WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 Większa stabilność, wyjątkowy potencjał Warszawa, 10.05.2013

ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

PODSUMOWANIE Zysk netto na poziomie 665,5 mln zł, zgodnie z planem, potwierdza większą stabilność wyników niż w sektorze Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +16% r/r, wspierający generację dochodów, ze stabilnym wynikiem z opłat i prowizji oraz marżą odsetkową netto na poziomie 3,5% Ścisła kontrola kosztów, spadek o -3,9% r/r Stabilizacja kosztów ryzyka na poziomie 71 b.p. 2

ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6,3% 710,6 665,5 1Q 12 1Q 13 ROE Znormalizowane 18,9% 17,3% Zysk netto na poziomie 665,5 mln zł, ROE 11,2% przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core Tier1 19,5% Znormalizowane ROE na poziomie 17,3%, przy założeniu Core Tier1 10%, potwierdza solidną rentowność również w trudnych warunkach 3

ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) -2,9% 1 917,2 1 862,5 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) -1,9% 1Q 12 1Q 13 1 006,5 986,9 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -3,9% 910,8 875,6 1Q 12 1Q 13 1Q 12 1Q 13 Zysk operacyjny na poziomie 986,9 mln zł, oszczędności kosztowe częściowo kompensują presję na wynik odsetkowy netto Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 47% Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) -2,9% 1 917,2 1 862,5 173,6 175,7 550,5 552,0 r/r zm +1,2% +0,3% 1 193,1 1 134,8-4,9% 1Q 12 1Q 13 Wynik odsetkowy Opłaty i prowizje Pozostałe dochody Dochody z działalności operacyjnej na poziomie 1 862,5 mln zł, - 2,9% r/r skutkiem presji na wynik odsetkowy widoczny w całym sektorze Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 5

WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) -4,9% 1 193,1 1 134,8 1Q 12 1Q 13 MARŻA ODSETKOWA NETTO 3,6% 3,5% 1Q 12 1Q 13 Wynik odsetkowy na poziomie 1 134,8 mln zł, spadek o -4,9% r/r z marżą odsetkową netto na poziomie 3,5% mimo gwałtownego spadku stóp procentowych 6

WYCENA PORTFELA ZYSK ZE SPRZEDAŻY PORTFELA INWESTYCJNEGO I KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AFS (mln zł) 437,4 43,2 116,6 57,6 1Q 12 1Q 13 Zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego Rezerwa rewaluacyjna AFS (eop) Potencjał ponad 0,4 mld zł rezerwy rewaluacyjnej AFS zachowany na przyszłość 7

KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +9,9% +0,9% -3,0% -1,4% 37 141 40 485 40 832 63 702 62 679 61 777 9 106 8 485 8 226 30 315 29 602 29 139 ` +16,3% 28 035 32 000 32 606-2,2% 33 387 33 077 32 638 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Pozostałe Segmenty strategiczne Sektor Publiczny Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +16,3% r/r spowodował wzrost kredytów detalicznych ogółem o +10% r/r kontynuując pozytywną dynamikę poprzednich kwartałów Kredyty korporacyjne tylko nieznacznie niższe, mimo słabego popytu i rosnącej konkurencji cenowej 8 Przypis: Grupa Pekao - wartość brutto należności oraz ekwiwalentów kredytowych łącznie z sektorem publicznym z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,8% +2,4% -2,5% -3,5% 64 469 64 723 66 246 14 436 14 965 15 650 +1,1% 50 033 49 758 50 596 62 321 62 993 60 793 7 742 5 639 7 635-2,6% 54 579 57 354 53 157 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Mar 12 Dec 12 Mar 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności detalicznych o +2,8% r/r dzięki zarówno depozytom jak i funduszom inwestycyjnym, podczas gdy depozyty korporacyjne odzwierciedlają zarządzanie ceną i wolumenem Przypis: Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 9

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +0,3% 550,5 552,0 89,5 91,3 105,5 109,1 r/r zm +1,9% +3,4% 124,7 122,8-1,6% 230,7 228,8-0,8% 1Q 12 1Q 13 Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Wynik z tytułu opłat i prowizji na poziomie ubiegłego roku pomimo słabego popytu na kredyty i spadku opłat interchange 10

KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -3,9% 910,8 875,6 93,4 87,5 338,1 315,9 r/r zm -6,3% -6,6% 479,3 472,3-1,5% 1Q 12 1Q 13 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Kontynuacja doskonałej oszczędności kosztów, które spadły o -3,9% r/r dzięki poprawie we wszystkich kategoriach 11

JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7% 7,5% 7,8% 6 834 7 791 8 024 94 958 95 931 95 373 KOSZT RYZYKA Mar 12 Dec 12 Mar 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL(%) 0,58% 0,80% 0,71% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 72,1% 64,7% 64,7% 1Q 12 4Q 12 1Q 13 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Stabilizacja kosztów ryzyka, wskaźnik CoR w 1 kwartale na poziomie 71 b.p., spadek o - 9 b.p. w stosunku do 4 kwartału Wskaźnik pokrycia rezerwami na niezmienionym poziomie 64,7% Przypis: Grupa Pekao wraz z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 12

DYNAMIKA WYNIKÓW OPERACYJNYCH NA TLE SEKTORA - 1KW. R/R WYNIK ODSETKOWY WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI POZOSTAŁE DOCHODY 0,3% 11,4% -4,9% 3,0% Pekao -10,0% Sektor Pekao -0,7% Sektor Pekao Sektor DOCHODY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY 0,2% -1,8% -1,1% -5,6% -4,0% -10,3% Pekao Sektor Pekao Sektor Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze Przypis: Dane NBP dla sektora (z wyłączeniem Pekao), jednostkowe dane dla Pekao w celu lepszej porównywalności z sektorem 13

WNIOSKI Początek roku zgodny z planem, jednocyfrowy spadek zysku netto Zysk operacyjny utrzymany blisko poziomu 1 mld zł wsparty przez stabilne przychody podstawowe, silną kontrolę kosztów z niewielkim tylko udziałem zysku ze sprzedaży portfela inwestycyjnego Kluczowe strategiczne kredyty detaliczne kontynuują dwucyfrowy wzrost Efektywność kosztowa, konsolidacja kosztów ryzyka i potencjał pochodzący z niezrealizowanego zysku z portfela inwestycyjnego dają nam komfort do osiągnięcia naszego planu 14

AGENDA ZAŁĄCZNIK 15

POLSKA GOSPODARKA PROGNOZA NA 2013 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2011 2012 2013F PKB % r/r 4.5 1.9 1.7 Konsumpcja, % r/r 2.6 0.8 0.6 Inwestycje, % r/r 8.5-0.8-3.7 Bezrobocie % eop 12.5 13.4 14.3 Inflacja CPI, % 4.3 3.7 0.9 3M WIBOR, % 4.99 4.11 2.65 Stopa referencyjna % eop 4.50 4.25 2.75 Kurs wymiany EUR, eop 4.42 4.09 4.12 Kurs wymiany USD, eop 3.42 3.10 3.35 Deficyt sektora publicznego (% PKB) 5.0 3.9 3.9 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 16

POLSKI SEKTOR BANKOWY - PROGNOZA NA 2013 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY 2011 2012 2013F** Kredyty, r/r % detal, r/r % - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie 14.8* 12.0 19.4 2.7 1.7 0.3 1.0-0.6 2.7 3.3 4.6 1.5 korporacje, r/r % 18.0 1.5-0.9 - Kredyty SME 11.9 4.3 1.2 Oszczędności, r/r % 8.5 8.7 7.3 Depozyty, r/r % 10.1 6.0 6.1 detal, r/r % korporacje, r/r % 12.7 12.1 7.8-7.4 7.4 4.3 Fundusze Inwestycyjne, r/r % -1.5 27.4 14.5 17 *Wzrost kredytów w 2011 był znacznie zniekształcony przez osłabienie złotego ( stopa wzrostu skorygowana o wahania kursowe wynosiła około 10%) ** Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 8 6 4 2 0 7,5 6,66,66,6 6,3 6,1 5,2 3,2 0,4 1 1,6 3,2 2,7 3,7 4,24,7 4,44,3 4,54,9 3,4 2,3 1,3 0,70,6 23,8 19,0 16,615,1 11,712,3 10,4 7,2 6,3 3,73,93,8 3,8 2,0 4,3 5,97,48,6 2,8 10,0 6,8 1,4-1,7-4,1-2 -4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13F GDP Pr Consumption contribution Net export contribution Investment contribution 6,7 4,84,7 3,5 6 6 5,6 5,4 3 1,2 2,3 2,2 1,7 3,2 3,7 3,4 3,33,2 2,5 1,4 1,7 1,3 0,2-0,2-0,4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) -2,7-3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,6-1,4-1,6-2,5-3,3-1,9-3,2-1,6-2,1-2,4-2,6-0,4-1,4 Źródło: GUS; marzec 2007 marzec 2013

19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5600 5500 5400 3,8 5300 5200 5100 5000 4,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 1,6 1,6 4900 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F 4800 2,2 7,8 10,10,1 9,0 11,7 12,3 10,4 7,2 6,3 3,7 3,93,8 2,83,8 2,0 4,34,1 5,0 6,1 4,6 5,4 3,8 2,2 2,6 2,0 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 14,3 12,3 11,6 11,2 9,4 10,9 8,9 11,1 9,5 12,1 10,6 10,9 13 11,7 12,4 11,5 13,3 11,9 11,8 12,5 13,3 12,3 13,4 12,4 14,3 17,4 14 12,1 12,8 16,1 11,8 8,4 1 4,8 1 3,6 4,7 0,3 1,12,9 7,3 6 8,8 7,1 6,9 8,6 2,9 1,9-0,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 Avg. Corporate Wages CPI STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) Źródło: GUS; marzec 2007 marzec 2013

1,3 2 2 2,4 2,2 2,2 3,2 3,5 3,3 3 2,9 3,7 3,7 3,6 3,8 4,1 4,3 4,7 1,3 2,9 4,1 4,1 4 3,9 4,6 4,6 20 5 4 4 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 4,7 5,1 5,7 6,2 6,7 6,6 5,9 3,4 4,1 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4,9 5 5 CPI REF. RATE 3M WIBOR 4,25 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10 2Q 11 4Q 11 2Q 12 4Q 12 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

21 31 26 21 16 11 6 1-4 -9 18 14 21 20 18 17 10-2 16 7 2 24 25-2 -2 1 17 9 26 14 10 11 26 4 15 14 12 13 13 12 10 10 8 2 2 8-8 9-1 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 61 51 41 31 21 11 1-9 37 54 31 26 15 18 15 12 14 3 Detal Korporacje 8 1 2 14 13-4 26 3 33 14 38 24 45 28 12 14 12 10 8-4 0 19 18 15 15 4 3 3 0 2 Detal Korporacje 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 26 33 24 14 17 5 11 9 7 9 5 5 8 6 5 8 6 6 4 3 9 11 14 15 19 23 29 31 27 3030 28 28 36 35 27 19 9 2 8 9 9 11 10 15 14 13 11 2 9 4 22 17 12 7 2-3 16 23 17 16 16 9 14 9 2 1 3-3- 1-1- 0 4 5 7 7 8 13 12 13 1212 10 15 18 15 15 15 19 20 21 19 16 11 10 6 8 12 12 10 9 10 8 9 12 10 5 7 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Źródło: NBP; marzec 2007 marzec 2013

TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 50% 45% 40% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35% 30% 25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30% 25% 20% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17% 12% 7% 2% -3% -8% DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 marzec 2013 22

23 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 7,5% 7,2%7,2% 7,4% 7,2%7,3%7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 6,6% 6,7% 16,9%17,2% 15,8% 6,0% 14,8% 5,4% 13,1% 4,5% 4,9% 11,3% 18,0%17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 3,5% 9,1% 10,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 11,8% 11,2% 12,4% 13,3% 13,9% 14,1% 13,4% 14,3% 12,9% 12,6%12,5% 12,3% 12,2%12,2% 13,0% 13,3% 9,9% 9,7% 9,7% 9,9% 9,2% 9,6% 9,9% 9,7% 9,5% 9,4% 6,6% 8,1% 7,5% 8,7% 8,2% 7,7% 7,5% 7,6% Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Detal Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 9,6% 11,9% 12,2%12,2% 12,4% 11,5% 11,2% 11,5% 10,9% 11,1% 11,3%11,7% 10,7%10,5% 10,4% 6,3% 8,4% Korporacje SME Korporacje Źródło: NBP

24 WYBRANE DANE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q 12 4Q 12 1Q 13 K/K % R/R % Wynik z tytułu odsetek 1 193 1 221 1 135-7,0% -4,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 551 576 552-4,1% 0,3% Dochody z działalności operacyjnej (3) 1 917 1 989 1 863-6,4% -2,9% Koszty operacyjne -911-876 -876 0,0% -3,9% ZYSK OPERACYJNY (3) 1 006 1 114 987-11,4% -1,9% Rezerwy -135-187 -165-11,7% 21,9% ZYSK BRUTTO 884 925 836-9,6% -5,5% Podatek dochodowy -172-179 -168-6,2% -2,0% ZYSK NETTO (1) 711 743 666-10,4% -6,3% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 47,5% 44,0% 47,0% 3,0-0,5 Koszt ryzka wł. UCB (%) 0,58% 0,80% 0,71% - 0,1 0,1 ROE (%) 13,0% 13,0% 11,2% - 1,8-1,8 ROE znormalizowane (%) (2) 18,9% 19,6% 17,3% - 2,3-1,6 CAR (%) 18,9% 19,0% 19,9% 0,9 1,0 NIM (%) 3,6% 3,7% 3,5% - 0,2-0,1 25 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10% (3) Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności (4) Dochody z działalności operacyjnej zawierają zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe (2) inwestycyjna IQ' 2012 IQ' 2013 Y/Y % IQ' 2012 IQ' 2013 Y/Y % IQ' 2012 IQ' 2013 Y/Y % IQ' 2012 IQ' 2013 Y/Y % IQ' 2012 IQ' 2013 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) 705 690-2% 12 9-27% 358 340-5% 131 110-16% 1 207 1 150-5% Wynik pozaodsetkowy 468 475 1% 8 7-9% 243 229-6% 6 17 193% 725 728 0% Dochody z działalności operacyjnej 1 173 1 165-1% 20 16-20% 601 569-5% 137 127-7% 1 932 1 877-3% Koszty z działalności operacyjnej -712-681 -4% -12-11 -6% -182-183 0% -4-1 -83% -911-876 -4% ZYSK OPERACYJNY 461 484 5% 8 5-41% 419 387-8% 133 127-5% 1 021 1 002-2% Wynik z odpisów/rezerw -57-64 13% -1-2 166% -70-80 14% -8-19 146% -135-165 22% ZYSK BRUTTO 405 420 4% 6,8 7,0 4% 348 301-13% 125 108-14% 884 836-5,5% 26 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

ZYSK NETTO GRUPY - BANK ORAZ INNE PODMIOTY GRUPY dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach % IQ' 2012 IQ' 2013 R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 705,8 684,4-3,0% Podmioty konsolidowane metodą pełną 66 60-9% Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80% 26,8 26,9 0% Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 9,6 8,1-16% PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine 100% 9,3 7,4-20% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 8,0 8,1 1% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 2,6 1,2-54% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 2,5 3,2 28% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 2,1 1,8-14% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 0,9 0,4-56% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 1,2 1,7 42% Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development 100% 1,9 0,1 --- Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,4 0,4 0% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,2 0,2 0% Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,2-0,1 --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,2 0,1 --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100% 0,1 0,1 0% Metropolis Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,0-0,1 --- Podmioty wyceniane metodą praw własności 14 15 9% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 12,3 12,1-2% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 1,2 2,7 125% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,0 0,1 ###### Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -74,5-93,3 25% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 710,6 665,5-6,3% (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 27 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu

PJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 1Q 12 4Q 12 1Q 13 K/K % R/R % Doch. z działalności operacyjnej 40 39 32-17% -20% Zysk netto 9 8 7-7% -21% Kredyty brutto 1 566 1 381 1 416 3% -10% Detal 355 270 274 1% -23% Korporacje 1 211 1 111 1 142 3% -6% Depozyty brutto 721 787 777-1% 8% Detal 261 302 349 15% 34% Korporacje 460 485 428-12% -7% 28

SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Mar 12 Dec 12 Mar 13 K/K % R/R % Kasa, należności od Banku Centralnego 5 655 9 207 5 841-37% 3% Należności od banków 6 890 4 054 7 189 77% 4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 95 915 97 799 97 386 0% 2% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 27 120 28 735 26 619-7% -2% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 552 2 374 2 232-6% -13% Wartości niematerialne 681 669 646-3% -5% Rzeczowe aktywa trwałe 1 722 1 671 1 631-2% -5% RAZEM SUMA BILANSOWA 147 268 150 950 148 029-1,9% 0,5% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 267 0 1 #DZIEL/0! -100% Zobowiązania wobec innych banków 5 691 7 783 5 080-35% -11% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 108 247 514 108% 374% Zobowiązania wobec klientów 109 066 107 993 107 152-1% -2% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 3 287 4 759 4 236-11% 29% Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 868 891 904 1% 4% Zobowiązania razem 125 097 127 491 123 997-2,7% -0,9% Kapitały razem 22 171 23 459 24 032 2,4% 8,4% 29 Nota: Główne pozycje skonsolidowanego bilansu (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Mar 12 Dec 12 Mar 13 K/K % R/R % Kredyty* 91 903 92 706 92 497-0,2% 0,6% detaliczne 37 141 40 485 40 832 1% 10% korporacyjne 54 762 52 221 51 665-1% -6% Niekwotowane papiery wartościowe 5 947 6 791 6 392-6% 7% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 2 372 2 692 2 898 8% 22% Pozostałe 380 344 436 27% 15% Korekta wartości -10 124 163 31% -1763% Odpisy aktualizujące wartość należności -4 676-4 858-4 999 3% 7% Razem wartość netto należności 95 915 97 799 97 386 0% 2% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** 621 975 823-16% 32% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** 100 843 103 164 102 609-1% 2% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 30 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

WYBRANE DANE Bank Mar 12 Dec 12 Mar 13 K/K % R/R % Placówki 1 000 1 001 1 002 0,1% 0,2% Bankomaty 1 837 1 845 1 845 0,0% 0,4% Pracownicy 17 835 17 433 17 347-0,5% -2,7% Liczba ROR w złotych (tys)* 4 846 5 305 5 326 0,4% 9,9% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 227 246 250 1,6% 10,0% 681 676 668-1,2% -1,9% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) 2 028 2 205 2 259 2,5% 11,4% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 111 201 241 20,1% 118,1% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) 185 199 204 2,4% 10,4% Grupa Mar 12 Dec 12 Mar 13 K/K % R/R % Pracownicy 20 256 19 816 19 705-0,6% -2,7% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 31 (***) Pożyczka Ekspresowa

KREDYTY KORPORACYJNE SEGMENTY BRANŻOWE SEGMENT BRANŻOWY* 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Usługi 16,5% 16,9% 14,4% Administracja publiczna 9,6% 13,4% 13,0% Nieruchomości 12,6% 12,4% 13,4% Energetyka 11,8% 10,3% 13,8% Budownictwo i przemysł drzewny 9,1% 8,4% 7,2% Produkcja maszyn i metali 6,1% 6,1% 4,8% Pośrednictwo finansowe 6,2% 5,7% 6,7% Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 6,0% 5,4% 5,9% Transport 4,0% 4,1% 5,0% Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,9% 3,4% 3,6% Media i przemysł papierniczy 2,6% 2,9% 2,5% Produkcja samochodów 2,8% 2,8% 2,4% Telekomunikacja i informatyka 3,1% 2,8% 2,6% Pozostałe sektory 5,7% 5,4% 4,5% Razem 100% 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 32

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA +11,9% +5,4% 16 234 17 229 18 166 1 797 2 263 2 516 17% 26% 57% 14 436 14 965 15 650 PPIM SA Mar 12 Dec 12 Mar 13 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao Pienięzne i Obligacyjne Akcyjne Zrównowazone UDZIAŁ W RYNKU (%) 20,8% 20,9% 20,9% Wzrost funduszy inwestycyjnych o 11,9% r/r Mar 12 Dec 12 Mar 13 Zmiana struktury portfela funduszy inwestycyjnych w kierunku funduszy obligacyjnych i pieniężnych Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 33

KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +20,8% +2,5% +2,5% 21 086 24 868 25 481-0,1% 6 949 7 131 7 125 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Mar 12 Dec 12 Mar 13 34

ZARZĄDZANIE BILANSEM KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI 19% 16% 40% 0,4% 0,4% 81% 84% 31% 99% 29% Aktywa Pasyw a Aktywa Pasyw a PLN FX do 1 roku od 1 do 5 lat powyżej 5 lat 35

OCENY RATINGOWE BANKU PEKAO S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Pozytywna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** A2 A2 36 (*) Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) (**) Perspektywa ocen na poziomie kraju "Stabilna " i "Negatywna" dla sektora bankowego Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w PolsceS (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną

ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH - DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BR Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: +48 22 524 55 30 e-mail: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 17 e-mail: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 28 e-mail: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 29 e-mail: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 37 www.pekao.com.pl