Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Piątek Indeksy GPW WIG otw ,0-0,1% WIG zam ,0 0,5% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 20 otw ,4-0,1% WIG 20 zam ,0 0,5% FW20M11 otw ,0 0,0% FW20M11 zam ,0 0,6% mwig40 otw ,9-0,1% mwig40 zam ,8 0,5% Najw iększe w zrosty kurs zmiana POLREST 0,65 +47,7% ZETKAMA 17,94 +11,2% PCGUARD 3,17 +8,2% HELIO 16,75 +7,6% PLAZACNTR 4,19 +6,9% Najw iększe spadki kurs zmiana MIDAS 1,77-46,7% ONE2ONE 4,54-9,2% FON 0,40-4,8% YAWAL 11,25-4,5% DGA 3,35-4,3% Najw yższe obroty kurs obrót KGHM 183, PKOBP 43, PEKAO 165, ORBIS 39, TAURONPE 6, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,9 1,9% RTS 2 026,8-0,1% PX ,9 1,2% DJIA ,6 0,7% NASDAQ 2 736,4 1,4% S&P ,7 0,9% DAX XETRA 6 933,6 1,9% FTSE 5 880,9 1,5% CAC 3 968,8 1,4% NIKKEI 9 536,1 1,1% HANG SENG ,8 0,8% Najważniejsze informacje: PGNiG - URE zakłada, iż podwyżka cen gazu będzie łagodna Lotos - Wkrótce rozmowy o refinansowaniu części zadłużenia PKN Orlen - Powołanie nowego zarządu Asseco Poland - Sapiens ma list intencyjny z FIS Software oraz IDIT Technologies Asseco Poland - Umowę o wartości 9,75 mln zł z PSE Operator KGHM - Dywidenda z zysku za 2010 rok była bliżej 50% KGHM - Zainteresowanie dalszym zakupem Tauronu TPSA - Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł BZ WBK - Wypłata dywidendy Enea - Wzrost przychodów i sprzedaży Enea - Możliwy udział w upublicznieniu ZE PAK Enea - Spadek marż w segmencie sprzedaży w '11 Enea - Wypłata 30-60% zysku na dywidendę zapewni spółce normalny rozwój ZUK Stąporków - Podniesienie prognoz na 2011 rok Gino Rossi - Wojas przeciwny fuzji Gino Rossi i Kazara Idea TFI - Plan wypłaty dywidendy po 0,43 zł na akcję MNI - Umowa sprzedaży spółki Telestar za 76 mln zł Orco - Przychody wzrosną do mln euro w 11 r Pozostałe informacje: Action Calatrava Capital Hawe Hyperion Netia NFI EMF Swissmed TelForceOne Ceny kauczuku naturalnego - Tokyo Commodity Exchange Waluty i surow ce zmiana WIBOR 3m (%) 4,08-0,2% EUR/PLN 4,015-0,4% USD/PLN 2,832-1,1% EUR/USD 1,418 0,6% miedź (USD/t) 9 727,0 2,5% miedź (PLN/t) ,3 3,1% ropa Brent (USD/bbl) 115,58 0,5% Wykres dnia: Ceny kauczuku Po spadku do 4 miesięcznego dołka ceny kauczuku wzrosły prawie o 30% w reakcji na deklaracje głównych producentów (Tajlandia, Malezja, Indonezja) o ograniczeniu eksportu. Na ostatniej sesji jednak zaczęły ponownie spadać w obawie, iż popyt z Chin nie będzie wystarczający, aby podtrzymać dalszy wzrost cen. Ponieważ kauczuk naturalny i syntetyczny są substytutami spadek cen kauczuku naturalnego będzie pociągał za sobą spadek cen kauczuku syntetycznego. Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje PGNiG Lotos URE zakłada, iż podwyżka cen gazu będzie łagodna URE spodziewa się, że zmiany cen gazu od czerwca będą w miarę łagodne. Marek Woszczyk, p.o. prezesa URE powiedział, iż jest optymistą i uważa, że ceny ropy spadną, a w ślad za tym sytuacja na rynku gazu poprawi się. Ostatni wniosek o podwyżkę taryfy był dwucyfrowy. Dla ostatecznych odbiorców podwyżka byłaby jednak jednocyfrowa. Zdaniem Marka Woszczyka należy przyzwyczaić się do zmienności cen ropy. Jego zdaniem do czasu ustabilizowanie się sytuacji w Libii ropa może kosztować ok. 110 dolarów za baryłkę, natomiast raczej nie będzie drożała bardziej, bo to groziłoby wejściem gospodarki światowej w okres ponownej stagnacji. Jak widać ceny ropy naftowej utrzymujące się na wysokich poziomach stanowią wystarczający argument, aby podwyżka cen gazu miała miejsce w kolejnych miesiącach. Nie będzie ona zapewne duża, ale zawsze pozwoli na neutralizację rosnących cen zakupu gazu z importu. Informacja POZYTYWNA (M.Kalwasińska) Wkrótce rozmowy o refinansowaniu części zadłużenia Grupa Lotos w ciągu trzech-czterech miesięcy odbędzie rozmowy z bankami w sprawie refinansowania 400 mln USD kredytu i podejmie decyzję, w jaki sposób będzie refinansować dług. Na podjecie tej decyzji Lotos ma czas do grudnia br. Chodzi o kredyt na sfinansowanie zakupu zapasów ropy zaciągnięty w PKO BP, Pekao SA, Rabobanku i BRE. Termin jego spłaty przypada na koniec grudnia 2011 roku. Informacja NEUTRALNA (M.Kalwasińska) PKN Orlen Powołanie nowego zarządu Rada Nadzorcza PKN Orlen wybrała Jacka Krawca na stanowisko prezesa PKN Orlen. Do zarządu spółki powołano także Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko wiceprezesa zarządu, Krystiana Patera (członek zarządu), Grażynę Piotrowską - Oliwa (członek zarządu) i Marka Serafina (członek zarządu). PKN podał, ze Grażyna Piotrowska - Oliwa została powołana na wniosek Ministra Skarbu Państwa na podstawie zapisów statutu PKN Orlen. Jacek Krawiec, Sławomir Jędrzejczyk, Krystian Pater i Marek Serafin pełnią funkcje członków zarządu w obecnej kadencji. Wybrany zarząd rozpocznie działalność od początku nowej kadencji, tj. po WZA spółki, które przyjmie sprawozdanie za rok Spółka podała, że Rada Nadzorcza zdecydowała także o kontynuowaniu konkursu na stanowisko członka zarządu ds. Wydobycia Ropy, we współpracy z wcześniej wybranym doradcą personalnym. Asseco Poland Sapiens ma list intencyjny z FIS Software oraz IDIT Technologies Sapiens International Corporation N.V., spółka z grupy Formula System przejętej przez Asseco Poland w 2010 roku, podpisał niewiążący list intencyjny w sprawie połączenia z firmami FIS Software Ltd. oraz IDIT I.D.I. Technologies Ltd. List intencyjny przewiduje wypłatę łącznie ok. 75 mln USD dla spółek FIS Software i IDIT I.D.I. Technologies w formie gotówki, akcji Sapiens oraz opcji zakupu akcji Sapiens. Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od spełnienia wielu warunków obejmujących ukończenie badania due diligence, podpisanie przyrzeczonej umowy oraz uzyskanie stosownych zgód ze strony spółek i stron trzecich. Proponowana transakcja umożliwi synergię pomiędzy łączącymi się firmami oraz zbudowanie komplementarnej oferty. W wyniku tej transakcji może powstać podmiot, który będzie dążyć do uzyskania pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla sektora ubezpieczeń na świecie, w oparciu o kompleksowe rozwiązania informatyczne wdrażane przez ekspertów, szeroką bazę klientów oraz silną pozycję finansową. Asseco Poland Umowę o wartości 9,75 mln zł z PSE Operator Asseco Poland podpisało z PSE Operator umowę o wartości 9,75 mln zł brutto dotyczącą świadczenia usług serwisowych oraz utrzymaniowych oprogramowania SIRE. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych w zakresie warstwy aplikacji biznesowych, utrzymania ciągłości realizacji funkcji systemu oraz usług serwisu profilaktycznego dotyczących Systemu Informatycznego Rynku Energii Elektrycznej (SIRE). Kontrakt został zawarty na okres trzech lat, a jego realizacja rozpocznie się 16 kwietnia 2011 roku. PAP na początku marca informowała, że w przetargu organizowanym przez PSE Operator jako najkorzystniejsza została oferta Asseco Poland. Producentem systemu SIRE jest Winuel, który w grudniu połączył się z Sygnity. Sygnity ma z PSE Operator umowę na świadczenie usług serwisu rozszerzonego i serwisu profilaktycznego w zakresie warstwy aplikacji biznesowych oprogramowania SIRE oraz usług utrzymania ciągłości realizacji funkcji SIRE. Umowa ta będzie obowiązywała do czasu rozpoczęcia świadczenia tych usług przez Asseco Poland. KGHM Dywidenda z zysku za 2010 rok była bliżej 50% Zarząd KGHM skłania się ku temu, by dywidenda była bliżej 50% ubiegłorocznego zysku, a zatem w górnych granicach widełek. Spółka przed WZA w sprawie podziału zysku może poinformować o konkretnych planach akwizycyjnych. 2

3 KGHM Zainteresowanie dalszym zakupem Tauronu Prezes KGHM Herbert Wirth poinformował, że KGHM będzie dalej kupował Tauron, aby zwiększyć w nim udział do 11,32%. Nie jest natomiast zainteresowany objęciem akcji w publicznej ofercie ZE PAK. W czerwcu 2010 roku KGHM informował, że zamiar zakupu akcji Tauron jest związany z realizacją strategii KGHM na lata , która to przewiduje dywersyfikację źródeł przychodu oraz wejście w branżę energetyczną. TPSA Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł Grupa TP SA podpisała przedwstępną umowę sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł. Spółka szacuje dodatni wpływ tej transakcji na zysk brutto grupy w 2011 roku na około 1,2 mld zł. Wyniki TP Emitel podlegały pełnej konsolidacji w wynikach Grupy TP. Kwota transakcji przewyższa wartość aktywów netto TP Emitel w skonsolidowanym bilansie Grupy TP, która na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 0,5 mld zł. Szacowana nadwyżka, w kwocie ok. 1,2 mld zł, wpłynie dodatnio na zysk brutto Grupy TP w 2011roku. TP poinformowała, że sprzedaż jest elementem strategii zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy TP SA. BZ WBK Wypłata dywidendy Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy BZ WBK w wysokości 8 zł na akcję jest 9 maja, a dniem wypłaty jest 23 maja. BZ WBK planuje przeznaczyć z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę 584,6 mln zł, co da 8 zł dywidendy na akcję. W 2010 roku zysk netto banku wyniósł 916,8 mln zł. Z zysku za 2009 rok bank przeznaczył na dywidendę 292 mln zł, co dało 4 zł dywidendy na akcję. WZA banku zwołano na 20 kwietnia. Dziś mija ostatni dzień wezwania na akcje BZ WBK ogłoszonego przez Santandera. Enea Wzrost przychodów i sprzedaży Prezes Maciej Owczarek oczekuje, że przychody i sprzedaż netto będę rosły w podobnym tempie jak gospodarka kraju. Dodaje, że marże w tym roku mogą spaść. Prezes nie wykluczył wzięcia udziału w upublicznieniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Enea Możliwy udział w upublicznieniu ZE PAK Prezes Maciej Owczarek powiedział, że Enea nie wyklucza wzięcia udziału w upublicznieniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Priorytetem spółki jest jednak budowa bloku w Kozienicach oraz rozwój poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Enea pracuje nad kilkoma projektami akwizycyjnymi farm wiatrowych. MSP w połowie marca zrezygnowało z negocjacji dotyczących sprzedaży ZE PAK Rafako i planuje w drugim półroczu 2011 ofertę publiczną PAK-u i debiut na GPW. MSP chce sprzedać 50% akcji ZE PAK oraz 85% dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Poza Skarbem Państwa akcjonariuszem ZE PAK jest należący do Solorz-Żaka Elektrim, który ma ponad ma 47% kapitału i kontrolę operacyjną nad PAK-iem. Do 2020 r. spółka planuje mieć od 300 do 350 MW w farmach wiatrowych i od 50 do 100 MW w biogazowniach. Enea Spadek marż w segmencie sprzedaży w '11 Prezes Maciej Owczarek powiedział, że Enea przewiduje, że w br. nastąpi spadek marż w segmencie sprzedaży. Wyniki spółki powinny być jednak w 2011 r. nie gorsze niż w roku Po czterech kwartałach 2010 r. Enea zanotowała ponad 621 mln zł zysku netto. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 694,3 mln zł, a przychody sięgnęły 7,8 mld zł. Enea Wypłata 30-60% zysku na dywidendę zapewni spółce normalny rozwój Prezes Maciej Owczarek powiedział, że wypłata przez Eneę 30-60% zysku na dywidendę zapewni spółce normalny rozwój. Wcześniej Jan Bury, wiceminister Skarbu Państwa informował, że dywidenda z Enei może wynieść min. 30% ubiegłorocznego zysku. Z zysku za 2009 rok Enea wypłaciła 167,75 mln zł dywidendy, co dawało 0,38 zł dywidendy na akcję i stanowiło 55% jednostkowego zysku spółki. ZUK Stąporków Podniesienie prognoz na 2011 rok Szef rady nadzorczej spółki Lech Pasturczak powiedział, iż Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków po drugim kwartale mogą podwyższyć prognozy na 2011 rok w związku z rosnącą liczbą zamówień. Obecne szacunki zakładają osiągnięcie przez spółkę w bieżącym roku 63 mln zł przychodów ze sprzedaży i 5 mln zł zysku netto. Dodał, że spółka zleca na zewnątrz część prostych prac, żeby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu ze strony rynku. W 2010 roku ZUK Stąporków miały 2,1 mln zł zysku netto, 2,86 mln zł zysku operacyjnego i 47,8 mln zł przychodów. Pasturczak poinformował, że spółka zrezygnowała z planowanej wcześniej emisji akcji, z której miała pozyskać około 15 mln zł. Środki miałyby zostać przeznaczone na inwestycje, w tym budowę hali z nowoczesną linią do produkcji carbiopelletu. Koszt inwestycji szacowany jest na 16,6 mln zł, przy czym spółka otrzymała ok. 7,8 mln zł dofinansowania do projektu ze środków unijnych. 3

4 Gino Rossi Wojas przeciwny fuzji Gino Rossi i Kazara Wiesław Wojas sprzeciwia się fuzji Gino Rossi i Kazara. Prezes Wojas powiedział, że jeśli przejęcie doszłoby do skutku, to nie widzi miejsca dla siebie w tworzonej grupie. Jego 9,5% pakiet akcji Gino Rossi może wystarczyć, do zablokowania uchwały dotyczącej emisji akcji, którymi obuwnicza firma miałaby płacić za Kazara. Wg analityków wątpliwości budzi również cena Kazara, która wydaje się być wysoka, choć mogą ją uzasadnić korzyści z połączenia. Zdaniem Prezesa Wiesława Wojasa zarządzanie dwiema markami z tej samej półki cenowej nie będzie korzystne. Idea TFI Plan wypłaty dywidendy po 0,43 zł na akcję Idea TFI planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 5,9 mln zł zysku netto za 2010 rok oraz 0,94 mln zł z kapitału rezerwowego, co dałoby 0,43 zł na akcję dywidendy. Propozycja wymaga jeszcze akceptacji rady nadzorczej oraz podjęcia stosownych uchwał przez zwyczajne walne zgromadzenie Idea TFI. MNI Umowa sprzedaży spółki Telestar za 76 mln zł MNI zawarł z Hyperionem umowę sprzedaży 100% akcji spółki Telestar za 76 mln zł i zgodnie z nową strategią Hyperion będzie zajmował się teraz budową i rozwojem oferty treści multimedialnych, a konsolidacją aktywów telekomunikacyjnych w grupie MNI będzie zajmował się MNI Telecom. Hyperion, którego 32,98% akcji ma MNI, był do niedawna ogólnopolskim operatorem świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, usług głosowych i telewizyjnych, ale odsprzedał w ostatnim czasie swoje spółki zależne na rzecz MNI Telecom. MNI podało, że teraz to MNI Telecom, a nie Hyperion zajmie się konsolidacją aktywów telekomunikacyjnych grupy MNI, a Hyperion otrzyma za spółki (i udziały w spółkach) ok. 146 mln zł, płatne w ciągu 12 miesięcy. Umowa sprzedaży Telestar, który jest nadawcą kanału telewizyjnego itv, na rzecz Hyperiona wchodzi w życie 1 kwietnia 2011 roku, a transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Hyperiona. Przychody Telestar sięgają ok. 15 mln zł rocznie, a zysk EBITDA wynosi ok. 6 mln zł. Orco Przychody wzrosną do mln euro w 11 r Grupa Orco, która w 2010 roku miała 314,7 mln euro przychodów spodziewa się, że w 2011 roku wzrosną one do mln euro włączając potencjalną sprzedaż budynku Sky Office w Dusseldorfie. W 2010 roku zysk netto Orco wyniósł 233,5 mln euro, podczas gdy w 2009 roku spółka miała 250,6 mln euro straty. Pozostałe informacje Action Calatrava Capital Hawe Hyperion Netia NFI EMF Swissmed TelForceOne RN spółki do zbadania sprawozdania finansowego spółki ACTION oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wybrała Firmę BDO. Spółka powiadomiła spółkę Techmex w upadłości likwidacyjnej o rezygnacji z planowanej inwestycji kapitałowej Techmex. Spółka zależna HAWE Budownictwo zawarła umowę na utrzymanie, usuwanie uszkodzeń i eksploatację infrastruktury teletechnicznej oraz sieci energetycznej z Telefonią DIALOG. Szacunkowe przychody HAWE Budownictwo z tytułu umowy w okresie 3 lat mogą wynieść ok. 30 mln zł netto. Spełnił się warunek zawieszający wyrażenia zgody przez spółkę Powszechna Agencja Internet "PAI" na zawarcie w dniu 10 marca 2011r. pomiędzy spółką a MNI Telecom umowy sprzedaży akcji Powszechnej Agencji Internet "PAI", o wartości nominalnej ok. 0,28 mln zł, stanowiących 56% w KZ tej spółki, za cenę ok. 2,12 mln zł. Trzeci członek zarządu spółki złożył list realizujący, wykonując opcji przyznanych na podstawie planu premiowania akcjami Netii zatwierdzonego przez RN spółki dnia 28 czerwca 2002 roku. Wartość odniesienia wykonywanych opcji wynosiła 3,50 PLN. Spółka wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości PLN 25 mln w ilości 250 obligacji dyskontowych. Spółka zależna Swissmed Development otrzymała postanowienie sądu o: 1) odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego składającej się z trzech działek gruntu, działki nr 1/30 o powierzchni 6.574m2 i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej; 2) wpisie dwóch hipotek umownych i dwóch hipotek kaucyjnych w nowo powstałej w wyniku ww. odłączenia księdze wieczystej, obciążających nieruchomość będącą współwłasnością Swissmed Development; 3) wpisie w nowo powstałej księdze wieczystej, jako współwłaścicieli: a) Swissmed Development, b) Euro Mall Targówek. W związku z powzięciem podejrzeń o zaistnieniu działań stanowiących manipulację kursem akcji TelForceOne, zarząd spółki w dniu 24 marca 2011 roku zawiadomił o swoich podejrzeniach KNF oraz złożył wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 4

5 Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Action LSI Software Spółka zwołuje ZWZA ACTION, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godzinie w lokalu ACTION przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ; 1) Grzegorz Siewiera - 85,84% na tym NWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Cersanit Synthos w wyniku zbycia akcji emitenta obecnie nie posiada akcji Cersanit, a spółka zależna od Synthos Synthos Dwory posiada akcji emitenta stanowiących 7,8 % KZ i głosów na WZA emitenta. Marvipol Synthos Dwory po dokonaniu rozliczenia transakcji pakietowej nabycia akcji Cersanit w dniu 23 marca 2011 r. posiada akcji emitenta stanowiących 7,8 % KZ i ogólnej liczby głosów na WZA emitenta Andrzej Nizio prezes zarządu emitenta zawiadomił, że osoba obowiązana w dniu 23 marca nabyła akcji emitenta po średniej cenie 9,11 zł./szt. Polimex-Mostostal Pioneer Pekao Investment Management zawiadomił emitenta w imieniu Pioneer FIO o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 10,007% całkowitej liczby głosów na WZ Polimex-Mostostal w wyniku nabycia w dniu 17 marca 2011 r. akcji spółki. Obecnie Pioneer Pekao Investment Management, w imieniu Pioneer FIO, zawiadomił, że Pioneer FIO posiada szt. akcji Polimex-Mostostal, co stanowi 10,007% KZ spółki i ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Tauron Polska Energia Podmiot, w którym członek RN spółki jest członkiem organu nadzorującego, w dniu 18 marca 2011 r. nabył łącznie akcji spółki po średniej cenie 6,14 zł./szt. 5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 20,9 14,7 1,9 2,0 1,8 Handlowy * zawieszona ,2 17,4 14,1 1,9 1,9 1,8 ING BSK* zawieszona ,4 14,4 12,6 2,1 2,0 1,8 Kredy t Bank* zawieszona ,5 23,0 14,1 1,4 1,6 1,5 Millennium* zawieszona ,4 21,2 15,1 1,5 1,6 1,5 Pekao* zawieszona ,6 17,0 13,9 2,3 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj , ,4 5,3 3,4 PGNiG Kupuj ,38 18,5 10,2 10,3 8,3 5,7 5,1 PKN Orlen Redukuj ,19 17,0 9,9 12,3 8,8 6,1 6,6 Puławy ** Kupuj ,81 11,0 23,5 15,4 4,8 24,1 10,7 Sy nthos Redukuj ,64 33,0 27,0 28,0 17,5 14,1 14,0 Pozostałe Mispol Kupuj ,10-13,0 11,1 13,0 7,8 7,2 Netmedia Kupuj ,95 16,1 15,8 11,8 20,1 11,4 12,7 Oponeo.pl Kupuj ,29 89,2 24,1 16,4 33,8 13,2 10,1 Polimex Mostostal* zawieszona ,5 15,3 12,0 7,9 7,6 7,0 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,6 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6