CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, sierpień 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2 2 S t r o n a SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...5 Działalność CWPE S.A...6 III. WYBRANE DANE FINANSOWE...8 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE...9 V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA...16 VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI...17 VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ...18 VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ...18 IX. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU...18

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Kobierzycka 20, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www centrala@cwpe.pl Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a

5 5 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

6 6 S t r o n a Działalność CWPE S.A. 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalność szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowań. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne. Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z INVESTcon GROUP S.A.). doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

7 7 S t r o n a 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolność do obsługi długu, prowadzenie księgowości.

8 8 S t r o n a III. WYBRANE DANE FINANSOWE II KWARTAŁ 2012 R. Dane jednostkowe, dane w tys. zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny 2071, ,48 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1344,76 814,83 Inwestycje długoterminowe 1006, ,35 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 705,24 261,16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38,33 261,16 Zobowiązania długoterminowe 1577,32 563,54 Zobowiązania krótkoterminowe 442,07 504,12 Aktywa trwałe 2249, ,12 Aktywa obrotowe 2053, ,02 Aktywa / Pasywa razem 4302, ,14 Wyszczególnienie II kwartał 2012 r. narastająco Okres od do II kwartał 2012r. Okres od do II kwartał 2011 r. narastająco Okres od do II kwartał 2011r. Okres od do Amortyzacja 98,04 77,27 11,67 4,7 Przychody ogółem 1390,30 389, , ,13 Przychody netto ze sprzedaży 760,87 166,41 401,72 156,43 Zysk / Strata na sprzedaży -339,96-239,52-947,41-614,3 Zysk / Strata na działalności operacyjnej -257,07-132,88-912, ,31 Zysk / Strata brutto 32,58-82,87 329,43 165,86 Zysk / Strata netto 32,58-82,87 329,43 165,86

9 9 S t r o n a IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody ogółem CWPE S.A. [tys. zł] , ,3 II kwartał 2012 r. II kwartał 2012 narastająco 1545, ,14 II kwartał 2011r. II kwartał 2011 narastająco Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu drugiego kwartału 2012 roku osiągnęło przychody ogółem rzędu 389,55 tys. PLN, przychody ogółem od początku 2012 roku wyniosły ponad tys. PLN. Różnica pomiędzy II kwartałem tego roku a roku 2011 wynika z tego, iż w II kwartale ubiegłego roku nastąpiła aktualizacja wartości, posiadanych wówczas przez CWPE S.A., udziałów w Spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny, do kwoty tys. zł., co znacząco podniosło przychody ogółem Przychody netto ze sprzedaży CWPE S.A. [tys. zł] 166,41 760,87 II kwartał 2012 r. II kwartał 2012 narastająco 156,43 401,72 II kwartał 2011r. II kwartał 2011 narastająco

10 10 S t r o n a Po dwóch kwartałach 2012 r. Spółka osiągnęła 760,87 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 400 Zysk / Strata netto CWPE S.A. [tys. zł] 329, ,58 II kwartał 2012 r. II kwartał 2012 narastająco -82,87 165,86 II kwartał 2011r. II kwartał 2011 narastająco W ciągu 2-óch kwartałów 2012 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 32,58 tys. zł. Niski zysk związany jest z niższymi, niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku przychodami, a jednocześnie ponoszonymi nadal wysokimi kosztami działalności operacyjnej. W II kwartale nastąpił znaczący wzrost zobowiązań długoterminowych Spółki, związany jest on z przyznaniem CWPE S.A. w dniu kredytu hipotecznego w kwocie 480 tys. zł, na okres 15 lat. Kredyt ten zabezpieczony jest nieruchomością gruntową w Radwanicach. Ponadto, Spółka otrzymała pozytywną decyzję na limit kredytowy w wysokości 300 tys. zł. Na wynik finansowy Spółki w II kwartale, istotny wpływ miały: I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DOTACJĄ EUROPEJSKĄ: Wynagrodzenia dla pracowników Biura Projektu łącznej wartości ,07 PLN ujętych jako wynagrodzenia w kosztach działalności operacyjnej. W I kwartale zostało także wypłacone uczestnikom projektu wsparcie pomostowe w kwocie PLN.

11 11 S t r o n a II. DYSKONTO OBLIGACJI W II kwartale 2011 r. CWPE S.A. wyemitowało obligacje o wartości zł. Na przestrzeni dwóch kwartałów 2012 roku dyskonto od wartości tych obligacji wynosi 211 tys. zł. III. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH CWPE S.A. posiada, na dzień r., ponad 411 tys. szt. akcji Spółki GLOBAL TRADE S.A. o łącznej wartości 362,41 tys. zł Aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w II kwartale 2012 roku w stosunku do I kwartału 2012 roku pozytywnie wpłynęła na wynik finansowy za II kwartał 2012 r., na skutek wzrostu ceny za akcję z 0,64 zł do 0,88 zł. CWPE S.A. posiada również udziały w spółkach Guardier S.A sztuk akcji, oraz Mobile Factory S.A., która debiut na rynku NewConnect miała w I kwartale 2012 roku, CWPE S.A. posiada sztuk akcji o wartości zł, według kursu akcji 1,23 zł z dnia r., a także w spółkach powiązanych: Centrum Obsługi Biznesu i Administracji 100% udziałów 50 tys. zł, CWPE Investment 100 % udziałów 50 tys. zł oraz Ceres Investment 30% udziałów, w przypadku której, wartość udziałów wzrosła do 463 tys. zł. Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Formuły II Q 2012 II Q 2011 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Stan środków pieniężnych Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe 4,65 2,30 Tys. zł 38,33 261,16 Wskaźnik poziomu zadłużenia Zobowiązania ogółem aktywa ogółem (bez rezerw) 47,00% 39,08% Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności netto Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży -45% 236% Zysk/strata netto przychody ogółem 2,00% 13,25% Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 182 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 182 (ilość dni w okresie) 322 dni 369 dni 106 dni 228 dni

12 12 S t r o n a 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 wskaźnik bieżącej płynności finansowej CWPE S.A. 4,65 2,3 II kwartał 2012r. II kwartał 2011r. W II kwartale 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., Spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost wartości wskaźnika płynności finansowej. środki pieniężne CWPE S.A , , II kwartał 2012r. II kwartał 2011r. Na koniec II kwartału 2012 r. Spółka posiadała 38,33 tys. zł środków pieniężnych.

13 13 S t r o n a 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% wskaźnik poziomu zadłużenia CWPE S.A. 47,00% 39,00% 0,00% II kwartał 2012r. II kwartał 2011r. Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrósł do 47%. Wskaźnik rentowności sprzedaży CWPE S.A. 0% -50% II kwartał 2012r. II kwartał 2011r. -45% -100% -150% -200% -250% -236,00% Rentowność sprzedaży w II kwartale 2012 roku wynosi -45%, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku wynosiła -236%.

14 14 S t r o n a 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Wskaźnik rentowności sprzedaży netto CWPE S.A. 13,00% 2,00% II kwartał 2012r. II kwartał 2011r. Rentowność netto narastająco za drugi kwartał 2012 roku wyniosła 2%, co w porównaniu do II kwartału 2011 r. oznacza spadek o 11 punktów procentowych. Cykl rotacji należności jest wysoki i wynosi 322 dni, jednakże oznacza to spadek o 45 dni w porównaniu do II kwartału 2011 r.

15 15 S t r o n a Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych ogółem spada w porównaniu do II kwartału 2011 roku o ponad 120 dni.

16 16 S t r o n a V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W II kwartale 2012 roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2011 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w ramach dostępnych naborów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. W II kwartale 2012 r. nastąpił dalszy rozwój utworzonych w III kwartale spółek, w których 100% udziałów ma CWPE S.A. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW CWPE Investment Sp. z o.o oraz spółki Ceres Investment Sp. z o.o. utworzonej w IV kwartale 2011 roku, Spółka została utworzona w związku z zakupem nieruchomości na ulicy Kobierzyckiej we Wrocławiu, stanowiącej siedzibę spółki CWPE S.A. W dniu r., Spółka Ceres Investment Sp. z o.o., podpisała akt notarialny zakupu wyżej wymienionej nieruchomości. CWPE S.A. posiada 30 % udziałów w Spółce, o wartości 463 tys. zł. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: IIIQ 2012 r.

17 17 S t r o n a VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zestawienie najważniejszych informacji zawartych na stronach internetowych CWPE oraz w systemie EBI w I kwartale 2012 roku. 1. Nowe umowy o wykonanie usług doradczych (EBI 13/2012) W II kwartale zawarto umowę o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Działanie 1.4 (Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie), na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu Inkubatora przez Spółkę z kapitałem zagranicznym. 2. Pozytywna ocena wniosków o dofinansowanie (informacja z dnia: ) W II kwartale 2012 roku kolejny projekt Klienta CWPE z województwa mazowieckiego został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i tym samym rekomendowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Wartość otrzymanego dofinansowania to ,00 zł. 3. Zakup nieruchomości przez Spółkę powiązaną (EBI 10/2012 oraz 12/2012) W dniu Zarząd CWPE informował o podpisaniu przez Ceres Investment Sp. z o.o. (Spółka w której CWPE S.A. posiada 30% udziałów) umowy kredytowej na zakup nieruchomości, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 720 m2, wraz z działką o powierzchni 0,0565 ha położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej. W budynku tym, w chwili obecnej, znajduje się siedziba Centrali spółki Centrum Wspierania Projektow Europejskich S.A. Umowa kredytowa opiewa na kwotę zł, okres kredytowania -18 lat. W dniu r., Spółka powiązana Ceres Investment Sp. z o.o., podpisała akt notarialny zakupu wyżej wymienionej nieruchomości. 4. Kredyt dla CWPE (EBI 11/2012) W dniu r. Zarząd ogłosił informację o podpisaniu umowę z bankiem BGŻ S.A. na kredyt hipoteczny w kwocie 480 tys. zł, na okres 15 lat. Kredyt ten zabezpieczony jest nieruchomością gruntową w Radwanicach. Ponadto, Spółka otrzymała pozytywną decyzję na limit kredytowy w wysokości 300 tys. zł, który posłuży do wygaszenia aktualnego zadłużenia w bankach BZ WBK oraz BPH. Limit ten również zabezpieczony jest wyżej wspomnianą nieruchomością.

18 18 S t r o n a VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ Spółka nie publikowała prognoz na 2012 rok i lata następne. VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, posiada jednak udziały we wspomnianych wcześniej Spółkach: COBiA Sp. z o.o., CWPE Investment Sp. z o.o. oraz Ceres Investment Sp. z o.o. IX. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według dostępnych Zarządowi informacji, znaczącymi akcjonariuszami (posiadającymi powyżej 5% udział w głosach na WZA Spółki) na dzień sporządzenia raportu za II kwartał tj r. byli: Akcjonariusze Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ceres Management Sp. z o.o ,76% ,55% Janusz Bednarowicz ,83% ,09% Pozostali ,41% ,36% Razem: % %