System imed24 Instrukcja Moduł Sprawozdawczość NFZ

System imed24 Instrukcja Moduł Sprawozdawczość NFZ Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0

1. Moduł Sprawozdawczość NFZ... 3 1.1. Import kontraktu... 3 1.1.1. Mapowanie komórek NFZ... 3 1.1.2. Dodanie świadczeniodawcy w module Administracja aplikacji imed24.... 5 1.1.3. Import kontraktu w module Sprawozdawczość NFZ... 6 1.1.4. Import aneksu do kontraktu... 8 1.1.5. Podgląd szczegółów zaimportowanego kontraktu... 8 1.2. Rozliczenia wizyt... 10 1.2.1. Dodanie rozliczenia do wizyty... 11 1.2.8.1. Szczegóły rozliczenia Ubezpieczenie... 14 1.2.8.2. Szczegóły rozliczenia Dodatkowe informacje medyczne... 15 1.2.8.3. Szczegóły rozliczenia Dodatkowe informacje rozliczeniowe... 16 1.2.8.4. Szczegóły rozliczenia Informacje statystyczne... 17 1.2.8.5. Szczegóły rozliczenia Dziennik sprawozdawczy... 17 1.2.2. Uzupełnienie danych w zakładce Dane do wizyty... 17 1.2.3. Dodanie kolejnych rozliczeń na podstawie ostatniego rozliczenia... 18 1.2.4. Dodanie rozliczenia poza wizytą... 20 1.2.5. Rozliczenia wizyt... 21 1.2.6. Sprawozdawczość wizyt... 23 1.2.7. Sprawozdawczość wizyt - raporty zwrotne NFZ... 23 1.2.8. Sprawozdawczość rozliczeń... 24 1.2.9. Sprawozdawczość rozliczeń - raporty zwrotne NFZ... 27 1.2.10. Sprawozdawczość raportów zbiorczych wizyt... 27 1.3. Deklaracje... 29 1.3.1. 1.3.1. Sprawozdawczość deklaracji wysyłanie komunikatów... 31 1.3.2. 1.3.2. Sprawozdawczość deklaracji raporty zwrotne NFZ... 32 1.4. Kolejki oczekujących... 33 1.4.1. Wysyłanie sprawozdań kolejek oczekujących... 35 1.4.2. Kolejki oczekujących - raporty zwrotne NFZ... 37 1.5. Rachunki refundacyjne... 37 1.6. Historia komunikacji z NFZ... 39 2. Zestawienie generowanych komunikatów NFZ... 42 2

1. Moduł Sprawozdawczość NFZ Dostęp do modułu Sprawozdawczość NFZ jest możliwy po zalogowaniu się do Systemu imed24 oraz po przydzieleniu zalogowanemu użytkownikowi odpowiednich uprawnień do uruchomienia i wykorzystania modułu Sprawozdawczość NFZ. W momencie spełnienia tych warunków, kliknięcie w głównym oknie Systemu imed24 przycisku Sprawozdawczość NFZ przenosi użytkownika do tego modułu. Poniższy rysunek przedstawia przycisk logowania do modułu Sprawozdawczość NFZ. Rysunek 1. Przycisk logowania do modułu Sprawozdawczośd NFZ. Ekran główny systemu imed24. 1.1. Import kontraktu W celu uzyskania pełnej funkcjonalności pracę z modułem należy rozpocząć od importu kontraktu NFZ. Do firmy imed24 należy przesłać informację o NIP i REGON centrum medycznego, bez której nie będzie możliwy prawidłowy import kontraktu. Administrator uzupełni podanymi wartościami odpowiednie pola w strukturze centrum. Dla oddziałów NFZ, gdzie obowiązuje SZOI kod instalacji oraz kod długi instalacji (wymagane do importu kontraktu) jest generowany automatycznie przez firmę imed24. Sam kontrakt otrzymywany jest od właściwego oddziału NFZ w postaci pliku XML. 1.1.1. Mapowanie komórek NFZ Przed importem kontraktu należy wykonać kilka czynności wstępnych. Pierwszą z nich powinno być zmapowanie komórek NFZ zawartych w kontrakcie do przychodni wchodzących w skład struktury centrum. W tym celu należy zalogować się do portalu lekarza imed24 użytkownikiem posiadającym uprawnienia administracyjne, a następnie przejść do: Menu->Administracja->Kody komórek NFZ 3

Tam należy wybrać odpowiednią przychodnię i poradnię, a następnie kliknąć przycisk (pokaż kody NFZ poradni) znajdujący się przy nazwie poradni. Spowoduje to wyświetlenie okna Numery komórki: [nazwa poradni]. Rysunek 2. Kody komórek NFZ. Portal lekarza imed24. W celu zmapowania komórek należy kliknąć przycisk Dodaj kod. Spowoduje to wyświetlenie okna Numery komórki. Rysunek 3. Numery komórki. Portal lekarza imed24. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól, oprócz Data do. Nazwa komórki - równoznaczna z nazwą poradni. Płatnik odpowiedni oddział NFZ, zgodny z podpisanym kontraktem. Kod świadczeniodawcy kod-swd (do odczytu w pliku kontraktu). VII cz. Kodu resortowego - kod-res-7 (do odczytu w pliku kontraktu przy komórce, która ma zostać zmapowana na wybraną poradnię). 4

Kod techniczny kod-kom (do odczytu w pliku kontraktu przy komórce, która ma zostać zmapowana na wybraną poradnię). Data od, data do okres obowiązywania kontraktu z NFZ (zazwyczaj jeden rok). 1.1.2. Dodanie świadczeniodawcy w module Administracja aplikacji imed24. Kolejnym krokiem jest dodanie świadczeniodawców (powinni być zdefiniowani w licencji do systemu imed24). W tym celu należy uruchomić moduł Administracyjny, a następnie przejść do zakładki Moduły. Z drzewa modułów należy wybrać gałąź Sprawozdawczość NFZ->Świadczeniodawca. Następnie należy kliknąć znajdujący się w dolnym menu przycisk Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie formatki Nowa instalacja NFZ, w której na liście rozwijanej wyświetlone będą Dostępne instalacje w licencji Systemu imed24. Należy wybrać z listy odpowiednią instalację i potwierdzić wybór klikając przycisk OK. Spowoduje to wyświetlenie formatki Szczegóły instalacji NFZ z poziomu której możliwe będzie określenie szczegółów instalacji, zdefiniować ustawienia poczty e-mail (o ile komunikacja z NFZ ma odbywać się za pośrednictwem e-mail), a także ustawienie właściwych wersji komunikatów i kontrolę liczników wysłanych komunikatów. Rysunek 4. Konfiguracja instalacji NFZ. Moduł Administracja. Po zdefiniowaniu ustawień zgodnie z preferencjami należy kliknąć przycisk Zapisz. Instalacja NFZ zostanie dodana to listy instalacji. W celu poprawnego działania jej status koniecznie musi zostać ustawiony na Aktywna. 5

1.1.3. Import kontraktu w module Sprawozdawczość NFZ Ostatnim krokiem jest import pliku kontraktu w module Sprawozdawczość NFZ. W tym celu należy uruchomić moduł, a następnie kliknąć przycisk Importuj kontrakt znajdujący się w dolnym menu. Wyświetlona zostanie formatka Wskaż plik definicji umowy z NFZ. Należy wskazać plik otrzymany z NFZ i zatwierdzić wybór. W rezultacie wyświetlona zostanie formatka Podgląd podstawowych informacji o umowach z komunikatu UMX, Zawierające podstawowe informacje o importowanym kontrakcie. Rysunek 5. Podgląd podstawowych informacji o umowach z komunikatu UMX. Sprawozdawczośd NFZ. W tym momencie istnieje możliwość wyboru innego pliku, poprzez kliknięcie przycisku Zmień plik umowy, lub przerwać import bez zapisywania zmian klikając Anuluj. Konieczne jest wybranie sposobu naliczania świadczeń do rozliczeń. Dopuszczalne są dwie możliwości: Przez świadczeniodawcę sprawozdania II fazy. Przez płatnika raport rozliczenie R_UMX. Komunikaty R_UMX są generowane po stronie NFZ na żądanie świadczeniodawcy. 6

W celu kontynuacji importu należy kliknąć przycisk Kontynuuj, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie importu. Kliknięcie Nie przerywa import, kliknięcie Tak spowoduje wyświetlenie informacji o powiązaniach poradni. Rysunek 6. Poradnie realizujące kontrakt. Sprawozdawczośd NFZ. Dla prawidłowej konfiguracji wszystkie poradnie przewidziane w kontrakcie powinny znaleźć się w części Powiązania z komórkami organizacyjnymi NFZ. Jeśli część Niepowiązane komórki organizacyjne NFZ nie jest pusta (znajdują się na niej poradnie przewidziane w kontrakcie) oznacza to nieprawidłowe zmapowanie komórek (patrz punkt 1.1.1.). W takiej sytuacji należy poprawić/uzupełnić mapowanie na portalu lekarza, a następnie kliknąć przycisk Odśwież jeśli wszystkie błędne pozycje zostały prawidłowo zmapowane zostaną przeniesione, do górnej części. Jeśli wszystkie poradnie są prawidłowo powiązane należy kliknąć przycisk Zapisz. Wyświetlony zostanie komunikat o poprawnym imporcie kontraktu. Kliknięcie Anuluj przerywa pracę bez zapisywania zmian. Lista wszystkich poprawnie zaimportowanych kontraktów wyświetlona będzie wyświetlona w głównym oknie modułu. 7

Rysunek 7. Lista zaimportowanych kontraktów. Sprawozdawczośd NFZ. 1.1.4. Import aneksu do kontraktu Import aneksu odbywa się w identyczny sposób jak ma to miejsce w przypadku właściwego kontraktu, przy czym sam aneks nie będzie wyświetlany na liście zaimportowanych kontraktów, a w szczegółach kontraktu, którego się odnosi. 1.1.5. Podgląd szczegółów zaimportowanego kontraktu Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o zaimportowanych kontraktach. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie wybrany pakiet, lub zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Szczegóły kontraktu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Szczegóły kontraktu. 8

Rysunek 8. Szczegóły kontraktu. Sprawozdawczośd NFZ. W górnej części formatki wyświetlane są globalne szczegóły kontraktu, natomiast bardziej szczegółowe informacje uzyskać można z poziomu zakładek: Realizacja umowy. Pozycje umowy. Poradnie realizujące. Aneksy. Grupy wspólnego limitowania. Zakładka Realizacja umowy służy do przedstawiania stanu realizacji umowy względem wybranego okresu. Wyświetlane są tutaj statystyki prezentujące stan dla wszystkich zakresów świadczeń dotyczące wybranego okresu rozliczeniowego. Najczęściej jest to okres rozliczeniowy obejmujący cały rok (Styczeń Grudzień). W statystykach przedstawiane są jedynie zakresy świadczeń sprawozdawane komunikatem SWIAD (nie obejmują rozliczeń rozliczanych na podstawie deklaracji lub ryczałtem). Pozycje umowy wyróżniają wszystkie zakresy świadczeń określone w kontrakcie wraz z dodatkowymi informacjami o przyznanych limitach, oraz o stania ich wykorzystania. Dwukrotne kliknięcie pozycji umowy, lub zaznaczenie jej pojedynczym kliknięciem i kliknięcie przycisku Szczegóły spowoduje wyświetlenie formatki Szczegóły pozycji umowy. 9

Rysunek 9. Szczegóły pozycji umowy. Sprawozdawczośd NFZ. Z jej poziomu dostępne są parametry zakresu świadczeń, wchodzące w jego skład pakiety oraz plan realizacji. Wszystkie informacje wyświetlane są w trybie podglądu nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. Zakładka Poradnie realizujące wyświetla listę poradni powiązanych z kontraktem (według mapowania). Istnieje możliwość wyświetlenia realizowanych świadczeń poprzez kliknięcie przycisku Realizuje świadczenia w kolumnie o takiej samej nazwie. Spowoduje to wyświetlenie formatki Świadczenia realizowane przez [nazwa poradni]. Rysunek 10. Świadczenia realizowane przez poradnię. Sprawozdawczośd NFZ. Zakładka Aneksy wyświetla listę wszystkich aneksów do wybranym kontraktem. 1.2. Rozliczenia wizyt System imed24 umożliwia prowadzenie rozliczeń wizyt refundowanych przez NFZ. W celu rozpoczęcia pracy z rozliczeniami należy głównym oknie modułu Sprawozdawczość NFZ kliknąć przycisk Rozliczenia wizyt znajdujący się w górnym menu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Rozliczenia i sprawozdawczość wizyt. 10

Rysunek 11. Rozliczenia i sprawozdawczośd wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. W skład podzespołu odpowiedzialnego za rozliczenia wchodzą następujące zakładki: Wizyty. Rozliczenia wizyt. Sprawozdawczość wizyt. Sprawozdawczość rozliczeń. Sprawozdawczość raportów zbiorczych wizyt. 1.2.1. Dodanie rozliczenia do wizyty Zakładka Wizyty umożliwia wyświetlenie i wyszukiwanie wizyt. W jej skład wchodzą trzy podstawowe elementy: Umieszczona w górnej części wyszukiwarka (z zestawem filtrów). Lista wizyt. Dokumenty rozliczenia (powiązane z wizytą) Na liście wyświetlane są wizyty utworzone w module w Gabinet. Wizyty niezatwierdzone oznaczone są statusem Nowa. Zatwierdzone mają status Zatwierdzona. Jeśli z daną wizytą powiązane są rozliczenia, to po zaznaczeniu jej pojedynczym kliknięciem w polu Dokumenty rozliczenia wyświetli się lista wszystkich rozliczeń. Szczegóły poszczególnych wizyt można wyświetlić klikając dwukrotnie na wybranej pozycji. W tym momencie następuje weryfikacja czy pacjent posiada przypisane uprawnienia. W przypadku wykrycia ich braku system zaproponuje nadanie ich pacjentowi (wyświetlona zostanie formatka Dane pacjenta). 11

W momencie kiedy uprawnienie zostanie nadane (lub wcześniej nastąpi rezygnacja z takiej akcji) wyświetlona zostanie formatka Dodawanie rozliczeń wizyty, z poziomu której możliwe jest przejrzenie dodanych rozliczeń, lub przejrzenie szczegółów wizyty bez wprowadzania zmian. W zależności od informacji wypełnionych w module Gabinet na karcie wizyty, wypełnione mogą być następujące pola: Numer kuponu (zakładka Dane rozliczenia) zgodnie z komponentem Autoryzacja kuponem na karcie wizyty. Skierowanie (zakładka Dane wizyty) zgodnie z komponentem Karta skierowania na karcie wizyty. Rozpoznania (zakładka Dane wizyty) zgodnie z Komponentem rozpoznania na karcie wizyty Procedury (zakładka Dane wizyty) zgodnie z komponentem Wykonane procedury karcie wizyty. Wystawione zlecenia (recepty i skierowania, zakładka Dane wizyty) zgodnie z komponentami przepisane leki, wystawianie skierowań. Rysunek 12. Dodawanie rozliczeo wizyty. Sprawozdawczośd NFZ. W celu dodania rozliczenia do wizyty, należy kliknąć dwukrotnie na wybranej wizycie, co spowoduje wyświetlenie formatki Dodawanie rozliczeń wizyty. Należy upewnić się, czy informacje wyświetlane w polach Płatnik, Kod świadczeniodawcy i Komórka realizująca są zgodne ze stanem faktycznym. Po dodaniu rozliczenia nie będzie możliwa zmiana tych pozycji. 12

Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się w dolnym menu zakładki Dane rozliczenia. Spowoduje to wyświetlenie formatki Wybór świadczenia z poziomu której możliwy będzie wybór świadczenia zgodnie z listą świadczeń zawartych w kontrakcie z NFZ, realizowanych przed daną komórkę realizującą. Wybór świadczenia możliwy jest za pośrednictwem wbudowanej wyszukiwarki, lub poprzez ręczny wybór z drzewa świadczeń. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zarówno po kodzie świadczenia, jak i po nazwach (pełnych i cząstkowych). Przy wyszukiwaniu za pomocą drzewa kliknięcie na element nadrzędny powoduje wyszukanie wszystkich elementów podrzędnych i zaznaczenie pierwszego z nich w tabeli. A zatem: kliknięcie na komórkę realizująca oznacza wyszukiwanie zakresów świadczeń komórki, kliknięcie na zakres świadczeń oznacza wyszukanie wszystkich świadczeń z wybranego zakresu. Tła elementów wybieralnych (najniższy stopień) rysowane są kolorem zielonym. Podwójne kliknięcie na elemencie drzewa jest traktowane jako wybór użytkownika. Rysunek 13. Wybór świadczenia. Sprawozdawczośd NFZ. Wybranie świadczenia spowoduje wyświetlenie formatki Szczegóły rozliczenia NFZ. 13

Rysunek 14. Szczegóły rozliczenia NFZ. Sprawozdawczośd NFZ. Pole krotność ustalane na podstawie schematów krotności w zależności od schematu krotności ustawionego w kontrakcie z NFZ. W szczególnych przypadkach (np. schemat K1) nie będzie możliwości zmiany krotności. Możliwe jest również wskazanie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem ratującym życie oraz ewentualnego rozliczenia specjalnego (wielonarządowego). Z poziomu formatki możliwe jest podanie szczegółowych informacji związanych z rozliczeniem. Odbywa się to za pośrednictwem pięciu zakładek wchodzących w skład formatki: Ubezpieczenie. Dodatkowe informacje medyczne. Dodatkowe informacje rozliczeniowe. Informacje statystyczne. Dziennik sprawozdawczy. Po uzupełnieniu poszczególnych zakładek (szczegółowy opis poniżej) należy kliknąć przycisk OK (dodaje świadczenie i wraca do formatki Dodawanie rozliczeń wizyty) lub OK i następne (dodaje świadczenie i automatycznie rozpoczyna proces dodania kolejnego). Kliknięcie Anuluj przerywa pracę bez zapisywania zmian. 1.2.8.1. Szczegóły rozliczenia Ubezpieczenie Z poziomu formatki Ubezpieczenie możliwe jest określenie uprawnień pacjenta na postawie których wystawiane jest rozliczenie. Dopuszczalny jest wybór jednego uprawnienia 14

podstawowego i jednego dodatkowego z listy uprawnień posiadanych przez pacjenta. Oprócz tytułu uprawnienia wyświetlana nazwa dokumentu, do którego odnosi się uprawnienie. Rysunek 15. Szczegóły rozliczenia - ubezpieczenie. Sprawozdawczośd NFZ. 1.2.8.2. Szczegóły rozliczenia Dodatkowe informacje medyczne Zakładka udostępnia cztery komponenty umożliwiające podanie szczegółowych informacji związanych ze świadczeniem: Umiejscowienie świadczenia pozwala precyzyjnie określić część ciała, której dane świadczenie dotyczy. Efekt programu profilaktycznego - pozwala określić m.in. czy pacjent skorzystał z edukacji zdrowotnej w ramach świadczenia. Opieka środowiskowa Barthel pozwala na określenie kwalifikacji Barthel, włączając wartość skali i czas opieki. Ankieta umożliwia powiązanie ze świadczeniem ankiety wybranej z predefiniowanej listy. 15

Rysunek 16. Szczegóły rozliczenia - dodatkowe informacje medyczne. Sprawozdawczośd NFZ. 1.2.8.3. Szczegóły rozliczenia Dodatkowe informacje rozliczeniowe Zakładka udostępnia trzy komponenty umożliwiające podanie szczegółowych informacji związanych ze świadczeniem: Kalkulacja kosztów UE pozwala określić rzeczywisty koszt świadczeń w sytuacji kiedy odbiega on od tego zapisanego w kontrakcie z NFZ. Dopłata pacjenta pozwala określić kwotę, którą pacjenta zapłacił w ramach dopłaty do świadczenia. Zgoda płatnika wyklucza się z Kalkulacją kosztów UE (te dwa komponenty nie mogą być dodane w ramach jednego rozliczenia). Umożliwia wskazanie dokumentu, kwoty i numeru zgody płatnika, powiązanej ze świadczeniem. 16

Rysunek 17. Szczegóły rozliczenia - dodatkowe informacje rozliczeniowe. Sprawozdawczośd NFZ. 1.2.8.4. Szczegóły rozliczenia Informacje statystyczne Zakładka informacje statystyczne wyświetla podstawowe informacje o wizycie powiązanej z rozliczeniem. Nie ma możliwości edycji tych danych. 1.2.8.5. Szczegóły rozliczenia Dziennik sprawozdawczy Z poziomu zakładki możliwy jest dostęp do informacji o historii operacji związanych z rozliczeniem takich jak utworzenie, wysłanie, wycofanie, itd. Wyświetlane są informacje o zmianach statusu i czasie tych zmian. Dodatkowo można uzyskać informację o numerze generacji raportu z którym poszczególne zmiany są związane. 1.2.2. Uzupełnienie danych w zakładce Dane do wizyty Aby uprościć wypełnianie danych w sekcji Skierowania istnieje możliwość wypełnienie tego okna danymi z zapamiętanych skierowań. Dane z sekcji skierowań mogą zostać zapisane poprzez dodanie komponentu Karta skierowania w Karcie wizyty a potem rozliczenie tej wizyty w zakładce Wizyty modułu Sprawozdawczość NFZ. Można także dodać a potem rozliczyć rozliczenie zawarte w zakładce Rozliczenia wizyt w module Sprawozdawczość NFZ. Dane w sekcji skierowania zapisane w pierwotnym rozliczeniu po utworzeniu kolejnego rozliczenia dla tego samego pacjenta dodają się do rozwijalnej listy przy przycisku: Zapamiętane skierowania -> Dane zlecenia: XXXX-XX-XX, NPWZ: XXXXXX, Nowak Piotr, Identyfikator zlecenia: X. 17

Na liście rozwijalnej przycisku mogą zastać umieszczone maksymalnie trzy wzory skierowania dla tego samego pacjenta. Wszystkie wzory skierowań zapisane ponad to nadpisują poprzednie wzory skierowań. Rysunek 18. Dane wizyty. Sprawozdawczośd NFZ. W zakładce Dane wizyt oknie znajdują się także dwa przyciski wymagające krótkiego komentarza. Aktualizuj do bieżących danych pacjenta - przycisk aktualizuje dane pacjenta np.: imię, nazwisko oraz inne dane personalne zmienione w na formatce edycji pacjenta. Aktualizuj do bieżących danych wizyty - przycisk ten służy do zaktualizowania danych do bieżących danych wizyty w przypadku gdy dane na rozliczeniu zostały zmienione. 1.2.3. Dodanie kolejnych rozliczeń na podstawie ostatniego rozliczenia Możliwe jest tworzenie wielu kolejnych rozliczeń, na podstawie ostatniego dodanego rozliczenia. Ilość danych możliwych o przeniesienia jest uzależniona od zakładki z poziomu której rozliczenie jest dodawane (Wizyty lub Rozliczenia wizyt). Dla zakładki Wizyty dane przenoszone do kolejnych rozliczeń można wybierać za pomocą ustawień wyświetlanych po wybraniu przycisku Zapisz i Następne -> Aktualne ustawienia 18

(ustawienie są również definiowalne w module Administracja). Pola Wybór pacjenta pozwala określić wizytę, do której dodane zostaną kolejne rozliczenia. Rysunek 19. Inicjalizacja na zakładce wizyty. Sprawozdawczośd NFZ. Automatyczny (z następnej wizyty bez rozliczeń) z wypełnieniem danymi z modułu gabinet. Kolejne rozliczenie zostanie dodane do kolejnej, nowsze wizyty z listy wizyt, która nie zawiera ani jednego rozliczenia. Z poprzedniej wizyty dodane zostanie kolejne rozliczenie do bieżącej wizyty. Automatyczny (na podstawie numeru kuponu RUM) z wypełnieniem danymi z modułu gabinet. Kolejne rozliczenie zostanie dodane do wizyty wskazanej przez wpisany numer kuponu RUM. Numer ten musi być użyty na Karcie Wizyty dla pacjenta w komponencie Autoryzacja kuponem. Rysunek 20. Wskazywanie numeru kuponu RUM użytego na Karcie Wizyty. Sprawozdawczośd NFZ. Część danych nie jest możliwa do przeniesienia. Ich pola pozostaną nieaktywne. Dla zakładki Rozliczenia wizyt możliwości przenoszenia danych są szersze, a wybór pacjenta odbywa się w oparciu o jedną z dwóch możliwości. Przez użytkownika jest możliwość wprowadzenia pacjenta ręcznie po uprzednim wyszukaniu go w oknie Wyszukaj aktywnych pacjentów. 19

Z poprzedniej wizyty dodawane jest kolejne rozliczenie do bieżącej wizyty. Rysunek 21. Inicjalizacja na zakładce rozliczenia wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. Dla obu zakładek działanie przycisków z dolnego menu jest identyczne. Kliknięcie OK. zapisze ustawienia do pamięci do pamięci tymczasowej modułu będą one obowiązywały wyłącznie w czasie trwania pracy modułu. Po jego zamknięciu przywrócone zostaną ustawienia domyślne. Kliknięcie Zapisz zapisuje ustawienia jako domyślne. Będą one obowiązywały w sytuacji kiedy po uruchomieniu modułu nie wybrano innych ustawień tymczasowych. Zamknięcie modułu nie powoduje usunięcia zapisanych w ten sposób ustawień. Kliknięcie Załaduj domyślne powoduje pobranie ustawień domyślnych i nadpisanie bieżących. Inicjalizacja dodania kolejnych rozliczeń następuje, zgodnie z wybranymi ustawieniem, po prawidłowym wypełnieniu pierwszego rozliczenia, a następnie kliknięciu przycisku Zapisz i następne znajdującego się w dolnym menu okna dodania rozliczenia. 1.2.4. Dodanie rozliczenia poza wizytą Istnieje możliwość utworzenia rozliczenia poza istniejącymi wizytami. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj w dolnym menu zakładki Rozliczenia wizyt spowoduje to wyświetlenie formatki Dodawanie rozliczeń wizyty. Dodanie rozliczenia odbywa się w podobny sposób, jak w przypadku opisanym w rozdziale 1.2.1. Jedyną różnicą jest konieczność ręcznego wybrania pacjenta, personelu realizującego i poradni na zakładce Dane wizyty. 20

Wyszukiwanie pacjenta możliwe jest po: nazwisku, imieniu (wyszukiwanie po imieniu odbywa się po wpisaniu w wyszukiwarce, imię ), numerze PESEL, numerze kuponu RUM przypisanym do pacjenta (wyszukiwanie odbywa się po poprzedzeniu w wyszukiwarce numeru kuponu znakiem @ np.: @00000000250723481234 ; numery kuponów RUM przypisywane są do pacjenta na formatce edycji danych pacjenta). Możliwe jest dodanie informacji o skierowaniu powiązanym z danym rozliczeniem. W tym celu należy wypełnić pola znajdujące się w sekcji Skierowanie. Konieczne jest w tym celu wypełnienie pól: Data zlecenia. Identyfikator zlecenia. Instytucja zlecająca- podobnie jak w przypadku modułu Gabinet (komponent Karta skierowania) po wybraniu przycisku ( ) możliwe jest wyszukiwanie po fragmentach: nazw, numerów REGON, numerów rejestru ZOZ oraz kodzie świadczeniodawcy. Wyszukane Instytucje zlecające są dodawane do skierowania za pomocą przycisku OK. Osobę zlecającą podobnie jak w powyższym przypadku po wybraniu przycisku ( ) możliwe jest wyszukiwanie po fragmentach: nazwisk oraz numerów NPWZ osób zlecających, w oparciu o słownik definiowany w module Administracja. Wyszukane Osoby zlecające są dodawane do skierowania za pomocą przycisku OK. 1.2.5. Rozliczenia wizyt Zakładka rozliczenia wizyt umożliwia zarządzanie istniejącymi w systemie rozliczeniami. W jej skład wchodzą dwa podstawowe elementy: Wyszukiwarka rozliczeń. Dokumenty rozliczenia wizyt. 21

Rysunek 22. Rozliczenia wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. Na liście rozliczeń wyświetlane są wszystkie rozliczenia wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat, włączając status świadczenia (wysłane, oczekuje na wysłanie, odrzucone, ok.). O ile w systemie znajdują rozliczenia niewysłane istnieje możliwość ich wysłania do właściwego oddziału NFZ. W tym celu należy kliknąć przycisk Wyślij wizyty znajdujący się w dolnych menu zakładek Wizyty i Rozliczenia wizyt. Niezależnie od wybranej zakładki wyświetlona zostanie formatka Wysyłanie wizyt. Należy wybrać właściwego świadczeniodawcę, a następnie kliknąć przycisk Generuj. Wyświetlone zostanie zestawienie wizyt do wysłania w podziale na miesiące. Wyszczególnione są ilości wizyt do wysłania i do usunięcia w każdym z miesięcy. Wysyłkę wizyt za dany miesiąc można wyłączyć odznaczając pole Dołącz przy danym miesiącu. Rysunek 23. Wysyłanie wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. 22

W dalszej kolejności należy kliknąć przycisk Wyślij. Jeśli system ustawiony jest na ręczną wymianę plików system poprosi o wskazanie miejsca zapisu. Jeśli wybrano komunikację za pośrednictwem adaptera e-mail wizyty zostaną wysłane automatycznie. Statusy przy wysłanych pozycjach zostaną odpowiednio zmienione. Przy wysyłce generowany jest raport SWIAD (Raport świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych). 1.2.6. Sprawozdawczość wizyt Wysyłanie raportu SWIAD jest możliwe również z poziomu zakładki Sprawozdawczość wizyt w identyczny sposób jak opisano powyżej. Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie i wyszukiwanie wysłanych sprawozdań, wraz ze szczegółowymi informacjami odnoszącymi się do każdego z nich. Wyszukiwanie jest możliwe dzięki wyszukiwarce znajdującej się w górnej części zakładki. Dostępne parametry wyszukiwania to Świadczeniodawca oraz Data wysłania. Rysunek 24. Sprawozdawczośd wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. 1.2.7. Sprawozdawczość wizyt - raporty zwrotne NFZ System umożliwia wczytywanie raportów zwrotnych z NFZ w tym P_ODB (Komunikat potwierdzenia odbioru), P_SWI (Komunikat potwierdzenia danych o świadczenia ambulatoryjnych i szpitalnych). W celu wczytania takiego raportu należy (o ile system ustawiony jest na ręczną wymianę plików) wcisnąć przycisk Wczytaj raport potwierdzenia znajdujący się w dolnym menu zakładki Sprawozdawczość wizyt. Wyświetlone zostanie okno z prośbą wskazania lokalizacji pliku z raportem zwrotnym. Po zatwierdzeniu raport zostanie 23

wczytany, a odpowiednie informacje (status odpowiedzi typ potwierdzenia, ewentualne informacje o problemach pojawią się na liście raportów). Szczegółowe informacje o raportach zwrotnych pojawią się również w Historii komunikacji z NFZ. W sytuacji kiedy system ustawiony jest na komunikację z NFZ za pomocą adaptera e-mail, raporty zwrotne będą wczytywane automatycznie w momencie ich otrzymania (wymaga uruchomionego synchronizatora). Po wczytaniu raportu zwrotnego pozycje sprawozdań zostaną uzupełnione o informacje zwrotne (potwierdzenie lub ewentualne problemy, które wystąpiły w sprawozdaniu). Rysunek 25. Sprawozdawczośd wizyt. Sprawozdania potwierdzone. Sprawozdawczośd NFZ. Zakładka Sprawozdawczość wizyt dotyczy I fazy statystycznej. 1.2.8. Sprawozdawczość rozliczeń Zakładka sprawozdawczość rozliczeń umożliwia obsługę II fazy rozliczeniowej, lub (w zależności od wyboru dokonanego podczas importu kontraktu) wczytywanie raportów R_UMX. W celu dodania nowego raportu rozliczeniowego należy kliknąć przycisk Dodaj (przycisk będzie nieaktywny dla umów rozliczanych przez płatnika R_UMX) znajdujący się w dolnym menu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Nowy raport rozliczeniowy. Konieczne jest wskazanie świadczeniodawcy, okresu którego ma dotyczyć raport oraz właściwej umowy. Pozostałe pola są nieedytowalne i mają wartość wyłącznie informacyjną. 24

Rysunek 26. Nowy raport rozliczeniowy. Sprawozdawczośd NFZ. Kliknięcie OK. spowoduje wygenerowanie raportu. Wyświetlona zostanie formatka Nowy raport rozliczenia. Rysunek 27. Nowy raport rozliczenia. Sprawozadawczośd NFZ. Formatka składa z trzech podstawowych elementów: Raport: powtarza informacje z formatki Nowy raport rozliczeniowy. Kryteria wyszukiwania: zestaw filtrów umożliwiający przeszukiwanie pozycji raportu rozliczenia. Pozycje raportu rozliczenia: szczegóły wszystkich pozycji wchodzących w skład raportu rozliczenia (filtrowane zgodnie z ustawieniami wyszukiwarki). Istnieje możliwość wyłączenia wybranych pozycji z tworzonego raportu. W tylu należy odznaczyć pole Z przy wybranych pozycjach. W rezultacie nie zostaną one uwzględnione w raporcie. Należy pamiętać, że w raporcie powinna znaleźć co najmniej jedna pozycja. W momencie, kiedy raport jest gotowy do wygenerowania należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnym menu. Raport zostanie wyświetlony na liście (w ramach zakładki Raporty rozliczeniowe) ze statusem Przygotowany. 25

Rysunek 28. Sprawozdawczośd rozliczeo. Sprawozdawczośd NFZ. Raporty o statusie Przygotowany można w każdym momencie wycofać klikając przycisk Edytuj->Wycofaj raport znajdujący się w dolnym menu. Spowoduje to wycofanie całego raportu. W celu wycofania tylko wybranych pozycji z raportu należy zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Edytuj (bez wybrania dodatkowych opcji) znajdujący się w dolnym menu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Edycja raportu. Rysunek 29. Edycja raportu. Sprawozdawczośd NFZ. 26

Pozycje można usunąć z raportu zaznaczając ją pojedynczym kliknięciem i klikając przycisk Wycofaj pozycję. Status wycofanej w ten sposób pozycji raportu zmieni się na Wycofany. Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych zmian należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnym menu. Zakładka Pozycje rozliczeniowe umożliwia wyszukiwanie pojedynczych pozycji wchodzących w skład istniejących raportów. Wyszukiwanie jest możliwe z wykorzystaniem szeregu parametrów. Nie ma możliwości edycji poszczególnych pozycji, dostępna jest wyłącznie opcja podglądu. W momencie kiedy raport jest przygotowany istnieje możliwość wysłania go do właściwego oddziału NFZ. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj->Wyślij znajdujący się w dolnym menu. Status raportu zostanie oznaczony jako wysłany. 1.2.9. Sprawozdawczość rozliczeń - raporty zwrotne NFZ System umożliwia wczytywanie raportów zwrotnych z NFZ w tym P_ODB (potwierdzenie odbioru), P_RSW (potwierdzenie raportu rozliczenia). W celu wczytania takiego raportu należy (o ile system ustawiony jest na ręczną wymianę plików) wcisnąć przycisk Wczytaj raport znajdujący się w dolnym menu zakładki Sprawozdawczość rozliczeń. Wyświetlone zostanie okno z prośbą wskazania lokalizacji pliku z raportem zwrotnym. Po zatwierdzeniu raport zostanie wczytany, a odpowiednie informacje (status odpowiedzi typ potwierdzenia, ewentualne informacje o problemach pojawią się na liście raportów). Szczegółowe informacje o raportach zwrotnych pojawią się również w Historii komunikacji z NFZ. W sytuacji kiedy system ustawiony jest na komunikację z NFZ za pomocą adaptera e-mail, raporty zwrotne będą wczytywane automatycznie w momencie ich otrzymania (wymaga uruchomionego synchronizatora). Poprawne odebranie raportu zwrotnego skutkuje automatycznym utworzeniem na jego podstawie rachunku refundacyjnego. 1.2.10. Sprawozdawczość raportów zbiorczych wizyt Z poziomu zakładki Sprawozdawczość raportów zbiorczych wizyt możliwe jest generowanie i wysyłanie raportów ZBPOZ (Dane zbiorcze o świadczeniach udzielanych w ramach POZ). 27

Rysunek 30. Sprawozdawczośd raportów zbiorczych wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. W celu utworzenia nowego raportu należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się w dolnym menu. Spowoduje to wyświetlenie się okienka Nowy raport zbiorczy, w celu potwierdzenia danych nagłówkowych raportu. Rysunek 31. Tworzenie nowego raportu zbiorczego. Sprawozdawczośd NFZ. Konieczne jest określenie świadczeniodawcy, okresu sprawozdawczego, oraz umowy której raport ma dotyczyć. Dodatkowo możliwe jest dołączenie badań diagnostycznych oraz oznaczenie raportu jako usuwający. Po prawidłowym ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk OK. Spowoduje to wyświetlenie się formatki Raport zbiorczy wizyt z automatyczne uzupełnioną sekcją Ankiety oraz w przypadku odpowiedniego wyboru na poprzedniej formatce sekcją Badania diagnostyczne. 28

Rysunek 32. Raport zbiorczy wizyt. Sprawozdawczośd NFZ. Dla każdej z pozycji istnieje możliwość ręcznego określenia ilości. W tym celu należy kliknąć na niej dwukrotnie, lub zaznaczyć pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Spowoduje to wyświetlenie (w zależności od edytowanej pozycji) formatki Dane zrealizowanych świadczeń lub Dane ankiety. Po wpisaniu pożądanych wartości należy kliknąć OK. W momencie, kiedy raport będzie gotowy do zapisu należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnym menu. Raport zostanie do listy ze statusem Nowy. Raporty o statusie Nowy można wysyłać zaznaczając je pojedynczym kliknięciem, a następnie klikając przycisk Wyślij znajdujący się w dolnym menu zakładki Sprawozdawczość raportów zbiorczych wizyt. Raportowi zostanie w tym momencie przypisany numer wersji, oraz numer generacji. Raporty ZBPOZ można przeglądać również z poziomu Historii komunikacji z NFZ. 1.3. Deklaracje System imed24 umożliwia prowadzenie rozliczeń deklaracji. W tym celu należy kliknąć przycisk Deklaracje w głównym oknie modułu Sprawozdawczość NFZ. Spowoduje to wyświetlenie formatki Deklaracje POZ/KAOS. 29

Rysunek 33. Deklaracje POZ/KAOS. Sprawozdawczośd NFZ. W skład podzespołu odpowiedzialnego za deklaracje wchodzą dwie zakładki: Deklaracje POZ/KAOS. Sprawozdawczość deklaracji POZ/KAOS. Pierwsza z ich umożliwia przeglądanie deklaracji pacjentów. W górnej części znajduję się zestaw filtrów umożliwiających precyzyjne wyszukiwanie deklaracji. Część środkowa to tabela z listą deklaracji spełniających warunki wyszukiwania (domyślnie wyświetla się kompletna lista deklaracji). Część dolną stanowi panel informacji NFZ. System umożliwia wysyłania sprawozdań deklaracji: Do lekarza rodzinnego. Do pielęgniarki. Do położnej. Medycyny szkolnej. KAOS cukrzyca. KAOS HIV. 30

1.3.1. 1.3.1. Sprawozdawczość deklaracji wysyłanie komunikatów Zakładka Sprawozdawczość deklaracji POZ/KAOS umożliwia wysyłanie sprawozdań deklaracji (komunikatów DEKL) do właściwych oddziałów NFZ. Możliwe jest również wczytywanie raportów zwrotnych z NFZ. W celu wysłania sprawozdania deklaracji należy kliknąć znajdujący się w dolnym menu przycisk Wyślij sprawozdanie deklaracji. Spowoduje to wyświetlenie formatki Wysyłanie sprawozdania deklaracji. Rysunek 34. Wysyłanie sprawozdania deklaracji. Sprawozdawczośd NFZ. Wysłanie sprawozdania możliwe jest po poprawnym wybraniu wartości we wszystkich polach na formatce: świadczeniodawcy, umowy, okresu sprawozdawczego, numeru instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij. W zależności od ustawień świadczeniodawcy w module Administracji system poprosi o wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik komunikatu, lub wyśle go za pomocą adaptera e-mail. Wiadomości e-mail wysyłane są za pośrednictwem synchronizatora, niezbędne jest więc jego uruchomienie. Jeśli natomiast wybrano ręczną komunikację, a w momencie wyboru ścieżki zapisu pliku kliknięto Anuluj komunikat pomimo to jest generowany, a zapis pliku z komunikatem jest możliwy będzie z poziomu Historii komunikacji z NFZ. Należy pamiętać, że możliwe jest wysłania wyłącznie deklaracji zgodnych z kontraktem. Dla przykładu jeśli kontrakt zawiera wyłącznie świadczenia lekarza, możliwa będzie wysłanie wyłącznie deklaracji do lekarza rodzinnego. Możliwe jest wyświetlenie informacji o wysłanych komunikatach i statystyk deklaracji w poszczególnych okresach rozliczeniowych. W tym celu należy ustawić odpowiednie Kryteria wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk Szukaj. W rezultacie wyświetlona zostanie lista 31

komunikatów zgodnych z kryteriami, oraz statystyk liczby deklaracji. Statystyki mogą być grupowane z różnymi stopniami szczegółowości: Po płatniku. Po płatniku, rodzaju deklaracji. Po płatniku, rodzaju deklaracji, personelu. Po płatniku, rodzaju deklaracji, personelu. Po płatniku, rodzaju deklaracji, personelu, statusie. Po płatniku, rodzaju deklaracji, personelu, statusie, kodzie błędu deklaracji. Zmiana daty w kalendarzu w polu statystyk spowoduje przeładowanie statystyk, tak aby wyświetlały stan na wybrany dzień. Rysunek 35. Sprawozdawczośd deklaracji POZ/KAOS. Sprawozdawczośd NFZ. Informacje o wysłanych komunikatach widoczne będą również w Historii komunikacji z NFZ. 1.3.2. 1.3.2. Sprawozdawczość deklaracji raporty zwrotne NFZ System umożliwia wczytywanie raportów zwrotnych z NFZ w tym P_ODB, P_DEK, Z_RPD, Z_WDP. W celu wczytania takiego raportu należy (o ile system ustawiony jest na ręczną wymianę plików) wcisnąć przycisk Wczytaj raport zwrotny znajdujący się w dolnym menu zakładki Sprawozdawczość deklaracji POZ/KAOS. Wyświetlone zostanie okno z prośbą wskazania lokalizacji pliku z raportem zwrotnym. Po zatwierdzeniu raport zostanie wczytany, a odpowiednie informacje (status odpowiedzi typ potwierdzenia, ewentualne informacje o 32

problemach pojawią się na liście raportów). Szczegółowe informacje o raportach zwrotnych pojawią się również w Historii komunikacji z NFZ. W sytuacji kiedy system ustawiony jest na komunikację z NFZ za pomocą adaptera e-mail, raporty zwrotne będą wczytywane automatycznie w momencie ich otrzymania (wymaga uruchomionego synchronizatora). Poprawne odebranie raportu zwrotnego skutkuje automatycznym utworzeniem na jego podstawie rachunku refundacyjnego. Rysunek 36. Sprawozdawczośd deklaracji z widocznym raportem zwrotnym. Sprawozdawczośd NFZ. 1.4. Kolejki oczekujących System umożliwia zarządzanie kolejkami oczekujących. W celu uruchomienia podzespołu obsługującego kolejki należy w głównym oknie modułu Sprawozdawczość NFZ kliknąć przycisk Kolejki oczekujących. Spowoduje to wyświetlenie formatki Kolejki oczekujących. 33

Rysunek 37. Kolejki oczekujących. Sprawozdawczośd NFZ. W sytuacji kiedy istnieją niezamknięte wizyty z kolejki oczekujących, przed uruchomieniem modułu wyświetlona zostanie ich lista. Rysunek 38. Kolejki oczekujących Niezamknięte wizyty. Sprawozdawczośd NFZ. Podzespół odpowiedzialny za kolejki oczekujących składa się z dwóch zakładek: Kolejki. Wysłane sprawozdania. Pierwsza z nich, Kolejki, składa się z trzech podstawowych elementów: Statystyki dostarczają informacji o ilości oczekujących osób w poszczególnych poradniach z uwzględnieniem średniego czasu oczekiwania. Jeśli w kolejce w danej poradni znajdują się pacjenci będzie ona wyróżniona kolorem czerwonym. 34

Wysłane sprawozdania lista sprawozdań za dany miesiąc wysłanych do NFZ z uwzględnieniem sprawozdań usuwających (są one na liście wyróżnione kolorem czerwonym). Kryteria umożliwia filtrowanie wyświetlanych informacji w zależności od płatnika i okresu rozliczeniowego. W celu wyświetlenia listy oczekujących pacjentów należy zaznaczyć jedną z poradni pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Pokaż oczekujących znajdujący się w dolnym menu. Ten sam efekt można osiągnąć klikając dwukrotnie na wierszu poradni. W obu przypadkach wyświetlona zostanie formatka Pacjenci oczekujący w kolejce. W tytule formatki znajdą się dodatkowo informacje o nazwie poradni i okresie, którego wyświetlone informacje dotyczą. Rysunek 39. Pacjenci oczekujący w kolejce. Sprawozdawczośd NFZ. Formatka składa się z dwóch elementów: listy pacjentów oczekujących oraz historii zmian. Pozycje na liście pacjentów oznaczone kolorem zielonym oznaczają, że wizyta została zrealizowana. Wizyty oznaczone na czerwono oznaczają skreślenie z kolejki oczekujących. Dodatkowo wizyty, których kategoria medyczna została ustalona na Pilny, będą wyróżnione pogrubionym stylem czcionki. Formatkę zamyka kliknięcie przycisku Anuluj. 1.4.1. Wysyłanie sprawozdań kolejek oczekujących W celu wysłania sprawozdania kolejek (komunikaty LIOCZ) należy na zakładce Kolejki wybrać płatnika i okres za który ma zostać wysłane sprawozdanie. Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij sprawozdania znajdujący się w dolnym menu. 35

W zależności od ustawień świadczeniodawcy w module Administracji system poprosi o wskazanie miejsca na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik komunikatu, lub wyśle go za pomocą adaptera e-mail. Wiadomości e-mail wysyłane są za pośrednictwem synchronizatora, niezbędne jest więc jego uruchomienie. Jeśli natomiast wybrano ręczną komunikację, a w momencie wyboru ścieżki zapisu pliku kliknięto Anuluj komunikat pomimo to jest generowany, a zapis pliku z komunikatem jest możliwy będzie z poziomu Historii komunikacji z NFZ. Niezależnie od metody wysyłki w polu Wysłane sprawozdania pojawi się nowa pozycja z podstawowymi informacjami o wysłanym raporcie. Dla wysłanych sprawozdań istnieje możliwość wysłania sprawozdań usuwających pozycje. W tym celu należy przejść do zakładki Wysłane sprawozdania, w kryteriach wyszukiwania wybrać płatnika i okres, a następnie kliknąć przycisk Szukaj. Wyświetlona zostanie lista wysłanych sprawozdań spełniających ustalone kryteria. Rysunek 40. Kolejki oczekujących wysłane sprawozdania. Sprawozdawczośd NFZ. Następnie należy zaznaczyć pozycję, dla której wysłane ma zostać sprawozdanie usuwające oraz kliknąć przycisk Wyślij sprawozdanie usuwające pozycję. Podobnie jak w przypadku wysłania sprawozdania zgłaszającego oraz w zależności od ustawień systemu, konieczny będzie zapis pliku z raportem na dysku, lub zostanie on automatycznie wysłany za pośrednictwem adaptera e-mail. Sprawozdania usuwające pozycje są na liście oznaczone kolorem czerwonym. 36

1.4.2. Kolejki oczekujących - raporty zwrotne NFZ System umożliwia wczytywanie raportów zwrotnych z NFZ w tym P_ODB i P_LIO. W celu wczytania takiego raportu należy (o ile system ustawiony jest na ręczną wymianę plików) wcisnąć przycisk Wczytaj odpowiedź znajdujący się w dolnym menu obu zakładek formaki Kolejki oczekujących. Wyświetlone zostanie okno z prośbą wskazania lokalizacji pliku z raportem zwrotnym. Po zatwierdzeniu raport zostanie wczytany, a odpowiednie informacje (status odpowiedzi typ potwierdzenia, ewentualne informacje o problemach pojawią się na liście sprawozdań). Szczegółowe informacje o raportach zwrotnych pojawią się również w Historii komunikacji z NFZ. W sytuacji kiedy system ustawiony jest na komunikację z NFZ za pomocą adaptera e-mail, raporty zwrotne będą wczytywane automatycznie w momencie ich otrzymania (wymaga uruchomionego synchronizatora). 1.5. Rachunki refundacyjne System umożliwia wydruk i edycję rachunków refundacyjnych. W celu uruchomienia podzespołu odpowiedzialnego za zarządzanie rachunkami należy kliknąć przycisk Rachunki refundacyjne w głównym oknie modułu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Rachunki refundacyjne. Rysunek 41. Rachunki refundacyjne. Sprawozdawczośd NFZ. 37

Formatka składa się z dwóch podstawowych elementów: Wyszukiwarki z zestawem filtrów. Listy istniejących w systemie rachunków refundacyjnych. Rachunki refundacyjne są tworzone w momencie wczytywania raportów zwrotnych dla sprawozdań deklaracji, lub komunikatów potwierdzenia rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Istnieje możliwość nadania istniejącym rachunkom rozliczeniowym Numeru dokumentu, Numeru zewnętrznego, Daty wystawienia Kodu umowy oraz własnego opisu. Dodatkowo możliwy jest wybór postaci dokumentu Rachunek lub Faktura. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie na wybranym rachunku, lub zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się w dolnym menu. Spowoduje to wyświetlenie formatki Edycja rachunku refundacyjnego. Rysunek 42. Edycja rachunku rozliczeniowego. Sprawozdawczośd NFZ. W momencie uzupełnienia danych rachunku pożądanymi wartościami można go zapisać klikając przycisk Zapisz znajdujący się w dolnym menu, lub zapisać i przesłać do NFZ, klikając Zapisz i wyślij. W pierwszym przypadku wysłanie rachunku będzie możliwe w późniejszym czasie z poziomu edycji rachunku. Po wysłaniu rachunku jego status zostanie zmieniony na Wysłany. W każdym momencie (dla rachunków wysłanych i niewysłanych) istnieje możliwość wydruku rachunku. W tym celu należy kliknąć przycisk Drukuj znajdujący się w dolnym menu i wybrać jedną z dostępnych opcji. W zależności od wybranej w edycji postaci dokumentu (Rachunek/Faktura) wydruk według odpowiedniego szablonu. 38

Dodatkowo możliwy jest wydruk załączników do rachunków refundacyjnych w postaci Kalkulacji kosztów rzeczywistych. Załączniki powstają w ramach rozliczeń zawierających dodatkowe informacje rozliczeniowe (np. Kalkulacja kosztów UE, Dopłata pacjenta, itp.). Dla rachunków, z którymi związane są takie załączniki uaktywni się opcja Drukuj->Załączniki->Kalkulacja kosztów rzeczywistych. Należy z niej skorzystać w celu wydrukowania załącznika. System umożliwia wydruk rachunków/faktur ze rozbiciem na pozycje. Odpowiednie ustawienia wydruków są konfigurowane w module Administracja. Możliwe jest też ustawienie domyślnej postaci wydruku rachunek/faktura. 1.6. Historia komunikacji z NFZ Podzespół można uruchomić klikając przycisk Historia komunikacji z NFZ w głównym oknie modułu sprawozdawczość NFZ. Spowoduje to wyświetlenie formatki Historia komunikacji z NFZ. Rysunek 43. Historia komunikacji z NFZ. Sprawozdawczośd NFZ. Podzespół umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wszystkich komunikatów jakie zostały przez wysłane do NFZ oraz odebrane z NFZ. W skład formatki wchodzą trzy podstawowe elementy: Wyszukiwarka z zestawem filtrów. Lista komunikatów. Dolne menu z przyciskami umożliwiającymi zarządzanie komunikatami. 39

Domyślnie po uruchomieniu Historii wyświetlona zostanie lista wszystkich istniejących komunikatów. W celu zawężenia listy należy skorzystać z wyszukiwarki określić kryteria, a następnie kliknąć Szukaj. Lista zostanie przefiltrowana zgodnie z ustawieniami filtrów. Należy zwrócić uwagę, że pole Nie pokazuj potwierdzeń odnosi się wyłącznie do komunikatów P_ODB. Kliknięcie Wyczyść resetuje wszystkie filtry wyszukiwarki oraz czyści listę komunikatów. Dla każdego z komunikatów, zarówno wysłanych, jak i odebranych, możliwe jest wyświetlenie ich treści. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć na wybranym komunikacie, lub zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Pokaż zawartość znajdujący się w dolnym menu. W obu przypadkach spowoduje to wyświetlenie formatki Podgląd komunikatu. Rysunek 44. Podgląd komunikatu. Sprawozdawczośd NFZ. Istnieje możliwość zapisana każdego z komunikatów na dysk, w postaci pliku XML. W tym celu należy zaznaczyć wybrany komunikat pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnym menu. Zapisany w ten sposób komunikat będzie miał format zgodny z wszelkimi standardami NFZ. W sytuacji kiedy status komunikat jest oznaczony jest jako Odebrany oznacza, to że pomimo prawidłowego odebrania pliku komunikatu, system nie był stanie przetworzyć jego treści. W takiej sytuacji możliwa jest próba ponownego wczytania komunikatu. W tym celu należy zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Wczytaj ponownie znajdujący się w dolnym menu. Jeśli próba się powiedzie, status komunikatu zostanie zmieniony na przetworzony. W przeciwnym wypadku wyświetlona zostania informacja z przyczynami niepowodzenia. 40

Istnieje również możliwość oznaczenia komunikatów jako błędne, po kliknięciu przycisku Oznacz jako błędny. System nie będzie podejmował prób przetworzenia takiego komunikatu. W sytuacji kiedy przy tworzeniu komunikatu nie zapisano pliku na dysku (dotyczy wyłącznie ustawienia systemu na ręczną wymianę plików) komunikat będzie oznaczony statusem Oczekuje na wysłanie. Istnieje możliwość zaktualizowania takiego statusu po ręcznym zapisaniu pliku (w sposób opisany powyżej) i przesłaniu do właściwego oddziału NFZ. W tym celu należy zaznaczyć komunikat pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk Oznacz jako wysłany znajdujący się w dolnym menu. Status komunikatu zostanie ustawiony na Wysłany. Należy pamiętać, że tej operacji nie można cofnąć. 41

2. Zestawienie generowanych komunikatów NFZ Miejsce w aplikacji Nazwa XML Rozszerzen ie pliku spakowan ego Powiązane załączniki Wymagany termin złożenia Rozdział instrukcj i Podstawa prawna Sprawozdawczośd NFZ -> Rozliczenia wizyt -> Wizyty/Rozliczenia wizyt/sprawozdawczo śd wizyt SWIAD swx do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni 1.2.1 1.2.7 str. 10-23 Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484 23. Ust 3 oraz umowa Sprawozdawczośd NFZ -> Rozliczenia wizyt -> Sprawozdawczośd rozliczeo RRSWI wsx Od 2011 roku jest zastąpiony R_UMX do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni 1.2.8 str. 24 Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484 23. Ust 3 oraz umowa Sprawozdawczośd NFZ -> Rozliczenia wizyt -> Sprawozdawczośd raportów zbiorczych wizyt -> Dane o liczbie zrealizowanych świadczeo ZBPOZ pzx 2010: Załącznik nr 7 do umowy POZ 2011: Brak 2010: w terminie do 25 dnia po upływie każdego półrocza 2011: brak 1.2.9 str. 27 Umowa typu: POZ 10 ust. 2 Sprawozdawczośd NFZ -> Rozliczenia wizyt -> Sprawozdawczośd raportów zbiorczych wizyt -> Ankiety ZBPOZ pzx 2010: Załącznik nr 5 do umowy POZ; Załącznik nr 4 do umowy POZ w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczeg o 1.2.9 str. 27 Umowy typu: POZ; POZ NŚPLiP; POZ TS 42

(NŚPLiP i TS), 2011: Załącznik nr 3b do umów POZ; POZ (NŚPLiP i TS) Sprawozdawczośd NFZ -> Deklaracje -> Sprawozdawczośd deklaracji POZ/KAOS DEKL pdx 2011: Załącznik:n r 4 (DPS), nr 5 (Med. szkolna) do 7. dnia danego miesiąca, za miesiąc bieżący Dekl. Podop. DPS do 7 stycznia i 7 lipca (wraz z zał. nr 4 do um.) 1.3 str. 29-32 Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484 17. Ust 3 oraz umowa POZ/KAO S 2011 Dekl. Med. szkolna do 7 marca i 7 października (wraz z zał. nr 5 do umowy. ) Sprawozdawczośd NFZ -> Kolejki oczekujących LIOCZ klx co miesiąc, na stan 1 dnia miesiąca, Przyjęło lub są jakieś nie znanie mi inne podstawy prawne, że jest to do 10 dnia każdego miesiąca. 1.4 str. 33-36 Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z póź. zmianami. Art. 23. ust 1 Sprawozdawczośd NFZ -> REF rfx do 10. dnia każdego 1.5 str. 37- Dz.U. 2008 nr 81 poz. 43

Rachunki refundacyjne miesiąca, za miesiąc poprzedni 38 484 23. Ust 3 oraz umowy Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej - http://isip.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20080810484 Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - http://isip.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20042102135+2010%2409%2423&min=1 44