GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r.

Transkrypt

1 GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1

2 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie 2011 r. III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Świetne wyniki sprzedaży w 2011 r sprzedanych lokali (3 wynik w branży) Ok lokali w budowie (na koniec roku) oraz ok. 1150, których rozpoczęcie budowy jest planowane na 2012 r. Ok. 950 lokali w ofercie (stan na: ) Silna pozycja gotówkowa (128,5 mln zł na koniec 2011 r. ); duże przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (112,4 mln zł) Nabycie projektów w 2011 r.: 51% w projekcie komercyjno-biurowym w Wilanowie z możliwością zagospodarowania gruntu o powierzchni m kw. (I kw.) 50% w projekcie ROBYG Ogród Jelonki na Bemowie z możliwością budowy ok. 600 mieszkań (I kw.) Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością budowy ok. 300 lokali (II kw.) Podpisanie umowy nabycia 49% udziałów w spółce FORT Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie za kwotę ok. 43 mln zł (III kw.). Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property. Podpisanie w IV kw. umowy kredytowej z Getin Noble Bank na sumę 24 mln zł celem sfinansowania projektu mieszkaniowego FORT Property Wrocław Grunty Gdańsk 4 aktywne etapy inwestycji oraz grunty Warszawa 5 aktywnych etapów inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3

4 4 Podsumowanie 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4

5 Podsumowanie roku 2011 WYNIKI FINANSOWE GRUPY ROBYG Przychody na poziomie 160,5 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 30,9 mln zł, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 42,2 mln zł Zysk netto na poziomie 28,1 mln zł, ekonomiczny zysk netto sięgający 39,4 mln zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 112,4 mln zł JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE ROBYG Zysk netto na poziomie 27,4 mln ZŁ SPRZEDAŻ 1019 sprzedanych lokali (542 w 2010 r.) REALIZACJA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie budowy ok. 950 mieszkań w 2011 r. Zakończenie budowy 5 etapów projektów w 2011 r. SEGMENT PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Nabycie 50% udziału w ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. (możliwość wybudowania ok. 600 lokali) Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością wybudowania ok. 300 lokali Podpisanie umowy dotyczącej nabycia 49% udziałów w spółce FORT Property, która nabyła działkę ok. 6,6 ha na warszawskim Bemowie za ok. 43 mln zł (obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5

6 Podsumowanie roku 2011 SEGMENT BIUROWY I USŁUGOWO-HANDLOWY Nabycie 51% udziału w Wilanów Office Center Sp. z o.o., która podpisała umowę najmu z Alma S.A. dotyczącą powierzchni komercyjnej w pierwszym etapie projektu, dla którego spółka uzyskała pozwolenie na budowę w styczniu Budowa obiektu rozpoczęła się w lutym 2012 r. RYNEK KAPITAŁOWY Czwarta emisja obligacji (serii: D). Wartość emisji serii D 40 mln zł Przeznaczenie środków finansowanie projektu realizowanego przez Wilanów Office Center i pokrycie innych potrzeb finansowych Grupy W dn. 17 marca miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii A, B, C na ASO Catalyst. Obligacje serii D notowane od 7 października Rejestracja w dn. 20 września przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż ,00 zł i nie mniejszą niż 0,10 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. DYWIDENDA Wypłata dywidendy za rok 2010, sięgającej 18 mln zł (0,07 zł na akcję) dnia 29 lipca 2011 r. Wypłata dywidendy za rok 2011: Rada Nadzorcza zaakceptowała rekomendację Zarządu dotyczącą zgłoszenia wniosku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie o wypłatę dywidendy akcjonariuszom za rok 2011 w wysokości 0,12 zł na akcję. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6

7 GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +88% r/r +68% 4Q 2011/ 4Q wynik w branży w 2011 r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Osiągnięto cel sprzedaży 1000 lokali w 2011 r sprzedanych lokali w 2011 r. (102% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7

8 GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * W tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się (stan na ) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8

9 GRUPA ROBYG Przekazania Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 261 II. W budowie: 744 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 22 Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 147 II. W budowie: 557 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 244 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9

10 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe RZiS (tys. zł) Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) (84 853) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogólnego zarządu (17 394) (15 133) (9 792) Pozostałe koszty (w tym odpis aktualizujący wartość zapasów) (6 972) (372) (276) Przychody finansowe Koszty finansowe (16 396) (6 542) (10 077) Zysk brutto Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marże (%) Marża zysku brutto na sprzedaży 19,3% 22,5% 16,8% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 26,3% 33,3% 22,8% Marża zysku netto 17,5% 12,5% 6,1% Marża ekonomicznego zysku netto 24,6% 23,4% 12,0% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10

11 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe Bilans (tys. zł) 2011 III kw Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem Wskaźnik dźwigni* 0,36 0,33 0,31 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11

12 GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na projekty i działalność w 2011 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Pozostałe przychody Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,5% 24,5% Osiedle Zdrowa ,8% 38,2% City Apartments ,5% 28,6% Lawendowe Wzgórza ,5% 25,7% Słoneczna Morena ,6% 25,8% Szczęśliwy Dom 425 7,3% 7,3% Świadczenie usług budowlanych na rzecz jednostki powiązanej ROBYG Ogród Jelonki Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych ,4% 9,4% SUMA ,3% 26,3% Marża na działalności deweloperskiej 20,8% 28,6% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12

13 Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień Łączna wartość finansowania: mln zł, z których mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią a 40.0 mln zł ma zapadalność ponad trzyletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 84,93 mln 59,71 mln 78,73 mln 223,37 mln OBLIGACJE - 102,75 mln - 40,0 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 84,93 mln 162,46 mln 78,73 mln 40,0 mln 366,12 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13

14 14 Plany na kolejne kwartały Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14

15 Plany na kolejne kwartały GŁÓWNE CELE Utrzymanie w 2012 r. dynamiki sprzedaży lokali na poziomie ok Sprzedaż 20-25% lokali z oferty w każdym kwartale Uruchomienie budowy ok nowych lokali w 2012 Ukończenie budowy pierwszego etapu projektu komercyjnego w Wilanowie oraz uruchomienie obiektów komercyjnych w Gdańsku Ukończenie w 2012 r. ok. 930 lokali POZOSTAŁE CELE Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach w korzystnej cenie) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15

16 Liczba lokali planowanych do przekazania w (oraz zakontraktowanych) - stan na Łączna liczba lokali do przekazania w latach : 1568 Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata : Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (140) 368 (207) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (161) 173 (9) City Apartments (Warszawa) 228 (193) 218 (86) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (55) 126 (75) 81 (11) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (50) 73 (36) 12 (2) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (23) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (124) 520 (406)* 930 (635) 638 (131) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * - z 406 lokali tylko 169 zostało rozpoznanych w przychodach za rok finansowy 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16

17 17 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17

18 Inwestycje w budowie - Warszawa WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 r. Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok lokali w 9 etapach. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok.1300 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. Obecnie ROBYG jest w końcowej fazie realizacji I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18

19 Inwestycje w budowie Warszawa (2) WILANÓW ROBYG Business Center Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. W styczniu 2012 r. ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego z planowanych obiektów, którego powierzchnia ma wynieść ponad 8 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową biura Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy kompleksu przewidziano na połowę 2013 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19

20 Inwestycje w budowie Gdańsk JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie w 13 etapach ok lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilku lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha. 2/3 działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością wybudowania około 2500 lokali. MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 20

21 Inwestycje ukończone w 2011 r. Inwestycje ukończone w 2011 r. 520 lokali, PUM: ponad 35,6 tys. m2, 5 etapów w 4 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etapy: 8& lokali Data zakończenia : 4kw Łączna powierzchnia : 17,517 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etap lokali Data zakończenia : 4kw. 2012, Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena Etap 2 59 lokali Data zakończenia : 4kw Łączna powierzchnia : 3,350 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo 39 Słoneczna Morena Etap 1b lokali Data zakończenia : 2kw Łączna powierzchnia: 1,368 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Etap 2 58 lokali Data zakończenia : 4kw Łączna powierzchnia : m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe 55 Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień : 406 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 21

22 Inwestycje w trakcie budowy Inwestycje w budowie 1301 lokali, PUM: ponad 81,9 tys. m2, 9 etapów w 6 inwestycjach Osiedle Zdrowa Etapy: 2, lokali Planowana data zakończenia : 2kw i 1kw. 2013, Łączna powierzchnia : 21,880 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów 207 Osiedle Kameralne Etap lokali Planowana data zakończenia : 1kw Łączna powierzchnia : 7,868 m2 Lokalizacja : Warszawa, Bemowo 124 Słoneczna Morena Etap 3 73 lokale Planowana data zakończenia : 3kw Łączna powierzchnia : 4,391 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo 36 Lawendowe Wzgórza Etapy: 3, lokali Planowana data zakończenia: 2kw. 2012, 4kw Łączna powierzchnia : 6,475 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe City Apartments Etapy: 2, lokali Planowana data zakończenia : 1kw i 1kw Łączna powierzchnia : 31,226 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz 279 Albatross Towers Etap lokale Planowana data zakończenia : 1kw Łączna powierzchnia : 10,049 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze 75 Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień : 744 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 22

23 Inwestycje planowane na rok 2012 Inwestycje planowane na rok lokali, PUM: ok tys. m2, 11 etapów w 6 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap lokale Planowana data zakończenia: 2kw Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Kameralne Etap 2 98 lokali Planowana data zakończenia : 4kw Łączna powierzchnia: 5,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo 9 City Apartments Etap lokale Planowana data zakończenia : 4kw Łączna powierzchnia: 17,481 m 2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Young City Etapy: 1, lokali Planowana data zakończenia : 3kw.- 4kw Łączna powierzchnia: 16,800 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena Etapy: 4, 5, lokale Planowana data zakończenia : 1kw kw Łączna powierzchnia: 6,639 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Etapy: 5, 6, lokale Planowana data zakończenia : 1kw kw.2013 Łączna powierzchnia: 13,260 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe 11 W lutym 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę I etapu projektu komercyjnego w Wilanowie - ROBYG Business Center. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 23

24 Dziękujemy za uwagę. MIERZ WYSOKO Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 24