INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 Publikacja wyników osiągniętych w I kw roku Kontynuacja poprawy wyników finansowych i operacyjnych, przy wpływie negatywnej wyceny nieruchomości na zysk netto Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I kw roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro. Wyniki finansowe I kw r. Marża brutto na działalności operacyjnej powróciła do poziomu 70% (63% w IV kw. r.) Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 5 mln euro (strata 1 mln euro w I kw. r.), co było możliwe dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (32 mln euro w I kw. r.), co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 25 mln euro głównie w wyniku zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii Wskaźnik LTV zmniejszył się do poziomu 55% (60% w I kw. r.) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wzrosły do 5 mln euro (3 mln euro w I kw. r.) Poziom środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł 230 mln euro. Kluczowe wydarzenia I kw r. Nowe umowy najmu na ponad mkw. Przedłużenie i rozszerzenie znaczących umów najmu na mkw. powierzchni biurowej Ogólny poziom wynajęcia wyniósł 91% (podobnie jak w I kw. r.) Pierwszy kwartał 2013 roku był kolejnym intensywnym okresem dla GTC. Poza dwoma projektami handlowymi w Warszawie - Galerii Wilanów i Galerii Białołęka, które skupiają większość naszej uwagi - sporo wysiłku włożyliśmy też w poprawę sytuacji w naszych centrach

2 handlowych w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Udało nam się również zrealizować plan sprzedaży aktywów, poprzez sprzedaż piątego budynku Platinium Business Park, która przyniosła nam 16 mln euro wolnej gotówki. powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A. Wkroczyliśmy w rok 2013 silniejsi i pewni, że jesteśmy w stanie dalej zwiększać płynność finansową, poprzez realizację planu sprzedaży aktywów oraz zmniejszania zadłużenia. Działania te pozwolą nam wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań finansowych oraz zapewnią finansowanie nowych inwestycji, w tym trzech nowych galerii handlowych (dwóch w Warszawie i jednej w Belgradzie) oraz planowanego budynku biurowego w Bukareszcie dodaje Alain Ickovics. Wyniki finansowe Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się o 2 mln euro, do poziomu 30 mln euro w I kw r. z poziomu 32 mln euro w I kw. r., co było spowodowane sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie. Marża na wynajmie była stabilna, na poziomie 70% w I kw r. (72% w I kw. r.). Na koniec marca 2013 r., poziom wynajmu ukończonych budynków GTC wyniósł 91%, z czego wynika, że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu. Dochód ze sprzedaży mieszkań zmniejszył się do 3 mln euro w I kw r. z poziomu 5 mln euro w I kw. r. Wpływ na to miało głównie zmniejszenie ilości posiadanych lokali przeznaczonych na sprzedaż, jak również spadek popytu na wybranych rynkach. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w I kw r., w porównaniu do 23 mln euro w I kw. r., głównie w wyniku sprzedaży Platinium Business Park. Koszty sprzedaży spadły o 52% rok do roku, do poziomu 1 mln euro w I kw r., głównie w wyniku ograniczenia działań sprzedażowych i leasingowych. Koszty administracyjne spadły o 4 mln euro i wyniosły 0,5 mln euro w I kw r., głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menadżerskich (2 mln euro) oraz ograniczania kosztów (1 mln euro). Wyłączając wpływ programu opcji menadżerskich, koszty administracyjne zmniejszyły się o 34% do 3 mln euro z poziomu 4 mln euro. Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 25 mln euro w I kw r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii. Koszty finansowe spadły do 13 mln euro. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia w skutek spłaty kredytów i obligacji. Strata netto wyniosła 26 mln euro w I kw r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych. Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r. kształtowała się na poziomie mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 8 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez rzeczoznawców zewnętrznych na dzień 30 czerwca 2013 r. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 marca 2013 r. kształtowała się na poziomie 2,5 euro, w porównaniu do 2,7 euro na dzień 31 grudnia r. 2

3 Kluczowe wydarzenia Ważne umowy najmu poprawiające ogólny wskaźnik wynajęcia GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż. W I kw r., GTC podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej (ponad mkw.), głównie w University Business Park w Łodzi. Umowy te mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę wybranych aktywów: Nowe umowy najmu Nowi najemcy w budynku University Business Park w Łodzi: Accenture (1 700 mkw. powierzchni biurowej), Mobica (blisko mkw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia), Samsung Electronics Polska (1 100 mkw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia) oraz PKP Informatyka (prawie 900 mkw. powierzchni biurowej) Agencja marketingowo-reklamowa Event została nowym najemcą kompleksu biurowego Korona w Krakowie (500 mkw.). Znaczące umowy przedłużone oraz powiększające wynajmowaną powierzchnię IBM przedłużył umowę wynajmu mkw. powierzchni biurowej w kompleksie biurowym Korona w Krakowie. Medicover przedłużył umowę wynajmu mkw. powierzchni w budynku Globis Wrocław. 3

4 Załącznik 1 Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 r. 31 marca marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 1,594,023 1,723,174 1,613,745 Grunty przeznaczone pod zabudowę 72,327 75,427 73,225 mieszkaniową Inwestycje w jednostkach 40,609 54,561 42,074 stowarzyszonych Pożyczki udzielone i inne należności 21,924 21,819 21,932 Rzeczowe aktywa trwałe 1,747 1,866 1,781 Aktywo z tytułu odroczonego podatku 7,081 8,639 7,334 dochodowego Depozyty długoterminowe 2, Pozostałe aktywa trwałe ,740,560 1,885,728 1,760,151 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 7, ,643 42,453 Aktywa obrotowe Zapasy 79, ,315 81,916 Należności 5,661 6,704 5,318 Naliczone przychody Należności z tytułu podatku VAT 3,735 9,456 3,938 oraz innych podatków Należności z tytułu podatku dochodowego 1,461 1,566 1,439 Przedpłaty, czynne rozliczenia międzyokresowe 4,580 5,483 2,931 kosztów Depozyty krótkoterminowe 26,486 35,656 25,954 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 200, , , , , ,260 AKTYWA RAZEM 2,070,815 2,311,444 2,152,864 4

5 Załącznik 1 dalszy) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 r. (ciąg PASYWA Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 marca marca 31 grudnia Kapitał podstawowy 7,082 4,741 7,082 Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 312, , ,155 Kapitał zapasowy 16,118 22,057 16,008 Efekt wyceny transakcji zabezpieczających (21,708) (38,225) (25,068) Różnice kursowe z przeliczenia 4,617 7,895 5,181 Zyski zatrzymane 419, , , , , ,463 Udziały niekontrolujące (20,074) (16,667) (16,732) Kapitał własny razem 717, , ,731 Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część kredytów i pożyczek 907,405 1,078, ,961 długoterminowych oraz obligacji Depozyty od najemców 4,709 5,367 4,760 Inne zobowiązania długoterminowe 1,789 1,503 1,737 Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych 3, ,583 Instrumenty pochodne 35,482 66,555 34,866 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122, , ,777 Zobowiązania krótkoterminowe 1,075,516 1,275,420 1,083,684 Zobowiązania do spłaty po sprzedaży aktywów 27,078-27,468 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 26,917 38,596 33,688 Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 183, , ,620 oraz obligacji Depozyty od najemców Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków 1,360 1,388 34,532 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2,380 1,061 2,380 Instrumenty pochodne 32,431 20,958 32,362 Otrzymane zaliczki 3,264 5,394 3, , , ,449 PASYWA RAZEM 2,070,815 2,311,444 2,152,864 5

6 Załącznik 2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech miesięcy 31 marca 2013 r. Okres trzech miesięcy 31 marca 2013 Okres trzech miesięcy 31 marca Rok 31 grudnia Przychody operacyjne 33,209 36, ,591 Koszty operacyjne (11,965) (13,607) (57,174) Zysk brutto z działalności operacyjnej 21,244 22,878 90,417 Koszty sprzedaży` (842) (1,766) (3,946) Koszty administracyjne (492) (4,284) (18,881) Zysk/strata z aktualizacji wartości aktywów/ utrata wartości aktywów (25,359) 2,345 (101,227) Utrata wartości projektów mieszkaniowych (110) - (13,434) Pozostałe przychody Pozostałe koszty (956) (703) (4,595) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów / (kosztów) finansowych (6,412) 18,611 (51,285) Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych, netto (1,617) 659 2,886 Przychody z tytułu odsetek 1,060 1,392 5,133 Koszty finansowe (13,279) (18,260) (71,950) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (185) (592) (9,992) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (20,433) 1,810 (125,208) Podatek dochodowy (5,759) 1,242 (6,986) Zysk (strata) netto (26,192) 3,052 (132,194) Przypadający/a: Akcjonariuszom jednostki dominującej (22,773) 6,323 (96,034) Akcjonariuszom niekontrolującym (3,419) (3,271) (36,160) Zysk na jedną akcję (EUR) (0.07) 0.03 (0.36) Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR) (0.07) 0.03 (0.36) 6

7 Załącznik 3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres trzech miesięcy 31 marca 2013 r. Okres trzech miesięcy 31 marca 2013 Okres trzech miesięcy 31 marca Rok 31 grudnia PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk / (strata) brutto (20,433) 1,810 (125,208) Korekty o pozycje: Aktualizacja wartości aktywów/ utrata wartości aktywów 25,469 (2,345) 114,661 Udział w (zysku)/ stracie jednostek stowarzyszonych ,992 Strata na sprzedaży środków trwałych i innych (Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych, netto 972 (1,789) (3,197) Przychody finansowe (1,060) (1,392) (5,133) Koszty finansowe 13,279 18,260 71,950 Płatności w formie akcji własnych (2,338) (26) 5,036 Amortyzacja Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego 16,408 15,260 68,808 Spadek/ (wzrost) stanu należności, czynnych rozliczeń (1,840) - 1,496 międzyokresowych kosztów i innych aktywów obrotowych Spadek/ (wzrost) stanu zapasów 2,856 4,091 15,897 Wzrost/ (spadek) stanu zaliczek otrzymanych (718) (518) (1,306) Wzrost/ (spadek) stanu depozytów od najemców (17) 707 Wzrost/ (spadek) stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Przepływy środków pieniężnych z/ (wykorzystane w) działalności operacyjnej (2,928) (6,021) (6,065) 13,761 12,812 79,537 Podatek dochodowy zapłacony (358) (370) (2,467) Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) operacyjnej działalności 13,403 12,442 77,070 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (7,829) (21,350) (47,294) Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych 32, ,043 Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych - (198) (198) Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych środków - (13,957) pieniężnych Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (35,719) 22,888 Odsetki otrzymane 786 1,085 3,973 Koszty pozyskania najemców - (219) (999) Pożyczki udzielone (390) (563) Spłata udzielonych pożyczek 2,374 4,571 Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (8,239) (20,682) 110,464 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: Wpływy z tytułu emisji akcji ,191 Koszty związane z emisją akcji - - (3,975) Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych , ,002 Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych (20,429) (32,206) (276,828) Odsetki zapłacone (8,778) (12,236) (68,467) Koszty pozyskania kredytów (19) (670) (1,414) Spadek/ (wzrost) depozytów krótkoterminowych (3,348) 1,659 11,408 7

8 Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej (32,384) (7,546) (102,083) Różnice kursowe z przeliczenia (190) 1,682 1,013 Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (27,410) (14,104) 86,464 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu/roku 227, , ,720 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/roku 200, , ,184 Środki pieniężne ujęte w kwocie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (287) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu jak w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 200, , ,897 8

9 (GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni ok mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni mkw. Obecnie jest właścicielem ok mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi mkw.). Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,1 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mkw. powierzchni mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 2,1 mld euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. Kontakt Małgorzata Czaplicka Globe Trade Centre S.A. tel.: mczaplicka@gtc.com.pl Marcin Steinborn Advanced Public Relations tel.: mobile: msteinborn@advancedpr.pl 9