GRUPA RYNKÓW FINANSOWYCH POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU - KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE ZAGADNIENIA

GRUPA RYNKÓW FINANSOWYCH POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU - KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE ZAGADNIENIA

2005 kontynuacja bardzo dobrych wyników 2005 2004 Zysk netto sektora bankowego 9,2 mld PLN 7,14 mld PLN Zysk brutto sektora bankowego 11,078 mld PLN 7,92 mld PLN ROE sektora bankowego 20,80% 17,20% ROA sektora bankowego 1,70% 1,40% Współczynnik wypłacalności 14,60% 15% Akcja kredytowa 258,37 mld PLN 228,6 mld PLN Kredyty zagrożone 11% 14,90% C/I 60% 66% Zysk brutto i netto 12 10 8 6 4 Zysk brutto Zysk netto 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 Źródła: Rzeczpospolita, GINB, NBP

i równoczesna poprawa efektywności Wskaźniki ROE i ROA 2000-2005 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ROE ROA 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% Wskaźnik kosztów operacyjnych ( C/I ratio) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Banki komercyjne 3 Źródła: Rzeczpospolita, GINB, NBP

Polska na tle największych banków europejskich ROE - 2005 Polska - sektor bankowy C/I- 2005 Polska - sektor bankowy 21% KBC 60% KBC 18% 18,20% 25,30% 26,60% 12,21% Royal Bank of Scotland Societe Generale ING 60% 41,80% 63,40% 63,90% 58,00% Royal Bank of Scotland Societe Generale ING 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Średnia UE 2004 0,00% 50,00% 100,00% Średnia UE 2004 4 Źródła: Rzeczpospolita, Europejski Bank Centralny

Sektor bankowy w Polsce posiada nadal duży potencjał dla wzrostu Struktura kredytów detalicznych jako % PKB Zadłużenie gospodarstw domowych w relacji do PKB danych krajów. 50% 60% 45% 40% 50% 40% 9% Inne 35% 30% 25% 30% 20% 10% 0% 34% 3% 4% 7% 5% Kraje UE Nowe kraje UE Kredyty hipoteczne Kredyty konsumpcyjne 20% 15% 10% 5% 0% 5 Źródła: UCI New Europe Research, 2004

Konsolidacja sektora bankowego wpływ na ceny produktów i usług. 5 największych kapitałowo banków jako procent sumy łącznych kapitałów sektora w 2003 Ceny koszyka produktów w stosunku do PKB per Capita Holandia 84% 3,50% 3,30% Szwecja 54% 3,00% Polska 53% 2,50% 2,10% Francja 47% 2,00% Hiszpania 44% 1,50% Wielka Brytania 33% 1,00% 1,01% 0,98% Włochy 27% Niemcy 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0,50% 0,00% Szwajcaria 0,29% Australia 0,58% 0,55% Włochy Norwegia 0,42% 0,26% 0,30% Nie mcy USA Polska Fra ncja 0,60% 0,49% 0,37% 0,31% 0,35% His zp ania Austria Kan ada Portuga lia Cze chy Wielka Brytania 0,27% 0,24% 0,18% Belgia Szwecja Słowacja Chiny Holandia 0,10% 6 Źródło: Europejski Bank Centralny, Cap Gemini

Konsolidacja w Europie a rynek polski. Od 2004 roku 12 fuzji na rynku europejskim - każda o wartości ponad 3 mld USD Obniżenie cen produktów i usług poprzez obniżenie kosztu jednostkowego Uzyskanie dostępu do nowego know how Usprawnienie procedur działania Amerykański wzorzec konsolidacji? Kilku gigantów i małe banki lokalne/niszowe szacuje się, że do 2009 roku w Europie może zniknąć ok. 700 banków Duże europejskie banki mają szansę w konkurencji z amerykańskimi gigantami 7 Źródło: Ernst & Young Knowledge Center

8 Wybrane zagadnienia sektora bankowego

Sekurytyzacja-korzyści z perspektywy sprzedającego Zyskowne wykorzystanie w działalności podstawowej uwolnionego kapitału własnego zaangażowanego uprzednio w niedochodowych i zagrożonych ryzykiem aktywach Redukcja wymaganego kapitału własnego zgodnie z regulacjami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) Wysłanie sygnału do inwestorów i agencji ratingowych; zmniejszenie ryzyka kredytowego i poprawienie struktury bilansu Poprawa pozycji ratingowej tańsze refinansowanie bieżącej działalności Krótkotrwały, lecz znaczy wzrost płynności Skoncentrowanie zarządzania i zasobów banku na działalności podstawowej i generowaniu nowej akcji kredytowej Redukcja koniecznych zasobów osobowych i finansowych w zakresie obsługi i windykacji złych kredytów (działalność poboczna) 9 Źródło: Ernst & Young Knowledge Center

Oszczędności gdzie je lokować? Struktura oszczędności - 2004 Struktura oszczędności - 2005 inwestycje bezpośrednie inwestycje bezpośrednie 51,28% 12,42% 10,27% 7,43% 3,30% 15,30% fundusze inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe otwarte fundusze emerytalne depozyty złotowe i walutowe 46,46% 12,04% 8,73% 10,61% 4,00% 18,16% fundusze inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe otwarte fundusze emerytalne depozyty złotowe i walutowe gotówka w obiegu 409,2 mld PLN 475,2 mld PLN gotówka w obiegu INNE FORMY INWESTOWANIA OSZCZĘDNOŚCI I ICH WPŁYW NA WZROST GOSPODARCZY ROLA BANKÓW. Fundusze sekurtyzacyjne Fundusze rynku nieruchomości Fundusze venture capital Fundusze hedgingowe i arbitrażowe? Zagraniczne fundusze inwestycyjne? Finansowanie infrastruktury? 10 Źródło: Ernst & Young Knowledge Center, Analizy on-line

Doradztwoi pośrednictwofinansowe docelowy model? TENDENCJE Specjalizacja poszczególnych pośredników Rosnący kanał dystrybucji Produkty inwestycyjne zaczynają odgrywać coraz większą rolę kosztem produktów kredytowych Prywatne zasoby finansowe per capita w Europie Zachodniej i wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej Prywatne zasoby finansowe* (tys. EURO) Prywatne zasoby finansowe (udział procentowy w stosunku do średniej UE) Europa Zachodnia 41,6 100 Czechy 5,6 13 Węgry 3,6 9 Słowacja 2,6 6 Polska 2,3 6 Estonia 1,2 3 Łotwa 1,2 3 Litwa 0,9 2 KLUCZOWE ZAGADNIENIA DLA ROZWOJU: Kwestia niezależności w oczach klientów Brak jasnej definicji zawodu doradcy, problem licencjonowania zawodu i działalności Budowanie trwałych relacji z klientami 11 Aktywa w formie płynnej Źródło: Gazeta Bankowa

Private Banking dla kogo i czy dla każdego? Dynamiczny wzrost liczby klientów zamożnych na świecie Znaczące różnice między wzorcami zagranicznymi a polskimi (różnice w poziomie zamożności, brak segmentu old money w Polsce) Tendencje do obniżania progów wejścia do private banking w Polsce Konieczność wprowadzania odpowiedniej segmentacji klientów Preferencje kredytowe vs. inwestycyjne Segmenty klientów Private Banking w Polsce Segment w Polsce Europejski odpowiednik Wartość aktywów płynnych Dochody mies. Netto (PLN) HNWI* HNWI 1 mln EURO 5-8 Liczba osób (tys.) Premium affluent Mass affluant 300 tys. EURO 15-17 Core affluent Brak > 7500 75-100 Mass affluent Brak 5000-7500 400-500 Masowy czy zindywidualizowany Private Banking kierunki rozwoju? Elitarny Private Banking Masowy Private Banking HNWI (5-8tys. Klientów) Premium Affluent (5-17 tys.) Core Affluent (75-100 tys) Mass Affluent (400-500 tys) 12 *High Net Worth Income Źródło: Gazeta Bankowa / Ernst & Young Knowledge Center

Bazylea II próba generalna przed 2007* Brak rzetelnych baz danych Brak metodologii przy wykorzystaniu zaawansowanych metod Nieprzygotowanie procedur i procesów do ostatecznego zakończenia wdrożenia NUK Konieczność budowy funkcjonalnych systemów scoringowych i ratingowych Przegląd procesów wewnętrznego modelowania ryzyka (wdrożenie odpowiednich do tego systemu IT) Reorganizacja komórek audytu wewnętrznego Szacowane nakłady na wdrożenie NUK * Ostatnia dyrektywa UE zezwala na odroczenie do 01.01.2008 pełnego wdrożenia Stworzenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem i jego kontroli możliwa redukcja funduszy własnych. 13 Źródło: Ernst & Young Knowledge Center, Forrester Research

Bankowość elektroniczna vs oddziały Główne bariery hamujące rozwój bankowości w Polsce Czy bankowość online zastąpi kiedyś tradycyjne banki? Dlatego: Niewielka dostępność internetu w Polsce Nawyki klientów Brak zaufania do internetu Niski poziom edukacji informatycznej Słaba infrastruktura techniczna Brak skłoności do nowości Niski poziom edukacji społeczeństwa Niskie dochody społeczeństwa Konieczności dokonywania reorganizacji banku Zbyt wysokie nakłady na IT Brak uregulowań prawnych Inne bariery 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 TAK Australia 55% Wielka Brytania 49% Chiny 46% Kanada 46% USA 40% Włochy 39% Niemcy 38% Meksyk 36% Dania 35% Hiszpania 33% Japonia 33% Polska 32% Francja 24% Holandia 21% Rosja 15% Dalsza ekspansja oddziałów Rozwój idei mobilnych sprzedawców Docenienie osobistego kontaktu Równoległy rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji Jak szybko będzie wzrastać zaufanie publiczne do bankowości elektronicznej? 14 Źródło: NBP, Bank i Kredyty ankieta (34 banki), GMI - 2005

Korzyści płynące z tworzenia agencji bankowych Rozszerzenie dystrybucji produktów detalicznych szczególnie w mniejszych ośrodkach biznesowych Ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów stałych Ograniczenie ryzyka biznesowego (głównie po stronie przedsiębiorcy) Podniesienie efektywności działania zmniejszenie roli back office Wzrost dochodów banków przy zmniejszeniu C/I Sprzedaż najbardziej rentownych produktów 15

Banki spółdzielcze miejsce w sektorze bankowym Aktywa banków komercyjnych vs spółdzielczych 94% Banki komercyjne Banki spółdzielcze 2005 ROE 17,40% ROA 1,60% Kapitał własny 2925 mln Zysk brutto 629 mln Zysk netto 509 mln Współczynnik wypłacalności 14,70% NPL 4,90% ale Brak odpowiednio wysokich kapitałów Zarządzanie ryzykiem (nie zawsze wystarczające kwalifikacje) Pasywność kredytowa (papiery wartościowe vs kredyty) Brak centralizacji kosztochłonnych funkcji Rozdrobnienia struktura generująca koszty Krótkookresowy wzrost bazy depozytowej (obecnie generowane przez fundusze UE) 16