PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ listopada 2015 rok

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ listopada 2015 rok

2 Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

3 O nas O CAPITAL PARK Czym się zajmujemy: Zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach Dzięki koncepcji Biuro Plus mamy ambicję tworzyć najbardziej pożądaną przez najemców powierzchnię biurową w Polsce. Jak to robimy: Inwestujemy w nasze kluczowe inwestycje i tworzymy komfortową, spełniającą najwyższe standardy przestrzeń dla Najemców Kompleksowo realizujemy proces inwestycyjny zatrudniając ponad 60 specjalistów z różnych obszarów biznesu nieruchomościowego Dlaczego: Chcemy tworzyć unikalne na polskim rynku projekty inwestycyjne, zgodne z normami budownictwa zrównoważonego, spełniające potrzeby szerokiej gamy najemców PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

4 O nas Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 10 lat zajmujemy się realizacja i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach. Gdańsk 75 nieruchomości 259 tys. m 2 powierzchnia portfela Warszawa 35 miast w całej Polsce 81 % wartość nieruchomości w Warszawie Kraków 1,8 mld zł bieżąca wartość portfela nieruchomości 2,8 mld zł docelowa wartość portfela PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

5 Projekty w budowie Obecnie prowadzimy budowę dwóch inwestycji biurowych w Warszawie i Krakowie o łącznej powierzchni ok 28 tys. m 2, przebudowę inwestycji handlowej w Gdańsku o docelowej powierzchni ok. 9 tys. m 2 oraz przygotowujemy do realizacji unikalny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina w Warszawie oraz obiekt hotelowy w Gdańsku. EUROCENTRUM DELTA VIS À VIS GDAŃSK TOPOS Al. Jerozolimskie, Warszawa BIURA m 2 GLA IV kw data zakończenia Al. Rzeczypospolitej 33, Gdańsk HANDEL ok m 2 GLA I kwartał 2016 data zakończenia ul. Pawia 6, Kraków BIURA 609 m 2 GLA I kwartał 2016 data zakończenia PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

6 Przewagi konkurencyjne Ludzie mają wybór, gdzie chcą pracować a praca staje się ich życiem. Najemcy potrzebują przyjaznej przestrzeni do pracy w my oferujemy taką właśnie przestrzeń. Dzięki unikalnej koncepcji Biura Plus nasze projekty są inne niż wszystkie a komercjalizacja postępuje pomimo negatywnej tendencji rynkowej. ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY NAJEMCÓW W naszej ofercie znajdzie się m.in. pierwsza w Warszawie usługa concierge dla najemców, bogata oferta gastronomiczna, mini SPA, planowany fitness, myjnia, indywidualna aranżacja wnętrza JAKOŚĆ & ARCHITEKTURA Pozycjonująca nasze budynki ponad standard rynkowy oraz wpływająca pozytywnie na budowę tożsamości korporacyjnej naszych najemców ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Dzięki któremu budynki oferują niższe koszty eksploatacyjne oraz mogą się wpasować w misję najemców. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

7 Najważniejsze wydarzenia w III kw r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III kwartale 2015 R. Od stycznia 2015 wynajęliśmy m 2 nowej powierzchni biurowej 19 sierpnia 2015 oddaliśmy do użytkowania Royal Wilanów, nowoczesny projekt wielofunkcyjny w centrum warszawskiego Wilanowa, konsekwentnie zwiększając powierzchnię projektów ukończonych i generujących czynsze 28 sierpnia 2015 uruchomiliśmy kredyt budowlany na budowę Eurocentrum Delta w wysokości 36 mln EUR 9 lipca 2015 spłaciliśmy pozostałe 10 mln zł obligacji serii A Sprzedaliśmy dwa projekty, w Gdyni i w Grudziądzu, niestanowiące podstawowej działalności Grupy Kupiliśmy lokal handlowy przy ul. Pileckiego w Warszawie o powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 1 tys. m 2 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

8 Najważniejsze wydarzenia w III kw r. OTWARCIE ROYAL WILANÓW PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

9 Najważniejsze wydarzenia w III kw r. POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH 90% 80% 70% 14% 9% Od stycznia 2015 wynajęliśmy m 2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus. 60% 50% 22% 40% 30% 20% 10% 0% 26% Royal Wilanów EC Etap I EC Etap II EC Alfa Stan na Powierzchnia wynajęta w I-III kw PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

10 I_III kw Otoczenie rynkowe SPADAJĄCE BEZROBOCIE POZIOM PUSTOSTANÓW W WARSZAWIE W III KW % 6% 4% 2% 0% GDP growth (%) Unployment rate* (%) 12% 9% 6% 3% 0% Południe Dolne Wschód Południowy Zachód Obrzeża Centrum Północ Zachód Warszawa (średnio) Południowy Wschód Południe Górne Ścisłe Centrum 7,4% 7,5% 11,4% 12,4% 12,6% 12,6% 12,9% 13,8% 14,3% 16,4% Źródło: Savillis Źródło: Cushman & Wakefield 0% 5% 10% 15% 20% WIELKOŚĆ POPYTU W WARSZAWIE NAJWIĘKSZE BUDYNKI BIUROWE UKOŃCZONE W Popyt netto Popyt brutto Lp. Projekt Powierzchnia (m2) Właściciel Royal Wilanów i Eurocentrum II Capital Park Postępu HB Reavis Spectrum Tower Europa Capital Domaniewska Office Hub PHN Źródło: Cushman & Wakefield, PORF Źródło: Raport Savillis, Capital Park PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

11 Dane finansowe WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. PLN 9 m-cy m-cy 2014 Przychody operacyjne Koszty działalności operacyjnej (24 712) (30 577) (19 458) Aktualizacja wartości nieruchomości (32 862) (60 976) Koszty odsetek (24 904) (18 906) (11 101) Zysk brutto (31 797) (64 371) (13 308) Zysk netto (34 559) (63 615) STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW 100% 75% 50% 25% 0% 0% 0% 48% 42% 40% 5% 8% 7% 47% 48% 53% 9 m-cy m-cy 2015 Biurowy Wielofunkcyjny Handlowy Pozostałe projekty Inne PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW Biurowe Wielofunkcyjne Handlowy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

12 Dane finansowe WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W III KW EC Delta, 37% ArtN, 4% nabycie nowych nieruchomości, 4% inne, 2% EC Beta & Gamma, 4% Royal Wilanów, 49% WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE 100% 75% 50% 25% 0% 41% 25% 22% 21% 11% 28% 54% 67% 31% Ukończone W budowie W przygotowaniu PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

13 Dane finansowe 75,0% NAV ,41 9, , ,17 8,25 8, Q II II kw.2014 Q III kw.2014 Q IV IV kw.2014 Q I kw.2015 I II Q kw.2015 II III Q III kw.2015 NAV (mln zł) NAV/akcję (zł) WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 10 9,5 9 8,5 8 7,5 WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na ) ,0% 35,7% 39,4% 49,3% ,0% 0,0% * Wskaźnik zadłużenia zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto) PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ 2015 Kredyty Obligacje 13

14 Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa (tys. PLN) EC Beta, Gamma ukończone Warszawa % ,70% EC Alpha ukończone Warszawa % ,50% Racławicka Point ukończone Warszawa % ,00% EC Delta w budowie Warszawa % ,70% Topos w budowie Kraków 1-40% ,50% Piano House w przygotowaniu Gdańsk ,50% suma Yield EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT m 2 GLA czerwiec 2014 data zakończenia m 2 GLA IV kw data zakończenia m 2 GLA maj 2011 data zakończenia PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

15 Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa (tys. PLN) Yield Royal Wilanów (biura) ukończone Warszawa % ,00% Royal Wilanów (handel) ukończone Warszawa 89% ArtN w przygotowaniu Warszawa % ,50% Sobieskiego 104 ukończone Warszawa % ,50% Neptun House w przygotowaniu Gdańsk % ,50% suma ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON m 2 GLA sierpień 2015 data zakończenia m 2 GLA IV kw data zakończenia m 2 GLA (156 pokoi) III kw data zakończenia PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

16 Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa (tys. PLN) Yield Vis à Vis Radom ukończone Radom 4-100% ,50% Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6-93% ,00% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3-94% ,25% ETC Gdańsk w przebudowie Gdańsk 9-70% 0* 8,25% Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 18-90% suma VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ m 2 GLA listopad 2013 data zakończenia m 2 GLA grudzień 2014 data zakończenia m 2 GLA wrzesień 2014 data zakupu PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

17 Projekty pozostałe POZOSTAŁE INWESTYCJE POZOSTAŁE INWESTYCJE Wartość księgowa (tys. PLN) projekty mieszkaniowe grunty w Warszawie grunty poz Warszawą inne (na sprzedaż) suma RAZEM Typ inwestycji GLA (tys. m 2 ) Wartość księgowa (tys. PLN) BIUROWE WIELOFUNKCYJNE HANDLOWE POZOSTAŁE INWESTYCJE suma w tym powierzchnia użytkowa mieszkań i domów (PUM): obecna 3 tys. m 2, planowana 8 tys. m 2 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ

18 Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: