UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców rozliczających umowy obowiązujące w roku 2014 Ważne informacje uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się: A. Producent oprogramowania aplikacji Portal Świadczeniodawcy zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 8 i 9) bądź Firefox w wersji od 3.6 do 12.0, oraz nowszych UWAGA: niniejszy materiał przykładowy został przygotowany na przeglądarce internetowej Internet Explorer wersja 9. B. Właściwa kolejność: B.1. ujmując w największym uproszczeniu, podobnie jak w ubiegłym roku (2013), Świadczeniodawca otrzymuje najpierw, w zależności od rodzaju świadczeń/sposobu ich rozliczania: B.1.a. komunikat R_UMX,w którym są zawarte informacje dot. szablonów rachunków B.1.a.1. po zakończonym procesie naliczania uruchomionym na Portalu Świadczeniodawcy, bądź B.1.a.2. po zakończonym procesie generacji rozliczeń dla świadczeń wynikających z deklaracji w POZ/KAOS rozliczanych stawką kapitacyjną B.2. następnie Świadczeniodawca tworzy/generuje plik o rozszerzeniu *.RFX w swoim systemie informatycznym i na Portalu Świadczeniodawcy wykonuje import komunikatu REF B.2.a. i UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI - [TYLKO jeżeli import REF zakończył się powodzeniem tj. przesyłka posiada status Zaimportowana pomyślnie]- załącznik/specyfikacja do faktury/rachunku zostanie utworzona/wygenerowana automatycznie/samodzielnie przez aplikację webową Portal Świadczeniodawcy (więc nie należy tworzyć ręcznie załącznika/specyfikacji ani też rozpoczynać próby drukowania załącznika jeśli import REF nie zakończył się statusem Zaimportowana pomyślnie) [więcej informacji na ten temat pokazano na rys. 6 p. 6 aby tam teraz przejść kliknij tutaj] B.2.b. a zatem następnym/ostatnim krokiem będzie już tylko wydrukowanie (w opisany poniżej sposób) gotowego załącznika z aplikacji Portal Świadczeniodawcy i dołączenie go do dokumentacji rozliczeniowej C. Na kolejnych stronach przedstawiono materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców rozliczających umowy obowiązujące w roku Informacje zostały przygotowane na bazie tzw. rysunków (od rys. 1 do 15) tj. screenów (widok ekranów) z aplikacji Portal Świadczeniodawcy, które występują kolejno w trakcie procesu wydruku załącznika.

2 Rys Po wejściu na stronę internetową wybieramy link Ważne linki a następnie link Portal DOW NFZ - (rys. 1).

3 1.1. w kolejnym widoku (rys. 1.1) wybieramy link Portal Świadczeniodawcy. Rys. 1.1

4 Rys w kolejnym widoku (rys. 2) Logowanie po wpisaniu odpowiednich danych w polach 2.1. Kod świadczeniodawcy: 2.2. Użytkownik: 2.3. oraz Hasło: wybieramy przycisk Zaloguj

5 Rys w kolejnym widoku (rys. 3) w dziale Umowy na realizację świadczeń wybieramy link Moje umowy

6 Rys w kolejnym widoku (rys. 4) Informacje o umowach wyszukujemy właściwy kod (numer) umowy z roku 2014 korzystając np. w zal. od preferencji z sekcji Wyszukiwanie Po znalezieniu wybranej umowy 4.1. pod właściwym kodem umowy wybieramy ikonę, po najechaniu myszką na tą ikonę (ale nie zaznaczeniu, bądź kliknięciu) podpowie się nam okienko opisowe Dane ze wspomagania rozliczeń 4.2. jeśli tak to klikamy na tą ikonę /1/ /01/2014/

7 Rys w kolejnym widoku (rys. 5) Rozliczenia finansowe: 5.1. po sprawdzeniu czy uprzednio zaznaczono prawidłowe kryteria (czyli rok 2014 oraz numer umowy) 5.2. wybieramy link Wydruk sprawozdania UWAGA: W TYM WIDOKU NIE WYBIERAMY, ŻADNYCH INNYCH PÓL/PRZYCISKÓW ZATEM NIE KLIKAMY w pole Typ dokumentu, ani w przycisk Przegląd anulowanych szablonów 17/1/ /01/2014/

8 Rys. 6 aby powrócić/przejść do pierwszej strony tytułowej kliknij tutaj 6. w kolejnym widoku (rys. 6) Rozliczenia finansowe, w dziale Wydruk załącznika do faktury 6.1. wybieramy właściwą wartość w polu Miesiąc (dla przykładu wybrano styczeń), a następnie wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Wybierz 6.2. po naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się poniżej lista (tylko przesłanych i ZAIMPORTOWANYCH POMYŚLNIE podczas importu komunikatu REF) rekordów rachunków, do których mamy utworzone automatycznie załączniki następnie klikamy myszką na właściwy numer załącznika znajdujący się w kolumnie Nr faktury (czyli dla przykładu na wprowadzony przez nas numer: 1/0) i na koniec tego etapu klikamy myszką na przycisk funkcyjny pn. Wyszukaj Uwaga: Zatem przed przystąpieniem do rozpoczęcia (prezentowanego tutaj) procesu wydruku załącznika musimy się upewnić, że rachunek został nie tylko przesłany komunikatem REF, ale też, że przesyłka/rachunek (po zakończeniu przetworzenia przez Loader tematyczny REF) otrzymał/a status Zaimportowana pomyślnie, który jest widoczny w kolumnie Status przesyłki. Stąd np. jeśli nasza przesyłka/rachunek będą miały innych niż w/w status dla przykładu [Import przerwany - wystąpiły błędy], bądź jeszcze inny, który będzie wskazywał np. na trwający/nie ukończony proces przetwarzania przesyłki np. [W trakcie importu] TAKI NUMER RACHUNKU NIE BĘDZIE WIDOCZNY NA PONIŻSZEJ/LIŚCIE (przykładowy widok pokazano na rys aby tam przejść kliknij tutaj) czekamy wtedy np. na zakończenie trwającego procesu przetwarzania przesyłki (import komunikatu REF), albo poprawiamy błędy i ponownie importujemy przesyłkę REF jeśli mieliśmy poprzednio status [Import przerwany - wystąpiły błędy]. Sposób, w jaki możemy sprawdzić status naszej przesyłki wraz ze ścieżką dostępu pokazano w tym materiale na rys. 13 (a rys. 14 i 15 to ścieżka dostępu) aby tam przejść do rys. 13 kliknij tutaj

9 Rys w kolejnym widoku (rys. 7) po automatycznym wczytaniu się załącznika wraz z danymi wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Drukuj lub Drukuj - produkty, po naciśnięciu którego otworzy się zupełnie nowe/odrębne okno przeglądarki (rys. 8), w którym pojawi się wygenerowany nowy załącznik do faktury/rachunku - umożliwiając nam m.in. jego wydruk, podgląd bądź analizę. Uwaga: - ten widok obu przycisków jest tylko informacyjny/dla potrzeb przykładu tego materiału W rzeczywistości pojawi się zawsze TYLKO JEDEN z pokazanych przykładowo obok siebie przycisków w zależności od rodzaju świadczenia, w którym jest umowa/bądź sposobu rozliczania

10 Uwaga: Z powodów oczywistych zalecamy drukowanie załącznika poprzez wybór przycisku Drukuj do PDF, pamiętajmy jednak aby (najlepiej) przed rozpoczęciem tego typu wydruku sprawdzić/zainstalować oprogramowanie służące do podglądu pliku w formacie PDF. Może to być np. Foxit Reader ( lub inne powszechnie znane aplikacje w zal. od preferencji Jeśli jednak wybierzemy tradycyjną formę drukowania poprzez przycisk Drukuj prosimy o zwrócenie uwagi m.in. na elementy dodatkowe, które pokazano na kolejnych stronach (rys. 9) Rys. 8 Podmiot wykonujący działalność leczniczą: 2014 styczeń 17/1/ /01/2014/01 1/ tak jak wspomniano uprzednio w p. 7 (rys. 7) w nowym oknie przeglądarki (rys. 8) pojawił się wygenerowany nowy załącznik, który przed wydrukowaniem możemy też przeanalizować pod kątem zgodności z wartościami pierwotnymi, tj. np. pochodzącymi z szablonu r-ku bądź dla przykładu w POZ z zweryfikowanych danych z list świadczeniobiorców za określony miesiąc. Możemy zatem wybrać przycisk Drukuj do PDF, a następnie w zal. od preferencji/sytuacji wybieramy albo 8.1. Otwórz jeśli mamy już zainstalowaną w/w aplikację do podglądu/wydruku PDF, bądź 8.2. Zapisz jeśli nie mamy jeszcze zainstalowanej aplikacji, bądź np. wydrukowanie załącznika zrealizujemy w późniejszym terminie (awaria drukarki/zasilania) Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu leczniczego:

11 Rys. 9 Jeśli jednak wybierzemy tradycyjną formę drukowania poprzez przycisk Drukuj prosimy o zwrócenie uwagi m.in. na elementy dodatkowe, które pokazano poniżej i na kolejnej stronie styczeń 2012 styczeń 17/1/ /01/2012/01 17/1/ /01/2014/01 1/ UWAGA: przed rozpoczęciem tradycyjnego wydruku załącznika należy koniecznie sprawdzić i jeśli to konieczne dostosować ustawienia wydruku - możemy to zrobić w następujący sposób: - klikając prawym klawiszem myszy np. na nagłówkowej nazwie dokumentu (na naszym przykładowym rysunku jest to: Załącznik do faktury/rachunku nr: 1/0 uruchomimy podręczne menu, z którego wybieramy polecenie Podgląd wydruku (rys. 9) - cd. opisu na rys. 10 Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu leczniczego:

12 Rys. 10 UWAGA: Cd opisu z rys. 9 - po pojawieniu się nowego okna Podgląd wydruku (rys. 10) wybieramy ikonę Ustawienia strony, - po pojawieniu się nowego okna Ustawienia strony sprawdzamy i ewentualnie dostosowujemy ustawienia: - w dziale Orientacja powinna być ustawiona opcja oraz - w dziale Marginesy (milimetry) prosimy o wprowadzenie wartości 6,35 we wszystkich czterech polach Lewy, Prawy, Górny, Dolny (jest to domyślnie zalecona konfiguracja, jednak po wydrukowaniu dokumentu należy sprawdzić czy w przypadku posiadanej drukarki wydruk jest w pełni czytelny, czy też część dokumentu ze względu na zbyt małe marginesy nie została wydrukowana - jeśli wystąpiłaby taka sytuacja, należy stopniowo zwiększać wartości marginesów) - zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK - oraz zamykamy okno podglądu Uwaga: prosimy aby po sprawdzeniu/zatwierdzeniu w/w ustawień przyciskiem OK. NIE drukować załącznika z poziomu tego oka Podgląd wydruku tylko je zamknąć i wybrać z głównego okna (rys. 9) przycisk drukuj cd. opisu na rys. 11

13 Rys. 11 UWAGA: Cd opisu z rys. -9 i 10 - zatem po wybraniu przycisku - pojawia się okno Drukowanie (rys. 11) - wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Drukuj (pamiętając o ustawieniu do wydruku odpowiedniej ilości egzemplarzy załącznika zgodnej z ilością egzemplarzy w jakiej została sporządzona faktura bądź rachunek) - pamiętajmy również o właściwym opieczętowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione wszystkich wydrukowanych egzemplarzy załącznika

14 Rys. 12 aby powrócić/przejść do rys. 6 kliknij tutaj 17/1/ /01/2014/