Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 9 281,0-0,4% WIG otw ,2-0,3% SWARZEDZ 0,08-11,1% NASDAQ 1 993,1-0,9% WIG zam ,4-1,9% CHEMOS 13,98-9,7% S&P ,7-0,3% obrót (tys. PLN) ,6% TVN 12,35-9,2% DAX XETRA 5 353,0-1,2% WIG 20 otw ,2-0,6% KOFOLA 32,50-9,1% FTSE 4 647,1-0,5% WIG 20 zam ,9-3,3% YAWAL 18,00-7,7% CAC 3 458,5-0,5% FW20U9 otw ,0-0,6% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI ,5 1,4% FW20U9 zam ,0-4,0% KGHM 90, HANG SENG ,8 0,5% mwig40 otw ,8 0,0% PEKAO 133, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,1 0,1% PKOBP 31, WIBOR 3m (%) 4,06 0,0% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 27, EUR/PLN 4,111 0,2% TUEUROPA 148,80 19,0% TPSA 14, USD/PLN 2,854 0,2% IMMOEAST 10,12 18,9% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,440 0,0% ZASTAL 1,64 13,1% BUX ,4-0,5% miedź (USD/t) 6 050,0 0,8% REINHOLD 7,97 11,6% RTS 1 094,3 1,8% miedź (PLN/t) ,1 1,0% CEDC 95,80 10,1% PX ,5 2,6% ropa Brent (USD/bbl) 74,96 0,9% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Kamil Cisło Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje BRE Bank Strata brutto w II kw. sięgnęła 87 mln zł W połowie lipca BRE Bank poinformował, że wg wstępnych szacunków w II kwartale zrealizował stratę brutto wynoszącą około 90 mln zł. Ostatecznie wg danych półrocznych wyniosła ona 87 mln zł. O tak słabym wyniku przesądziły znaczące odpisy na rezerwy, które w II kwartale 2009 r. wyniosły około 439 mln zł, strona przychodowa wyników banku wygląda bardzo dobrze, ale tego można było oczekiwać po danych wstępnych. Więcej w notce informacyjnej. (H.Kędziora) BRE (mln zł) II kw II kw r/r I kw kw/kw wynik odsetkowy % 397 9% wynik prowizyjny % % koszty % % rezerwy % % zysk netto % % Kredyt Bank Zysk na poziomie 41 mln zł przekroczył rynkowe oczekiwania Kredyt Bank w II kwartale odnotował zysk netto w wysokości 41 mln zł i tym samym pokrył z nawiązką stratę z I kw. Oczekiwania rynkowe mówiły o zysku na poziomie 8-12 mln zł, nasza prognoza zakładała 24 mln zł. Główną przyczyną lepszych wyników są niższe odpisy na rezerwy, strona przychodowa mniej więcej zgodna z naszymi oczekiwaniami, na uwagę zasługuje ponadto wyższy od prognoz spadek kosztów ogólnych. Współczynnik wypłacalności po II kw. w Kredyt Banku wynosi 10,8%. Więcej w notce informacyjnej. (H.Kędziora) Kredyt Bank (mln zł) II kw II kw r/r I kw kw/kw wynik odsetkowy % 247 9% wynik prowizyjny % 72 2% koszty % % rezerwy % % zysk netto % % Netia Wyniki Netii za II kwartał 2009 powyżej konsensusu Opublikowane wyniki przez Netię są powyżej konsensusu rynkowego na poziomie operacyjnym oraz na wyniku netto. Spółka nadal odnotowuje stratę operacyjną 4,984 mln zł wobec - 33,23 mln zł straty w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rynek oczekiwał straty operacyjnej na poziomie 18,40 mln zł. Pozytywnie zaskoczył także zysk netto (strata na poziomie -8,25 mln zł wobec 16 mln zł konsensusu rynkowego). W II kwartale 2009 roku spółka odnotowała 373,68 mln przychodów (wzrost o 53,3 proc. r/r), co było w dużej mierze zgodne z prognozami rynkowymi (konsensus 379,2 mln zł). Jednocześnie Netia obniżyła prognozę przychodów na 2009 rok do 1,5 mld zł z 1,52 mld, ale podwyższyła prognozę EBITDA do 275 mln zł z 265 mln zł. Prognozy średnioterminowe na lata pozostały bez zmian. Więcej informacji w nocie informacyjnej. (M.Milko) Netia IIQ2009 IIQ2008 zmiana I-IIQ2009 I-IIQ2008 zmiana Przychody 373,68 243,48 53,5% 749,34 480,95 55,8% EBIT -4,98-33, ,04-62,31 - EBITDA 69,40 35,44 95,9% 139,32 69,24 101,2% Zysk netto -8,25 314, ,65 259,29 - Bioton Pierwsza rata od Bayera Dzięki spełnieniu warunków umowy z Bayer Healthcare Bioton otrzyma pierwszą ratę z 31 mln EUR (nie podano kwoty raty) za udzielenie licencji sprzedaży insuliny na rynku chińskim. Wśród warunków zawieszających umowę było dostarczenie przez Bioton dokumentacji związanej z uprawnieniami do importowania insuliny ludzkiej do Chin oraz przeniesienia na spółkę chińskiego transkryptu znaku towarowego

2 stanowiącego odpowiednik znaku SciLin i złożenia wniosku o rejestrację tego znaku w Chinach. To dobra informacja, choć po jej ogłoszeniu kurs Biotonu nawet nie drgnął. Wydaje się, że wszystkie efekty współpracy z Bayerem są już w cenach. Wczorajszy komunikat to sygnał, że współpraca między podmiotami powoli się rozwija. (M. Sójka) Pekao BZWBK Polnord Budimex Mostostal-Zabrze Agora Point Group Media MSP w transakcjach pakietowych sprzedało blisko 8 mln akcji banku W dniu wczorajszym w transakcjach pakietowych MSP dokonało sprzedaży szt. akcji Pekao. Wszystkie transakcje zawarte zostały przy cenie 135 zł, co oznacza kwotę 1,08 mld zł. Nabywcami akcji było kilkudziesięciu inwestorów polskich i zagranicznych. Przedstawiciel MSP potwierdził także, że resort skarbu planuje sprzedać cały pierwotnie posiadany pakiet (początkowo 3,96 proc. akcji banku), z którego pozostało jeszcze ok. 2 mln szt. akcji. Oczekiwana cena za pozostałe walory to minimum 135 zł za szt. Bank nie wyklucza akwizycji Prezes banku powiedział, że w ramach strategii umacniania pozycji na rynku nie są wykluczone akwizycje, o ile pojawi się taka możliwość. BZWBK był pierwotnie zainteresowany AIG Bankiem, jednak nie złożył oferty ze względu na nieatrakcyjną cenę. W planach rozpoczęcie pięciu nowych inwestycji w 2009 roku Polnord planuje w tym roku rozpocząć 5 nowych projektów w: Sopocie (wartość inwestycji to mln zł), Szczecinie (w tym roku wystartuje pierwszy etap o wartości ok. 60 mln zł składający się z mieszkań cała inwestycja to ok. 700 mieszkań), dwóch w Warszawie (jeden to projekt biurowy na Wilanowie wartość inw. to 60 mln zł, drugi to inwestycja mieszkaniowa wartość to 150 mln zł) oraz możliwe, że także w Olsztynie. W planach miesięcznych do końca roku jest sprzedaż na poziomie mieszkań. W 2010 roku zostanie także rozpoczęty kolejny projekt o wartości ok. 0,5 mld zł w Gdańsku (zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów). W ciągu kilku najbliższych dni spółka planuje sfinalizowanie zakupu działki pod nową inwestycje. Trwa także proces negocjacyjny dotyczący zakupu kolejnych gruntów. Budimex Dromex przebuduje stadion piłkarski w Gdyni Konsorcjum, w których liderem jest spółka zależna od Budomeksu tj. Budimex Dromex, zostało wybrane do przebudowy stadionu piłkarskiego w Gdyni. Udział Budimex Dromex w konsorcjum wynosi 80%, natomiast pozostałe 20% przypada na spółkę Wakoz. Kontrakt ma wartość 64,26 mln zł. Prace na Stadionie Narodowym za 70 mln zł Spółka będzie członkiem konsorcjum, które wykona prace przy budowie Stadionu Narodowego w zakresie montażu konstrukcji zadaszeniowej i fasady, wraz z dostawą i montażem konstrukcji pomocniczych oraz dachu szklanego i fasady. Wartość całego kontraktu to 329 mln zł. Słabe pierwsze półrocze dla dzienników Według Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w pierwszym półroczu 2009 roku spadła sprzedaż największych tytułów. Pierwsze miejsce zajmuje Fakt ze sprzedażą na poziomie 474,6 tys. (-6,7%). Gazeta Wyborcza ze sprzedażą w wysokości 387,7 (-7,2%) zajmuje drugie miejsce. Trzecim tytułem jest Super Express z 197,4 tys. (-5,2%). Poza podium znalazła się Rzeczpospolita ze sprzedażą na poziomie 146,5 tys. egzemplarzy (- 9,4%). UOKiK zgodził się na przejęcie 49% udziałów w Infor Biznes ( Gazeta Prawna ) przez Axel Springer ( Dziennik ). Powyższe dane obejmują tzw. rozpowszechnianie płatne razem obejmujące także sprzedaż w ramach której gazety zostały sprzedane po cenie nie niższej niż 30% ceny egzemplarzowej i nie spełniają warunków sprzedaży egzemplarzowej lub prenumeraty. Na przykład są sprzedane przez wydawcę w celu dalszego bezpłatnego rozpowszechniania (np. w samolotach, PKP, hotelach itp.) lub na podstawie umów barterowych w zamian za towary lub usługi. SKOK na Puls Platforma Mediowa Point Group podpisała list intencyjny z Media SKOK Sp. z o.o. w sprawie finansowania transakcji nabycia TV Puls, który otwiera negocjacje szczegółowego porozumienia między stronami dotyczącego warunków udziału Media SKOK w transakcji. Spółka Media SKOK należy do grupy SKOK, która obejmuje szereg podmiotów oferujących m.in. usługi i produkty finansowe i ubezpieczeniowe, w tym Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Wpływy reklamowe stacji telewizyjnych w lipcu Liderem wpływów reklamowych (wg TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl) w lipcu 2009 r. była telewizja Polsat. Stacja zarobiła cennikowo 137 mln złotych (+12,6% r/r), drugie miejsce przypadło TVN, która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 101 mln zł (o 8% mniej niż w 2008 roku). Na trzeciej pozycji znalazła się TVP1 z kwotą 80 mln zł, czyli o 20% wyższą niż rok wcześniej. Dane mają charakter cennikowy, czyli nie uwzględniają udzielanych rabatów. 2

3 Monnari Przychody w lipcu niższe r/r o blisko 29% Spółka opublikowała dane dot. przychodów uzyskanych w lipcu br. Sprzedaż za miniony miesiąc wyniosła 14,4 mln zł i była o 28,7% niższa niż rok wcześniej. Narastająco za okres styczeń-lipiec Monnari uzyskało przychody ze sprzedaży wynoszące 109,7 mln zł (spadek o 10,95% r/r). CP Energia GF Premium Hydrobudowa Polska Pozostałe informacje Spółka CP Energia otrzymała komunikat Działu Operacyjnego KDPW o rejestracji akcji spółki CP Energia oznaczonych kodem PLCPENR Jednocześnie w dniu 4 sierpnia 2009r., spółka CP Energia otrzymała uchwałę zarządu KDPW, który dnia 4 sierpnia 2009r. podjął uchwałę, w której postanowił dokonać w dniu 7 sierpnia 2009r. asymilacji akcji CP Energia oznaczonych kodem PLCPENR00050 z akcjami spółki CP Energia oznaczonymi kodem PLCPENR Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLCPENR Zarząd KDPW stwierdza, że z dniem 7 sierpnia 2009r. kodem PLCPENR00035 oznaczonych jest akcji spółki CP Energia. Zarząd spółki (factor) informuje, że została zawarta umowa faktoringu z Jarosławem Madejowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Polskie Kruszywa Drogowe Jarosław Madejowski (faktorant). Na podstawie umowy emitent jako faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 0,4 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Emitent wspólnie z Alpine Construction Polska (wykonawca) zawarła umowę z CIMOLAI, MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING oraz HIGHTEX (podwykonawca) na wykonanie i montaż całości konstrukcji dachu z pokryciem oraz całościowe wykonanie i montaż pokrycia fasady Stadionu Narodowego w Warszawie. Wartość zawartej umowy wynosi: 329 mln zł. netto Immoeast ZWZA spółki podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do podwyższenia KZ o kwotę co najwyżej ok. 208,46 mln euro w okresie pięciu lat po wpisaniu odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, drogą emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ilości nie przekraczającej sztuk. Konsorcjum Stali Magellan Mostalzab Do spółki wpłynęła rezygnacja Krzysztofa Przybysza z funkcji przewodniczącego i członka RN. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego WZA. Zarząd spółki informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej ok. 11,22 mln PLN. Emitent informuje, iż konsorcjum firm (wykonawca): CIMOLAI (lider konsorcjum), Mostostal Zabrze-Holding, HIGHTEX podpisało znaczącą umowę z konsorcjum firm: Alpine Construction Polska, Hydrobudowa Polska, na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie i montaż całości konstrukcji dachu z pokryciem oraz całościowe wykonanie i montaż pokrycia fasady" Stadionu Narodowego w Warszawie. Wartość umowy wynosi: 329 mln zł netto 05vict Action Anti Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Fundusz informuje, iż opłacił i objął akcji na okaziciela serii D spółki ANTI wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia KZ spółki, w cenie emisyjnej 3,6 zł za akcje, za łączną kwotę ok. 2,48 mln zł. Do spółki wpłynęło zawiadomienie od członka zarządu o zbyciu w okresie od 29 lipca 2009 roku do 3 sierpnia 2009 roku akcji emitenta po średniej cenie 14,07 zł/szt. Sprzedający posiada obecnie sztuk akcji spółki ACTION., co stanowi 4,26 % KZ oraz ogólnej liczby głosów na WZA ACTION. Zarząd spółki w nawiązaniu do sprawy zawarcia umowy pomiędzy istotnymi akcjonariuszami ANTI, tj. Arkadiuszem Rzepą oraz Marcinem Bużantowiczem, Danutą Rzepą, Stanisławem Rzepą a V NFI "Victoria", zawiadamia o powzięciu informacji o opłaceniu i objęciu, w wyniku wykonania ww. umowy, akcji serii D w łącznej liczbie , przez następujące podmioty: 1) V NFI Victoria w liczbie akcji spółki; 2) Winterthur Investments Limited w liczbie akcji spółki; 3) MVK Investments Limited w liczbie akcji spółki. Bank Pekao Członek RN banku zawiadomił zarząd banku o nabyciu w okresie od 28 lipca do 30 lipca 2009 roku akcji banku po średniej cenie 135,61 zł/szt. oraz o zbyciu w tym okresie akcji banku po średniej cenie 135,29 zł/szt. Bankier.pl Duda Quercus TFI działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO zawiadamia emitenta o zmniejszeniu przez fundusz zaangażowania kapitałowego w spółce Bankier.pl. poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki tj.: do poziomu 0%, które nastąpiło w wyniku zbycia akcji spółki. Po zmianie udziału, na dzień 4 sierpnia 2009 roku fundusz nie posiadał akcji spółki. Rafał Abratański - przewodniczący RN emitenta zawiadomił zarząd spółki o nabyciu w dniach 27, 28 i 29 lipca 2009 roku przez DM IDM (osoba blisko związana z zawiadamiającym) sztuk akcji spółki po średniej cenie 1,6 zł/szt. oraz o sprzedaży w tych dniach akcji spółki po średniej cenie 1,63 zł/szt. 3

4 Getin Emitent informuje, że otrzymał od osób pełniących funkcje w organach zarządzających i nadzorujących emitenta, informacje o zbyciu w dniach r. i r. przez osobę blisko z nimi związaną, spółkę Fiolet Powszechny Dom Kredytowy (dalej: Fiolet-PDK), łącznie akcji zwykłych na okaziciela emitenta za łączną cenę ok. 15,17 mln zł. Informacje przekazali Remigiusz Baliński (wiceprzewodniczący RN emitenta oraz przewodniczący RN Fiolet-PDK), Krzysztof Rosiński (prezes zarządu emitenta oraz członek RN Fiolet-PDK), Artur Wiza (członek zarządu emitenta oraz członek RN Fiolet-PDK) oraz Katarzyna Beuch (prokurent emitenta oraz członeke RN Fiolet-PDK). Kompap Spółka otrzymała zawiadomienie, od Waldemara Lipka prezesa zarządu spółki o nabyciu w dniach od 04 sierpnia 2008r. do 05 sierpnia 2008r akcji PPH KOMPAP po cenie w przedziale od 5,74 zł do 5,94 zł za akcję, łącznie za kwotę zł. Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował, że na dzień dzisiejszy posiada łącznie akcji PPH KOMPAP, co stanowi 12,86 % w KZ oraz głosów, co stanowi 12,86 % w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Dodatkowo Waldemar Lipka poinformował, że GRAND, której jest prezesem zarządu, posiada na dzień dzisiejszy akcje PPH KOMPAP, co stanowi 19,69 % w KZ oraz głosów, co stanowi 19,69 % w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Łącznie Waldemar Lipka i spółka Grand (spółka zależna) posiadają akcje PPH KOMPAP, co stanowi łącznie 32,55 % w KZ oraz głosów, co stanowi łącznie 32,55 % w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Liberty Group Pharmena R&C Union Techmex Robert Niczewski informuje spółkę, że w wyniku transakcji sprzedaży, zawartych w dniach i , doszło do zmniejszenia udziału Roberta Niczewskiego w ogólnej liczbie głosów na WZA Liberty Group do poziomu 5,04% w KZ spółki, z którego przysługuje prawo do głosów, co stanowi 5,04% w ogólnej liczbie głosów na WZA Liberty Group. Członek RN spółki zawiadomił o zbyciu sztuk akcji spółki po średniej cenie 27,70 zł oraz o nabyciu przez tego członka RN 4 sztuk akcji spółki po średniej cenie 21,73 zł. Powyższe transakcje na akcjach PHARMENA następowały w okresie od r. do r. Emitent otrzymał zawiadomienie od EVF I Investments o nabyciu w dniu 29 lipca 2009 r akcji spółki R&C Union, uprawniających do głosów na WZ emitenta. Przed powyższą transakcją EVF I Investments zawarł umowę objęcia akcji nowej emisji w podwyższonym KZ emitenta w liczbie akcji serii C o nominalnej wartości 1 zł. Z chwilą dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, która jeszcze nie nastąpiła, powstaną prawa ze zdematerializowanych akcji serii C w wyniku czego EVF I Investments będzie łącznie posiadał akcji emitenta, stanowiących 47,9% KZ oraz uprawiających do głosów na WZ emitenta, co stanowi 47,9% ogólnej liczby głosów. Emitent powziął informację od spółki zależnej Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych o uprawomocnieniu orzeczenia sądu związanego z podwyższeniem KZ spółki zależnej emitenta. Aktualnie KZ spółki Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych wynosi złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej zł każda, z czego Techmex posiada akcji spółki Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych, o łącznej wartości ok. 29,63 mln zł, co stanowi 75,42% ogólnej liczby akcji tej spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Millennium Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, AmerBrokers nabyła na własny rachunek akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,47 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, z uwzględnieniem odkupu dokonanego dnia 29 maja 2009 roku, dnia 30 czerwca 2009 roku oraz dnia 30 lipca 2009 roku, spółka będzie posiadała łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,0% KZ i głosów na WZ. Bank nabył własne obligacje w ilości 100 sztuk po średniej cenie nabycia 1.010,00 PLN. Wszystkie nabyte obligacje zostały umorzone przez bank w dniu 05 sierpnia 2009 r. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Banki BRE Sprzedaj ,90 9,8 29,8 28,9 1,5 1,4 1,3 BZ WBK Kupuj ,80 10,9 26,1 17,9 1,8 1,7 1,5 Handlowy Redukuj ,10 12,4 23,1 15,2 1,3 1,2 1,2 ING BSK Akumuluj ,00 16,4 30,9 20,6 1,5 1,5 1,4 Kredy t Bank Sprzedaj ,85 8,4 36,6 50,1 0,8 0,8 0,8 Millennium Redukuj ,00 9,2 34,9 40,8 1,3 1,2 1,2 Pekao Akumuluj ,00 11,7 17,9 16,4 2,2 2,0 1,7 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Paliwa PGNiG utajniona do: Lotos Kupuj ,24-10,4 8,0 34,3 7,8 6,1 PKN Orlen Akumuluj ,40-11,4 7,2 28,9 6,0 5,7 Chemia Police w trakcie aktualizacji Puławy * w trakcie aktualizacji TMT Agora Akumuluj ,00 10,3 8,7 7,9 3,9 3,5 3,2 Cy f rowy Polsat Sprzedaj ,68 16,4 15,4 14,7 12,3 11,2 10,5 Telekomunikacja utajniona do: TVN Akumuluj ,00 10,2 11,4 9,6 7,1 7,0 6,5 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,50 12,8 9,0 10,9 3,5 2,4 3,1 Energomontaż Płn. Kupuj ,50 18,3 14,3 12,8 9,4 8,9 7,4 Elektrotim Kupuj ,50 11,9 14,4 23,6 3,9 4,5 6,7 PA Nov a Kupuj ,50 14,0 11,6 12,5 11,0 7,9 5,2 Polimex Mostostal Kupuj ,30 14,1 11,6 12,7 7,8 6,8 6,9 Projprzem Kupuj ,00 8,2 9,1 11,1 4,1 4,2 5,0 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,05 60,6 11,3 20,3 10,9 4,8 6,9 Grajewo Redukuj , ,2 5,9 6,9 7,2 Mondi Świecie Redukuj ,40 16,3 10,5 11,3 8,5 6,5 6,4 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,20 12,6 11,6 11,3 9,5 8,2 7,6 PGF Kupuj ,10 13,6 8,9 8,0 9,0 7,3 7,1 Torf arm Kupuj ,00 18,2 12,6 7,3 8,9 6,7 4,8 Spożywczy AmRest Akumuluj ,20 16,8 20,3 13,7 9,2 7,7 7,1 Mieszko Akumuluj ,04 15,3 11,6 9,2 6,2 5,5 5,1 Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji Ceramika Nowa Gala Kupuj ,85 8,3 11,5 10,9 5,3 6,8 7,1 Kęty Neutralnie ,02 12,4 12,8 10,8 4,5 5,2 4,7 KGHM w trakcie aktualizacji Oponeo.pl utajniona do: Orbis Sprzedaj , ,4 11,0 12,2 Qumak-Sekom Akumuluj ,50 7,7 8,3 14,6 3,9 4,5 7,1 Sonel utajniona do: TIM utajniona do: Trav elplanet.pl w trakcie aktualizacji * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5