WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r.
Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2
Kolejny kwartał wzrostu Wzrost kredytów 3,2 mld kw/kw 11,7 mld r/r Wzrost depozytów 2,6 mld kw/kw 11,0 mld r/r Rekord nowe kredyty detaliczne 3,5 mld 12,9 mld 2 kw 12 m Ekspresowy start nowe karty 158 tys. 2 kw 3
Wzrost wolumenów Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +10,1% +2,6% +9,3% +2,9% 115 430 123 940 127 133 118 290 126 650 129 290 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Kontynuacja dwucyfrowego wzrostu kredytów Wzrost depozytów +9,3% r/r, wsparty solidnym wzrostem w drugim kwartale 4
Zysk netto (mln zł) -0,8% +2,9% -5,7% +8,1% 108-183 1 319 1 244 624 619 1 kw 15 2 kw 15 1 poł 14 Wzrost działalności Czynniki zewnętrzne 1 poł 15 Zysk netto w pierwszym półroczu w wysokości 1 244 mln zł, -5,7% r/r, +8,1% z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych, również dzięki wynikowi drugiego kwartału ROE na poziomie 10,3%, osiągnięte przy Core Tier I 17,8% 5 Czynniki zewnętrzne = BFG, stawki interchange i obniżki stopy lombardowej - Dynamika wyłączając wpływ czynników zewnętrznych
Zysk operacyjny (mln zł) -4,4% -1,7% -1,3% +6,6% 132-157 1 007 963 1 994 1 969 1 kw 15 2 kw 15 1 poł 14 Wzrost działalności Czynniki zewnętrzne 1 poł 15 Zysk operacyjny za pierwsze półrocze w wysokości 1 969 mln zł, -1,3% r/r, +6,6% r/r z wyłączeniem czynników zewnętrznych 6 Czynniki zewnętrzne = stawki interchange i obniżki stopy lombardowej - Dynamika wyłączając wpływ czynników zewnętrznych
Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 7
Kredyty i depozyty detaliczne Kredyty detaliczne (mln zł) Oszczędności detaliczne (mln zł) +11,1% +2,5% +8,2% +1,7% 46 586 50 466 51 739 54 243 57 741 58 709 16 371 17 946 17 723 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Depozyty detaliczne Fundusze Inwestycyjne Kontynuacja dwucyfrowego wzrostu kredytów detalicznych Depozyty detaliczne +8,2% r/r 8
Nowe kluczowe detaliczne produkty kredytowe (mln zł) +10,5% +7,5% 6 128 6 587 3 129 1 539 + 4,6% 3 458 1 610 2 594 +21,3% 3 149 1 590 +16,2% 1 848 3 533-2,7% 3 438 1 kw 15 2 kw 15 1 poł 14 1 poł 15 Kredyty konsumenckie Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie Kredyty hipoteczne Dwucyfrowy wzrost nowych, kluczowych kredytów detalicznych w drugim kwartale Realizacja strategii wzrostu kredytów konsumenckich prowadząca do wzrostu +21% r/r po sześciu miesiącach 9
Kredyty i depozyty korporacyjne Kredyty korporacyjne (mln zł) Depozyty korporacyjne (mln zł) +9,5% +2,6% +10,2% +3,9% 68 843 74 745 75 394 64 047 67 909 70 582 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Mar 15 Cze 15 Kredyty korporacyjne utrzymują tempo wzrostu +9,5% r/r, depozyty osiągnęły dwucyfrowy wzrost wsparty dynamiką w drugim kwartale 10
Sprawdzony partner w biznesie Udziały Pekao Eksport (*) (%) 19,2 + 3,2 pp 23,0 Płatności za energię (%) 65% Pekao Pekao Nr 1 1 poł 14 1 poł 15 Import (*) (%) 17,2 + 1,2 pp 18,4 Płatności za ubezpieczenia (%) 43% Pekao 1 poł 14 1 poł 15 Wiodąca pozycja Banku w bankowości transakcyjnej 11 (*) Dane dotyczące obsługi handlu zagranicznego za 5 miesięcy 2014 i 2015
Dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r) Depozyty detaliczne (r/r) 10,4% 8,5% 8,2% 7,7% Pekao Sektor Pekao Sektor Kredyty korporacyjne (r/r) Depozyty korporacyjne (r/r) 10,9% 7,6% 7,0% 6,4% Pekao Sektor Pekao Sektor Dynamika depozytów i kredytów powyżej rynku 12 Dane na bazie sprawozdawczości NBP
Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 13
Realizacja planu 1 Klientomania 2 Agromania 3 Program dla Przedsiębiorstw 4 Digital Agenda OCR Digital Agenda PeoPay PekaoBIZNES PeoPay 24 mbanking CRM Pekao24 Klik gotówka Tablet POS Banking PeoPay Workflow BPM Flexia OCS 14
filar naszego wzrostu 5 0 0 0 0 0 ~ 200 tys. wzrostu od czerwca 2014 15
Agromania owocna inicjatywa Efekty naszych działań: ~ 5 000 nowych klientów ~ 4,5 mld zł wolumenów ~ 1 mld zł nowych kredytów w 2 kwartale 4 pierwotnie wybrane regiony 16 Rozszerzenie 2015
Bank bliżej Klienta Cele Programu Pierwsze osiągnięcia Bliżej Klienta Wzrost wolumenu kredytów o 15 mld zł w ciągu 2 lat, wzrost udziału w rynku o 2 pkt procentowe wzrost kredytów 15 mld Gdańsk Szczecin Białystok Poznań Warszawa 2 mld Warszawa Wrocław Katowice Rzeszów Kraków Makroregionalne Centra 6 dotychczasowe 4 nowe (Szczecin, Katowice, Białystok, Rzeszów) Centra Korporacyjne 22 dotychczasowe 5 nowe (Legnica, Piła, Toruń, Kalisz, Tarnów) 17 Start 2 lata
Jeden Klik OCR Digital Agenda PeoPay PekaoBIZNES PeoPay 24 mbanking CRM Pekao24 Klik gotówka Tablet POS Banking PeoPay Workflow BPM Flexia OCS Klik Gotówka Pożyczka Ekspresowa on-line bez wizyty w oddziale nawet w 60 sekund 60 Klik Flexia On-line zamówienie karty Flexia bez wizyty w oddziale w 60 sekund Klik karta debetowa Zamówienie karty debetowej on-line bez wizyty w oddziale w 60 sekund Karta kredytowa FLEXIA Bankowość mobilna Najszybsze płatności w Internecie PeoPay Zakupy na Jeden Klik 18
Kartomania nowa inicjatywa Nowe atrakcyjne produkty Karta wielowalutowa pierwsza w Polsce Flexia Katalog kart 2w1: karta + legitymacja studencka Uproszczona ocena kredytowa i proces decyzyjny Jeden Klik dla kart 19
Kartomania pierwsze osiągnięcia Nowe karty (szt. '000) + 125 % 158 71 2 kw 14 2 kw 15 Wzrost całkowitej sprzedaży kart o 125% r/r w drugim kwartale 2015 20
Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 21
Silny kapitał wspiera rozwój gospodarki Współczynnik wypłacalności CORE TIER 1 (1 kw 2015) Przewaga kapitału 4,2p.p. 13,4% 17,6% Wsparcie Polskich rodzin 3,5 mld 1 ~ 50 mld zł przy Sektor Pekao Sprawdzony partner w biznesie 12 mld zachowaniu CET1 utrzymane pomimo wzrostu w 2 kwartale Przewaga kapitału pozwalająca na wzrost kredytów o ~ 50 mld zł przy zachowaniu CET1 sektora Poprawa standardu życia 0,8 mld 1 22
Podsumowanie Zysk netto za pierwsze półrocze w wysokości 1 244 mln zł Ponad 3,5 mld zł nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich, rekordowy kwartał Dwucyfrowy wzrost kredytów r/r Inicjatywy strategiczne motorem rozwoju. Ekspresowy start Kartomanii Ponad 5 mln Klientów zaufało Pekao 23
Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 8 065 7 954 8 202 8 439 8 425 Koszt ryzyka 106 710 107 679 112 256 114 835 117 931 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0,58% 0,54% 0,53% 0,53% 0,50% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 67,1% 68,7% 70,4% 69,8% 70,8% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Dalsza poprawa kosztu ryzyka do 50 pb Spadek wskaźnika NPL do 6,7% oraz wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 70,8% 24