BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011

2 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95 Cena akcji Citi Handlowy (zł) ,6 zł 658 mln zł 82,5 zł 658 mln zł 88,1 zł 718 mln zł gru 09 lut 10 kwi 10 cze 10 sie 10 paź 10 gru mln zł - Średnia z prognoz zysku netto na 2010 r. w danym okresie - Zysk netto Citi Handlowy za 2010 r. 2

3 Strategia Pierwszy rok realizacji 9% 13% ROE >20% Depozyty bieżące korporacyjne (mld zł) 7,6 6,1 +25% Przyrost zysku brutto z innowacji 9,5% 10,0% Zauważona poprawa jakości przez klientów 80% 74% ,3% C/I 53,7% <50% Depozyty bieżące detaliczne (mld zł) 1,8 1,5 +20% Nowa segmentacja klientów PLATINUM GOLD BLUE 2009* WHITE 58% Kredyty / Depozyty <100% 57% 300 Liczba punktów kontaktu z klientem Wysokie standardy obsługi Szybkość Bezpieczeństwo Przejrzystość Elastyczność

4 Istotny wzrost zysku netto w 2010 roku mln zł 600 Zysk netto - Citi Handlowy 32% +26% Zwrot podatku VAT % ,7 Zysk netto - sektor bankowy (mld zł) 39% -22% 8,3 28% 10, ROE ROA 43% 56% 12,8% 1,9% 8,9% 8,2% 9,0% 1,2% 0,8% 0,9% Citi Handlowy Sektor bankowy 4

5 Stabilny wzrost przychodów i marży operacyjnej Przychody (mln zł) Marża operacyjna (mln zł) % % Pozostałe przychody Przychody z działalności podstawowej Kolejny rok wzrostu przychodów Rosnący udział przychodów z działalności podstawowej (wynik z tytułu odsetek i prowizji) Wzrost marży operacyjnej efekt rosnących przychodów i utrzymanej dyscypliny kosztowej 1 Dane bez uwzględnienia wpływu zwrotu podatku VAT na wyniki 2009 roku. 5

6 Wysoki poziom marży odsetkowej utrzymany w 2010 roku Wysoki poziom marży odsetkowej utrzymany w 2010 roku 3,8% 3.8% 3.7% Marża odsetkowa na aktywach ogółem Wzrost marży odsetkowej w 2010 roku 3.5% mln zł 1,505 1,497 4,5% Marża na aktywach odsetkowych 1,366 Jedna z najwyższych marż w sektorze Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa Marża odsetkowa - sektor bankowy 1 12% Koszty depozytów sektora niefinansowego Spadek kosztów w porównaniu do 2009 roku 1 Marża odsetkowa za 2010 rok dla sektora na podstawie danych za 3 kwartały 2010 roku; w ujęciu zannualizowanym 6

7 Kredyty pierwsze oznaki oznaki ożywienia Kredyty korporacyjne mld zł 6,4 6,1 6,0 4% Sektor: -1% 6,2 1% Sektor: -1% 6,3 4,7% Wzrost kredytów korporacyjnych w II półroczu 2010 roku Wzrost pomimo negatywnego trendu w sektorze mld zł 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Kredyty detaliczne -1% Sektor 1 : 0% Sektor 2 : 7% 1 Wzrost kredytów z wyłączeniem kredytów hipotecznych 2 Wzrost kredytów hipotecznych 1% Spadek kredytów detalicznych w IV kw r. Efekt zaostrzenia polityki kredytowej w obszarze pożyczek gotówkowych 22% Wzrost produktów hipotecznych do 319 mln zł w IV kw r. 7

8 Depozyty - koncentracja na rachunkach operacyjnych Depozyty korporacyjne Liczba rachunków Wolumeny 3% tys. 1,8 20% 2,2 mln zł % Rachunki operacyjne Depozyty detaliczne Liczba rachunków Wolumeny 10% tys. 108,9 19% 129,0 mln zł % Rachunki operacyjne Rachunki operacyjne Bankowość Korporacyjna: rachunki klientów, którzy przeprowadzają przez nie 30-50% wolumenów operacji; Bankowość Detaliczna: liczba rachunków z miesięcznym wpływem min. 1,5 tys. zł

9 Rosnący wynik prowizyjny Wynik z tytułu opłat i prowizji 71% (2010/2009) Działalność maklerska Udział DMBH w rynku: 15% Wartość obrotu akcjami Pozycja rynkowa # 1 6% 50% mln zł % 655 (2010/2009) Karty płatnicze i kredytowe Udział Citi Handlowy w rynku 1 : 23% # 1 Wartość transakcji % (2010/2009) Działalność powiernicza Udział Citi Handlowy w rynku: 43% Wartość przechowywanych papierów # 1 1 Dane za 3Q

10 Działalność Skarbcowa wzrost przychodów i innowacje dla klientów Działalność Skarbcowa W/(S) (mln zł) 347,1 401,1 54,8 CitiFX Pulse elektroniczna platforma nowej generacji Dwukrotny wzrost przychodów z tytułu transakcji walutowych zawieranych online 10

11 Utrzymanie dyscypliny kosztowej pomimo rozwoju działalności Koszty działania Banku oraz amortyzacja Liczba punktów kontaktu ~ mln zł Bank Koszty / Dochody Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna 7% % 71% 56% 1 Po wyłączeniu wpływu transakcji jednorazowej 1% % 67% 54% Zmiana (r/r) Oddziały 154 Centra handlowe 18 Lotniska 5 Punkty ZTM 24 Stacje benzynowe 23 Punkty partnerskie 169 Bankomaty i wpłatomaty Zdalne kanały dystrybucji 660 tys. użytkowników 25 tys. użytkowników 11

12 Spadek kosztów ryzyka w 2010 roku Odpisy netto na utratę wartości Jakość portfela kredytowego ,8 4,6% 54% Koszt ryzyka (%) /mln zł/ ,5 2,1% Bankowość Detaliczna Opcje walutowe Bankowość Korporacyjna /mld zł/ 11,6 11,3 1,6 1,5 Kredyty obsługiwane Kredyty nieobsługiwane (30) Odpisy netto (mln zł) Zmiana (r/r) Wskaźnik NPL Bankowość Korporacyjna ,4% ,8% Zmiana (r/r) Bankowość Korporacyjna (294,3) 27,3 Bankowość Detaliczna 9,1% 12,9% Bankowość Detaliczna (251,5) (269,8) Sektor niefinansowy 11,9% 11,8% Bankowość Detaliczna: Ryzyko portfeli kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych wciąż wysokie, apogeum za nami stopniowy spadek odpisów na utratę wartości w kolejnych kwartałach 2010 roku Bankowość Korporacyjna: Spadek ryzyka kredytowego w związku z poprawą sytuacji klientów 12

13 Nowa segmentacja klientów koncentracja na pełnej relacji Bankowość detaliczna BLUE GOLD SELECT GOLD PLATINUM GOLD BLUE Bankowość korporacyjna WHITE 47% 39% vs. 66% vs. 51% Udział liczby klientów w segmencie WHITE 13

14 Innowacje nowe rozwiązania na polskim rynku Faktoring nowe opcje: faktoring odwrócony samorządowy faktoring plus Pierwszy bank wyrabiający karty zbliżeniowe w oddziale INNOWACJE 2010: 9,5% przyrostu zysku brutto 16,7% przyrostu marży operacyjnej Lider w bankowości mobilnej już 25tys. użytkowników Elektroniczna platforma walutowa nowej generacji Inwestycja w przyszłość celem wypracowywania innowacyjnych rozwiązań poprawiających poziom satysfakcji Klienta Pierwsza w Polsce zintegrowana karta miejska i płatnicza 14

15 BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA: Citi Handlowy uczestnikiem najważniejszych transakcji w Polsce #3 na rynku M&A Nowy zespół IB w W-wie Jedyna na polskim rynku komplementarna oferta globalnej bankowości inwestycyjnej zbudowana na czterech filarach Lider bankowości korporacyjnej #1 na rynku 15

16 Rozwój kanałów zdalnych Wprowadzenie nowej wersji bankowości internetowej CitibankOnline WYSOKA OBSŁUGI TELEFONICZNEJ CITIPHONE STAŁY WZROST liczby użytkowników Citibank Online 660 tys. Czas oczekiwania na rozmowę z doradcą 12,6 sekundy Uruchomienie specjalnej linii dla Citigold 557 tys. Średni czas oczekiwania na kontakt z doradcą 5,6 sekundy WYNIK 2010: 9,5 proc. przyrostu zysku brutto z innowacji 16

17 Rozwój kanałów zdalnych Citi Mobile w wersji lajt od maja 2010 roku Skumulowana liczba unikalnych użytkowników Citi Mobile (lajt) Aplikacja Citi Mobile MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC W grudniu 2010 łączna liczba logowań do Citi Mobile wyniosła Liczba klientów, którzy skorzystali z CM od maja 10 do grudnia Liczba aktywnych użytkowników w grudniu minimum jedno logowanie WYNIK 2010: 9,5 proc. przyrostu zysku brutto z innowacji 17

18 Citi Handlowy pierwszym bankiem w Polsce, który wydaje kartę zbliżeniową od ręki Oddział innego Banku Centralna Baza Centralna personalizacja kart Przesyłka lub karta dostarczana do oddziału Czas oczekiwania na spersonalizowaną kartę: KILKA DNI Oddział Citi Handlowy Karta debetowa Karta kredytowa Czas oczekiwania na kartę zbliżeniową do konta w Citi Handlowy: 2 minuty Czas oczekiwania na Kartę Kredytową Citibank: 20 minut WYNIK 2010: 9,5 proc. przyrostu zysku brutto z innowacji 18

19 Citi Handlowy pierwszym bankiem w Europie, który opracował i wdrożył rozwiązanie technologiczne integrujące kartę płatniczą i miejską ~7 tysięcy Miejskich Kart Płatniczych Citibank + = Warszawska Karta Miejska Karta Płatnicza Miejska Karta Płatnicza CItibank WYNIK 2010: 9,5 proc. przyrostu zysku brutto z innowacji 19

20 Wysokie standardy obsługi Bankowość korporacyjna Infolinia Trade Klienci indywidualni Ponad 50 bankomatów dostosowanych do potrzeb osób niewidomych Linia Informacyjna dla produktów finansowania transakcji Klienci indywidualni Dualne bankomaty umożliwiające zarówno wpłatę jak i wypłatę gotówki z funkcją księgowania online Klienci indywidualni Doradca sam kontaktuje się z klientem Citigold, który ma problem z zalogowaniem się do Citibank Online i udziela mu wsparcia Zwiększenie czasu doradcy na poznanie potrzeb klienta Procedury przyjazne klientom Zaangażowani i doświadczeni pracownicy 74% Klientów oceniło lepiej jakość usług Optymalne procesy Najlepsze produkty na rynku Nowa segmentacja klientów Klienci indywidualni Program a La Carte 20

21 Budowanie wartości Citi Handlowy liderem wzrostów Cena akcji Citi Handlowy na tle indeksu WIG-Banki Zwrot z inwestycji w akcje banków w 2010 roku Wzrost ceny akcji Banku o 34% narastająco (WIG Banki wzrost o 18 % narastająco) Citi Handlowy Bank 1 34% 24% 24% 5% 39% Ogłoszenie strategicznych kierunków rozwoju na lata Bank 2 Bank 3 14% 17% 5% 19% 17% Cena akcji (zł) 80 Bank 4 Bank 5 13% 15% 2% 15% 15% 75 Bank 6 11% 2% 13% Ustalenie prawa do dywidendy w wysokości 4,8% Bank 7 Bank 8 3% 2% Citi Handlowy WIG Banki Wzrost kursu akcji Bank 9-16% -16% Stopa dywidendy -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 21

22 Priorytety Citi Handlowy na 2011 Kontynuacja realizacji Strategii na lata Wolumeny koncentracja na wzroście kredytów (korporacyjne wzrost dwucyfrowy; detaliczne wzrost dwucyfrowy motorem wzrostu kredyty hipoteczne i karty kredytowe) Rachunek operacyjny: wzrost liczby rachunków operacyjnych (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) Bankowość inwestycyjna: udział w największych transakcjach na rynku kapitałowym Jakość: 80% klientów zauważy poprawę jakości Innowacje: 10% przyrostu zysku brutto z innowacji 22

23 Załącznik Sektor: kwartalny spadek wolumenów korporacyjnych i nieznaczny wzrost detalicznych 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 12' ' 2009 Kredyty korporacyjne - Zmiana r/r 06' ' ' ' ' 2010 Kw/kw: -1% 09' ' % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12 '2008 Kredyty dla gospodarstw domowych - Zmiana r/r Ogółem Kredyty hipoteczne Pożyczki gotówkowe 06 Kw/kw: +4% % Depozyty korporacyjne - Zmiana r/r 30% Depozyty gospodarstw domowych - Zmiana r/r 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kw/kw: +9% 25% 20% 15% 10% 5% Kw/kw: +4% 0% 0% 12 ' '