wykształcenie inne; wyŝsze; Struktura wiekowa 46-55; 880 powyŝej 55; 156 do 25; ; 1372 średnie; ; 856

9 Osiągnięcia 2006 roku Utrzymanie pozycji lidera we wszystkich segmentach rynku

10 PGF lider na rynku N 1 w zaopatrzeniu aptek prywatnych N 1 w zaopatrzeniu szpitali N 1 w zaopatrzeniu pacjentów N 1 w innowacyjności (GPW, rozwiązania IT, fuzje i przejęcia, program lojalnościowy, jednolita marka dla aptek współpracujących)

11 Osiągnięcia 2006 roku Zwiększenie liczby ologowanych Aptek Dbam o Zdrowie

12 Niemal 1600 aptek jedyna ogólnopolska marka w sektorze 38% - w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców 18% - w miastach między 20 tys. a 50 tys. mieszkańców 10% - w miastach między 50 tys. a 100 tys. mieszkańców 34% - w miastach powyŝej 100 tys. mieszkańców APTEKI dbam o zdrowie

13 Nowe narzędzia Karta podarunkowa Poszerzenie oferty dla pacjentów Aptek DoZ Oferta dla firm wykorzystanie funduszy na pomoc zdrowotną pracownikom Transakcje wiązane przy współpracy z PGF Doskonały prezent np na Dzień Kobiet, Dzień Matki itp. W planach kolejne pomysły

14 Program Dbam o Zdrowie 1,5 mln - liczba uczestników programu Dbam o Zdrowie w tym 830 tys. liczba osób zarejestrowanych na elektronicznej platformie DoZ w tym 660 tys. liczba osób, które dokonały transakcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy 80% osób zarejestrowanych w E-DOZ to aktywni klienci aptek!

15 Wartość e-transakcji i ilość aktywnych kart lojalnościowych Wartość transakcji W styczniu pacjenci dokonali transakcji na łączną kwotę ponad 47 mln złotych Po raz pierwszy została przekroczona ilość 1 miliona transakcji miesięcznie Przeciętna transakcja osiągnęła wartość 45 zł 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie miesiące wrz paź lis gru sty

16 Przeciętna liczba transakcji na kartę w miesiącu: 2,7 Przeciętne miesięczne zakupy aktywnego pacjenta: 121,42 zł Procent pacjentów powtarzających zakupy po rejestracji 100% Ilościowo 100% Wartościowo 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% m_01 m_02 m_03 m_04 m_05 m_06 m_07 m_08 m_09 m_10 0% m_01 m_02 m_03 m_04 m_05 m_06 m_07 m_08 m_09 m_10 kolejne miesiące po rejestracji kolejne miesiące po rejestracji

17 Działanie Programu DoZ w statystycznej Aptece uczestniczącej w tym programie Przeciętna liczba zarejestrowanych pacjentów przypadających na aptekę E-DOZ: 755 Przeciętna liczba pacjentów w miesiącu, którzy dokonują w aptece transakcji w programie lojalnościowym: 276 Przeciętna apteka w programie E-DOZ, po 12 miesiącach od zaimplementowania programu realizuje 40% obrotu poprzez pacjentów programu lojalnościowego.

18 Osiągnięcia 2006 roku Kolejny historyczny rekord przychodów i zysków

19 Dotrzymujemy obietnic MLN PLN 70 Zysk netto ,1% 50 Rentowność netto 40 2,0% 1,57% ,5% 1,31% 1,35% 1,0% SPRZEDAś: 4 MLD PLN (ponad 1 MLD ) 0,5% 0,0%

20 Osiągnięcia 2006 roku Utrzymanie pozycji lidera we wszystkich segmentach Zwiększenie liczby ologowanych Aptek Dbam o Zdrowie Wprowadzenie nowych narzędzi w ramach programu Apteki DoZ Kolejny historyczny rekord przychodów i zysków Zwiększyliśmy wartość firmy i potencjał jej wzrostu

21 Plan na 2007 rok Zwiększenie liczby Aptek Dbam o Zdrowie PodwyŜszenie jakości obsługi pacjenta w Aptekach Dbam o Zdrowie Dalsze obniŝki cen leków w Aptekach Dbam o Zdrowie Osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki zysku 2007/2006

22 Prezentacja skonsolidowanych wyników po IV kwartałach 2006 Jacek Dauenhauer Wiceprezes, Dyrektor Finansowy

23 SprzedaŜ i marŝa na sprzedaŝy I-IV Q 2006 zmiana r/r Przychody ze sprzedaŝy (mln PLN) 3 639, , ,0 3,0% Zysk brutto na sprzedaŝy (mln PLN) 363,4 372,6 420,9 13,0% MarŜa brutto na sprzedaŝy (%) 9,99% 9,58% 10,51% +0,93 p.p. Koszty działalności Koszty sprzedaŝy (mln PLN) I-IV Q ,7 227,6 263,8 zmiana r/r 15,9% Koszty ogólnego zarządu (mln PLN) 81,3 82,2 82,3 0,1% Razem koszty (mln PLN) 288, ,1 11,7% Wskaźnik kosztów 7,91% 7,96% 8,64% +0,68 p.p.

24 Aktywa obrotowe zmiana r/r Zapasy (mln zł) 484,3 502,4 549,2 9,3% NaleŜności krótkoterminowe (mln zł) 423,9 431,5 464,5 7,7% Wsk. rotacji zapasów (dni) 48,6 47,1 50,0 +2,9 dnia Wsk. rotacji naleŝności krótkoterm. (dni) 42,5 40,5 42,3 +1,8 dnia Przepływy pienięŝne (mln zł) I-IV Q 2006 zmiana r/r Przepływy z działalności operacyjnej 59,8 74,8 118,2 58,0% Przepływy z działalności inwestycyjnej -157,8-51,0 24,0 Przepływy z działalności finansowej 108,3-28,8-128,5 Razem zmiana gotówki: 10,4-5,0 13,7

25 Kapitały własne i dług zmiana r/r Kapitał własny 221,7 257,4 290,9 13,0% Zobowiązania finansowe 358,1 379,1 304,0-19,8% Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 45,8 38,6 52,3 35,5% Zobowiązania finansowe netto 312,3 340,5 251,7-26,1% Dług netto / kapitał własny 1,41 1,32 0,87-34,1% Dług netto / EBIDTA ( za 4 kwartały) 3,87 3,68 2,32-37,0%

26 Zyski i wskaźniki rentowności I-IV Q 2006 zmiana r/r EBITDA 80,7 92,5 108,4 17,2% Zysk operacyjny (EBIT) 67,7 75,5 87,0 15,2% Zysk brutto 64,4 72,2 81,2 12,5% Zysk netto (przyp. Akcj. Podm. Domin.) 47,7 52,6 62,7 19,2% Rentowność EBITDA 2,21% 2,38% 2,71% +0,33 p.p. Rentowność operacyjna 1,86% 1,94% 2,17%. +0,23 p.p. Rentowność brutto 1,77% 1,86% 2,03%. +0,17 p.p. Rentowność netto 1,31% 1,35% 1,57%. + 0,22 p.p.