Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,2 0,3% WIG zam ,4 0,1% obrót (tys. PLN) ,5% WIG 20 otw. 2267,4 0,5% WIG 20 zam. 2263,4 0,3% FW20M12 otw. 2277,0 0,3% FW20M12 zam. 2273,0 0,1% mwig40 otw. 2485,4 0,0% mwig40 zam. 2476,7-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana DSS 2,95 19,0% IFCAPITAL 7,70 18,5% AWBUD 1,75 12,9% INTERSPPL 3,59 10,5% WISTIL 27,50 10,0% Największe spadki kurs zmiana INTAKUS 0,37-9,8% SONEL 5,52-8,0% ONE2ONE 1,59-7,0% WARIMPEX 4,05-6,9% MERCOR 13,19-5,8% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 144, PZU 319, PKOBP 32, PEKAO 146, PGNIG 4, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 18203,2 0,1% RTS 1612,6-0,6% PX50 927,5-0,8% DJIA 12929,6-1,0% NASDAQ 3047,1-1,1% S&P ,2-1,1% DAX XETRA 6775,3-0,1% FTSE 5723,7 0,3% CAC 3319,8 0,2% NIKKEI 9549,6 0,0% HANG SENG 20349,3-1,2% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,85 0,2% EUR/PLN 4,171 0,2% USD/PLN 3,176 0,0% EUR/USD 1,313 0,2% miedź (USD/t) 8350,0-3,1% miedź (PLN/t) 26520,4-3,1% ropa Brent (USD/bbl) 122,45-0,6% Wykres dnia: Ambra Od połowy lutego Ambra kształtuje na wykresie klin wzrostowy. Choć na razie nadal porusza się w jego obrębie, to jednak najbliższe sesje mogą przynieść przełamanie jego dolnego ograniczenia. Tym samym, pojawiłby się sygnał sprzedaży o minimalnym zasięgu na 6,37 zł, a potencjalnym na 6,16 zł i niżej. Najważniejsze informacje: PKO BP - BGK nie planuje sprzedaży swojego pakietu akcji PKO BP w '12 KGHM - Podatek od kopalin zostanie zaskarżony KGHM - Herbert Wirth chce zostać na stanowisku prezesa i poukładać biznes Sektor bankowy - Banki prognozują, że zysk netto sektora wzrośnie w 2012 o 1% r/r NWR - OKD porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie płac podstawowej Lotos - Rada nadzorcza zatwierdziła tegoroczny budżet Ciech - Możliwe zmiany zarządu na najbliższym WZA DSS - Wniosek o upadłość możliwością zawarcia układu Asseco Poland - Finalizacja zakupu CK ZETO Enea - Fitch podtrzymał rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna Agora - Średnia sprzedaż Gazety Wyborczej w lutym spadła o 14,8% r/r Makarony Polskie - Grupa w I kw. '12 odzyskała rentowność Koelner - 0,33 PLN dywidendy na akcję z zysku za '11 Pozostałe wydarzenia: ABC Data Bioton FAM Koelner Makarony Polskie NTT System Ambra: prawdopodobne rozpoczęcie spadków November December February March April Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje PKO BP BGK nie planuje sprzedaży swojego pakietu akcji PKO BP w '12 Wiceminister finansów i przewodniczący Rady Nadzorczej BGK Dominik Radziwiłł poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie planuje w 2012 roku sprzedaży swojego pakietu 10,25% akcji PKO BP. KGHM Podatek od kopalin zostanie zaskarżony 17 kwietnia w życie wchodzi ustawa o opodatkowaniu niektórych kopalin. Posłom opozycji nie udało się wprowadzić poprawek łagodzących podatek. Podczas prac zapowiadali, że jeśli ustawa zostanie przeforsowana zaskarżą ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ruszyło zbieranie podpisów po wnioskiem do Trybunału. Skarga zostanie złożona niezwłocznie po wejściu przepisów w życie. (A. Iwański) KGHM Herbert Wirth chce zostać na stanowisku prezesa i poukładać biznes po przejęciu Herbert Wirth chce nadal być prezesem KGHM, sądzi, że byłoby dobrze, żeby poukładał kupioną kanadyjską Quadrę. Jeśli zostanie ogłoszony konkurs na prezesa KGHM, Wirth w nim wystartuje. (A. Iwański) Sektor bankowy Banki prognozują, że zysk netto sektora wzrośnie w 2012 o 1% r/r Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez KNF banki prognozują wzrost zysku netto o 1% r/r. W linii odsetkowej banki prognozują wzrost o 9% r/r a w linii prowizyjnej o 8% r/r. Jednocześnie banki prognozują wzrost kosztów działania (+9% r/r) oraz ujemny wynik IBNR oraz z tytułu rezerw na ryzyko ogólne. Banki planują wzrost sumy bilansowej o 5%, przy czym wzrost będzie determinowany głównie dzięki należnościom od przedsiębiorstw (+14% r/r, +26% r/r w przypadku dużych przedsiębiorstw i +6% r/r w przypadku MSP). W segmencie detalicznym banki prognozują wzrost należności o 3% r/r (zwiększenie wolumenu złotowych kredytów hipotecznych o 24% r/r i spadek o 5% r/r kredytów denominowanych w CHF oraz wzrost kredytów konsumpcyjnych o 6% r/r). W odniesieniu do jakości banki prognozują spadek w segmencie korporacyjnym o 0,02 pp. oraz pogorszenie w segmencie detalicznym o 0,2pp. (J.Szortyka) NWR OKD osiągnęła porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie płac podstawowej, 3% wzrost Spółka zależna NWR, OKD (Grupa kontrolująca kopalnie) poinformowała, że osiągnęła porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie płac podstawowych na 2012 rok. Zgodnie z umową pracownicy OKD otrzymają 3% podwyżkę pensji podstawowej, która weszła w życie od 1 kwietnia Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2011 roku, pracownicy OKD otrzymają również równowartość 14x średniego dziennego wynagrodzenia za czas urlopu letniego oraz równowartość 16x średniego dziennego wynagrodzenia jako dodatek świąteczny. (A. Iwański) Lotos Rada nadzorcza zatwierdziła tegoroczny budżet Rada nadzorcza Lotosu zatwierdziła tegoroczny budżet spółki. Z informacji Parkietu wynika, że tegoroczny zysk operacyjny grupy ma sięgnąć 1026 mln PLN. (M. Kalwasińska) Ciech Możliwe zmiany zarządu na najbliższym WZA Na wniosek SP zwołano WZA w dniu 26 kwietnia, na którym to zgromadzeniu walne ma dokonać zmian w składzie zarządu oraz upoważnić radę nadzorczą do rozpisania konkursu na członków zarządu. Zgodnie z projektami uchwał zmiany mają dotyczyć także stanowiska prezesa zarządu. DSS Wniosek o upadłość możliwością zawarcia układu Dolnośląskie Surowce Skalne złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Bezpośrednie przyczyny powstania stanu niewypłacalności emitenta wynikają z zaangażowania emitenta i grupy kapitałowej emitenta w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy Autostrady A2. 2

3 Asseco Poland Finalizacja zakupu CK ZETO Asseco Poland sfinalizowało zakup większościowego pakietu w spółce Centrum Komputerowe ZETO z siedzibą w Łodzi za 42,47 mln PLN. Asseco Poland w grudniu 2011 r. podpisało list intencyjny w sprawie przejęcia większościowego pakietu tej spółki. CK ZETO specjalizuje się m.in. w outsoursingu IT, wydrukach masowych, zarządzaniu dokumentami, czy bezpieczeństwie danych. Wśród klientów spółki są m.in. ARiMR, BGŻ, BGK, Getin Noble Bank, KRUS, Bank Millennium, PEKAO, PKO BP, PKP Energetyka, czy ZUS. Enea Fitch podtrzymał rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna Agencja Fitch podtrzymała długoterminowy rating podmiotu IDR w walucie krajowej i zagranicznej Enei na poziomie "BBB". Agencja podtrzymała także rating długoterminowy krajowy na poziomie "A (pol)" Perspektywa ratingów jest stabilna. (PAP) Agora Średnia sprzedaż Gazety Wyborczej w lutym spadła o 14,8% r/r Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w lutym 2012 roku sztuk i było o 14,8 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Makarony Polskie Grupa w I kw. '12 odzyskała rentowność Grupa Makarony Polskie w I kwartale 2012 roku odzyskała rentowność. Przychody ze sprzedaży grupy I kwartale wyniosły 32,2 mln PLN, czyli były o 37% niższe niż rok wcześniej. Średni wzrost cen na kg produktu w I kw roku wyniósł 22% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, co pozwoliło na poprawę rentowności już w I kw roku. Spółka podała, że w 2012 r. zamierza skoncentrować się na poprawie rentowności, kosztem ograniczenia wzrostu sprzedaży. Spadek przychodów r/r w I kw r. był związany jest z brakiem sprzedaży transakcji sprzedaży jęczmienia, która to miała miejsce w I kwartale 2011 r. w kwocie 17 mln PLN. Koelner 0,33 PLN dywidendy na akcję z zysku za '11 Zarząd Koelner rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2011 roku na dywidendę trafiło 10,7 mln PLN, co da 0,33 PLN dywidendy na akcję. Uchwała zarządu ma zostać zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki. Grupa Koelner miała w 2011 roku 68,2 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. JW Construction Przedłużenie terminu umowy warunkowej z Black Lion do końca lipca; oczekiwanie sprzedaży mieszkań w '12, po I kwartale było to 206 lokali JW Construction i Black Lion NFI jeszcze w tym tygodniu mogą przedłużyć termin obowiązywania przedwstępnej umowy zakupu gruntu przy ul. Kasprzaka. Deweloper chciałby, aby nowy aneks obowiązywał do końca lipca. Jeśli do tego czasu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania, JW Construction może w tym roku ruszyć z inwestycją na tej działce. JW Construction spodziewa się, że sprzeda w tym roku około mieszkań. W I kwartale br. sprzedaż dewelopera sięgnęła 206 lokali mieszkalnych. W jego ocenie rok 2012 będzie dla deweloperów tak trudny jak 2011, a poprawy sytuacji należy oczekiwać w połowie przyszłego roku. Ferrum Plan skupu do 10% akcji własnych Ferrum planuje skup do 10% akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Zgodnie z planami zarząd ma być upoważniony do zakupu akcji w ciągu pięciu lat od decyzji WZ w tej sprawie. Spółka przeznaczy na ten cel środki własne. Inter Cars Sprzedaż spółek dystryb. grupy Inter Cars w I kw. '12 wyniosła 658,9 mln PLN, wzrost 15,1% r/r Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 65-8,9 mln PLN, czyli była o 15,1% wyższa niż rok wcześniej. W samym marcu sprzedaż ta wyniosła 255,3 mln PLN, czyli wzrosła o 9,3% r/r. 3

4 Ferrum Plan skupu do 10% akcji własnych Ferrum planuje skup do 10 proc. akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Zgodnie z planami zarząd ma być upoważniony do zakupu akcji w ciągu pięciu lat od decyzji WZ w tej sprawie. Spółka przeznaczy na ten cel środki własne. Drozapol Wejście w energetykę odnawialną i w '12 rozpoczęcie budowy pierwszej farmy wiatrowej Drozapol-Profil zamierza rozpocząć działalność w sektorze energetyki odnawialnej, a w szczególności energii wiatrowej. Na 2012 rok planowane jest rozpoczęcie inwestycji w pierwszą farmę wiatrową, która częściowo może zostać sfinansowana przez inwestora instytucjonalnego lub prywatnego. Spółka zamierza też nabyć kolejne projekty farm wiatrowych do realizacji w latach Centrum Klima Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie przez spółkę 0,50 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Centrum Klima zdecydowało o wypłacie przez spółkę 0,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok. Łącznie na dywidendę trafi 4,2 mln PLN. Dniem dywidendy jest 23 kwietnia, a dniem jej wypłaty 9 maja. Rok wcześniej spółka na dywidendę przeznaczyła 3,8 mln PLN, czyli 0,45 PLN na akcję. Jago Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Firmy Handlowej Jago. Tym samym zmienił postanowienie z połowy lutego, kiedy to ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Uzasadniając decyzję poinformował m.in., że spółka od 2008 r. prowadzi nierentowną działalność i nie posiada wystarczającej zdolności finansowej do bieżącego regulowania zobowiązań powstających po ogłoszeniu upadłości, w tym kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wskazał też, że w obecnej sytuacji kontynuowanie postępowania z możliwością zawarcia układu byłoby niekorzystne dla wierzycieli. Gant Sprzedaż w marcu 110 lokali, a w całym I kw. 251 lokali Gant Development sprzedał w pierwszym kwartale tego roku 251 lokali, z czego 110 w marcu. W I kwartale 2011 roku sprzedaż wynosiła 182 lokale, z czego 78 w marcu. Radpol Zakup 100% akcji Wirbetu za niemal 30 mln PLN; sprzedaż Wirbetu będzie rosła w tempie 20-30% rocznie Radpol, producent osprzętu termokurczliwego i kablowego, zawarł trzy umowy, na mocy których, kupił łącznie akcji (100%) Przedsiębiorstwa Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych Wirbet, za łączną cenę 29,997 mln PLN Radpol zapłacił 54,64 PLN za każdą akcję Wirbetu. Radpol liczy, że przychody tej spółki będą rosły w tempie 20-30% rocznie. Dodał, że minimalne przychody Wirbetu powinny wynosić 30 mln PLN plus. Wirbet wypracował w 2011 roku 26,9 mln PLN przychodów, 4,5 mln PLN EBITDA oraz 2,3 mln PLN zysku netto. Rok wcześniej sprzedaż była na poziomie 25,9 mln PLN, EBIT- DA sięgnęła 4,8 mln PLN, a zysk netto 2,6 mln PLN. Mabion NWZ zatwierdziło emisję do 2,6 mln akcji za 40 mln PLN i plany przejścia na rynek główny GPW Akcjonariusze biotechnologicznej spółki Mabion uchwalili emisję do 2,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Upoważnili też zarząd do ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w związku z planami przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Z emisji spółka chce pozyskać ok. 40 mln PLN. Spółka podała, że środki z oferty zostaną przeznaczone na dokończenie procesu testów i rejestracji dwóch biopodobnych leków przeciw nowotworom. 4

5 Pozostałe informacje ABC Data Bioton FAM Koelner Makarony Polskie NTT System Zarząd spółki zależnej emitenta - SCOP Computers złożył do sądu wniosek o wszczęcie dla tej spółki rumuńskiego odpowiednika postępowania naprawczego. Złożenie wniosku nastąpiło w związku z ustanowieniem przez Agentia Nationala de Administrare Fiscala (rumuński odpowiednik Urzędu Skarbowego) zabezpieczeń dotyczących zobowiązań podatkowych SCOP. Zarząd GPW uchwałą stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest akcji zwykłych na okaziciela spółki serii AA o wartości nominalnej 0,20 PLN każda i postanowił je wprowadzić z dniem r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu r. rejestracji akcji serii AA i oznaczenia ich kodem "PLBIOTN00029". Emitent złożył do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu w całości bez zrzeczenia się roszczenia w sprawie z powództwa emitenta przeciwko Jupiter NFI, Eurofaktor oraz KCI o ustalenie, że ww. podmioty co najmniej od dnia r. utraciły prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji emitenta. Cofnięcie pozwu nastąpiło w wyniku ugody zawartej w dniu 6 kwietnia 2012r. pomiędzy emitentem a Jupiter, KCI oraz Gremi Solution. Zarząd spółki podjął uchwałę w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku i wypłaty dywidendy oraz postanowił przedłożyć ZWZ rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2011 w wysokości ok. 10,75 mln PLN, tj. 0,33 PLN na jedną akcję, obejmującą część zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowe przychody ze sprzedaży w marcu 2012 wyniosły ok. 11,64 mln PLN (spadek o 20% w porównaniu do marca 2011 roku). Szacunkowa wartość sprzedaży narastająco od początku roku wyniosła ok. 32,25 mln PLN ( spadek 037% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. aneksy do umów: 1) kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity umowy. Bank udziela kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7,2 mln PLN z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2013 r.; 2) kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu bank udziela kredytu w wysokości 1,7 mln EUR. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2013 r.; 3)kredytu zaliczka z dnia 06 grudnia 2005 roku. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu bank udziela kredytobiorcy kredytu zaliczka w formie odnawialnego limitu w wysokości 5 mln PLN. Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 06 grudnia 2005 r. do 31 marca 2013 r.; 4) kredytu obrotowego z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu bank udziela kredytobiorcy odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 6 mln PLN przeznaczonego na finansowanie należności związanych z przysługującym kredytobiorcy zwrotem podatku VAT. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 30 maja 2013 r. i zostanie wykorzystany do dnia 31 marca 2013 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu w dniu 30 maja 2013 r. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie DSS IDEA PARASOL FIO w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu 23 marca 2012 r. aktualnie posiada ogółem akcji spółki, co stanowi 5,00% udziału w KZ spółki i ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Ferrum Dwóch członków RN emitenta zawiadomiło, że w dniu 30 marca 2012 roku ten sam podmiot blisko z nimi związany dokonał zbycia sztuki akcji emitenta po cenie 11,20 PLN za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Gant Emitent, nabył akcji własnych celem ich umorzenia za średnią jednostkową cenę 7,81 zł. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi akcji, co daje prawo do głosów na WZ. 5

6 Kalendarium Data Spółka Wydarzenie Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 4kw kw. 2011P r/r 4kw kw. 2011P r/r 4kw kw. 2011P r/r 12 kwietnia TP ZWZA 13 kwietnia SYNTHOS Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (0,50 PLN na akcję) 17 kwietnia JSW NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych serii C 19 kwietnia PKN ORLEN Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 20 kwietnia LOTOS Raport za 2011 rok 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE Neutralnie ,00 19,0 11,8 12,8 1,8 1,5 1,4 Handlowy Neutralnie ,90 13,6 15,0 14,7 1,6 1,6 1,5 ING BSK Kupuj ,50 14,5 12,3 12,2 1,9 1,7 1,6 Kredyt Bank Neutralnie ,24 20,5 12,1 14,9 1,3 1,2 1,1 Millennium Kupuj ,22 15,6 11,3 11,9 1,2 1,2 1,1 Pekao Kupuj ,00 15,2 13,2 13,1 1,9 1,8 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 28,2 15,9 11,0 10,8 12,1 7,0 JSW Neutralnie ,00 5,8 7,9 9,9 2,9 2,8 3,3 KGHM Kupuj ,00 6,3 2,6 6,2 2,6 1,1 2,1 NWR Sprzedaj ,02 9,2 10,6 26,4 3,8 3,9 5,9 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,40 11,5 9,4 8,7 3,3 3,0 2,8 PGE Kupuj ,20 11,8 8,5 7,6 5,2 4,5 4,1 Tauron Kupuj ,90 10,3 6,7 7,1 3,2 2,8 2,5 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,87 42,0 35,3 10,2 5,4 5,7 4,9 Lotos Sprzedaj ,22 5,6 5,6 12,0 9,2 6,6 10,7 PGNiG Kupuj ,35 13,5 14,9 17,9 6,4 8,5 7,3 PKN Orlen Trzymaj ,64 6,7 6,7 26,2 4,2 5,2 7,3 Puławy** Kupuj ,54 55,5 6,8 4,4 23,0 4,6 2,8 Synthos Akumuluj ,66 17,7 9,7 9,6 11,6 7,0 7,2 Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,38 38,2 29,9 19,2 8,9 6,3 4,8 EKO Kupuj , ,4 5,9 4,4 Emperia Kupuj , ,9 9,5 32,9 EuroCash Neutralnie , ,7 24,9 15,0 LPP Trzymaj ,00 36,0 19,0 17,5 17,0 11,6 10,8 NFI Empik Neutralnie ,90 13,4 12,6 15,9 6,8 6,3 6,4 NG2 Kupuj ,40 18,3 17,7 15,0 15,2 12,9 11,1 Pozostałe Netmedia Kupuj ,20 9,7 9,4 8,7 7,4 14,5 12,5 Oponeo.pl Kupuj ,86 16,4 25,9 22,0 9,9 12,0 9,5 Travelplanet.pl Kupuj , ,4-11,0 6,3 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 7