Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Transkrypt

1 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1

2 Agenda I. Informacje podstawowe o II. III. Podsumowanie Ipółrocza 2011 r. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Sprzedaż w I połowie 2011 r. na wysokim poziomie 534 sprzedane lokale (3 wynik w banż branży) Około mieszkań w budowie oraz dodatkowo prawie 1.000, których budowa rozpocznie się w 2011 r. W ofercie ponad mieszkań (stan na ) Silna pozycja gotówkowa (191,4 mln zł środków pieniężnych) pozwala na swobodne powiększanie banku ziemi Nabycie w I kw dwóch projektów: 51% w projekcie komercyjno-biurowym w Wilanowie z możliwością zagospodarowania gruntu o powierzchni m2; 50% w projekcie ROBYG Ogród Jelonki w Bemowie z możliwością budowy ok. 600 mieszkań. Podpisanie w II kw. przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością budowy ok. 300 mieszkań Wrocław Grunty Gdańsk 5 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 5 aktywnych etapów inwestycji Liczba sprzedanych lokali* q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3

4 4 Podsumowanie I półrocza 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4

5 Podsumowanie I półrocza 2011 r. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Przychody ze sprzedaży 62,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży 11,3 mln zł, ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 17,6 mln zł Zysk netto 3,3 mln zł, ekonomiczny zysk netto 9,6 mln zł WYNIKI FINANSOWE ROBYG SA Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 47,5 mln zł Zysk netto 16,1 mln zł SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 534 sprzedane lokale (287 w I połowie 2010 r.) REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie w I połowie 2011 r. budowy około 500 mieszkań SEGMENT MIESZKANIOWY Nabycie 50% udziałów w ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. z możliwością budowy ok. 600 mieszkań Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z szacowaną możliwością budowy ok. 300 mieszkań SEGMENT BIUROWY I KOMERCYJNY Zakup 51% udziałów w Wilanów Office Center Sp. z o.o. RYNEK KAPITAŁOWY Kolejna (czwarta) emisja obligacji (serii: D). Wartość emisji serii D 40 mln zł Przeznaczenie środków finansowanie projektu realizowanego przez Wilanów Office Center i pokrycie innych potrzeb finansowych Grupy W dn. 17 marca miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii A, B, C na ASO Catalyst Decyzja owypłacieł dywidendy d za 2010 r. wwysokości ś 18 mln zł ł (0,0707 złł na akcję) wypłatał Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5

6 GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +27% r/r +86% I poł 11/ I poł 10 3 wynik na rynku w I poł r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2011 r. 534 lokale sprzedane wi połowie 2011 (53,4% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6

7 GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * w tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się na Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7

8 GRUPA ROBYG Przekazania na Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) lokale rozpoznane q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 43 lokale II. W budowie: 679 lokali III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 40 lokali Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 78 lokali II. W budowie: 655 lokali III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 375 lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8

9 GRUPA ROBYG Kluczowe dane finansowe RZiS (w 000 zł) 1poł poł kw kw Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (51 300) ( ) (22 416) (51 161) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (4 368) (2 547) (1 897) (1 227) Koszty ogólnego zarządu (6 765) (4 559) (3 909) (2 371) Zysk brutto Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marże (w %) 1poł poł kw kw.2010 Marża zysku brutto na sprzedaży 18,1% 22,1% 19,3% 22,2% Marża ekonomicznego zysku 28,1% 30,7% 28,0% 29,6% brutto na sprzedaży Marża zysku netto 5,3% 13,8% 9,7% 13,2% Marża zysku ekonomicznego 15,3% 22,3% 18,3% 20,6% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9

10 GRUPA ROBYG - Kluczowe dane finansowe Bilans (w 000 zł) 1poł.2011ł 1poł.2010ł 2010 Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem Wskaźnik dźwigni* 0,35 0,44 0,31 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostawiusług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ż i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10

11 GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na działalność i projekty Działalność Przychody ogółem ( 000 zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu ( 000 zł) Marża (%) Zysku Ekonomicznego brutto ze zysku brutto na sprzedaży sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,5% 25,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa ,2% 38,6% City Apartments ,9% 28,3% Lawendowe Wzgórza ,2% 38,3% Pozostałe przychody Słoneczna Morena ,9% 23,9% Świadczenie usług budowlanych na rzecz jednostki powiązanej ROBYG Ogród Jelonki Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych ,3% 8,3% SUMA ,1% 1% 28,1% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11

12 Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień Łączna wartość finansowania: 334,46 mln zł, z których ponad 188,2 mln zł ma zapadalność 3 lata a 70,4 mln zł zapadalność 4 lata Do roku Do 2 lat Do 3 lat Do 4 lat Łącznie KREDYTY BANKOWE 18,2 mln 57,7 mln 85,4 mln 30,4 mln 191,7 mln OBLIGACJE ,75 mln 40 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 18,2 mln 57,7 mln 188,15 mln 70,4 mln 334,46 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12

13 13 Plany na kolejne kwartały ł Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13

14 Plany na kolejne kwartały Główne cele Utrzymanie dynamiki sprzedaży mieszkań isprzedaż ok lokali w 2011 r. Uruchomienie budowy ok nowych mieszkań w ciągu kolejnych 2 kwartałów 2011r. Ukończenie w latach ok mieszkań Pozostałe cele Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach za korzystną cenę); Powzięcie kolejnych istotnych kroków w kierunku rozszerzenia działalności w segmencie biurowym ikomercyjnym. y Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14

15 Liczba lokali planowanych do przekazania w (oraz zakontraktowanych) stan na Łączna liczba lokali do przekazania w latach : 2012: lokali Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata : 2012: 696 lokali Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (126)* 174 (116) (9) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (109)* City Apartments (Warszawa) 228 (140) 219 (31) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (48) 210 (23) Słoneczna Morena (Gdańsk) 73 (34)* 73 (15) Albatross Towers (Gdańsk Gdańsk) 149 (9) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (76) 521 (317) 969 (379) 415 (40) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych (co do których podpisane zostały umowy przedwstępne sprzedaży) *- możliwe przesunięcie zakończenia budowy na 1 kw Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15

16 16 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16

17 Inwestycje w trakcie budowy Inwestycje w trakcie budowy lokali, PUM: ponad 87,4 tys. m2, 10 etapów w 7 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 8& lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011/ 1Q 2012 Łączna powierzchnia : 17,517 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etapy 2, lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 3Q 2012, Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena Etap 2 i lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011/1Q2012 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 7,740 m2 Lokalizacja : Gdańsk, ń Piecki-Migowo Przedsprzedaż 109 Przedsprzedaż 232 Przedsprzedaż 42 City Apartments Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : m 2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Osiedle Kameralne Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : m 2 Lokalizacja : Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 140 Przedsprzedaż 76 Przedsprzedaż Albatross Towers Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia : 10,032 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 2, lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 71 Suma podpisanych umów przedwstępnych na koniec czerwca 2011: 679 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17

18 Inwestycje planowane na najbliższe 2 kwartały 2011 r. Planowane rozpoczęcie w 3Q-4Q 2011 r. 976 lokali, PUM: ok. 57,8 tys. m2, 8 etapów w 6 projektach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 10,750 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia: 11,938 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Przedsprzedaż 9 City Apartments Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2013 Łączna powierzchnia: 13,652 m 2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż 31 Słoneczna Morena Etapy 4,5 114 lokale Spodziewana data zakończenia : 3Q Q 2013 Łączna powierzchnia: 6,677 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Albatross Towers Etap lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 7,424 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 4,5 142 lokale Spodziewana data zakończenia : 2012 Łączna powierzchnia: 7,335 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18

19 Dziękujemy! Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19