Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Transkrypt

1 Środa Indeksy GPW WIG otw ,3 0,1% WIG zam ,6-0,4% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 20 otw ,7 0,1% WIG 20 zam ,5-0,5% FW20U11 otw ,0 0,2% FW20U11 zam ,0-0,3% mwig40 otw ,0 0,3% mwig40 zam ,7 0,2% Największe wzrosty kurs zmiana IGROUP 0,55 31,0% MONNARI 2,77 17,9% POLCOLORIT 0,29 7,4% EKOEXPORT 6,82 7,4% MIDAS 1,75 7,4% Największe spadki kurs zmiana NOVITA 25,50-10,5% PROCHNIK 0,44-10,2% JAGO 0,48-9,4% PBSFINANSE 0,86-7,5% KOMPAP 8,75-6,9% Najwyższe obroty kurs obrót JSW 136, KGHM 187, PKOBP 41, PZU 379, PEKAO 157, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,7-0,7% RTS 1 989,5 0,1% PX ,0-1,6% DJIA ,3-0,7% NASDAQ 2 840,0-0,1% S&P ,9-0,4% DAX XETRA 7 349,5 0,1% FTSE 5 929,7 0,1% CAC 3 787,9-0,7% NIKKEI ,6-0,6% HANG SENG ,2-0,1% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,60 0,0% EUR/PLN 3,999-0,3% USD/PLN 2,756-1,2% EUR/USD 1,451 0,9% miedź (USD/t) 9 655,0-0,2% miedź (PLN/t) ,5 0,3% ropa Brent (USD/bbl) 117,75 0,3% Wykres dnia: Synthos Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost Synthosu. Na wykresie pojawiła się długa biała świeca sugerująca kontynuację trendu wzrostowego po wybiciu się z konsolidacji w drugiej połowie ubiegłego tygodnia. Minimalny zasięg ruchu należy szacowad na 6,50 zł, ale nie można wykluczyd wzrostów w okolicę 7,50 zł. Najważniejsze informacje: TPSA - Zysk netto 995 mln PLN wobec 840 mln PLN konsensusu w II kw. BZ WBK - Zysk netto o 10% lepszy od oczekiwao Kompania Węglowa - Blisko 350 mln PLN zysku w pierwszym półroczu Bogdanka - Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy PKN Orlen - Temat sprzedaży Anwilu ponownie wraca ZA Puławy - Sprzedaż 5,2 tys. udziałów w Gdaoskich Fosforach za 10,7 mln PLN PGNiG - Dalkia, PGNiG składają oferty na aktywa Vattenfalla Sektor energetyczny - Dalkia kupi SPEC za 1,44 mld PLN Handel detaliczny - Sprzedaż detaliczna w VI wzrosła o 10,9% r/r KOV - Oczekiwanie stabilizacji produkcji gazu z odwiertu M-19 w 2011 r Graal, Seko - Plany połączenie trzech podmiotów Trans Polonia - Podniesienie prognozy zysku netto na 2011 rok do 2,95 mln PLN Wydarzenia dnia: BOGDANKA - Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,40 PLN na akcję) TP - Raport za I półrocze Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego September October November December 2011 February March April May June July Augus Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje TPSA Zysk netto 995 mln PLN wobec 840 mln PLN konsensusu w II kw. Zysk netto grupy TP SA w drugim kwartale 2011 roku wzrósł do 995 mln PLN z 325 mln PLN rok wcześniej, wobec 840 mln PLN konsensusu. Zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 1,151 mld PLN wobec 507 mln PLN rok wcześniej i wobec 1,172 mld PLN konsensusu. EBITDA wzrosła o 45,7% do 2,144 mld PLN wobec 2,133 mld PLN konsensusu. Skorygowana (o zysk na sprzedaży TP Emitel) marża EBITDA wyniosła 37,3% wobec 36-36,9% rok wcześniej. Przychody telekomu zmniejszyły się w drugim kwartale 2011 roku o 4,9% r/r do 3,790 mld PLN wobec 3,798 mld PLN konsensusu. Wolne przepływy pieniężne netto wyniosły 507 mln PLN. Spółka podtrzymała cel całoroczny na poziomie co najmniej 2,4 mld PLN. Zarząd TP będzie proponował przeznaczenie około połowy wpływów ze sprzedaży TP Emitel na skup akcji własnych, w kwocie 800 mln PLN. Grupa TP w czerwcu sfinalizowała sprzedaż swojej spółki zależnej, TP Emitel za 1,73 mld PLN, a zysk na sprzedaży wyniósł 1,2 mld PLN. (W.Giller) BZ WBK Zysk netto o 10% lepszy od oczekiwao Zysk netto grupy BZ WBK w drugim kwartale 2011 roku wyniósł 370,9 mln PLN i okazał się o 10% lepszy od oczekiwao rynku, który spodziewał się 336 mln PLN. Wynik odsetkowy wyniósł 502 mln PLN i okazał się zgodny z szacunkami rynku. Wynik z prowizji wyniósł 349 mln PLN i również był również zgodny z oczekiwaniami rynku. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 79 mln PLN wobec oczekiwanych 85 mln PLN. Bank zanotował marginalny wzrost wolumenów kredytowych r/r (+1,5%) głównie za sprawą stagnacji w segmencie instytucjonalnym. W segmencie detalicznym portfel kredytowy wzrósł o 7% r/r. Od początku roku cały portfel wzrósł o 5,8%. Bank utrzymał stabilny poziom jakości portfela. Wskaźnik kredytów nieregularnych utrzymał się na zbliżonym poziomie do poprzedniego kwartału i wyniósł 6,7%. Wskaźnik pokrycia rezerwami portfela kredytów nieregularnych poprawił się w stosunku do kooca ubiegłego roku do 50%. (G.Zawada) Kompania Węglowa Blisko 350 mln PLN zysku w pierwszym półroczu 349,2 mln PLN zysku netto wypracowała w pierwszym półroczu 2011 r. Kompania Węglowa. To najlepszy od lat wynik tej największej górniczej spółki, która cały ubiegły rok zamknęła zyskiem zbliżonym do 31 mln PLN. We wtorek spółka opublikowała swoje wyniki za pierwsze półrocze. Wydobycie węgla wyniosło 19,6 mln ton; na każdej tonie sprzedanego surowca firma zarobiła niespełna 43 PLN. Zysk brutto wyniósł 543,5 mln PLN. Lepsze wyniki to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży węgla o prawie 10% oraz wzrostu jego średnich cen o ponad 21% (dominujący w KW węgiel energetyczny zdrożał o 9,3%). Przełożyło się to na wyższe od ubiegłorocznych przychody, a tym samym - przy porównywalnych kosztach - na większe zyski. Na cały 2011 r. spółka zakładała wydobycie ok. 40 mln ton węgla. W związku z dużym zapotrzebowaniem spółka chciałaby jednak zwiększyd wydobycie o ok. 800 tys. ton. Zachętą do zwiększania wydobycia mają byd m.in. dodatkowe środki na płace dla pracowników tych kopalo, które przekroczą plan. Jak podał w ubiegłym tygodniu resort gospodarki, od początku roku do kooca maja wszystkie spółki węglowe należące do Skarbu Paostwa (w tym KW) wypracowały ponad 1,1 mld PLN zysku netto. To niemal tyle, ile w całym ubiegłym roku. Dało to górnictwu przychody wyższe o ponad 3,1 mld PLN, a tym samym większe zyski ze sprzedaży węgla. Średnia cena zbytu węgla energetycznego wyniosła w ciągu pięciu miesięcy roku 274,23 PLN. (A.Iwaoski) Bogdanka Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy Dzisiaj pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,40 PLN na akcję (stopa dywidendy 1,2%) zostanie wypłacona 26 sierpnia br. (A.Iwaoski) PKN Orlen Temat sprzedaży Anwilu ponownie wraca Sławomir Jedrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen powiedział w gazecie Parkiet, iż PKN Orlen ma w planach wystawid na sprzedaż wydzielone linie biznesowe Anwilu. Chce się pozbyd głównie instalacji nawozowej, która odpowiada za ponad jedną trzecią przychodów firmy. Zdaniem Jędrzejczyka częśd nawozowa Anwilu wzbudza zainteresowanie inwestorów. Wydaje się, iż najbardziej prawdopodobnym kandydatem na rynku polskim do zakupu części nawozowej Anwilu stałyby się Z.A. Puławy (M. Kalwasioska) 2

3 ZA Puławy Sprzedaż 5,2 tys. udziałów w Gdaoskich Fosforach za 10,7 mln PLN Resort Skarbu Paostwa sprzedał Z. A. Puławy udziałów, stanowiących około 8,97% kapitału zakładowego, spółki Gdaoskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory", za cenę ok. 2,06 tys. PLN za udział, czyli łącznie ponad 10,7 mln PLN. Umowę w tej sprawie podpisano we wtorek. Transakcja kupna udziałów jest uzależniona od uzyskania zgody walnego zgromadzenia Z. A. Puławy. Wcześniej ZA Puławy kupiły od Ciechu udziałów GZNF "Fosfory", stanowiących 89,46% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki, za 107,2 mln PLN. (M. Kalwasioska) PGNiG Dalkia, PGNiG składają oferty na aktywa Vattenfalla Jak poinformowała agencja Reutera, francuska spółka energetyczna Dalkia oraz PGNiG, są wśród inwestorów, którzy składają oferty wiążące na aktywa szwedzkiego Vattenfalla w Warszawie. Termin składania ofert wiążących na Vattenfall mija pod koniec tego tygodnia. Dalkia we wtorek podpisała umowę w sprawie zakupu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (SPEC) za 1,44 mld PLN. PGNiG zwiększyło niedawno program emisji obligacji do pięciu miliardów złotych, aby móc przyjrzed się większym akwizycjom. Analitycy wyceniają warszawską spółkę ciepłowniczą należącą do Vattenfala na 2-2,5 mld PLN. Pod koniec maja źródła informowały Reutera, że na krótkiej liście chętnych na polskie aktywa Vattenfalla jest co najmniej czterech inwestorów. Oprócz PGNiG źródła wymieniały też Tauron Polska Energię SA, Pentę Investments oraz Kulczyk Investments. Sektor energetyczny Dalkia kupi SPEC za 1,44 mld PLN Koncern energetyczny Dalkia Polska podpisał przedwstępną umowę kupna Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za 1,44 mld PLN. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży ok. 85% akcji SPEC podpisana została 26 lipca. Do jej finalizacji niezbędna jest zgoda Rady Warszawy oraz zgoda Komisji Europejskiej. Władze miasta przedstawią radnym szczegóły umowy na najbliższej sesji Rady Miasta, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie akcji SPEC. 15% akcji SPEC otrzymają nieodpłatnie jej pracownicy. Będzie to możliwe zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez miasto stołeczne Warszawa pierwszej akcji SPEC. W tym tygodniu Dalkia Polska rozpocznie rozmowy z pracownikami spółki w sprawie pakietu socjalnego. (S.Ozga) Handel detaliczny Sprzedaż detaliczna w VI wzrosła o 10,9% r/r Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, a mdm wzrosła o 1,4%. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w czerwcu o 6,4% r/r. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w czerwcu r/r wzrosła średnio o 12,1%, a m/m o 2,6%. (W.Giller) KOV Oczekiwanie stabilizacji produkcji gazu z odwiertu M-19 w 2011 r Kulczyk Oil Ventures oczekuje, że do kooca 2011 roku produkcja gazu z odwiertu M-19 na Ukrainie ustabilizuje się na poziomie 4,0 mln stóp sześciennych dziennie (MMcf/d). Oczekiwana cena sprzedaży za tysiąc stop sześciennych (Mcf) w II kwartale 2011 r. wynosiła około 9 USD, szacowany netback wyniósł 5,80 USD za Mcf, w porównaniu do 4,77 USD/Mcf w I kwartale 2011 r. Ostateczne dane finansowe dla grupy kapitałowej KOV zostaną opublikowane w połowie sierpnia. Graal, Seko Plany połączenie trzech podmiotów Według informacji Parkietu prezes Seko Kazimierz Kustra zaproponował projekt polegający na scaleniu segmentów marynat Seko, Superfisha oraz Contimaxu pod przewodnictwem Seko. Ze źródeł zbliżonych do spółki Seko wynika, iż propozycję trójstronnego spotkania złożył Bogusław Kowalski, prezes Graala. Zdaniem prezesa Contimaxu próby połączenia trzech firmy wydłużają proces konsolidacji i komplikują sprawę. Nie podjął jeszcze decyzji czy przystąpi do trójstronnych rozmów pomiędzy Seko, Superfishem a Cotnimaxem. Trans Polonia Podniesienie prognozy zysku netto na 2011 rok do 2,95 mln PLN Trans Polonia, świadcząca usługi transportowo-logistyczne, podniosła prognozy zysku netto na 2011 rok do 2,95 PLN z 2,45 mln PLN zakładanych wcześniej. Bez zmian pozostała natomiast prognoza przychodów Trans Polonii na 2011 rok. Wynosi ona nadal 38 mln PLN. 3

4 Pozostałe informacje Barlinek Budimex DM IDM Ferro Polcolorit TPSA Wikana Emitent otrzymał podpisane przez drugą stronę aneksy do umowy kredytu z dn. 31 grudnia 2008 r. o kredyt w rachunku bieżącym zawartej pomiędzy emitentem oraz Barlinkiem Inwestycje - podmiotem 100 % zależnym od Barlinek (kredytodawca) w wysokości 100 mln PLN. Na mocy aneksów termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony do dn. 13 lipca 2012r. W nawiązaniu do zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska zarząd emitenta poinformował o podpisaniu kolejnych aneksów do tej umowy. Na mocy podpisanego dokumentu przedłużono termin ważności umowy do dn. 1 sierpnia 2012 r. RN spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Wybrano Mazars Audyt na okres wykonania zadania polegającego na przeglądzie jednostkowego sprawozdania finansowego DM IDM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM za I półrocze 2011 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego DM IDM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM za 2011 rok. Zgodnie z komunikatem działu operacyjnego KDPW w dn. 27 lipca 2011 r. nastąpi rejestracja obligacji na okaziciela serii A spółki FERRO z oznaczeniem kodowym PLFERRO Spółka podpisała z Bankiem Pekao aneksy krótkoterminowych umów kredytowych. Na mocy aneksów przedłużono czas trwania dwóch krótkoterminowych umów kredytowych: 1) kredytu obrotowego w wysokości 6 mln PLN do dn. 30 września 2011 r. oraz 2) kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln PLN do dn. 30 września 2011 r. W dn. 25 i 26 lipca 2011 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 212,49 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji łączna wartośd nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzieo 26 lipca 2011 r ,820 mln PLN. Sąd dokonał na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej wpisu hipotek na nieruchomościach gruntowych należących do emitenta, położonych w Rzeszowie o łącznej wartości księgowej ok. 8,49 mln PLN. Wyżej wymienione hipoteki stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez bank spółce zależnej emitenta Wikana Bioenergia w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 17,25 mln PLN. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol Spółka zwołuje na dzieo 26 sierpnia 2011 r. NWZA spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-193), ul. Stawki 3A, o godzinie 17:30. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Alchemia Prezes zarządu emitenta, który pełni również funkcję członka RN Skotan, w dn. 18 lipca 2011 r. dokonał sprzedaży akcji emitenta w ilości szt. po cenie 8,50 PLN za jedną akcję. Członek RN, który pełni również funkcję członka RN Skotan, w dn. 18 i 19 lipca 2011 r. dokonał sprzedaży przez Skotan akcji emitenta po średniej cenie 8,35 PLN/szt. Erbud Prokurent spółki w dn. 20 lipca 2011 r. dokonał zbycia sztuk akcji emitenta po średniej cenie 24,00 PLN/szt. Getin LST Capital Nowagala Prokurent spółki w dn. 21 i 22 lipca dokonał nabycia akcji akcji emitenta po średniej cenie PLN/szt. Andrzej Błażejewski - członek RN emitenta - w dn. 22 lipca 2011 r. nabył 800 akcji zwykłych na okaziciela emitenta po średniej cenie 12,42 PLN/szt. Wiceprezes zarządu w okresie od 25 marca do 26 lipca 2011 r. dokonał nabycia szt. akcji emitenta po średniej cenie 0,93 PLN. AMPLICO PTE zawiadomił emitenta, że zarządzany przez nie AMPLICO OFE w wyniku nabycia akcji emitenta w dn. 19 lipca 2011 r. przekroczył 15% ogólnej liczby głosów w spółce. Aktualnie AMPLICO OFE posiada akcje emitenta, co stanowi 15,26% KZ spółki i ogółu głosów na WZ emitenta. 4

5 Orbis BZ WBK Asset Management zawiadamia emitenta, że w wyniku sprzedaży akcji emitenta w dn. 20 lipca 2011 r. jego klienci są posiadaczami mniej 10% akcji emitenta. Obecnie klienci BZ WBK Basset Management posiadają akcji emitenta, które stanowią 7,42% w KZ i w głosach ogółem emitenta. BZ WBK TFI działając w imieniu Arka BZ WBK FIO zawiadomił emitenta, że w wyniku sprzedaży akcji emitenta w dn. 20 lipca 2011 r. fundusz posiada mniej niż 5% w głosach ogółem emitenta. Aktualnie fundusz posiada akcji emitenta, które stanowią 4,76% w KZ i w głosach ogółem emitenta. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,57 PLN. Na dzieo 26 lipca 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do 10 września 2010 r., które w dn. 10 września 2010 r. zostały zbyte. Łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 26 lipca 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Energopol Magellan Marvipol Platforma Mediowa Point Group Sygnity Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 972 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,066 PLN. Na dzieo 26 lipca 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,454 % udziału w KZ spółki. DI BRE Banku zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 25 lipca 2011 r. na rachunek własny spółki 100 akcji własnych po średniej cenie 37,50 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi 0,5276% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,98 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 1,2756% w KZ emitenta. DM AmerBrokers, działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabył w dn. 25 lipca 2011 r. na własny rachunek sztuk akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,08 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 0,778% udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących 0,779% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. DM AmerBrokers, działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabył w dn. 26 lipca 2011 r. na własny rachunek 850 szt. akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,08 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 0,779% udziału w KZ emitenta, uprawniających do wykonywania głosów na WZ emitenta oraz stanowiących 0,780% udziału w ogóle głosów na WZ emitenta. ING Securities, działając w imieniu i na rachunek Sygnity nabyła na rachunek Sygnity szt. akcji Sygnity po średniej jednostkowej cenie nabycia 22,05 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 0,266% KZ i dających 0,266% głosów na WZ spółki. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 27 lipca BOGDANKA Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,40 PLN na akcję) 27 lipca TP Raport za I półrocze 29 lipca HANDLOWY Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję 1 sierpnia CEZ Wypłata dywidendy 3 sierpnia PEKAO Raport za I półrocze 3 sierpnia BRE Raport za I półrocze 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 10 sierpnia PGNiG NWZA 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,7 13,7 11,6 1,9 1,7 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 13,2 11,5 1,9 1,6 1,6 ING BSK* zawieszona ,4 12,1 10,8 2,1 1,7 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 14,0 11,9 1,4 1,5 1,4 Millennium* zawieszona ,3 14,2 11,1 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 13,9 12,0 2,3 1,9 1,9 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 7,9 6,9 6,0 9,6 8,0 6,9 PGNiG Kupuj ,68 14,1 13,5 11,3 6,0 6,8 5,9 PKN Orlen Neutralnie ,06 8,5 13,9 12,1 5,0 6,7 6,2 Puławy** Kupuj ,00 7,8 7,5 7,5 21,8 4,3 4,3 Synthos zawieszona Pozostałe Bogdanka Kupuj ,00 16,5 19,9 13,1 8,8 9,0 6,0 KGHM Kupuj ,00 8,2 5,2 5,9 5,5 3,6 4,0 Mispol Kupuj ,10 11,7 9,9 6,3 7,3 6,8 5,2 Netmedia Kupuj ,95 11,9 9,0 7,5 13,6 9,5 8,5 Oponeo.pl Kupuj ,29 22,1 15,0 12,1 11,4 8,7 7,1 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 12,8 11,0 27,1 8,2 7,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,5 30,3 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6