Nr września 2014

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Grzegorz Rykaczewski rynek mięsa g.rykaczewski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) po raz kolejny podniósł prognozę światowych zbiorów pszenicy i kukurydzy w sezonie 2014/15. Obecnie oczekuje się, że zbiory pszenicy będa o 0,8%, a zbiory kukurydzy o 0,1% wyższe niż w rekordowym sezonie 2013/14. Rośliny oleiste: W 2013 r. uprawa rzepaku i rzepiku w Polsce zajmowało się 88,5 tys. gospodarstw, tj. prawie 5% więcej niż w 2010 roku. W lipcu br. Ukraina wyeksportowała mniej rzepaku do UE niż przed rokiem. Mięso: Na rynku unijnym średnia cena mięsa wieprzowego od poczatku sierpnia kształtuje się na stabilnym, aczkolwiek niskim poziomie, ulegajac jedynie nieznacznym wahaniom. Jak podaje KE, w sierpniu przeciętna cena w UE wyniosła 164,80 EUR/100 kg. Jak podaje Agra Europe, jeden z największych producentów drobiu w USA, Perdue Foods, zaprzestał niedawno wykorzystywać antybiotyki w produkcji drobiu. Mleko: W sierpniu, po ogłoszeniu przez Rosję embarga na import produktów mlecznych z UE, USA i Australii, przyspieszyły spadkowe tendencje cen artykułów mleczarskich. Owoce i warzywa: Spożycie soków i nektarów w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku zmniejszyło się o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 10,017 mld litrów. W 2014 roku oczekuje się kolejnego spadku. Ważne daty: Data do Wydarzenie Składanie ofert programów promocyjnych i/lub informacyjnych przygotowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 716,06 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1039,05 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,19 3,15 5,23 4,20 11, ,20 3,18 5,28 4,26 11, ,20 3,22 5,28 3,96 11, ,20 3,24 5,25 3,95 11,52 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Prognozy bilansu pszenicy i kukurydzy Pojawiaja się kolejne, coraz wyższe prognozy zbiorów zbóż i roślin oleistych. Obecnie oczekuje się, że światowe zbiory pszenicy, kukurydzy i soi będa w sezonie 2014/15 rekordowo wysokie. W czwartek Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował swój comiesięczny raport zawierajacy prognozy sytuacji popytowo-podażowej na światowych rynkach rolnych. Tak jak oczekiwano przedstawiono w nim znacznie wyższe prognozy produkcji kukurydzy i soi w Stanach Zjednoczonych oraz wyższe światowej produkcji kukurydzy, pszenicy i soi. Obecnie oczekuje się, że zbiory każdego z tych surowców w sezonie 2014/15 będa rekordowo wysokie. Jeśli chodzi o pszenicę, to USDA prognozuje jej produkcję w sezonie 2014/15 na poziomie blisko 720 mln t. Gdyby ta prognoza sprawdziła się, byłaby wyższa od obecnych szacunków produkcji w sezonie 2013/14 o 5,9 mln, tj. o 0,8%. A trzeba pamiętać, że w ubiegłym sezonie produkcja również była rekordowa i o 10,9 mln t przewyższała zużycie. O tyle wzrosły zapasy, z którymi weszliśmy w obecny sezon. Zwiększone zapasy i produkcja oznaczaja dostępność pszenicy większa o 16,8 mln t. Natomiast według obecnych prognoz USDA zużycie tego zboża ma wzrosnać o 6,8 mln t do 710 mln t. Oznacza to, że światowe zapasy na koniec sezonu wzrosna o kolejne 10 mln t (5,3%), zaś relacja zapasów końcowych do zużycia wyniesie 27,7% wobec 26,5% szacowanych obecnie na koniec sezonu 2013/14. Jest to wyraźna przesłanka do niższych niż w ubiegłym sezonie przeciętnych światowych cen pszenicy. Z drugiej strony, ten poziom wskaźnika jest wciaż wyraźnie niższy niż w sezonie 2009/10, kiedy wynosił 31,0%. Raczej nie należy więc oczekiwać, że ceny spadna do tak niskich poziomów jak w tamtym sezonie. Jednakże, bardzo obfite maja być również światowe zbiory kukurydzy. Wg USDA w sezonie 2014/15 maja one wynieść 988 mln t i być minimalnie wyższe niż w rekordowym sezonie 2013/14, kiedy wyniosły 987 mln t. Zużycie prognozowane jest na 971 mln t, co oznacza, że zapasy na koniec sezonu będa o 17 mln t (9,7%) wyższe niż na poczatku. Relacja zapasów końcowych do zużycia ma ukształtować się na poziomie 19,6% wobec 18,2% na koniec sezonu 2013/14. Ostatnio wyższa wartość tego wskaźnika zanotowano w sezonie 2002/03. Wnioskujac tylko na podstawie tego czynnika, można oczekiwać, że spadki cen kukurydzy powinny być jeszcze większe niż spadki cen pszenicy. Łaczna światowa produkcja zbóż wg USDA ma w sezonie 2014/15 wynieść 2466 mln t i będzie minimalnie mniejsza od szacowanej produkcji w sezonie 2013/14 wynoszacej 2467 mln t. Wpłynie na to głównie mniejsza produkcja jęczmienia (o 9 mln t) oraz w znacznie mniejszym stopniu ryżu (2 mln t) i owsa (1 mln t). Jednakże relacja zapasów końcowych zbóż do ich zużycia ma wzrosnać do 21,3% z 20,5% w ubiegłym sezonie. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (1-7.09) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 548 Pasz Brow. 687 nld nld 705 Kukurydza Pasz Owies Kons. 494 nld nld 497 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (1-7.09) PLN/t 666,4 488,3 565,4 809,7 t/t-1 ( ) 0,8-1,4 1,9-1,5 t/t-2 ( ) -0,2-0,3 2,1-1,5 t/t-3 ( ) 1,2-0,6 2,9 1,5 t/t-4 ( ) 0,5-1,1 3,6 5,2 r/r -3,3 4,6-15,8-2,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 163-0, , ,0 Czechy 153-5, ,7 149 bd Słowacja 159 3, ,4 bd bd Węgry 156 1, , ,7 UE 166 0, , ,2 Polska 158-0, , ,1 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 14 XII 14 III 15 V 15 CBOT kukurydza 133,46 133,22 138,18 141,49 pszenica SRW 183,06 184,60 191,07 194,96 MGE pszenica DNS 208,78 212,38 218,04 222,37 KCBT pszenica HRW 210,25 217,96 220,90 222,67 MATIF pszenica 162,75 (XI) 166,50 (I) 168,25 169,50 LIFFE pszenica 112,45 (XI) 114,75 (I) 117,75 119,65 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Charakterystyka gospodarstw rolnych uprawiajacych rzepak w 2013 roku W pierwszej połowie września GUS przedstawił opracowanie pt. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r.. W publikacji tej dokonano analizy gospodarstw rolnych, uwzględniajac m.in. grupy obszarowe użytków rolnych, rodzaj prowadzonej działalności, skalę upraw, wyposażenie gospodarstw w ciagniki i maszyny rolnicze, etc. Publikacja ta ma charakter regularny, pozwala na obserwowanie zmian zachodzacych w strukturze polskich gospodarstw w okresie trzyletnim. W 2013 r. uprawa rzepaku i rzepiku zajmowało się 88,5 tys. gospodarstw, tj. o 4,1 tys. więcej (4,8%) niż w 2010 roku. Najwięcej z nich było zlokalizowanych w województwach: lubelskim (15,3%), dolnoślaskim (14,6%), kujawsko-pomorskim (11,6%), wielkopolskim (8,5%) i opolskim (8,5%). Z kolei najmniejszy odsetek gospodarstw uprawiajacych rzepak zanotowano w województwach małopolskim (0,9%) i podlaskim (1,3%). Wg GUS, powierzchnia upraw rzepaku w 2013 r. wyniosła blisko 921 tys. ha i była o prawie 25 tys. ha większa (2,6%) od areału zasiewów przedstawionego w spisie rolnym z 2010 roku. Średnia powierzchnia upraw w gospodarstwie wyniosła 10,4 ha. W lipcu br. Ukraina wyeksportowała mniej rzepaku do UE niż przed rokiem Wg wstępnych danych handlowych, eksport rzepaku z Ukrainy w pierwszym miesiacu bieżacego sezonu 2014/15 wyniósł 301 tys. t. W porównaniu z tym samym okresem przed rokiem zwiększył się o 85 tys. t (39%). Tak jak przed rokiem, najwięcej rzepaku trafiło do UE (179 tys. t). Był to jednak znacznie mniejszy wolumen niż w lipcu 2013 r. (o 23 tys. t, tj. o 11%). Przyczyna spadku eksportu były rekordowo wysokie tegoroczne zbiory rzepaku w Unii, szacowane przez Międzynarodowa Radę Zbożowa na poziomie 22,9 mln t, czyli o 9% wyższym r/r. Na kolejnych miejscach, wśród największych odbiorców ukraińskiego rzepaku, uplasowały się Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie trafiło odpowiednio 56 tys. t i 48 tys. t surowca. Wzrost sprzedaży do tych krajów był na tyle duży, że zrekompensował z nawiazk a spadek sprzedaży do UE. Przypomnijmy, że Ukraina należy do największych eksporterów rzepaku na świecie, za Kanada i Australia. Tegoroczne zbiory rzepaku w tym kraju wyniosły 2,2 mln t. Mimo że były niższe niż przed rokiem (2,3 mln t), były znacznie wyższe od średniej z ostatnich 3 lat (1,7 mln t). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 3,00-0,99-0,25 1,56 t/t-2 ( ) -0,07 0,03 1,69 1,31 t/t-3 ( ) -0,15-2,53 0,64 0,47 t/t-4 ( ) 1,55-4,70 2,89-0,35 r/r -11,92-16,65-8,73-5,46 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak IX ,87 408,00 - X ,50 - XI ,00 327,90 (XII 14) 321,50 I ,64 324,70 325,00 (II 15) III ,85 322,50 328,50 (V 15) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Rynek wieprzowiny Na rynku unijnym średnia cena mięsa wieprzowego od poczatku sierpnia kształtuje się na stabilnym, aczkolwiek niskim poziomie, ulegajac jedynie nieznacznym wahaniom. Jak podaje KE, w sierpniu przeciętna cena w UE wyniosła 164,80 EUR/100 kg - to o 13% mniej niż w tym samym miesiacu 2013 r. W Niemczech płacono o 12% mniej niż przed rokiem. W Dani ta różnica wyniosła 10%, w Holandii oraz w Polsce 15%, natomiast w Danii 10%. Znaczacy wpływ na niższy poziom cen mięsa wieprzowego w UE maja ograniczenia eksportowe, nałożone na unijne kraje m.in. przez Rosję, a zwiazane z wystapienie wirusa ASF. Sytuację skomplikowało dodatkowo rosyjskie embargo wprowadzone w sierpniu, które oprócz UE dotyczy dużych światowych producentów wieprzowiny, m.in. USA i Kanady. Jak wynika z danych US Meat Export Fed., w 2014 roku USA znaczaco zwiększyły eksport wieprzowiny do Rosji. Od stycznia do końca lipca br. na rynek rosyjski trafiło 30 tys. t amerykańskiej wieprzowiny, co oznacza wzrost o 136%. Jednak dla USA Rosja nie jest jednym z podstawowych rynków zbytu. Większe znaczenie rynek rosyjski ma dla Kanady. Wg Statistics Canada w okresie I-VIII br. eksport kanadyjskiej wieprzowiny do Rosji w br. osiagn ał wartość 330 mln CAD (głównie mięso mrożone). W wyniku zakazu eksportu mięsa do Rosji, kraje nim objęte zwiększaja sprzedaż na innych rynkach. Powoduje to wzrost konkurencji, co szczególnie dotyczy rynków azjatyckich, gdzie obecni sa najwięksi światowi producenci, w tym kraje UE. Rynek drobiu W Stanach Zjednoczonych obserwujemy stopniowe zmiany w standardach produkcji drobiu. Jak podaje Agra Europe, jeden z największych producentów drobiu w USA, Perdue Foods, ogłosił ostatnio zaprzestanie wykorzystywania antybiotyków w produkcji. Zmiana polityki firmy wynika w dużej mierze z nacisków konsumentów, którzy coraz częściej apeluja o zaostrzenie norm dot. produkcji mięsa. Wprowadzenie nowych standardów zostało zainicjowane w Perdue Foods już 12 lat temu i stopniowo wprowadzano je przy produkcji pisklat jednodniowych, wycofano również antybiotyki z pasz dla drobiu. Oczywiście antybiotyki będa podawane w przypadku wystapienia zachorowania wśród zwierzat. Niemniej, firma zaprzestała ich wykorzystywania w celu pobudzenia wzrostu ptaków, jak również zwiększenia ich odporności. Warto wspomnieć, że do tej pory w USA na duża skalę używano antybiotyków zakazanych w UE, jak również wykorzystywano chlor przy myciu tuszek w ubojni. Tak odmienne normy dot. bezpieczeństwa w łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym - od pola do stołu - spowodowały wprowadzenie w 1997 r. zakazu importu drobiu z USA do UE. Zakaz ten obowiazuje do dnia dzisiejszego. Obecnie zmiany zwia- zane z wykorzystywaniem antybiotyków dotycza tylko kilku firm drobiarskich, jest to jednak wyraźny krok w kierunku zaostrzenia norm. W obliczu negocjowanego obecnie TTIP, argumenty te moga być wykorzystywane przez stronę amerykańska, która będzie próbować nakłonić władze UE do ponownego otwarcia rynku unijnego na produkty drobiowe. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,10 5,11 5,17 5,10 5,02 Prosięta do 20 kg 165,19-161,36 181,05 158,39 Byki < 1 roku (URO) 6,46 6,02 6,54 5,64 - Byki <1-2> lat (URO) 6,55 6,25 6,56 6,59 - Byki >2 lat (R) 6,47 6,16 6,50 6,51 - Krowy (ROP) 4,49 4,20 4,56 4,49 - Jałówki (URO) 6,14 5,49 6,14 6,25 - Bydło ogółem 5,78 5,30 5,81 5,85 - Kurczęta brojlery 3,80 3,87 3,74 3,91 3,84 Indory 5,99 5, ,98 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,10 PLN/kg 5,78 PLN/kg 3,80 PLN/kg 5,99 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,1 0,2-2,9-0,2 t/t-2 ( ) -0,4-0,5-4,9 1,0 t/t-3 ( ) -0,5-1,0-5,5-0,2 t/t-4 ( ) -0,8-0,8-3,4 0,3 r/r -18,1-3,1-6,5-5,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 168,70 352,49 269,00 Francja 151,00 375,93 220,00 Holandia 143,98 327,26 206,00 Dania 149,84 378,26 255,31 Polska 161,29 299,25 134,52 Czechy 167,20 307,48 181,27 Węgry 172,65 206,43 159,54 Litwa 161,36 232,57 150,63 Słowacja 174,45 319,22 186,57 Rumunia 179,68 275,01 170,58 UE średnio 163,82 361,80 191,80 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Światowe ceny przetworów mleczarskich Na skutek silnych wzrostów produkcji mleka w krajach należacych do czołówki światowych eksporterów przetworów mleczarskich, od poczatku bieżacego roku notowane sa obniżki globalnych cen artykułów mlecznych. W sierpniu, po ogłoszeniu przez Rosję embarga na import produktów mlecznych z UE, USA i Australii, te spadkowe tendencje jeszcze przyspieszyły. Dobrze obrazuje to opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks cen przetworów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiacu ukształtował się on na poziomie 200,8 punktów (dla przypomnienia: oznacza to, że w sierpniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 100,8% wyższe niż przeciętnie w latach ), tj. niższym o ponad 11% w porównaniu do lipca br. oraz o prawie 19% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Spadły ceny wszystkich analizowanych przez FAO produktów (mleka w proszku, masła, serów i kazein). Warto dodać, że jest to najniższy odczyt od września 2012 roku. Dane USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazuja, że wrzesień nie przyniósł istotnych zmian na rynku mleka. W pierwszej połowie bieżacego miesiaca w portach Oceanii (największy światowy eksporter artykułów mlecznych) w największym stopniu potaniało odtłuszczone mleko w proszku o ponad 8% wobec końca sierpnia do USD/t. Ceny pełnego mleka w proszku spadły o ponad 5% do USD/t, zaś masła o prawie 6% do USD/t. Ceny serów typu Cheddar utrzymały się na poziomie z ubiegłego miesiaca, tj USD/t. Z kolei w Unii Europejskiej, która w znacznie większym stopniu została dotknięta embargiem nałożonym przez Rosję, w pierwszym tygodniu września najsilniej obniżyły się ceny masła o ponad 2% wobec końca sierpnia br. do 313 EUR/100 kg. W rezultacie produkt ten jest o 26% tańszy niż przed rokiem. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły o 2% t/t do 225 EUR/100 kg, zaś mleka pełnego o ponad 1% do 262 EUR/100 kg. W przypadku serów tendencje sa dość różnorodne dla przykładu: Emmental podrożał w ciagu tygodnia o 1% do 452 EUR/100 kg, zaś Edam potaniał o 2% do 324 EUR/100 kg. Warto zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce odtłuszczone mleko w proszku jest droższe o około 3% niż przeciętnie w UE, zaś ceny masła kształtuja się na poziomie zbliżonym do średniego notowanego w UE. Oczekujemy, że w ostatnich miesiacach br. w dalszym ciagu będa przeważały spadkowe tendencje cen artykułów mlecznych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (1-7.09) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 132,77 133,09 130,36 132,59 136,03 PMP 1 234, , , ,33 nld OMP 973,80 976,32 972,53 911, ,07 Masło w blok , , , , ,49 Masło konfek , , , , ,62 Ser Edamski 1 324, , ,30 nld nld Ser Gouda 1 326, , , , ,38 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za lipiec 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (1-7.09) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3825,00-1,0 Krowy mleczne 3612,50-6,2 7,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (1-7.09) 1 309,96 973, ,01 t/t-1 ( ) -0,4-3,6-1,4 t/t-2 ( ) -3,7-9,1-3,8 t/t-3 ( ) -6,2-12,6-3,2 t/t-4 ( ) -4,8-13,4-2,7 r/r -23,0-25,7-14,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (1-7.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 37, Francja 36, Holandia 39, Polska 32, Czechy 33, Słowacja 33, Oceania 30,37** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2014 r. Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2014 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski/krajowy Konsumpcja soków i nektarów w UE Według danych AIJN (European Fruit Juice Association), spożycie soków i nektarów w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku zmniejszyło się o 4,2 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 10,017 mld litrów, z czego 100-proc. soków owocowych o 4,6% do 6,470 mld. Było to zatem kontynuacja obserwowanego od wielu lat trendu spadkowego na rynku Wspólnoty. Od 2009 roku łaczne spożycie w Unii zmniejszyło się o 11,1% (średnioroczny spadek o 2,9%). Konsumpcja soków i nektarów w przeliczeniu na mieszkańca Unii wyniosła 19,6 litrów, a największa konsumpcję per capita odnotowano w Niemczech - 31 l/os. W największym stopniu za spadek spożycia odpowiadały kraje takie jak Niemcy (-121 mln l), Włochy (-50 mln l), Francja (-60 mln l) czy też Hiszpania (-60 mln l). Zmiany w wolumenie spożycia soków i nektarów na rynku europejskim wynikaja w dużej mierze ze zmieniajacych się preferencji konsumentów. Widoczny jest trend w kierunku odwracania się od konsumpcji soków produkowanych z koncentratów. Z danych AIJN wynika, że w 2013 roku spożycie takich soków (dotyczy soków 100-proc.) zmniejszyło się o 6,8% w relacji r/r (do 4,668 mld l). Z drugiej strony w analogicznym okresie o 1,7% wzrosło spożycie soków NFC (Not From Concentrate). Jeśli chodzi o Polskę, zmiany w konsumpcji soków i nektarów wpisywały się w ogólnoeuropejski trend. W 2013 roku ukształtowała się na poziomie 673 mln litrów co oznaczało spadek o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego. Silnym wzrostem (16% r/r) charakteryzowało się natomiast spożycie soków NFC. Według szacunków Stowarzyszenia w kolejnych latach konsumpcja soków i nektarów w Europie będzie ulegać dalszym spadkom, już w samym 2014 roku osiagn ać ma poziom poniżej 10 mln litrów. Zmniejszanie się konsumpcji nie będzie sprzyjać poprawie sytuacji na unijnym rynku koncentratu jabłkowego. Obecnie ceny zagęszczonego soku jabłkowego kształtuja się na poziomie 0,75 euro/kg (połowa września br.), a bez istotnego zwiększenia eksportu z Unii w bieżacym sezonie, presja na spadki cen będzie się utrzymywać. Wysoce prawdopodobne jest, że tegoroczny wzrost produkcji jabłek w Europie przyczyni się do wzrostu produkcji koncentratu jabłkowego i tym samym zwiększenia jego zapasów na rynku Unii. TRSK spodziewa się, że w Polsce przerób jabłek na koncentrat jabłkowy w bieżacym sezonie może wynieść blisko 2 mln ton, co oznaczałoby wzrost o 20% w stosunku do sezonu 2013/2014 (por. do szacunków IERiGŻ-PIB). Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Maliny Cebula Jabłka Województwo obierana przemysłowe Średnio 4,75lz/II-5,40lz/I-5,42lz/extra 0,81lz 0,15-0,20lz Tydzień wcześniej 4,28lz/II-4,54lz/I-5,08lz/extra 0,77lz 0,14-0,20lz Przed rokiem 5,00-5,53z 1,22z 0,45-0,56lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,30 2,75 2,50 3,00 2,50 3,50 Jabłka Antonówki 1,25 1,33 1,00 1,33 Celesta 1,10 1,33 1,00 1,67 0,67 1,17 Delikates 1,00 1,20 1,00 1,47 0,67 1,17 Paulared 1,00 1,20 1,00 1,47 1,00 1,67 Piros 1,67 1,67 1,33 1,67 Śliwki 0,80 2,50 0,75 1,50 1,00 2,00 Importowane Banany 3,90 4,60 4,20 4,40 4,44 4,83 Cytryny 10,00 11,00 10,00 10,00 11,00 12,00 Pomarańcze 3,50 4,50 3,60 4,00 3,80 4,80 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,40 0,70 0,70 0,70 0,90 1,10 Cebula biała 0,35 0,60 0,50 0,90 0,80 1,50 Kalafiory (szt.) 2,50 3,50 2,00 3,00 2,50 4,00 Kapusta biała (szt.) 1,00 1,50 1,00 1,20 1,00 1,50 Marchew 0,50 0,70 0,70 0,80 0,80 1,10 Ogórki krótkie 1,75 2,50 2,00 2,40 Papryka czerwona 2,50 3,30 2,60 3,20 3,20 4,40 Pietruszka 2,00 2,50 2,00 2,80 2,00 3,00 Pomidory 2,00 2,50 3,00 3,50 2,00 3,33 Sałata (szt.) 1,25 2,00 1,25 1,50 1,00 1,33 Ziemniaki 0,28 0,50 0,40 0,60 0,40 0,53 Pieczarki 4,50 5,50 5,00 5,00 5,50 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień