Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL Konferencja prasowa, Warszawa 28.01.2010
Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 2
Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 3
Rynek przewozów w intermodalnych do tej pory rósł dynamicznie. CTL chce być uczestnikiem wzrostów w na tym rynku Założenia strategii intermodalnej CTL Logistics Konieczna budowa pozycji CTL Logistics na rynku przewozów intermodalnych, który posiada znaczny potencjał rozwoju. Najbardziej perspektywiczne przewozy z portów niemieckich do Polski Centralnej i Południowej Przy obecnej sytuacji rynkowej dobry moment na przygotowanie strategicznych partnerstw z portami, terminalami intermodalnymi oraz przewoźnikami i spedytorami bez konieczności inwestycji w infrastrukturę terminalową Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Możliwo liwość wzrostu przewozów w CTL przy wykorzystaniu własnego sprzętu Doświadczeni wiadczenie na rynku przewozów intermodalnych dającego możliwo liwość realizacji dużych projektów dla klientów przemysłowych Przy rozpoczęciu przewozów z portów niemieckich możliwe dalsze pozycjonowanie CTL jako wiodącego przewoźnika na osi Zachód-Wsch Wschód w szczególności Hamburg-Polska z perspektywą ARA i dalszego rozwoju do Rosji Źródło: CTL Logistics 4
CTL zdobył doświadczenie w transporcie intermodalnym i jest gotów na kolejny krok 1 krok CTL USŁUGA UGA TRAKCYJNA DLA OPERATORÓW I SPEDYTORÓW 2 krok CTL PRZEWOŹNIK I SPEDYTOR Regularna dedykowana usługa trakcyjna dla operatora kursującego na trasie: Hamburg - Frankfurt n. Odrą - Brzeg Dolny - Sławk awków Köln Hamburg Gdynia/Gda Gdańsk Frankfurt u O. Brzeg Dolny Puławy Regularny przewóz kontenerów z ZA Puławy do terminali w Trójmieście. CTL oferuje usługę trakcyjną, wagony i koordynację załadunków na terminalu Regularny serwis przewozowy (usługa trakcyjna i wagony) dla spedytora /operatora na trasie Frankfurt Oder (ECT) - Terminal Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sławk awków SZEKESEFEHERVAR 3 krok CTL OPERATOR Przewóz próbny kontenerów na trasie Gdynia - Sławków - Frankfurt n. Odrą- Kolonia. Wagony i obsługa trakcyjna CTL Kilkurazowy przewóz kontenerów z Węgier do Gdańska. CTL - przewóz i koordynacja załadunku na terminalach w Porcie 5
Zgodnie z nową strategią,, CTL będzie b łączy czył funkcje operatora i przewoźnika Pojedyncze przewozy realizowane w ramach indywidualnych projektów klientów Obsługa obcych przewozów operatorskich według rozkładu jazdy Własne przewozy operatorskie CTL jako przewoźnik CTL jako operator i przewoźnik 6
Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 7
Kolej jest aktywnym przewoźnikiem kontenerów w w Polsce pozostałe jednostki ładunkowe są s zdominowane przez samochody cięż ężarowe Główne jednostki ładunkowe i środki transportu w obrocie intermodalnym w Polsce Rodzaje jednostek ładunkowych 1 2 kontener naczepa siodłowa nadwozie wymienne Główne środki transportu statek pociąg trak trak statek pociąg 1) Nadwozia wymienne, pojemnik transportowy wykorzystywane możliwość wykorzystania Źródło: CTL Logistics 8
Klientem przewoźnika intermodalnego może e być bezpośrednio nadawca ładunku, spedytor, operator lub inny przewoźnik Zlecenia przewozowe w intermodalnym łańcuchu wartości Organizacja transportu Spedytor Operator Intermodalny Przewoźnik (głównie armator) Nadawca Realizacja transportu Nadawca Armator Terminal morski Przewoźnik kolejowy Terminal kolejowy Przewoźnik samochodowy Odbiorca Zlecenie nie kolejowe Zlecenia kolejowe Źródło: CTL Logistics 9
Światowy obrót t kontenerowy będzie b rósł r w tempie 5,7% rocznie w latach 2010-2015 2015 Światowy i Europejsko Azjatycki obrót kontenerów drogą morską 1998 2017 [ mln FEU ] Komentarz 28 9,2% 30 33 33 36 39 7,7% 42 46 50 54 55 53 55 58 63 5,7% 68 73 76 79 83 Po spadku obrotu kontenerów w roku 2009, od roku 2010 powinien się rozpocząć powolny wzrost, co spowoduje w roku 2011 powrót t do wielkości z roku 2008 lub ich przekroczenie Wzrost obrotu kontenerów pomiędzy Azją a Europą spowoduje zwiększenie przewozów do i z portów oraz w relacjach lądowych 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lata 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez operatorów transportu kombinowanego na przygotowanie się do zwiększonych przewozów w roku 2011 i latach kolejnych Źródło: MergeGlobal 10
Transport intermodalny w Polsce ma 2% udział w przewozach kolejowych czyli kilkakrotnie mniej niż w krajach UE 29.4 26% 2004 118.5 31% Wielka Brytania 2004 2005 2006 2007 29.8 22% 29.8 22% Hiszpania 2005 2006 126.6 120.5 32% 23% 58.3 29% 29.4 20% 2007 122.6 26% 60.3 30% 61.5 29% Belgia 2004 2005 2006 117.4 14% 58.1 31% 2007 107.5 13% 8.1 35% 109.2 12% Francja 2004 2005 2006 7.7 34% 310.2 13% 317.2 16% 83.5 46% 74 39% 346.1 18% 89.7 38% 6.9 42% Dania 2004 2005 2006 2007 361.1 19% Niemcy 2004 2005 2006 2007 102.1 33% 105.3 33% 60.1 10% 2004 88.8 5% 2004 63.1 11% 64.9 12% Szwecja 2005 2006 92.9 22% 2004 85.6 5% 97.4 5% Czechy 2005 2006 101.8 18% 67.8 12% 2007 110.7 20% Austria 2005 2006 99.7 6% 2007 115.5 21% 2007 282.9 1% 269.5 1% 291.3 1% 245.3 2% Polska 2004 2005 2006 2007 51.7 8% 2004 50.8 10% 54.7 10% Węgry 2005 2006 51.5 8% 2007 Komentarz Głównymi przyczynami małego udziału transportu intermodalnego w przewozach kolejąsą: -Niewystarczająca infrastruktura terminalowa - Wysokie koszty i niska jakośćtransportu koleją - Brak polityki rządowej wspierającej rozwój transportu intermodalnego (brak programu narodowego i wsparcia dla rozwoju terminali) -Niewielkie działania ania lobbingowe bingowe na rzecz transportu intermodalnego 2004 Włochy 2005 2006 2007 Źródło: Eurostat 11
Charakterystyka wymiany kontenerowej z portami Łącznie w obrocie na terenie Polski (import, eksport i tranzyt) znajduje się 1,5 miliona TEU rocznie. Obrót kontenerowy z Polską jest zdominowany przez porty północno - zachodnie 78% całej wymiany kontenerowej koleją. Kluczową rolę odgrywają tu porty niemieckie. Wolumen wożony koleją z portów niemieckich wynosi 124 tyś.. TEU rocznie i ma potencjał rozwoju, zwłaszcza w Bremerhaven. Na skutek kryzysu obroty Polski z portem w Hamburgu spadły o 21% - udział kolei pozostał bez zmian na poziomie 17% i posiada także duży potencjał wzrostu Przewozy kontenerów na trasie Hamburg Polska realizowane są głównie do centralnej Polski i na Śląsk sk. Przewozy kolejowe kontenerów na wschód są zdominowane przez zlecenia przemysłu samochodowego charakteryzuje duża zmienność wolumenów. 12
2 Lądowy transport kontenerów - potencja otencjał do przekierowania na kolej ma transport cięż ężarowy w obrocie z Niemcami,, ale problemem jest duże rozproszenie ładunk adunków Przewozy cięż ężarowe produktów przetworzonych 1) w obrocie z Polską,, 2008 [mln[ ton] Największe wolumeny 1,1 0,5 0,4 Największy obrót dotyczy wymiany z: Niemcami (10 mln t.) 0,5 0,8 1,1 0,3 5,0 0,6 4,7 0,6 0,7 1,1 1,4 0,5 0,3 Włochami (2,5 mln t.) Francją (2,4 mln t.) Czechami (2,2 mln t.) 0,6 1,1 1,0 0,4 0,5 0,5 Trudności w przeniesieniu ładunków na kolej 1,3 1,1 0,6 Triest Eksport Import Przewozy samochodowe mają charakter rozproszony Konieczne precyzyjne uchwycenie tras, głównych zakład adów produkcyjnych itp.. 1) Maszyny, urządzenia transportowe, produkty przetworzone, artykuły różne, wg klasyfikacji Eurostat Tranyzt Tranzyt Licencja przewozowa CTL Źródło: Eurostat 13
Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 14
Prywatni przewoźni nicy mają coraz większe znaczenie - PKP Cargo traci udziały y rynkowe Przewozy kontenerów koleją w Polsce: lata 2005-2008 [tys. TEU] CAGR = 29 % 708 1,6 % 0,4% 11% 547 1,7% 410 0,3% 4% 308 2% 87% 2% 94% 98% 98% 2005 2006 2007 2008 Komentarz Dotychczas wzrost wszystkich graczy był możliwy bez konieczności przejmowania wolumenów konkurentów z uwagi na szybkie tempo rozwoju rynku (średnioroczny ( wzrost na poziomie 29%) W 2009 roku spodziewany spadek wolumenu przewozów to ok. 20%. 1 kont 20 = 1 TEU; 1 kont. 40 = 2 TEU PKP CARGO PCC CTL Pozostali Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, Raport Roczny PKP, PKP Cargo, CTL Logistics 15
Spedytor i operator intermodalny mają czytelnie wydzieloną rolę w intermodalnym łańcuchu wartości Rodzaje podmiotów zaangażowanych w realizację i organizację transportu intermodalnego Spedytor Operator intermodalny Przewoźnik Zakres działalno alności Koncentruje wolumen Koordynuje przewoźników i operatorów intermodalnych Dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania logistyczne Tworzy siatkę połączeń Tworzy sieć terminali Koordynuje przewoźników Realizuje przewóz Podmioty na rynku w Polsce Źródło: CTL Logistics 16
Głównym klientem przewoźnika kolejowego jest operator intermodalny, pozyskujący zlecenia od spedytorów Łańcuch wartości w zakresie organizacji transportu intermodalnego, 2008 Spedytor Operator intermodalny Przewoźnik kolejowy Nadawca Armator 6% Źródło: CTL Logistics 17
Rynek operatorów w intermodalnych jest rozdrobniony dominuje Polzug z 24% udziałem Udział operatorów / spedytorów intermodalnych na Polskim rynku, 2008 [tys. TEU] 708 Pozostali 1) 30% 24% Polzug CTL 0,3% ERS HUPAC 2% 4% Cargosped 5% Prokont 8% 15% Spedcont 12% PCC Intermodal 1) Pozycja obejmuje spedytorów (m.in. Polcont, tradetrans) oraz indywidualnych nadawców ładunków Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, CTL Logistics 18
Obecny stan infrastruktury terminalowej jest niezadowalający istnieje co prawda wiele terminali ale są s one niewydajne i zamkni zamknięte te jedynie dla wybranych operatorów Sieć terminali intermodalnych w Polsce Szczecin Poznań Grabary Kobylnica Gądki Gdynia BCT Tczew GCT Konin GTK Gdańsk DCT Kutno Mława Warszawa Praga Warszawa Gł. T. Bruzgi Brześć Przyczyny wąskich gardeł Brak centrów logistycznych na głównych liniach kolejowych Przestarzały sprzęt t przeładunkowy Utrudniony dostępu kolejowy do terminali intermodalnych - zły stan głównych linii kolejowych Frankfurt/O Brzeg Dolny Wrocław Łódź Pruszków Piotrków Trybunalski Małaszewicze Spedcont PKP Cargo SA PCC Intermodal Polzug Sosnowiec Południowy PTK Holding SA Schavemaker Chałupki/ Bohumin Vrbice Gliwice Sławków Kraków Euro Terminal Żurawica-Medyka Wąskie gardła CTL Logistics Medyka- Mostiska Źródło: CTL Logistics 19
Pierwsza faza rozwoju siatki połą łącze czeń intermodalnych CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-Polska Polska Pierwsza faza połą łącze czeń Komentarz HAMBURG BREMERHAVEN KĄTY WROCŁAWSKIE WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SOSNOWIEC CTL uruchomi stałe połą łączenia dwa razy w tygodniu z Bremerhaven i Hamburga do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu przez Kąty Wrocławskie oraz raz w tygodniu z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego. Poza usługą przewozu, usług na terminalach, odwozu do Klienta CTL oferuje również organizację odpraw celnych. 20
W drugiej fazie uruchomione zostaną także e połą łączenia krajowe Druga faza połą łącze czeń przewozy krajowe Komentarz DCT, GCT, BTDG, GTK WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KĄTY WROCŁAWSKIE SOSNOWIEC W drugiej fazie połączeń CTL uruchomi połączenia kilka razy w tygodniu pomiędzy terminalami portów Trójmiasta a Kątami Wrocławskimi oraz na linii Warszawa, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec. Termin uruchomienia uzależniony jest od sytuacji na rynku przewozów samochodowych. CTL jest już obecnie w pełni przygotowany do realizacji przewozów krajowych. 21
Docelowe możliwo liwości intermodalnej siatki połą łącze czeń CTL Logistics z portów ARA do terminali lądowych l w Polsce Druga faza połą łącze czeń przewozy międzynarodowe Komentarz AMSTERDAM ARA ROTTERDAM WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Docelowo CTL zaoferuje połączenia z portów ARA do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu ANTWERPIA SOSNOWIEC 22
W wyniku wprowadzenia tych faz połą łącze czeń powstanie efektywna siatka połą łącze czeń intermodalnych na linii Niemcy, Holandia, Belgia - Polska DCT, GCT, BTDG, GTK HAMBURG BREMERHAVEN AMSTERDAM ROTTERDAM ANTWERPIA KĄTY WROCŁAWSKIE WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SOSNOWIEC 23
realizowane dzięki współpracy pracy z partnerami biznesowymi tj. Spedcont i Schavemaker Terminal Kontenerowy Piotrków Trybunalski Plac Przeładunkowy PKP ul. Towarowa 1 Piotrków Trybunalski Tel. +48 66/2284357 Tel. +48 66/2284357 Fax: +48 66/2284293 Piotr Chojnacki +48 608285107 Paulina Gadula +48 608285106 Terminal w Warszawie Warszawa Główna Towarowa ul. J. Ordona 2a 01-237 Warszawa Tel. +48 22/ 8368131 Fax. +48 22/ 8365336 Terminal w Sosnowcu Sosnowiec Południowy Ul. Kościelna 60 41-200 Sosnowiec Tel. +48 32/ 2393064 Fax. +48 32/ 2393063 Terminal w Kątach Wrocławskich ul. KS Jerzego Popiełuszki 26 55-080 Kąty Wrocławskie Tel. +48 71/ 7952105 Fax. +48 71/ 7952106 24
Trzecia faza koncentruje się na rozwoju połą łącze czeń na Wschód w oparciu o terminale CTL kontenery Kaliningrad Gdańsk Warszawa Piotrków Trybunalski Wilno Bruzgi Mińsk Kijów węgiel CTL Logistics przekracza swoimi pociągami granicę z Ukrainą i Białorusi orusią stając się tym samym pomostem logistycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy. Dzięki budowie terminala w Bruzgach na terytorium Białorusi będziemy mieli możliwość przeładunku towarów masowych oraz kontenerów pomiędzy wagonami szerokotorowymi a wagonami normalnotorowymi CTL Logistics ukończył w Piotrkowie Trybunalskim realizację projektu budowy Terminala Kontenerowego, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo drogowego w rejonie centralnej Polski. 25
CTL zainwestował w Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest już ukończony i gotowy do pełnej obsługi Dane techniczne Personel Oferowane usł usługi Status prawny Bezpieczeń Bezpieczeństwo Powierzchnia: Powierzchnia ok.. 12 000 m kw. Pojemność Pojemność: ść ok.. 240 FFE (w tym 6 szt. z możliwością kontrolowania temperatury Urzą Urządzenia - 1 szt firmy KONECRANES SMV 4531 max. Udźwig 45t. Możliwość przeł przeładunkowa ok. 8 FFE na 1h Możliwości operacyjne przy 1 urządzeniu 3 składy w tygodniu roboczym Możliwości operacyjne przy 2 urządzeniach 5 składów w tygodniu roboczym System pracy 2 zmianowy Spedytor: Spedytor 2 osoby Operator: Operator 2 osoby (docelowo 4) Przeładunki wagon - plac; plac samochód; samochód plac; plac wagon. Mycie i sprzątanie kontenerów Organizacja transportu drogowego Przeładunki kontener samochód Aranżacja odpraw celnych Miejsce Uznane przez Izbę Celna do wykonywania czynności związanych z procedurami celnymi pod nadzorem celnym. Skład Celny możliwość utworzenia składu celnego na potrzeby klienta w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku do Izby Celnej. Ogrodzony, oświetlony, strzeżony całą dobę 26
Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim JEST BYŁ BYŁO 27
Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 28
Podsumowanie oferty CTL Logistics w roli operatora intermodalnego 1. Przewóz kolejowy Terminal morski Terminal lądowy /przewoźnik/ 2. Obsługa terminalowa na terminalach partnerskich i własnym /operator/ 3. Dowóz kontenera do finalnego klienta samochodem ciężarowym z terminala do klienta door to door 4. Wystawianie dokumentów celnych T1 5. Realizacja całej oferty przez nowe Biuro Obsługi Klienta Intermodalnego BOK we Wrocławiu 29
Dziękujemy za uwagę 30