Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 marca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 marca 2011 WIG ,46% WIG ,47% DJIA ,70% NASDAQ ,41% S&P ,93% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia USA 13:30 Produkt Krajowy Brutto (IV kw.), oczekiwane 3% USA 14:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (marzec), oczekiwane 68,2 pkt ASSECO POLAND ASSECO POLAND BZ WBK CYFROWY POLSAT ENEA ENEA KGHM KGHM KGHM KGHM, TAURON ORCO Wiadomości z rynku Sapiens, z grupy Asseco, ma list intencyjny z FIS Software oraz IDIT Technologies Sapiens International Corporation N.V., spółka z grupy Formula System przejętej przez Asseco Poland w 2010 roku, podpisał niewiążący list intencyjny w sprawie połączenia z firmami FIS Software Ltd. oraz IDIT I.D.I. Technologies Ltd. Asseco Poland podpisało z PSE Operator umowę o wartości 9,75 mln zł Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych w zakresie warstwy aplikacji biznesowych, utrzymania ciągłości realizacji funkcji systemu oraz usług serwisu profilaktycznego dotyczących Systemu Informatycznego Rynku Energii Elektrycznej (SIRE). Kontrakt został zawarty na okres trzech lat, a jego realizacja rozpocznie się 16 kwietnia 2011 r. Proponowanym dniem ustalenia prawa do 8 PLN dywidendy na akcję jest 9 maja, a dniem wypłaty 23 maja BZ WBK planuje przeznaczyd z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę 584,6 mln zł, co da 8 zł dywidendy na akcję. Przychody Canal Plus Cyfrowy wzrosły w 2010 r. o 7 proc. do 1,369 mld zł Przychody Canal Plus Cyfrowy, operatora platformy satelitarnej Cyfra Plus, wzrosły o 7 proc. w 2010 roku do 1,369 mld zł z 1,279 mld zł, a EBITDA wzrosła do 250 mln zł z 244 mln zł w 2009 roku. Baza abonentów nie zmieniła się i wyniosła 1,55 mln. Wypłata przez Eneę proc. zysku na dywidendę zapewni spółce normalny rozwój - prezes Enea nie wyklucza swojego udziału w upublicznieniu ZE PAK prezes Priorytetem spółki jest jednak budowa bloku w Kozienicach oraz rozwój poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Enea pracuje nad kilkoma projektami akwizycyjnymi farm wiatrowych. Zarząd KGHM skłania się ku temu, by dywidenda z zysku za 2010 rok była bliżej 50 proc. KGHM wysłał teasery Telefonii Dialog - prezes KGHM w styczniu 2011 roku uruchomił proces przygotowania raportu "vendor due dilligence" Dialogu. KGHM będzie dalej kupował Tauron; nie jest zainteresowany PAK-iem - prezes KGHM zrezygnował z przejęcia Metallum Group W lutym prezes informował, że KGHM jest na etapie analiz co do ewentualnego przejęcia szwajcarskiej spółki Metallum Group, zajmującej się recyklingiem metalu. Grupa Lotos przerobi w tym roku ok. 9,5 mln ton ropy naftowej, a w przyszłym ponad 10 mln ton wiceprezes Lotos liczy na uruchomienie wydobycia ze złoża YME w VII, nie wyklucza opóźnienia Grupa Lotos podtrzymuje uruchomienie wydobycia na złożu YME od 1 lipca, liczy się jednak z możliwym opóźnieniem ze względu na trudne warunki pogodowe - powiedział wiceprezes Machajewski. Lotos w ciągu 3-4 miesięcy odbędzie rozmowy z bankami ws. refinansowania długu - wiceprezes Grupa Lotos w ciągu trzech-czterech miesięcy odbędzie rozmowy z bankami w sprawie refinansowania 400 mln USD kredytu i podejmie decyzję, w jaki sposób będzie refinansowad dług. Wyniki operacyjne Grupy Lotos w I kw r. mogą byd lepsze rok do roku wiceprezes Dzięki dużemu efektowi przeszacowania zapasów wyniki operacyjne Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2011 r. poprawią się. Orco spodziewa się, że w 2011 roku jego przychody wzrosną do mln euro W 2010 roku zysk netto Orco wyniósł 233,5 mln euro, podczas gdy w 2009 roku spółka miała 250,6 mln euro straty. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 PKN POLICE TAURON TPSA TPSA ZUK STĄPORKÓW ACTION BENEFIT SYSTEMS (IPO) CALATRAVA ERGIS-EUROFILMS GINO ROSSI, WOJAS IDEA TFI IDMSA KCI MNI, HYPERION PKN POLREST POLREST QUERKUS TFI RONSON SELVITA TECHMEX, CALATRAVA CAPITAL TEL FORCE ONE TRION Jacek Krawiec ponownie wybrany na stanowisko prezesa PKN Orlen Do zarządu spółki powołano także Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko wiceprezesa zarządu, Krystiana Patera (członek zarządu), Grażynę Piotrowską - Oliwa (członek zarządu) i Marka Serafina (członek zarządu). ZCh Police sprzedały firmie Nitron nawozy za ok. 24,24 mln zł Około proc. akcji Tauronu sprzedawanych przez MSP trafiło do OFE - wiceminister Grupa TP SA podpisała przedwstępną umowę sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł Spółka szacuje dodatni wpływ tej transakcji na zysk brutto grupy w 2011 roku na około 1,2 mld zł. Emitela nabył jeden z funduszy Montagu. Grupa TP SA podpisała przedwstępną umowę sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł ZUK Stąporków może podnieśd prognozy na 2011 rok - przewodniczący RN Pozostałe wiadomości Action chce przeznaczyd 30 proc. ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy Dywidenda mogła by wynieśd 43 gr. na akcję. Walne zgromadzenie akcjonariuszy, ma odbyd się 27 kwietnia. Na kapitał zapasowy przeznaczone ma zostad 16,2 miliona złotych. Spółka chce ustalid dzieo dywidendy na 16 maja 2011 roku, a termin jej wypłaty na 30 maja 2011 roku. Z zysku za 2009 rok firma wypłaciła dywidendę w wysokości 85 groszy na akcję. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Benefit Systems. Calatrava Capital zrezygnowała z inwestycji kapitałowej w Techmex. Ergis-Eurofilms przeprowadzi w 2011 i 2012 roku inwestycje, dzięki którym ograniczy koszty i poprawi efektywnośd produkcji. (Parkiet s. 1, 5) Wojas sprzeciwia się fuzji Gino Rossi i Kazara Na drodze do połączenia staje Wiesław Wojas. 9,5 proc. akcji Gino Rossi, będące w posiadaniu Inwestora może wystarczyd, aby skutecznie zatrzymad transakcję. (Parkiet, s. 1, 4) Idea TFI planuje przeznaczyd na wypłatę dywidendy 5,9 mln PLN zysku netto za 2010 rok oraz 0,94 mln PLN z kapitału rezerwowego, co dałoby 0,43 PLN na akcję. Idea TFI planuje wypłatę dywidendy po 0,43 zł na akcję. KCI (dawny Ponar) planuje pierwszą z serii emisji, o wartości 50 mln PLN Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyd na przejęcia krakowskich nieruchomości od grupy Gremi na lato. Spółka chce podnieśd kapitał zakładowy o 50 mln PLN, co wiązałoby się z wypuszczeniem 100 mln akcji. (Parkiet s. 1, 5) MNI zawarł z Hyperionem umowę sprzedaży spółki Telestar za 76 mln zł MNI zawarł z Hyperionem umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki Telestar za 76 mln zł i zgodnie z nową strategią Hyperion będzie zajmował się teraz budową i rozwojem oferty treści multimedialnych, a konsolidacją aktywów telekomunikacyjnych w grupie MNI będzie zajmował się MNI Telecom. Zebranie pracowników PKN Orlen niezadowolonych z podwyżek Przed siedzibą PKN Orlen w Płocku rozpoczęło się w czwartek po południu otwarte zebranie pracowników niezadowolonych z wysokości podwyżek płac w 2011 r. i przebiegu negocjacji w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Krakowie umorzył postępowanie upadłościowe PolRestu z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania. Sąd Rejonowy w Krakowie umorzył postępowanie upadłościowe PolRestu z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania. Quercus TFI zadebiutuje na GPW 30 marca. Ronson sprzedał 40% mieszkao w projekcie Gemini II Firma deweloperska Ronson Development sprzedał dotychczas 68 ze 167 mieszkao dostępnych w projekcie Gemini II wprowadzonym do oferty pod koniec stycznia. Prace budowlane na terenie inwestycji rozpoczął Hochtief Polska, poinformowała spółka w komunikacie. Selvita może przeprowadzid ofertę prywatną o wartości mln PLN i wejśd na New Connect Biotechnologiczna spółka Selvita planuje przeprowadzid prywatną, a nie publiczną emisję akcji jak zakładała wcześniej. W czerwcu spółka planuje zadebiutowad na rynku NewConnect. W związku z faktem wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym akcji Techmeksu, Calatrava Capital zrezygnowała z planowanej wcześniej inwestycji kapitałowej w tę spółkę. Zarząd TelForceOne w związku z powzięciem podejrzeo o zaistnieniu działao stanowiących manipulację kursem akcji TelForceOne, 24 marca 2011 roku zawiadomił o swoich podejrzeniach Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożył wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion zawarto transakcje na akcji spółki. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 WAWEL Spółka zapowiada wzrost szybszy niż rynek, rozwijający się w tempie 5-6 proc. rocznie. (Parkiet s. 4) Transakcje funduszy i osób powiązanych BLIRT MERCOR MONNARI MONNARI SONEL Union Investment TFI ma akcje spółki Blirt, które dają 5,68 proc. udziału w głosach na jej WZA. Wcześniej fundusz nie posiadał akcji spółki. Członek zarządu nabył od 18 do 23 marca akcji po średniej cenie 17,6779 PLN za akcję. Prezes spółki, Mirosław Misztal zmniejszył 24 marca udział w KZ do 6,48% z 8,10% wcześniej. Prezes spółki Mirosław Misztal zbył 23 marca w wyniku wniesienia jako wkładu niepieniężnego do Fair Sp. zo.o. 300 tys. akcji. Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych nabyła 23 marca akcji po średniej cenie 7,45 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen APATOR 20, CALATRAVA 0, CORMAY 12, KERNEL 79, KERNEL 79, NETMEDIA 7, PKOBP 42, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, POZBUD 5, TPSA 16, TPSA 16, TPSA 17, Kalendarium rynku kapitałowego DRUK-PAK EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING MARVIPOL NETIA NWAI Piątek, 25 marca WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r., podziału zysku i powołania rady nadzorczej VI kadencji Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i akcji serii F WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. i ustanowienia programu motywacyjnego Wprowadzenie dobrotu akcji s. K Debiut na New Connect Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 ORCO SARE DREWEX GETIN HOLDING GETIN HOLDING ONICO SCO-PAK SYMBIO NWZA Debiut na New Connect Poniedziałek, 28 marca NWZA sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru Zakooczenie przyjmowania zapisów na 18 mln akcji serii O z prawem poboru, przesunięte na 29 marca WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku WZA w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Debiut spółki na rynku NewConnec NWZA w sprawie emisji warrantów serii B Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne IRLANDIA NIEMCY NIEMCY POLSKA POLSKA PORTUGALIA, STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO USA USA WIELKA BRYTANIA PKB Irlandii spadł w IV kw r. o 0,7 proc. rdr, po spadku w III kw. o 0,3 proc. Indeks PMI dla usług wyniósł w marcu 60,1 pkt., wobec oczekiwanych 58,4 pkt. Poprzednio, w lutym wskaźnik wyniósł 58,6 pkt. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł w marcu 60,9 pkt., wobec oczekiwanych 52 pkt. Poprzednio, w lutym wskaźnik wyniósł 62,7 pkt. Celem rządu jest niższy def. budżetu w 2012 r. niż 40,2 mld zł - Rostowski. PKB w 2011 i 2012 roku wzrośnie o około 4 proc., a inflacja średnioroczna w tym roku wyniesie 3,5 proc., by w przyszłym spaśd do ok. 3 proc.- wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Pakiet ratunkowy dla Portugalii może wynieśd 70 mld euro - unijne źródła Pakiet pomocy finansowej dla Portugalii może wynieśd 70 mld euro - podają unijne źródła zbliżone do sprawy. Indeks PMI dla usług wyniósł w marcu 56,9 pkt., wobec oczekiwanych 56,4 pkt. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł w marcu 57,7 pkt., wobec oczekiwanych 58,4 pkt. Indeks PMI composite w strefie euro, wyniósł w marcu 2011 r. 57,5 pkt wobec 58,2 pkt w lutym. Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym 2011 roku spadły mdm o 0,9 proc. Analitycy oczekiwali, że zamówienia w lutym wzrosną o 1,2 proc. Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 5 tys. i wyniosła 382 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 383 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 2 tys. i wyniosła 3,721 mln. Analitycy spodziewali się 3,700 mln osób. Sprzedaż detaliczna w lutym 2011 r. spadła o 0,8 proc. mdm, po wzroście w styczniu o 1,5 proc., po korekcie. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 25 marca Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:30 Inflacja CPI (luty) 0% r/r JAPONIA 00:30 Inflacja bazowa CPI (luty) -0,3% r/r -0,2% r/r NIEMCY 10:00 Indeks instytutu IFO (marzec) 110,5 111,2 USA 13:30 Produkt Krajowy Brutto (IV kw.) 3% 2,6% USA 14:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (marzec) 68,2 pkt 77,5 pkt. Poniedziałek, 28 marca Prognoza Poprzednio USA 13:30 Dochody Amerykanów (luty) 1% m/m USA 13:30 Wydatki Amerykanów (luty) 0,2% m/m USA 15:00 Indeks podpisanych umów kupna domów (luty) -2,8% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA ,56 +0,70% Miedź (3M, LME) 9 715,00-0,12% S&P ,66 +0,93% Ropa Brent 115,58 +0,50% NASDAQ 2 736,42 +1,41% Złoto 1 236,00 +0,05% FTSE ,87 +1,47% Waluty DAX 6 933,58 +1,90% EURUSD 1, ,63% CAC ,84 +1,96% USDPLN 2,8316-1,07% BUX ,88 +1,87% EURPLN 4,0144-0,43% PX 1 239,90 +1,18% Obligacje HANG SENG ,39 +0,83% Obligacje (10-latki) 6,30 +0,00% Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział GETIN 9,25 39,65 : FON ECOLOGY BORYSZEW 0,10 1 : MIDAS 1,24 1 : HMSG 0,15 2 : R&C UNION 1,00 1,31 : ATLANTIS ENERGY 0,01 2 : EMC 6 : (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6