PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU 24 listopada 2016 rok
Agenda O nas Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2016 r. Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe 2
O nas Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 11 lat zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach. Gdańsk 69 nieruchomości 269 tys. m 2 powierzchnia portfela Warszawa 35 miast w całej Polsce 83 % wartość nieruchomości w Warszawie Kraków 2,0 mld zł bieżąca wartość portfela nieruchomości 3,1 mld zł docelowa wartość portfela 3
Najważniejsze wydarzenia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KW. 2016 R. Wynajęcie 3 tys. m 2 nowej powierzchni biurowej oraz podpisanie LOI na kolejne 6,5 tys. m 2 nowej powierzchni biurowej Zakończenie I etapu budowy CH Swarzędz Zakończenie budowy 1 piętra Neptun House Budynek Royal Wilanów otrzymał trzy nagrody w kategoriach: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany Przestrzeń Publiczna Roku Obiekt Roku w systemach Aluprof Odnotowanie konsekwentnego wzrostu przychodów z czynszów powierzchni projektów ukończonych I urodziny Royal Wilanów Przygotowanie portfela Funduszu REIA FIZ II pod dystrybucje 4
Najważniejsze wydarzenia w 3 kw. 2016 roku POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH W 3 kw. 2016 roku wynajęliśmy 3 tys. m 2 powierzchni biurowej oraz podpisaliśmy LOI na 6,5 tys. m 2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 6% 19% 81% 62% 78% 17% 26% Alfa RW EC betta gamma EC delta Stan na 31.12.2015 Powierzchnia wynajęta - 9 miesięcy 2016 5
Otoczenie rynkowe Ustawa o REIT - zmiany w przepisach, które zwiększą udział krajowego pieniądza w inwestycjach pod najem oraz wyeliminują podwójne opodatkowanie Nowa ustawa o opodatkowaniu FIZ 6
Dane finansowe WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW w tys. PLN 9 miesięcy 2016 2015 9 miesięcy 2015 Przychody z wynajmu 82 724 72 373 51 663 Koszty działalności operacyjnej -33 040-35 573-23 957 Aktualizacja wartości nieruchomości 6 640 58 754-32 862 Koszty odsetek -35 349-37 379-24 904 Zysk brutto -310 56 206-31 797 Zysk netto 1 182 56 220-34 559 100% 75% 50% 25% 0% 0% 1% 1% 39% 37% 28% 7% 10% 19% 54% 52% 52% 9 miesięcy 2015 2015 9 miesięcy 2016 Biurowe Wielofunkcyjne Handlowe Pozostałe PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW Biurowe Wielofunkcyjne Handlowe 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 0 9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016 0 9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016 0 9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016 7
Dane finansowe WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI (mln PLN) 2 200 1 948 63-27 23 2 007 1 800 1 400 31.12.2015 Nakłady inwestycyjne Sprzedaż nieruchomości Zmiany kursowe 30.09.2016 WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE (mln PLN) 100% 75% 50% 25% 22% 21% 19% 1% 11% 11% 67% 69% 80% 120,0 90,0 60,0 30,0 56 114 107 0% IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016 0,0 IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016 Ukończone W budowie W przygotowaniu 8
Dane finansowe NAV bez udziałów mniejszościowych WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI (mln PLN) 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 959 963 874 9,11 9,07 8,30 IIIQ 2015 31.12.2015 IIIQ 2016 NAV bez udziałów mniejszościowych (mln PLN) NAV/akcję (PLN) 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 2 000 1 600 1 200 800 400 0 1 815 1 948 2 006 IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 75,0% ZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na 30.09.2016) 50,0% 49,3% 48,0% 49,8% 25,0% 0,0% IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016 * Wskaźnik zadłużenia zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto) 9
Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.09.2016 (tys. PLN) EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 83% 465 387 6,95% EC Delta ukończone Warszawa 27 44% 230 191 7,40% EC Alpha ukończone Warszawa 14 85% 114 742 8,40% Racławicka Point ukończone Warszawa 2 100% 32 383 7,00% Topos ukończone Kraków 1 100% 9 634 7,50% Suma 87 852 337 Yield EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT 43 tys. m 2 GLA czerwiec 2014 data zakończenia 27 tys. m 2 GLA luty 2016 data zakończenia 2 tys. m 2 GLA maj 2011 data zakończenia 10
Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.09.2016 (tys. PLN) Yield Royal Wilanów ukończone Warszawa 36 81% 409 436 7,00% ArtN w przygotowaniu Warszawa 65 40% 290 656 5,75% Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 96% 34 668 7,75% Neptun House w budowie Gdańsk 7 81% 26 154 7,25% suma 112 760 914 ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON 36 tys. m 2 GLA sierpień 2015 data zakończenia 65 tys. m 2 GLA I H 2019 data zakończenia 7 tys. m 2 GLA (156 pokoi) I kw. 2018 data zakończenia 11
Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.09.2016 (tys. PLN) Yield Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6 93% 38 023 8,00% Vis à Vis Radom ukończone Radom 4 100% 32 297 7,75% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3 94% 19 447 7,75% ETC Gdańsk* ukończone Gdańsk 9 82% 0* 8,00% Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie Ukończone i w budowie Polska 38 n/a 217 127 n/a suma 60 306 895 * nieruchomość niekonsolidowana VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ 4 tys. m 2 GLA listopad 2013 data zakończenia 6 tys. m 2 GLA grudzień 2014 data zakończenia 3 tys. m 2 GLA wrzesień 2014 data zakupu 12
Projekty pozostałe POZOSTAŁE INWESTYCJE POZOSTAŁE INWESTYCJE Wartość księgowa 30.09.2016 (tys. PLN) projekty mieszkaniowe 0 grunty w Warszawie 50 190 grunty poza Warszawą 30 167 inne (na sprzedaż) 5 340 suma 85 697 RAZEM Typ inwestycji GLA (tys. m 2 ) Wartość księgowa 30.09.2016 (tys. PLN) BIUROWE 87 852 337 WIELOFUNKCYJNE 112 760 914 HANDLOWE 60 306 895 POZOSTAŁE INWESTYCJE 1 10 85 697 suma 269 2 005 843 13
Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: +48 605 366 001 www.capitalpark.pl