RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

Transkrypt

1 RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta

2 (pominięto) 2

3 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne zakończenie fuzji Fuzja w Polsce Wzrost selektywny. Studium przypadków: Turcja i Rosja Podsumowanie 3

4 Wszystkie połączenia w toku zgodnie z planem Zalecenia strategiczne 11% Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #1 Szczegóły poniżej Polska Udział w rynku (1) : 21,4% Oddziały: (Do ustalenia) 5% Czechy Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #4 Udział w rynku (1) : 7,0% Oddziały: 77 Zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost organiczny 3% Rumunia Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #3 Udział w rynku (1) : 5,8% Oddziały: 138 (Do ustalenia) Zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost organiczny (1) W oparciu o Aktywa Ogółem na koniec 2005 roku % % udziału w ogólnych przychodach 4 Regionu w 2008 roku Data połączenia

5 Planowane zakończenie połączeń do połowy 2007 roku Zalecenia strategiczne 2% Słowacja Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #5 Udział w rynku (1) : 9,2% Oddziały: 93 Zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost organiczny 2% Bułgaria Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #1 Udział w rynku (1) : 20,6% Oddziały: 326 (Do ustalenia) Utrzymanie udziału w rynku oraz zwiększenie efektywności 1% Bośnia Aktywa: mln Euro Ranking (1) : #1 Udział w rynku (1) : 24,9% Oddziały: 155 Utrzymanie udziału w rynku oraz zwiększenie efektywności (1) W oparciu o Aktywa Ogółem na koniec 2005 roku % % udziału w ogólnych przychodach 5 Regionu w 2008 roku Data połączenia

6 TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ SYNERGIĘ KOSZTÓW PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMANIU WZROSTU PRZYCHODÓW Wzrost przychodów i kosztów w krajach, gdzie mają miejsce fuzje (w milionach Euro) Koszty restrukturyzacji i synergia kosztów w krajach, gdzie mają miejsce fuzje (w milionach Euro) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Koszty operacyjne Przychody ogółem CAGR 8,1% rocznie (4) CAGR 2,1% rocznie (4) Koszty restrukturyzacji (w skali roku) Synergia (w skali roku) Ścisła kontrola kosztów w 6 krajach, gdzie mają miejsce fuzje (PL, CZ, SK, BG, RO, B&H) (1), prowadzi do CAGR (2) na poziomie 2,1% w porównaniu ze średnią inflacją (3) na poziomie 3,3% w tym samym okresie oraz przy średnim wzroście kosztów rynkowych na poziomie +11% Wzrost przychodów 3,9 razy wyższy od wzrostu kosztów (CAGR na poziomie 8,1%) Koszty restrukturyzacji ogółem w latach w wysokości 104 mln Euro Synergia kosztów w 2008 w wysokości 108 mln Euro (w tym 60 mln Euro w Polsce), dodatkowe synergie oczekiwane w Polsce w 2009 roku 6 (1) Z wyłączeniem Turcji, gdzie fuzja zostanie zakończona do końca 2006 roku (2) Z wyłączeniem kosztów wzrostu organicznego w Rumunii (3) Średnia inflacja obliczona w oparciu o średni wpływ na PKB (4) Według obecnych kursów wymiany walut

7 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne zakończenie fuzji Fuzja w Polsce Wzrost selektywny. Studium przypadku: Turcja i Rosja Podsumowanie 7

8 POLSKI SEKTOR BANKOWY NALEŻY DO NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI A UNICREDIT ZAJMUJE NAJLEPSZĄ POZYCJĘ Liczba oddziałów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców (2005) Strefa Polska (2) Strefa Euro Polska Euro (1) Populacja, w mln PKB, w mld Euro Wzrost kredytów (4), % Wzrost lokat (4),% Spread (5), % Źródło: Badania Unicredit-CEE oraz ECB (Kredyty + lokaty)/ PKB (2005) , CAGR Populacja bankowa (3),% Wzrost AuM (4),% ,2 5,7 (6) (1) W 2004 r., w tym oddziały Cis w EEA i krajach trzecich (2) We wrześniu 2005 r. z wyłączeniem banków spółdzielczych i filii (3) W wieku od lat 15 wzwyż (4) Wzrost nominalny 4,3% (rzeczywisty) 8 W mld Euro, w 2005 r. Aktywa ogółem 31,0 1 21,4% Lokaty 21,5 1 20,7% Kredyty brutto 17,3 1 21,2% Wartość powierzonych aktywów (AuM) 6,2 1 39,3% Karty kredytowe (#, mln) 0,8 2 - Klienci (#, mln) 5,6 2 - Oddziały FTE Przychody ogółem (mln) Zysk netto (mln) Mocne strony Skuteczność sprzedaży i koncentracja na AuM Wydajność Zarządzanie ryzykiem (5) Dane z Systemu Bankowego na koniec okresu; stawki złożone obliczono w oparciu o średni FX oraz LC Kredytów i Lokat (6) 2008 r. Pozycja Udział w rynku Mocne strony Siła nabywcza Usługi prowizyjne dla klientów instytucjonalnych Narzędzia MIS oraz CRM

9 FUZJA 5 kwietnia 2006 r. 19 kwietnia 2006 r. Zezwolenie KNB na wykonywanie prawa głosu w BPH Porozumienie z Ministrem Skarbu Państwa: Sprzedaż 200 placówek, związanej z nimi działalności i dawnej marki BPH 2 możliwe struktury transakcji Do paźdz r. Wskazanie struktury oraz składników podlegających zbyciu Koniec 2006 r. Złożenie dokumentów we właściwych organach 2007 r sprzedaż i połączenie WSTĘPNIE 9

10 FUZJA W POLSCE SPOWODUJE POWSTANIE W REGIONIE WZORCOWEGO BANKU UNIWERSALNEGO KLUCZOWE INICJATYWY STRATEGICZNE Fuzja systemów IT oraz działalności KLUCZOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE Ścisła kontrola kosztów i efektywne zarządzanie ryzykiem Przychody ogółem, mln Koszt/ dochód Koszt ryzyka, punkty bazowe % CAGR 53,3% 46% 79 stabilny Wzrost działalności detalicznej z naciskiem na wartość powierzonych aktywów (AuM), kredyty konsumpcyjne i karty Wartość powierzonych aktywów (fundusze otwarte), mln % CAGR Śred. RWA, mld 16,0 12% CAGR EVA, mln Selektywny wzrost segmentu SME oraz klientów instytucjonalnych średniej wielkości Usługi wartości dodanej dla klientów instytucjonalnych Plan nie przewiduje zmiany parametrów ani zysków kapitałowych Zmniejszenie kosztów i synergia w wysokości 60 milionów w 2008 r. (dodatkowe oszczędności spodziewane są w 2009 r.) 10

11 (pominięto) 11