WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁY 2016

WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁY 2016 Solidne wyniki na drodze realizacji rocznego planu Warszawa, 10.11.2016 r.

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

Podsumowanie 3 kwartałów 2016 Zysk netto po dziewięciu miesiącach na poziomie 1 785 mln zł - zgodnie z planem na 2016 rok, Wynik odsetkowy netto wrósł o 5,3% r/r dzięki wolumenom i dalszej poprawie marży do 2,81% w 3 kwartale, Kontynuacja poprawy struktury aktywów z dwucyfrowym wzrostem kluczowych kredytów detalicznych, Efektywność operacyjna oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem potwierdzone. 2

Zysk netto mln zł -14,7% +5,1% -3,8% +13,6% 610 521 1 854 1 785 3kw 15 3kw 16 9M 15 9M 16 Zysk netto za dziewięć miesięcy na poziomie 1 785 mln zł, -3,8% r/r (po wyłączeniu podatku bankowego +13,6%) z wynikiem za 3 kwartał na poziomie 521 mln zł. ROE na poziomie 10,2% osiągnięte przy Core Tier I 18,1%. 3 - Dynamika z wyłączeniem wpływu podatku bankowego; 322 mln zł za 9M 2016 r.

Zysk operacyjny brutto mln zł +6,8% +10,4% 900 962 2 870 3 168 3kw 15 3kw 16 9M 15 9M 16 Dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego w ciągu dziewięciu miesięcy +10,4% r/r, wsparty dobrym wynikiem w trzecim kwartale. 4

Dochód z działalności operacyjnej mln zł +2,7% +5,6% 1 709 153 1 755 148 5 291 683 5 586 858 1 555 +3,3% +2,6% 1 607 4 608 4 728 3kw 15 3kw 16 9M 15 9M 16 Dochody podstawowe Dochody pozostałe Wzrost dochodów z działalności podstawowej o +2,6% r/r, wsparty wynikami trzeciego kwartału (+3,3% r/r). Dochody z działalności operacyjnej ogółem za 9 miesięcy na poziomie 5 586 mln zł, +5,6% r/r. 5

Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto +6,7% 1 048 1 117 2,73% 2,73% 2,75% 2,80% 2,81% 3kw 15 3kw 16 +5,3% 3 106 3 269 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 9M 15 9M 16 Wynik odsetkowy netto na poziomie 3 269 mln zł, +5,3% r/r, wsparty wzrostem wolumenów. Kontynuacja poprawy marży odsetkowej netto do poziomu 2,81% w 3 kwartale dzięki kosztowi depozytów i kredytom detalicznym. 6

Kredyty Kredyty detaliczne (mln zł) Kredyty korporacyjne (mln zł) +10,5% +1,8% +2,7% +1,2% 45 516 48 972 50 310 44 034 44 296 44 845 24 528 25 595 25 565 6 912 6 764 6 514 Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Kluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty detaliczne Kluczowe kredyty korporacyjne Pozostałe kredyty korporacyjne (*) Solidny wzrost kluczowych kredytów detalicznych +10,5% r/r oraz +2,7% kw./kw. Kluczowe kredyty korporacyjne +1,8% r/r oraz +1,2% kw./kw. przy zachowaniu zakładanego poziomu marży. 7 (*) - bez BSB i transakcji reverse repo

Nowe kluczowe kredyty detaliczne Nowe kredyty (mln zł) Udział w rynku złotowych hipotecznych 3 518 1 849 +12% 3 923 1 865 17.7% 18.1% 1 668 2 058 3kw 15 3kw 16 Wrz 15 Wrz 16 3,9 mld zł nowych kredytów detalicznych w trzecim kwartale osiągnięto dzięki rekordowemu poziomowi nowych kredytów konsumenckich i kontynuacji solidnego poziomu nowych złotowych kredytów hipotecznych. 8

Oszczędności Oszczędności detalicznes (mln zł) Depozyty korporacyjne (*) (mln zł) +11,5% -10,4% -0,9% +0,8% 60 639 68 174 67 590 67 630 60 101 60 582 16 936 16 751 16 140 Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Depozyty detal Fundusze Inwestycyjne Dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych +11,5% r/r. Dynamika depozytów korporacyjnych odzwierciedla taktyczne podejście do bezpiecznego zarządzania płynnością. 9 (*) - bez SBB i transakcji repo

Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł -3,4% +0,1% 411 396 1 195 1 196 101 100 275 279 127 124 371 389 183 172 549 528 3kw 15 3kw 16-3,8% 9M 15 9M 16-14,4% 97 94 306 262 Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Opłaty i prowizje w ciągu 9 miesięcy wzrosły o 0,1% r/r, prowizje od kredytów i kart bankowych zrekompensowały presję na pozostałe opłaty. Spadek opłat i prowizji z tytułu rynku kapitałowego o 14,4% r/r ze względu na presję odczuwalną w całej branży, stopniowa poprawa dynamiki w porównaniu do ubiegłych kwartałów. 10

Koszty operacyjne mln zł Koszty -1,8% 808 794 82 85 242 239-0,1% 2 421 2 418 247 257 738 748 485 470 1 437 1 414 BFG+ podatek bankowy Koszty z BFG i podatkiem bankowym 3kw 15 3kw 16 68 186 877 980 9M 15 9M 16 206 518 2 627 2 937 Koszty osobowe Koszty administracyjne Amortyzacja Koszty operacyjne za 9 miesięcy na poziomie 2 418 mln zł, -0,1% r/r, wskaźnik koszty/dochody na poziomie 43,3%. Obciążenia regulacyjne wyniosły 518 mln zł. 11

Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 6,7% 6,4% 6,4% 8 093 8 030 8 105 112 260 117 517 118 638 Koszt ryzyka Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0,49% 0,47% 0,48% Wskaźnik pokrycia rezerwami 3kw 15 2kw 16 3kw 16 70,8% 74,2% 74,3% Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Koszty ryzyka wyniosły 48 pb. Wskaźnik NPL na poziomie 6,4%, wskaźnik pokrycia rezerwami 74,3%. 12 Nota: Kredyty regularne bez BSB i transakcji reverse repo

Podsumowanie Zysk netto za 9 miesięcy na poziomie 1 785 mln zł, +13,6% r/r w warunkach porównywalnych, na drodze do realizacji planu 2016, Solidny rozwój działalności komercyjnej dzięki dwucyfrowemu wzrostowi kluczowych wolumenów detalicznych oraz poprawie marży odsetkowej netto, Koszty operacyjne i ryzyka pod kontrolą, dalsza poprawa efektywności, Solidne wyniki, zdrowy i efektywny model biznesowy oparty na powtarzalnych dochodach, solidna pozycja rynkowa wspierają również w bieżącym roku naszą reputację w tworzeniu wartości. 13

AGENDA Załącznik 14

Polska gospodarka prognoza 2016 2015 2016F PKB, % r/r 3.9 2.7 Konsumpcja prywatna, % r/r 3.2 3.6 Inwestycje, % r/r 6.1-4.9 Bezrobocie, % eop 9.8 8.5 Inflacja CPI, % -0.9-0.7 3M WIBOR, % eop 1.72 1.70 Stopa referencyjna, % eop 1.50 1.50 Kurs wymiany EUR, eop 4.26 4.30 Kurs wymiany USD, eop 3.90 3.94 Deficyt sektora publicznego, % PKB -2.6-2.8 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 15

Polski sektor bankowy - prognoza 2016 2015 2016F (2) Kredyty, % r/r 6.8 3,1 Detal, % r/r 6.6 3,7 Złotowe kredyty hipoteczne 10.4 6,8 Pożyczki konsumenckie (1) 6.8 5,8 Korporacje, % r/r 8.1 5,9 Kredyty SME 7,0 4,0 Oszczędności (3), % r/r 7,6 6,9 Depozyty, % r/r 7.4 7,6 Detal, % r/r 9.4 9,9 Korporacje, % r/r 10.3 8,7 Fundusze Inwestycyjne (4), % r/r 8,9 0,0 16 (1) wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych (2) wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny (3) depozyty + aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych (4) aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych

17 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 1,9 1,5 7,7 7,3 6,9 6,9 8 3,7 5,5 4,9 1,9 2,7 2,1 4,2 3,6 4 4,8 0,9 0,1 4,8 4,9 5 2,3 3,3 0 0,5 5,3 6 1,8 2,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,1 3,4 4,3 3 3,1 2,8 5,4 7,8 10,4 9,6 4 6,7 2-0,7-4,7-2,9 24,0 22,6 0,7 0,1 2,5-0,1-3,2-4,9-2,5-3,5-0,2 0,3 12,0 9,6 9,79,7 11,8 5,8 4,4 4,4-1,8 0-9,3 5,0 5,3 19,2 15,9 13,014,5 0,0-4,9-6,0-2 -4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) 8,2 6,3-3,3-4,1-3,8-5,2-5,9-4,6-6,5-1,6-2,1-2,3-2,0-3,1-3,5-4,1-2,5-3,3-3,4-2,8-2,2-1,2 0,5-1,9-1,1 0,3-0,1-0,8-0,4-1,2 0,3-0,7 1,6 1,0 1,01,4 4,9 5,9 4 6 6,4-0,7 2,6 3,6 3,2 6 5,8 1,7 2,7 2,6 3,1 3,7 0,8 2,4 2,1 0,2 0 0,2 3,6 3,3-0,5 0,7 0,7 2,3 2,9 2,3 2,8 3,13,13,1 3 3,23,3 3,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2016

18 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5,4 7,8 8,99,8 10,1 11,8 12,0 5 800,00 7,8 6,3 3,5 3,43,6 11,0 5 700,00 5 600,00 5 500,00 2,7 3,8 3,3 4,3 4,35,25,3 3,8 5,4 4,6 2,3 2,6 2,0 2,23,03,0 4,1 4,1 5 400,00 3,5 3,4 3,9 3,13,6 3,43,74,4 4,2 5 300,00 5 200,00 5 100,00 5 000,00 4 900,00 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4 800,00 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 9,4 8,9 12,3 11,6 11,2 10,9 9,5 14,3 11,1 10,610,9 12,1 11,7 11,5 13,0 12,4 11,9 11,8 13,3 12,5 13,3 13,4 12,3 12,4 11,5 14,3 13,2 13,013,4 13,5 12,0 10,2 11,4 11,5 9,7 9,79,9 8,7 8,3 17,4 14,0 12,8 16,1 12,1 4,8 1,0 1,0 11,8 8,4 3,6 4,7 0,3 1,1 2,9 7,3 6,0 8,8 7,1 6,98,4 2,7 1,9-2,00,01,5 3,9 4,25,5 5,1 2,6 3,74,2 3,5 2,84,84,4 5,7 5,9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2016

19 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 2,9 2,0 2,4 3,2 3,7 3,6 3,3 3,0 2,2 2,2 3,9 2,9 3,5 4,7 4,3 4,1 3,8 4,6 4,1 4,6 4,1 4,0 3,9 4,1 4,3 4,2 4,4 4,2 4,2 4,0 3,8 4,9 5,9 4,7 4,2 5,1 4,9 5,0 4,8 4,7 5,7 5,1 6,6 6,7 6,2 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 0,3-0,3-0,7-1,5-0,9-0,7-0,5-0,9-0,8-0,8 1,3 0,5 0,7 0,6 1,1 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,4 4,1 Źródło: NBP CPI REF. RATE 3M WIBOR

20 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) 51 41 31 21 11 1 8 14 13 1 2-4 26 3 33 14 38 24 45 28 12 14 12 10 8-4 0 19 18 15 15 4 Detal Korporacje 9 0 3 4 5 5 7 8 5 6 8 8 9 8 7 5 5 3 6 7 5 5 2 2 0 2 9 6 4 7 DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) 31 26 21 16 11 6 1-4 24 25 26 2-2 -2 1 17 9 14 10 11 26 4 15 10 10 12 8 14 12 13 13 2 2-8 8 9 11 10 11 11 12 12 8 6 6 5 6 7 9 10 7 7 8 9 10 9 5 5 9 9 7 5 10 9-1 Detal Korporacje -9-9 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 5 3 13 23 30 36 8 9 14 1311 9 9 7 8 8 7 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 22 17 12 7 2-4 3-4 8 13 15 15 21 10 9 12 9 10 12 5 7 7 6 6 5 6 8 8 8 8 9 9 11 9 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 Źródło: NBP; marzec 2001 wrzesień 2016

Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) 50% 45% 40% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 35% 30% 25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 10% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 35% 30% 25% 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17% 12% 7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15% 2% 10% 5% 0% -3% -8% -5% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; marzec 2001 wrzesień 2016 21

17,2% 18,0% 17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 15,6% 14,7% 14,4% 14,2% 12,3% 12,2% 12,3% 12,4% 12,2% 12,3% 13,9% 12,8% 13,0% 3,4% 3,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,4% 12,6% 13,1% 12,7% 12,3% 12,7% 12,7% 12,4% 12,5% 7,4% 7,3% 7,2% 11,5% 12,2% 13,2% 12,3% 13,4% 11,4% 11,3% 11,1% 9,7% 9,8% 9,1% 9,4% 8,4% 9,0% 9,3% 8,8% 9,9% 11,2% 12,4% 14,1% 7,6% 7,7% 7,6% 8,2% 8,7% 9,6% 9,7% 6,6% 7,5% Sep 15 Dec 15 May 16 Jun 16 Sep 16 Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 10 Mar 11 Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 22 SME Przedsiębiorstwa 1,5% 1,6% 1,8% 9,1% 10,0%11,3%13,1%14,8%15,8%16,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% Mar 15 Sep 15 Mar 16 Sep 16 Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 10 Mar 11 Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14 Sep 14 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Kredyty hipoteczne Pożyczki 4,5%4,9% 6,0%6,6% 6,7%7,2% 7,2% 7,4% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 6,5% 6,2% 6,3% 6,2% 6,2% Mar 09 Jun 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 8,4% 11,5% 9,6% 11,2%12,2% 12,2% 12,4% 11,5% 10,9% 10,7% 10,5% 10,4% 11,1% 11,3% 11,7% 11,8% 11,8% 11,5% 11,5% 11,4% 10,7% 11,2% 11,3% 10,9% 10,6% 9,8% 9,7% 9,6% 9,4% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Korporacje Źródło: NBP

23 Wybrane dane

Skonsolidowany bilans mln PLN Sep 15 Jun 16 Sep 16 K/K % R/R % Kasa, należności od Banku Centralnego 3 590 5 892 3 996-32% 11% Należności od banków 3 761 4 351 3 289-24% -13% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 123 668 120 247 121 308 1% -2% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 28 198 26 613 27 340 3% -3% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 37 50 48-3% 30% Wartości niematerialne 634 599 585-2% -8% Rzeczowe aktywa trwałe 1 468 1 409 1 398-1% -5% RAZEM SUMA BILANSOWA 170 792 166 012 163 253-1,7% -4,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 6 6 0% 566% Zobowiązania wobec innych banków 7 865 4 981 5 500 10% -30% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 330 786 499-37% 51% Zobowiązania wobec klientów 128 601 126 894 126 965 0% -1% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 3 628 2 085 1 626-22% -55% Zobowiązania razem 147 929 143 812 140 513-2,3% -5,0% Kapitały razem 22 862 22 200 22 739 2,4% -0,5% (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 24

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3Q 15 2Q 16 3Q 16 K/K % R/R % 9M 2015 9M 2016 R/R % Wynik z tytułu odsetek (1) 1 059 1 108 1 127 1,7% 6,4% 3 161 3 315 4,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 508 505 490-3,0% -3,5% 1 502 1 458-2,9% Dochody z działalności operacyjnej 1 709 2 013 1 755-12,8% 2,7% 5 291 5 586 5,6% Koszty operacyjne (2) -808-812 -794-2,3% -1,8% -2 421-2 418-0,1% ZYSK OPERACYJNY 900 1 201 962-19,9% 6,8% 2 870 3 168 10,4% Rezerwy -130-131 -134 2,1% 2,9% -397-394 -0,7% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -68-64 -66 2,6% -3,8% -206-197 -4,4% Podatek od instytucji finansowych -120-121 0,4% #DZIEL/0! #ARG! -322 #ARG! ZYSK BRUTTO 760 884 638-27,8% -16,0% 2 299 2 250-2,1% Podatek dochodowy -149-193 -117-39,2% -21,3% -444-466 4,9% ZYSK NETTO (3) 610 691 521-24,6% -14,7% 1 854 1 785-3,8% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 47,3% 40,3% 45,2% 4,9-2,1 45,8% 43,3% - 2,5 Koszt ryzka (%) 0,49% 0,47% 0,48% 0,0-0,0 0,50% 0,47% - 0,0 ROE (%) 10,8% 11,7% 9,3% - 2,4-1,5 10,4% 10,2% - 0,2 ROE znormalizowane (%) (5) 17,0% 18,4% 14,7% - 3,7-2,3 15,8% 16,0% 0,2 ROA (%) 1,5% 1,7% 1,3% - 0,4-0,2 1,5% 1,5% - TCR - Basel 3 (%) 17,7% 18,1% 18,1% - 0,4 17,7% 18,1% 0,4 NIM (%) (6) 2,73% 2,80% 2,81% 0,0 0,1 2,79% 2,78% - 0,0 L/D (%) (7) 89,7% 93,6% 94,6% 1,0 4,9 89,7% 94,6% 4,9 25 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych (5) Zysk netto przy założeniu CAR 10% (6) Marża obliczona w oparciu o średnie dzienne stany aktywów pracujących (7) Kredyty z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back, depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back.

Wybrane dane Bank Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 K/K % R/R % Placówki 992 975 959 947 942-0,5% -5,0% Bankomaty 1 767 1 759 1 750 1 754 1 754 0,0% -0,7% Pracownicy 16 501 16 387 16 403 16 258 16 100-1,0% -2,4% Liczba ROR w złotych (tys)* 5 279 5 314 5 338 5 377 5 435 1,1% 2,9% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 303 310 314 319 324 1,5% 6,9% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 575 576 573 574 574 0,0% -0,2% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) 2 857 2 899 2 955 3 019 3 089 2,3% 8,1% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 889 1 015 1 117 1 243 1 367 10,0% 53,8% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) 245 248 250 252 255 1,4% 3,9% Grupa Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 K/K % R/R % Pracownicy**** 18 471 18 327 18 315 18 150 17 994-0,9% -2,6% Placówki**** 992 975 959 947 942-0,5% -5,0% Bankomaty**** 1 767 1 759 1 750 1 754 1 754 0,0% -0,7% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** 870 850 826 810 799-1,4% -8,2% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** 351 346 346 345 343-0,6% -2,1% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 26 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna 9M 15 9M 16 Y/Y % 9M 15 9M 16 Y/Y % 9M 15 9M 16 Y/Y % 9M 15 9M 16 Y/Y % 9M 15 9M 16 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) 1 709 1 792 5% 18 34 85% 1 199 1 225 2% 235 264 13% 3 161 3 315 5% Wynik pozaodsetkowy 1 155 1 131-2% 25 23-8% 824 688-16% 126 428 240% 2 130 2 270 7% Dochody z działalności operacyjnej 2 864 2 924 2% 43 57 32% 2 023 1 913-5% 361 693 92% 5 291 5 586 6% Koszty z działalności operacyjnej (2) -1 899-1 921 1% -38-39 3% -471-458 -3% -12,5 0,0-100% -2 421-2 418 0% ZYSK OPERACYJNY 965 1 003 4% 5 18 248% 1 551 1 455-6% 348 692 99% 2 870 3 168 10% Wynik z odpisów/rezerw -143-215 51% -0,3 0,4-255% -270-194 -28% 15 14-7% -397-394 -1% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych Podatek od niektórych instytucji finansowych -77-74 -3% -0,6-0,5-21% -128-116 -10% 0-6 -206-197 -4% 0 0 0,0 0,0 0 0 0-322 0-322 ZYSK BRUTTO 745 713-4% 3,8 17,6 361% 1 150 1 145 0% 400 375-6% 2 299 2 250-2,1% (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 27 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % 9M 15 9M 16 Y/Y R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 917,7 1 825,1-4,8% Podmioty konsolidowane metodą pełną 165,3 88,2-47% w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 100% 37,1 27,4-9,70-26% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 33,4 18,2-15,20-46% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 6,6 6,2-0,40-6% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 2,1 0,9-1,20-57% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 6,5 6,6 0,10 2% Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% 9,8 20,2 0,00 106% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 1,4 1,8 0,40 29% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 6,2 5,9-0,30-5% Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,7 0,4-0,30-43% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,1 0,3 0,20 200% Pekao Property S.A. Real estate development 100% 0,0-0,2-0,20 ####### FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,2 0,1 0,10-50% Podmioty wyceniane metodą praw własności 41,5 29,6-12 -29% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 34,7 28,1-6,60-19% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 5,70% 5,5 0,0-5,50-100% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 1,3 1,5 0,20 15% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -270,4-158,3 112-41% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 1 854,1 1 784,6-70 -3,7% (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 28 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane

Finansowanie działalności klientów mln PLN Sep 15 Jun 16 Sep 16 K/K % R/R % Kredyty* 108 850 112 525 113 798 1,1% 4,5% detaliczne 52 428 55 737 56 824 2% 8% korporacyjne 56 422 56 788 56 974 0% 1% Niekwotowane papiery wartościowe 11 213 12 623 12 566-0,5% 12,1% Pozostałe 550 612 643 5% 17% Korekta wartości 228 291 319 10% 40% Odpisy aktualizujące wartość należności -5 729-5 954-6 020 1% 5% Razem wartość netto należności 123 663 120 246 121 306 1% -2% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** 928 879 870-1,0% -6,2% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 8 551 149 0-100,0% -100,0% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** 129 541 126 176 127 234 1% -2% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 29 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej, papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu

Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 12,9% 14,2% 15,2% 15,1% Administracja publiczna i obrona narodowa 13,0% 11,9% 10,9% 10,5% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 12,6% 10,4% 10,5% 11,9% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8,8% 9,0% 8,6% 7,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5,9% 9,6% 7,8% 4,1% Transport i gospodarka magazynowa 6,3% 6,8% 7,2% 6,7% Budownictwo 5,8% 5,1% 6,3% 6,8% Górnictwo i wydobywanie 3,0% 3,9% 4,4% 3,1% Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn 3,8% 3,8% 4,0% 4,8% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,4% 3,1% 3,8% 4,4% Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia 3,8% 2,8% 2,9% 4,5% Informacja i komunikacja 4,3% 5,0% 2,7% 2,5% Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych 2,3% 1,9% 2,1% 2,2% Pozostała produkcja 5,4% 4,5% 5,2% 5,5% Pozostałe sektory 8,7% 8,0% 8,4% 10,1% Razem 100% 100% 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 30

Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł) +10,1% +12,4% +2,5% +3,7% 36 808 37 955 38 729 39 538 40 523 8 708 8 951 9 009 9 434 9 787 Wrz 15 Gru 15 Mar 16 Cze 16 Wrz 16 Wrz 15 Gru 15 Mar 16 Cze 16 Wrz 16 31

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł) -0,3% +3,6% 21 993 21 176 21 937 5 403 5 364 5 512 Struktura aktywów PPIM SA 16 590 15 812 16 425 15% 13% Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao PPIM SA 72% Udział w rynku (%) Fundusze akcyjne 17,9% 17,3% 17,1% Fundusze zrównoważone Fundusze pieniężne i obligacyjne Wrz 15 Cze 16 Wrz 16 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 32

Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS PEKAO POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- - Ocena wsparcia 2 - Perspektywa Stabilna Stabilna S&P GLOBAL RATINGS* PEKAO POLSKA Ocena długookresowa BBB+ BBB+ Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Negatywna Negatywna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD PEKAO (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 Perspektywa Stabilna/Negatywna** Negatywna 33 * W dniu 28 kwietnia nastąpiła zmiana nazwy na S&P Global Ratings ** Perspektywa Stabilna dla ocen ratingowych zobowiązań w walucie krajowej, a Negatywna dla ocen rztingowych zobowiązań w walutach obcych. Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną przyznaną przez S&P Global Ratings oraz najwyższą ocenę Baseline Credit Assessment, a także krótko- i długookresową ocenę ryzyka kredytowego kontrahenta przyznane przez Moody s Investors Service. W dniu 9 listopada 2016 roku Fitch Ratings dokonała przeglądu ocen ratingowych Banku Pekao S.A. i podjęła decyzję o utrzymaniu ich na niezmienionym poziomie, umieszczając jednocześnie Ocenę wsparcia Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwestorskich DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy ph.: +48 22 524 55 27 e-mail: dariusz.chorylo@pekao.com.pl 9 lutego 2016 r. 26 kwietnia 2016 r. 10 maja 2016 r. KALENDARZ Raport roczny za 2015 r. i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting Dorota Faszczewska-Ward ph.: +48 22 524 55 30 e-mail: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl Iwona Milewska ph.: +48 22 524 55 28 e-mail: iwona.milewska@pekao.com.pl Krzysztof Szlichciński ph.: +48 22 524 55 29 e-mail: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 20 lipca 2016 r. 3 sierpnia 2016 r. 27 października 2016 r. 10 listopada 2016 r. Okres zamknięty Raport półroczny za I półrocze i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting 34 Odwiedź nas na: www.pekao.com.pl Okres zamknięty dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami