WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 Konsekwentnie na drodze do realizacji naszego planu Warszawa 6.08.2013 r.

ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

PODSUMOWANIE Zysk netto za pierwsze półrocze utrzymany na poziomie ubiegłego roku, wsparty dobrymi wynikami drugiego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 3,8 mld zł, blisko poziomu z ubiegłego roku, dzięki dobrym wynikom z opłat i prowizji w 2 kwartale oraz zyskowi z działalności inwestycyjnej, kompensującym widoczną w sektorze presję na wynik odsetkowy Wzrost wolumenów kluczowych kredytów detalicznych o 14,2 r/r, potwierdzający komercyjną siłę Banku oraz ożywienie w kredytach korporacyjnych o 2,1 kw/kw Kontynuacja ścisłej kontroli kosztów i ryzyka, spadek kosztów operacyjnych o 3,4 oraz utrzymanie kosztów ryzyka na stabilnym poziomie 68 b.p. 2

ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -0,5 +5,3 +11,5 1 415 1 407 704 666 742 1H 12 1H 13 18,9 18,5 2Q 12 1Q 13 2Q 13 18,9 17,3 19,7 Zysk netto przekroczył 1,4 mld zł, skutecznie utrzymując poziom z ubiegłego roku dzięki silnemu drugiemu kwartałowi ROE na poziomie 11,9 przy silnej bazie kapitałowej Core Tier1 19,0, znormalizowane ROE 18,5 3 ROE znormalizowane

ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) 3 877-1,2 3 828 +0,3 +5,6 1 960 1 863 1 966 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) 1H 12 1H 13 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 2Q 12 1Q 13 2Q 13 2 036 +0,7 2 050 1 029 +3,3 987 +7,7 1 063 1 841-3,4 1 778 930-2,9 876 +3,1 903 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Zysk operacyjny przekroczył wynik z ubiegłego roku dzięki pozytywnej dynamice drugiego kwartału Poprawa wskaźnika koszty/dochody do poziomu 46,5, niższe koszty równoważą presję na dochody Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) -1,2 3 877 3 828 r/r zm. +0,3 +5,6 369 487 1 130 1 125 +32,0-0,4 1 960 1 863 1 966 195 176 311 kw/kw zm. +76,9 579 552 573 +3,9 2 379 2 217-6,8 1 185 1 135 1 082-4,7 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Wynik odsetkowy Opłaty i prowizje Pozostałe dochody Dochód operacyjny przekroczył 3,8 mld zł, dzięki silnemu wynikowi z opłat i prowizji w drugim kwartale oraz zyskowi z działalności inwestycyjnej, które kompensują widoczną w sektorze presję na wynik odsetkowy Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 5

WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) 2 379-6,8 2 217 1 185-8,7 1 135-4,7 1 082 1H 12 1H 13 MARŻA ODSETKOWA NETTO 2Q 12 1Q 13 2Q 13-0,2pp 3,6 3,4 3,6 3,5 3,2 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 5,00 3,37 5,04 3,77 2,97 Wynik odsetkowy na poziomie 2 217 mln zł, -6,8 r/r z marżą odsetkową netto na poziomie 3,4 jako rezultat dalszego, nieoczekiwanego spadku stóp procentowych 6 3M WIBOR średnie

KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +8,5 +2,9-1,2 +2,1 38 726 40 832 42 004 63 856 61 777 63 088 9 158 29 567 8 226 32 606 8 223 33 780 29 672 29 139 30 125 ` +14,2 34 184 32 638 32 963 +3,6-3,6 +1,0 Cze 12 Mar 13 Cze 13 Cze 12 Mar 13 Cze 13 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Wzrost wolumenów kluczowych kredytów detalicznych o +14,2 r/r przełożył się na wzrost kredytów detalicznych ogółem o +8,5 r/r, kontynuując pozytywną dynamikę poprzednich kwartałów i pozwalając na dalsze pozyskiwanie udziałów w rynku Pozytywny trend kredytów korporacyjnych w drugim kwartale, wzrost o +2,1 kw/kw Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Segmenty strategiczne 7 Przypis: Grupa Pekao - wartość brutto należności oraz ekwiwalentów kredytowych łącznie z sektorem publicznym z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +1,5 0,0 +6,9 +3,7 65 282 66 246 66 250 14 133 15 650 16 009 58 965 60 793 63 028 7 115 7 635 6 775 51 150 50 596 50 241 51 850 53 157 56 254 Cze 12 Mar 13 Cze 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Cze 12 Mar 13 Cze 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności detalicznych o +1,5 r/r, podczas gdy depozyty korporacyjne przyspieszyły wzrost do +6,9 r/r Przypis: Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 8

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) -0,4 r/r zm. -1,0 +3,9 167 180 +7,7 579 552 573 kw/kw zm. 211 218 275 279 +3,5 +1,4 77 91 89 105 109 109 150 123 156-3,0 +0,2 +27,1 477 448-6,0 246 229 220-4,1 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Wynik z tytułu opłat i prowizji potwierdził poziom ubiegłego roku dzięki pozytywnemu trendowi w drugim kwartale z silnym wynikiem z opłat kredytowych 9

KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -3,4 1 841 1 778 r/r zm. -2,9 +3,1 186 175 682 642-5,9-5,9 930 876 903 kw/kw zm. 93 88 88 +0,4 344 316 326 +3,3 972 961-1,2 493 472 489 +3,5 1H 12 1H 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Kontynuacja doskonałej kontroli kosztów, które spadły o -3,4 r/r dzięki oszczędnościom we wszystkich kategoriach, pomimo wzrostu w kwartale spowodowanego głównie wyższymi kosztami marketingu i wynikającym z umów wzrostem wynagrodzeń 10

JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,3 7,8 7,7 7 514 8 024 8 147 95 810 95 373 97 706 KOSZT RYZYKA 0,65 0,69 0,72 0,71 0,68 Jun 12 Mar 13 Jun 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL() WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 67,5 64,7 65,9 IH 12 IH 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Jun 12 Mar 13 Jun 13 Stabilizacja kosztów ryzyka, wskaźnik CoR w 2 kwartale na poziomie 68 b.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do poziom 65,9 Przypis: Grupa Pekao wraz z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 11

DYNAMIKA WYNIKÓW OPERACYJNYCH PEKAO LEPSZA NIŻ W SEKTORZE BANK PEKAO vs SEKTOR (1H R/R) WYNIK ODSETKOWY WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI DOCHODY OGÓŁEM -0,6-1,4-6,7-8,7-2,1-5,3 Pekao Sektor Pekao Sektor Pekao Sektor ZYSK OPERACYJNY REZERWY* ZYSK NETTO 0,1 10,8 1,3-1,7-11,7-31,8 Pekao Sektor Pekao Sektor Pekao Sektor 12 Przypis: Dane NBP dla sektora (z wyłączeniem Pekao), jednostkowe dane dla Pekao w celu lepszej porównywalności z sektorem * Rezerwy kredytowe i pozostałe rezerwy

WNIOSKI Bardzo udany kwartał, zysk netto wyższy zarówno r/r jak i kw/kw, co spowodowało utrzymanie zysku netto w 1 półroczu na poziomie z ubiegłego roku Potwierdzenie większej niż w sektorze odporności wyników operacyjnych Banku Pozytywny trend wolumenów, zarówno oszczędności jak i kredytowych, z kluczowymi kredytami detalicznymi będącymi głównym motorem wzrostu Stała koncentracja na realizacji celów oraz osiągnięte wyniki dają nam poczucie pewności, iż znajdujemy się na dobrej drodze w realizacji naszych planów 13

AGENDA ZAŁĄCZNIK 14

POLSKA GOSPODARKA PROGNOZA NA 2013 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2011 2012 2013F PKB r/r 4.5 1.9 1.3 Konsumpcja, r/r 2.6 0.8 0.6 Inwestycje, r/r 8.5-0.8-3.0 Bezrobocie eop Inflacja CPI, 12.5 13.4 4.3 3.7 13.9 0.9 3M WIBOR, Stopa referencyjna eop 4.99 4.11 4.50 4.25 2.78 2.50 Kurs wymiany EUR, eop 4.42 4.09 4.12 Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego ( PKB) 3.42 3.10 5.0 3.9 3.35 4.9 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 15

POLSKI SEKTOR BANKOWY - PROGNOZA NA 2013 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY 2011 2012 2013F** Kredyty, r/r detal, r/r - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie 14.8* 12.0 19.4 2.7 1.7 0.3 1.0-0.6 2.7 3.3 4.5 1.6 korporacje, r/r 18.0 1.5-0.9 - Kredyty SME 11.9 4.3-0,3 Oszczędności, r/r 8.5 8.7 7.3 Depozyty, r/r 10.1 6.0 6.1 detal, r/r korporacje, r/r 12.7 12.1 7.8-7.4 7.4 4.3 Fundusze Inwestycyjne, r/r -1.5 27.4 14.5 16 *Wzrost kredytów w 2011 był znacznie zniekształcony przez osłabienie złotego ( stopa wzrostu skorygowana o wahania kursowe wynosiła około 10) ** Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) 8 6 4 2 0 7,5 6,66,66,6 6,3 6,1 5,2 3,2 0,4 1 1,6 3,2 2,7 3,7 4,24,7 4,44,3 4,54,9 3,4 2,3 7,4 8,6 10 1,3 0,70,5 0,7 23,8 19 16,6 15,1 11,7 12,3 10,4 2 4,3 5,9 6,8 7,2 3,73,9 6,3 3,8 1,4 3,8 2,8-1,7-4,1-2 -5-2 -4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13F PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje 6,7 4,84,7 3,5 6 6 5,6 5,4 3,7 3,4 3,33,2 3 1,4 1,7 1,3 1,2 2,3 2,2 1,7 3,2 2,5 0,2-0,2 0 0,3 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13F 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA ( R/R) -2,7-3,4-3,3-4,5-4 -5,4-5,7-5,9-1,5-1,1-1,2-1,6-1,6-1,4-2,5-3,3-1,9-2,4-2,6-2,1-1,6-3,2-0,1-0,4-1,1 0,9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2013

18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) 5600 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) 5500 5400 3,8 5300 5200 5100 5000 4,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1 1,6 1,6 2,2 10,10,1 9,0 7,8 11,7 12,3 10,4 7,2 6,3 3,7 3,93,8 2,83,8 2,0 6,1 4,34,1 5,0 4,6 5,4 3,8 2,6 2,0 2,2 4900 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F 4800-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 14,3 12,3 11,6 11,2 9,4 10,9 8,9 11,1 9,5 12,1 10,6 13 10,9 11,7 12,4 11,5 13,3 11,9 11,8 12,5 13,3 12,3 13,4 12,4 14,3 13,2 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 Avg. Corporate Wages CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, R/R) 17,4 16,1 14 12,8 12,1 11,8 8,4 4,8 4,7 3,6 1 1 0,3 1,1 2,9 7,3 6 8,8 7,1 6,9 8,4 2,7 1,9-2 0 1,5 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2013

1,3 2 2,4 2 2,2 2,2 3,5 3,2 3,7 3,7 3,6 3,3 3 2,9 4,1 3,8 4,3 4,7 0,5 1,3 2,9 4,1 4,1 4 3,9 4,6 4,6 19 5 4 4 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4,2 4,2 4,2 4,7 4,4 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 5,1 5,7 6,2 5,9 6,7 6,6 2,7 3,4 4,1 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4,9 5 5 CPI REF. RATE 3M WIBOR 4,25 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10 2Q 11 4Q 11 2Q 12 4Q 12 2Q 13 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (4) PMI - PRZEMYSŁ PMI NOWE ZAMÓWIENIA 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 4 3 2 1 0-1 -2-3 60 55 50 45 40 35 40-4 30 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Jan-08 Aug-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Dec-10 Jul-11 Feb-12 Sep-12 Apr-13 Zmiana PMI w przetwórstwie, pkt (PO) PMI w przetwórstwie, pkt (LO) PMI, nowe zamówienia, pkt PMI, nowe zamówienia eksportowe, pkt Źródło: Markit; styczeń 2011- styczeń 2013 20

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (5) EKSPORT / PKB () STRUKTURA PRZYROSTU EKSPORTU () 40,8 39,9 39,4 42,2 45,1 46,2 10,4 10,4 7,7 9,8 4,9 10,4 37,1 22,5 15,4 33,5 CEE* Rynki wschodzące 77,0 69,4 3,6 28,6 Inne kraje rozwinięte 36,7 22,5 Unia Europejska 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 I-V 2013 Źródło: Markit; 2010- maj 2013 21 (*) CEE bez UE

22 31 26 21 16 11 6 1-4 -9 18 14 21 20 18 17 10-2 Detal Korporacje 24 25 16 7 2-2 -2 1 17 9 26 14 10 11 26 4 15 14 12 13 13 12 10 10 8 2 2 8-8 9-1 8 4 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (6) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) 61 51 41 31 21 11 1-9 37 54 31 26 15 18 15 12 14 3 Detal Korporacje 8 1 2 14 13-4 26 3 33 14 38 24 45 28 12 14 12 10 8-4 0 19 18 15 15 4 3 3 2 0 2 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 26 33 24 14 17 5 11 9 7 9 5 5 8 6 5 8 6 6 4 3 9 11 14 15 19 23 29 31 27 3030 28 28 36 35 27 19 9 2 8 9 9 11 10 15 14 13 11 2 9 4 4 22 17 12 7 2-3 16 23 17 16 16 9 14 9 2 1 3-3- 1-1- 0 4 5 7 7 8 13 12 13 1212 10 15 18 15 15 15 19 20 21 19 16 11 10 6 8 12 12 10 9 10 8 9 12 10 5 7 6 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Źródło: NBP; marzec 2000 czerwiec 2013

TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (7) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) 50 45 40 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35 30 25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 25 20 15 20 15 10 10 5 0 5 0-5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17 12 7 2-3 -8 DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 czerwiec 2013 23

24 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (8) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 7,5 7,27,2 7,4 7,27,37,2 7,5 7,3 7,5 7,4 7,2 6,6 6,7 16,917,2 15,8 6,0 14,8 5,4 13,1 4,5 4,9 11,3 18,017,8 18,2 17,8 18,2 17,817,9 17,3 17,3 16,1 3,5 9,1 10,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 11,8 11,2 12,4 13,3 13,9 14,1 13,4 14,3 12,5 12,6 12,9 13,0 12,3 12,2 12,2 13,213,3 9,9 9,79,8 9,8 9,2 9,69,9 9,7 9,5 9,4 6,6 8,1 7,5 8,7 8,2 7,7 7,57,6 9,6 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1 9,6 11,8 12,212,2 12,4 11,5 11,2 11,5 10,9 11,1 11,311,7 11,8 10,710,5 10,4 6,3 8,4 SME Korporacje Korporacje Źródło: NBP

25 WYBRANE DANE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 2Q 12 1Q 13 2Q 13 K/K R/R Total cum 12 Total cum 13 R/R Wynik z tytułu odsetek 1 185 1 135 1 082-4,7-8,7 2 379 2 217-6,8 Wynik z tytułu opłat i prowizji 579 552 573 3,9-1,0 1 130 1 125-0,4 Dochody z działalności operacyjnej (3) 1 960 1 863 1 966 5,6 0,3 3 877 3 828-1,2 Koszty operacyjne -930-876 -903 3,1-2,9-1 841-1 778-3,4 ZYSK OPERACYJNY (3) 1 029 987 1 063 7,7 3,3 2 036 2 050 0,7 Rezerwy -168-165 -160-3,0-4,6-303 -325 7,2 ZYSK BRUTTO 874 836 914 9,4 4,6 1 759 1 750-0,5 Podatek dochodowy -168-168 -170 1,2 1,4-340 -339-0,3 ZYSK NETTO (1) 704 666 742 11,5 5,3 1 415 1 407-0,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () (4) 47,5 47,0 45,9-1,1-1,5 47,5 46,5-1,0 Koszt ryzka wł. UCB () 0,72 0,71 0,68-0,0-0,0 0,65 0,69 0,0 ROE () 12,7 11,2 12,4 1,2-0,3 12,9 11,9-1,0 ROE znormalizowane () (2) 18,9 17,3 19,7 2,4 0,8 18,9 18,5-0,4 CAR () 18,7 19,9 19,3-0,6 0,6 18,7 19,3 0,6 NIM () 3,6 3,5 3,2-0,3-0,4 3,6 3,4-0,2 26 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10 (3) Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności (4) Dochody z działalności operacyjnej zawierają zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa IH' 2012 IH' 2013 Y/Y IH' 2012 IH' 2013 Y/Y IH' 2012 IH' 2013 Y/Y IH' 2012 IH' 2013 Y/Y IH' 2012 IH' 2013 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) 1 386 1 384 0 22 20-9 726 674-7 281 173-39 2 414 2 251-7 Wynik pozaodsetkowy 954 953 0 14 15 9 501 594 18 20 26 29 1 489 1 588 7 Dochody z działalności operacyjnej 2 339 2 338 0 36 35-2 1 227 1 268 3 301 198-34 3 904 3 839-2 Koszty z działalności operacyjnej 1 433 1 386-3 24 23-1 370 368 0 15 1-93 1 841 1 778-3 ZYSK OPERACYJNY 907 952 5 12 12-3 858 900 5 286 197-31 2 063 2 061 0 Wynik z odpisów/rezerw 124 148 19 4-2 -155 162 163 1 13 17 30 303 325 7 ZYSK BRUTTO 784 803 2 7 14 102 695 735 6 274 198-28 1 759 1 750-0,5 27 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

ZYSK NETTO GRUPY - BANK ORAZ INNE PODMIOTY GRUPY dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach IH' 2012 IH' 2013 R/R Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 496,8 1 470,8-1,7 Podmioty konsolidowane metodą pełną 102 98-4 Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80 27,2 27,4 1 Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36 19,2 16,3-15 PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine 100 18,3 16,2-11 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100 12,8 16,5 29 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100 6,5 4,6-29 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65 5,1 6,0 18 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100 4,7 4,6-2 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100 2,1 1,2-43 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100 2,1 3,1 48 Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development 100 1,9 --- --- Centrum Kart S.A. Cards 100 1,0 0,7-30 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100 0,5 0,4-20 Pekao Property S.A. Real estate development 100 0,4 0,7 --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100 0,3 0,3 --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100 0,2 0,1-50 Metropolis Sp. z o.o. Real estate development 100-0,1 --- --- Podmioty wyceniane metodą praw własności 27 28 2 Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49 22,9 23,2 1 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34 4,0 4,3 8 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50 0,1 0,2 100 Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -211,3-189,3-10 Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 1 414,8 1 407,3-0,5 (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 28 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu

PJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 2Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 K/K R/R YTD IH 12 IH 13 R/R Doch. z działalności operacyjnej 39 39 32 36 11-9 -8 79 68-15 Zysk netto 9 8 7 9 19-2 11 18 16-12 Kredyty brutto 1 587 1 381 1 416 1 309-8 -17-5 Detal 379 270 274 267-3 -30-1 Korporacje 1 208 1 111 1 142 1 042-9 -14-6 Depozyty brutto 733 787 777 828 6 13 5 Detal 311 302 349 385 10 24 27 Korporacje 422 485 428 442 3 5-9 29

SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Jun 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 K/K R/R YTD Kasa, należności od Banku Centralnego 6 527 9 207 5 841 5 287-9 -19-43 Należności od banków 6 939 4 054 7 189 4 583-36 -34 13 Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 97 307 97 799 97 386 99 740 2 3 2 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 26 455 28 735 26 619 29 467 11 11 3 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 541 2 374 2 232 2 260 1-11 -5 Wartości niematerialne 664 669 646 632-2 -5-6 Rzeczowe aktywa trwałe 1 697 1 671 1 631 1 669 2-2 0 RAZEM SUMA BILANSOWA 148 311 150 950 148 029 150 785 1,9 1,7-0,1 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 178 0 1 1 1-99 #DZIEL/0! Zobowiązania wobec innych banków 8 208 7 783 5 080 5 211 3-37 -33 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 111 247 514 414-20 273 68 Zobowiązania wobec klientów 106 753 107 993 107 152 108 964 2 2 1 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 3 362 4 759 4 236 4 305 2 28-10 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 892 891 904 1 027 14 15 15 Zobowiązania razem 126 738 127 491 123 997 128 502 3,6 1,4 0,8 Kapitały razem 21 573 23 459 24 032 22 283-7,3 3,3-5,0 30 Nota: Główne pozycje skonsolidowanego bilansu (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Jun 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 K/K R/R YTD Kredyty* 93 289 92 706 92 497 94 372 2,0 1,2 1,8 detaliczne 38 726 40 485 40 832 42 004 3 8 4 korporacyjne 54 563 52 221 51 665 52 369 1-4 0 Niekwotowane papiery wartościowe 5 897 6 791 6 392 6 785 6 15 0 Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 2 510 2 692 2 898 3 119 8 24 16 Pozostałe 378 344 436 416-5 10 21 Korekta wartości 23 124 163 220 35 843 77 Odpisy aktualizujące wartość należności -4 790-4 858-4 999-5 171 3 8 6 Razem wartość netto należności 97 307 97 799 97 386 99 740 2 3 2 Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** 885 975 823 816-1 -8-16 RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** 102 581 103 164 102 609 105 092 2 2 2 (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 31 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

WYBRANE DANE Bank Jun 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 K/K R/R YTD Placówki 1001 1001 1002 1001-0,1 0,0 0,0 Bankomaty 1846 1845 1845 1833-0,7-0,7-0,7 Pracownicy 17818 17433 17347 17 191-0,9-3,5-1,4 Liczba ROR w złotych (tys)* 4865 5305 5326 5373 0,9 10,4 1,3 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 235 246 250 255 2,0 8,7 3,7 Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 682 676 668 661-1,0-3,0-2,2 Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 2 087 2 205 2 259 2 335 3,4 11,8 5,9 133 201 241 280 16,1 111,1 39,5 Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) 190 199 204 210 2,8 10,6 5,3 Grupa Jun 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 K/K R/R YTD Pracownicy 20 215 19 816 19 705 19 515-1,0-3,5-1,5 Placówki (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) 1 040 1 040 1 041 1 040-0,1 0,0 0,0 Bankomaty (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) 1 920 1 919 1 919 1 907-0,6-0,7-0,6 Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)**** Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)**** 974 939 963 955-0,8-2,0 1,6 375 367 360 359-0,3-4,2-2,3 (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 32 (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

KREDYTY KORPORACYJNE SEGMENTY BRANŻOWE SEGMENT BRANŻOWY* 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Usługi 16,5 16,9 14,5 Administracja publiczna 9,6 13,4 13,0 Nieruchomości 12,6 12,4 13,4 Energetyka 11,8 10,3 13,8 Budownictwo i przemysł drzewny 9,1 8,4 7,2 Produkcja maszyn i metali 6,1 6,1 4,8 Pośrednictwo finansowe 6,2 5,7 6,7 Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 6,0 5,4 5,9 Transport 4,0 4,1 5,0 Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,9 3,4 3,6 Media i przemysł papierniczy 2,6 2,9 2,5 Produkcja samochodów 2,8 2,8 2,5 Telekomunikacja i informatyka 3,1 2,8 2,6 Pozostałe sektory 5,7 5,4 4,5 Razem 100 100 100 Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 33

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA +19,2 +4,3 15 886 18 166 18 939 3 680 3 923 2 982 16 23 61 12 904 14 486 15 016 PPIM SA Cze 12 Mar 13 Cze 13 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao Pienięzne i Obligacyjne Akcyjne Zrównowazone UDZIAŁ W RYNKU () 20,8 20,9 20,6 Wzrost funduszy inwestycyjnych o 19,2 r/r Zmiana struktury portfela funduszy inwestycyjnych w kierunku funduszy obligacyjnych i pieniężnych Cze 12 Mar 13 Cze 13 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 34

KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +18,3 +4,1 +1,5 22 432 25 481 26 538 +1,7 7 136 7 125 7 242 Cze 12 Mar 13 Cze 13 Cze 12 Mar 13 Cze 13 35

ZARZĄDZANIE BILANSEM KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI 19 14 40 0,9 1,9 81 86 32 97 28 Aktywa Pasyw a Aktywa Pasyw a PLN FX do 1 roku od 1 do 5 lat powyżej 5 lat 36

OCENY RATINGOWE BANKU PEKAO S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Pozytywna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** A2 A2 37 (*) Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) (**) Perspektywa ocen na poziomie kraju "Stabilna " i "Negatywna" dla sektora bankowego Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w PolsceS (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną

ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH - DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BRI Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: +48 22 524 55 30 e-mail: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 17 e-mail: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 28 e-mail: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: +48 22 524 55 29 e-mail: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 38 www.pekao.com.pl