Wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 roku. Lider tabeli po pierwszej połowie

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 roku Lider tabeli po pierwszej połowie 1

2 Główne osiągnięcia w 2 kwartale i 1 półroczu 2018 roku Silny, dwucyfrowy wzrost zysku netto: +22,3% r/r do 1,69 mld zł w 1H18 Najwyższy w historii kwartalny wynik na działalności bankowej 3,28 mld zł Konsekwentny wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego Dynamiczny rozwój biznesu: IKO, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w PLN Jesteśmy na ścieżce realizacji strategii na lata : Wspieramy rozwój Polski i Polaków Stabilny 5% wzrost PKB z rosnącym wkładem inwestycji Stabilne, historycznie najniższe stopy procentowe NBP Niezmiennie korzystne nastroje gospodarstw domowych Gospodarka wolna od nierównowag w obliczu niestabilności rynków rozwijających się 2

3 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA Zysk netto w II kwartale 2018 roku: 933 mln zł Zysk netto kwartalny [mln PLN] ,9% ,2% 933 Zysk netto półroczny [mln PLN] ,3% H17 1H18 Silny, dwucyfrowy wzrost zysku netto w 1H18 dzięki istotnej poprawie wyniku odsetkowego przy stabilnych, historycznie najniższych stopach procentowych NBP 3

4 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA 24% udziału w rynku bankowości mobilnej Niekwestionowany lider bankowości mobilnej w Polsce i na świecie Od startu IKO w 2013 roku klienci zapłacili ponad 100 milionów razy! IKO dostępne jest w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim Liczba aplikacji IKO i liczba transakcji 3,0 [mln] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,5 8,6 2,4 16,8 2,6 19,8 Liczba aplikacji IKO 7,5 Liczba transakcji 37,5 27,5 17,5 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3-2,5-0,2 2,5 0,6 Liczba aktywnych użytkowników (1) bankowości mobilnej 0,8 [mln] 1,8 0,3 1,6 0,3 1,3 0,2 1,1 0,3 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Przyrost r/r 0,6 0,4 0,2 0,0 Lider usług e-administracji 289 tys. Profili Zaufanych 370 tys. Wnioskujących o tys. Wnioskujących o Dobry Start (1) Według danych PRNews na 2Q18, logowanie minimum raz w miesiącu z poziomu urządzenia mobilnego (aplikacja mobilna, wersja lite lub pełna serwisu transakcyjnego) 4

5 Działalność biznesowa 5

6 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Wzrost oszczędności klientów przewyższa wzrost finansowania Finansowanie klientów brutto (1) +3,6% (3) /+3,4% 222,0 222,4 221,9 +1,2% (3) /+1,9% 225,3 229,6 Oszczędności klientów (2) 238,0 242,7 +10,3% 257,8 258,3 +1,7% 262,6 (1) 2Q17 3Q Q18 2Q18 Finansowanie klientów brutto (1) 27,5 Mieszkaniowe FX Udział w portfelu 40% 30% 20% 10% 65,8 30,8 27,5 77,9 Finansowanie korporacyjne Bankowości przedsiębiorstw (MŚP) 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Mieszkaniowe PLN Bankowości detalicznej i prywatnej Stopa wzrostu wolumenu (r/r) Obejmuje: kredyty, obligacje korporacyjne i komunalne, leasing i faktoring (z wyłączeniem transakcji repo) 2Q17 3Q Q18 2Q18 Oszczędności klientów (2) Udział w portfelu 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 194,0 Bankowości detalicznej i prywatnej 44,8 Korporacyjne 10% 23,8 Bankowości przedsiębiorstw (MŚP) 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) 6

7 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: Grupa PKO liderem rynku funduszy inwestycyjnych Sprzedaż netto 1,1 +54,5% 2,5-32,0% 1,7 Lider rynku z aktywami 33,4 mld zł Wzrost aktywów w zarządzaniu o 5,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, przy spadku rynku funduszy w Polsce o 2,8%. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aktywa funduszy inwestycyjnych (1) 22,0 23,3 14,6 14,9 +51,8% 29,4 +5,4% 31,7 33,4 17,2 18,0 18,9 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Aktywa PKO TFI (mld PLN) Udział rynkowy (%) Połączenie PKO TFI z GAMMA TFI 4 czerwca 2018 roku Sąd zarejestrował fuzję PKO TFI i Gamma TFI. Połączenie obu Towarzystw pod nazwą PKO TFI zamyka pierwszą akwizycję TFI w Grupie PKO Banku Polskiego. Wysoka sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych Wartość nominalna oszczędnościowych obligacji w posiadaniu klientów PKO Banku Polskiego 17,2 mld zł. Sprzedaż w 1H18: 6 mld zł (2x r/r). (1) Dane za 4Q17 i 1Q18 zawierają aktywa Gamma TFI, odpowiednio: 3,9 mld PLN i 4,3 mld PLN. Udział rynkowy w funduszach niededykowanych. 7

8 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: rekordowa sprzedaż kredytów (1) Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe Nowa sprzedaż mieszkaniowe PLN konsumpcyjne Wolumen (1) mieszkaniowe FX mieszkaniowe PLN konsumpcyjne 13,4 6,7 14,7 7,3 6,7 7,4 1H17 +9,7% 1H18 Dane skorygowane o wpływ MSSF 9 +15,2% 6,9 6,8 3,4 3,3 30,8 26,9 27,5 70,6 75,8 77,9 25,6 26,5 27,5 +17,8% 8,0 4,0 3,5 3,4 3,9 Garmin Pay w PKO Banku Polskim Posiadacze kart płatniczych Banku mogą korzystać z usługi Garmin Pay. Płatność zegarkiem można realizować w każdym punkcie wyposażonym w terminal do płatności zbliżeniowych kartą. W trakcie 3Q18 Bank uruchomi również płatności Apple Pay. Blisko 7 milionów kart debetowych z funkcją wielowalutową PKO Bank Polski uruchomił funkcję wielowalutową dla kart debetowych. Do każdej karty można podpiąć rachunek w jednej z siedmiu walut: euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski, korona duńska, norweska lub szwedzka. Po podpięciu konta walutowego karta automatycznie rozpoznaje walutę, w której Bank rozlicza transakcje. Kantor wymiany walut dostępny 24/7 w ipko i IKO W ciągu pół roku funkcjonowania do kantoru internetowego PKO Banku Polskiego zalogowało się 36 tysięcy klientów, którzy dokonali łącznie już ponad 100 tysięcy transakcji walutowych, na łączną kwotę 640 mln PLN.(poziom 1 mld PLN przekroczony w sierpniu). 8

9 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: wzrost sprzedaży dla przedsiębiorstw (MŚP) również dzięki pozycji lidera na rynku leasingu Kredyty i leasing dla przedsiębiorstw (MŚP) Szeroka oferta leasingu dla przedsiębiorców Lider rynku z 11,3% udziałem w portfelu Wzrost sprzedaży o 12,7% r/r do 4,4 mld zł w 1H18 Nowa sprzedaż 8,3 +6,0% 8,8 +2,3% 4,3 4,4 4,4 2. miejsce w rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika W trzeciej edycji rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika PKO Bank Polski został wyróżniony i zajął 2 miejsce w kategorii - oferta bankowa. Rolnicy docenili przygotowaną przez Bank ofertę depozytowo-transakcyjną i kredytową. 1H17 1H18 Wolumen (1) +3.4% +1.3% 29,8 30,4 30,8 Lider wśród banków udzielających kredytów z gwarancjami BGK de minimis (1) Dane skorygowane o wpływ MSSF 9 PKO Bank Polski udziela przedsiębiorcom kredytów z gwarancją BGK de minimis. W 2018 roku Bank osiągnął 20,1% udziału w rynku, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie Bank udzielił kredytów z gwarancjami na ok. 10,1 mld. 9

10 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment korporacyjny: wzrost depozytów, stabilne finansowanie Depozyty 38,7 +15,8% +0,9% 44,4 44,8 PKO Bank Polski na czele konsorcjum banków finansujących Grupę Azoty Konsorcjum banków podpisało umowę z Grupą Azoty o zwiększeniu kwotę kredytu z 1,5 do 3 mld zł. Udział PKO Banku Polskiego wynosi 1,05 mld zł. Kredyt umożliwi Grupie Azoty realizację strategii i programu inwestycyjnego do 2026 roku. Finansowanie klientów brutto (1) Leasing i faktoring +0,9% +0,2% 65,2 65,7 65,8 5,3 5,6 5,6 14,4 13,8 13,7 Województwo małopolskie nowym klientem Banku PKO Bank Polski podpisał umowę na obsługę w latach budżetu województwa małopolskiego. PKO Bank Polski umocnił swoją pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie usług dla jednostek samorządu terytorialnego; swoją obsługą obejmuje już 9 z 16 województw oraz większość miast wojewódzkich. Obligacje: korporacyjne i komunalne Kredyty 45,5 46,3 46,5 Kolejny dobry kwartał Domu Maklerskiego PKO Dom Maklerski zrealizował transakcje o wartości ponad 7 mld zł na wtórnym rynku akcji oraz w transakcjach IPO i organizacji emisji obligacji (BGŻ BNP Paribas, PKN ORLEN, Echo Investment). (1) Dane skorygowane o wpływ MSSF 9 10

11 Wyniki finansowe 11

12 WYNIKI FINANSOWE Kluczowe obserwacje Poprawa przychodów głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego Wysoka efektywność kosztowa (C/I na poziomie 45,3%) Koszt ryzyka (0,67%) poniżej poziomu definiowanego strategią Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów dywidendowych do wypłaty 25% zysku netto 12

13 WYNIKI FINANSOWE Poprawa przychodów głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego Wynik na działalności bankowej [mln PLN] +6,3% Wynik na działalności bankowej kwartalnie [mln PLN] ,4% +2,7% ,8% ,1% Wynik pozostały Wynik prowizyjny ,3% Wynik odsetkowy 1H17 1H18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Najwyższy w historii kwartalny wynik na działalności bankowej. Wzrost przychodów pomimo stabilnych, rekordowo niskich stóp procentowych NBP. 13

14 WYNIKI FINANSOWE Wysoka efektywność kosztowa (C/I na poziomie 45,3%) Ogólne koszty administracyjne [mln PLN] (1) Koszty regulacyjne Amortyzacja +2,7% ,7% ,1% ,4% 704 Ogólne koszty administracyjne kwartalnie [mln PLN] ,6% ,9% Koszty rzeczowe Koszty osobowe ,6% H17 1H18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Koszty / Dochody 12M [%] 47,8 45,3 Koszty / Dochody kwartalnie [%] 43,9 43,1 45,0 49,2 43,8 1H17 1H18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Koszty rzeczowe pod wpływem wyższych kosztów marketingu (+30 mln zł r/r) oraz usług pocztowych (16 mln zł) Koszty regulacyjne pod wpływem wyższych kosztów podatku od odsetek od obligacji zagranicznych Istotna poprawa C/I w ujęciu rocznym dzięki wyższemu wynikowi na działalności biznesowej 14 (1)

15 WYNIKI FINANSOWE Koszt ryzyka (0,67%) poniżej poziomu definiowanego strategią Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości [mln PLN] Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości kwartalnie [mln PLN] -9,8% ,1% +13,2% Pozostałe Finansowanie gospodarcze Finansowanie mieszkaniowe Finansowanie konsumpcyjne 373-9,1% ,5% ,7% 245 1H17 1H ,74 0,74 0,71 0,69 0,67 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 1,60 1,10 0,60 0,10-0,40 Odpisy aktualizujące Koszt ryzyka 12M % 15

16 Lider tabeli Zysk netto: 1,69 mld zł (+22% r/r) w 1H18 po 1. połowie PKO Bank Polski oficjalnym partnerem piłkarskiej Ekstraklasy 16