Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. COMARCH, logo COMARCH są znakami zastrzeżonymi firmy COMARCH POLSKA S.A. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właściciel
SPIS TREŚCI Podstawowa nawigacja w aplikacji...3 Ćwiczenie 1. Modyfikacja kalendarzy indywidualnych...6 Ćwiczenie 2. Bilans czasu pracy...7 Ćwiczenie 3. Absencje...9 2
Podstawowa nawigacja w aplikacji W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola Tab, Enter - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola Schift+Tab - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku Ctrl+Page Down Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku Ctrl+Page Up Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Lewo, Prawo Klawisze kierunkowe Góra, Dół - - - - Home/End - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj F10 Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord F6 Usuń rekord Shift+F6 Wyczyść rekord Shift+F4 Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. 3
Kopiuj rekord F4 Kopiuj pole F3 Wprowadź zapytanie F7 Wykonaj zapytanie F8 Zlicz rekordy zapytania Shift+F2 Poprzedni blok Ctrl+Page Up Następny blok Ctrl+Page Down Pierwszy rekord Poprzedni rekord Następny rekord Ostatni rekord Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Edytor tekstu Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Filtr Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Zmień oddział Jeżeli firma posiada oddziały to możliwe jest wyświetlanie danych w kontekście konkretnego oddziału wybranego z listy ukazującej się po użyciu przycisku. Raporty użytkownika Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik 4
Pomoc F1 Wyjście Ctrl+q Lista wartości F9 posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5
Ćwiczenie 1. Modyfikacja kalendarzy indywidualnych Lp. Opis czynności Lista czynności: Wynik 1. Przejście do zakładki Kalendarze indywidualne 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Ewidencja kadrowa 3. Wybierz z menu Rachuba, zakładka Modyfikacje, a następnie Kalendarze indywidualne Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Wyświetli się główne okno modułu Ewidencji kadrowej Pojawi się okno Pracownicy, Dni, Godziny w dniu Formularz zgłasza się w trybie zapytania, można z niego wyjść ( używając w tym celu klawiszy ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się 2. Modyfikacja kalendarzy indywidualne 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić zmianę za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wybierz miesiąc (rekord Miesiąc ), który chcesz modyfikować 5. W oknie Dni wybierz dzień w którym chcesz coś zmienić i zaznacz go za pomocą myszki 6. W oknie Dni możliwe do zmiany rekordy Zm, Rodz 7. W oknie Godziny w dniu wypełnij (zmień) rekordy: Od, Do Kod pełna lista pracowników należy użyć przycisku klawisza F8 W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Można go wpisać ręcznie lub przy pomocy. W oknie Dni, Godziny w dniu pojawią się wcześniej wprowadzone dane. Rekordy w danym dniu podświetlą się na kolor żółty. W oknie Godziny w dniu pojawią się szczególny dotyczące wybranego dnia. Wybierz z listy, za pomocą klawisza F9 lub dwuklik myszki. Pojawi się lista, a następnie wyszukaj interesującą cię opcję i kliknij Wybierz Wprowadź nowy czas pracy- ręcznie. W oknie Dni zmiany wprowadzą się automatycznie lub Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub 6
8. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 9. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. dwuklik myszką. Rekord Nazwa wypełni się automatycznie. Zapisujemy całość wprowadzonych zmian Pojawi się okno główne aplikacji Ewidencja kadrowa. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Ćwiczenie 2. Bilans czasu pracy Lp. Opis czynności Lista czynności: Wynik 1. Przejście do zakładki Bilans czasu pracy 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Ewidencja kadrowa 3. Wybierz z menu Rachuba, zakładka Bilans czasu pracy 2. Wprowadzanie przepracowanych godzin nadliczbowych 1. Przejdź do zakładki Bilans dzienny za pomocą kliknięcia w jej nazwę. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Wyświetli się główne okno modułu Ewidencji kadrowej Pojawi się okno Pracownicy, Miesiąc oraz zakładki: Karta pracy, Bilans dzienny i Bilans miesięczny. Na pierwszej zakładce można przeglądać dane dotyczące godzin harmonogramowanych oraz przepracowanych w zadanym okresie rozliczeniowym. Pojawi się okno z informacjami o godzinach harmonogramowanych w danym miesiącu po lewej stronie, natomiast po prawej stronie wyświetlą się szczegóły danego dnia w podziale na m.in. liczbę i rodzaj godzin. Po prawej stronie widoczny jest również podział na koszty. 7
2. Aby wprowadzić godziny nadliczbowe, ustaw się na rekordzie z odpowiednim dniem (zostanie podświetlony na żółto). Następnie w bloku Godziny w danym dniu wprowadź liczbę godzin oraz wybierz kod. 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 2. Zatwierdzanie bilansu miesięcznego 1. Przejdź do zakładki Bilans miesięczny za pomocą kliknięcia w jej nazwę. 2. Aby wyszukać pracownika, dla którego chcesz zatwierdzić bilans, przejdź do trybu wyszukiwania za pomocą ikony lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, np. będąc w trybie zapytania (klawisz F7) wpisz w polu kod znak % i końcówkę kodu żądanego klienta, a następnie wciśnij klawisz F8 lub ikonę. 4. Kliknij przycisk Zatwierdź. Po dwukrotnym kliknięciu w polu Kod* lub wciśnięciu klawisza F9 pojawi się lista dostępnych kodów wraz z nazwami. Klikamy na wiersz z kodem, który chcemy dodać, a następnie klikamy przycisk Wybierz. Można również wybrać kod dwukrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Pojawi się okno z informacją o godzinach w miesiącu, podziale na koszty oraz o stanowiskach kosztów. Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym kodzie. Uwaga! Jeśli w bloku Pracownicy wyświetlani są aktualnie wszyscy (lub wielu) pracownicy, to dla nich wszystkich zostaną zatwierdzone bilanse. Więc jeśli chcemy zatwierdzić bilans tylko dla jednego pracownika, musimy wyszukać go w trybie wyszukiwania tak, aby po wciśnięciu F8 na liście znajdował się tylko on. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Zostanie zatwierdzony bilans miesięczny dla danego pracownika/pracowni ków 8
Jeśli dla danego pracownika jest już zatwierdzony bilans, flaga Zatwierdzony? będzie zaznaczona. Ćwiczenie 3. Absencje Lp. Opis czynności Lista czynności: Wynik 1. Przejście do zakładki Wprowadzanie absencji 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Ewidencja kadrowa 3. Wybierz z menu Ewidencja, zakładka Wprowadzanie absencji Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Wyświetli się główne okno modułu Ewidencji kadrowej Pojawi się okno Pracownicy, Grupy absencji, Absencje, Dane absencji Z formularza można wyjść ( używając w tym celu klawiszy ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć F7 lub a 2. Nowa absencja 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz dodać absencję za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Aby dodać absencje użyj kombinacji ALT+Q lub wciśnij Q - Dodaj absencje później przycisk lub klawisza F8 W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Pojawi się nowe okno Wstawienie absencji 9
5. Wypełnij rekordy: Rodzaj Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Możemy wybrać następujące rodzaje absencji (Kod/Nazwa): 1. UK / Urlop opieka nad dzieckiem 2. UO / Zwolnienie płatne-okoliczn. 3. UW / Urlop wypoczynkowy 4. UŻ / Urlop wypoczynkowy na żądanie 5. ZGN / Zwoln. Za Godz. Nadliczb. 6. ZPP / Zwoln.-Poszukiwanie pracy 7. ZUN / Zwolnienie Uspr. Niepłatne 8. ZUP / Zwolnienie Uspr. Płatne 9. UB / Urlop bezpłatny 10. O / L4 techniczne dla obiektów Początek, Koniec Miesiąc liczenia Data wystawienia, dostarczenia Kod ZUS, Kod dodatkowy, Płatność z, Kod tytułu ubezpieczenia Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Wypełnia się ręcznie Procent 6. Wybierz przycisk F10- Pojawi się komunikat Czy chcesz uaktualnić okresy i Wykonaj staże pracownika? 7. Wybierz TAK W oknach Absencje, Dane absencji zostaną wprowadzone zmiany 8. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 3. Modyfikacja absencji 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz zmodyfikować W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 10
absencję za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, np. będąc w trybie zapytania (klawisz F7) wpisz w polu kod znak % i końcówkę kodu żądanego klienta, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wybierz absencję, którą chcesz zmienić kliknij myszką 5. Aby zmodyfikować absencje użyj kombinacji ALT+Y lub wciśnij Y - Modyfikuj absencje Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym kodzie. Pojawi się nowe okno Modyfikowanie absencji, 6. Wprowadź zmiany w odpowiednich rekordach (możliwe w): Rodzaj Początek, Koniec Miesiąc liczenia Data wystawienia, doręczenia 7. Po wprowadzeniu wszystkich modyfikacji wciśnij klawisz F10- Wykonaj Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Okno Modyfikowanie absencji zostanie zamknięte a dane zostaną zmodyfikowane. Pojawi się komunikaty Czy chcesz uaktualnić pracownika? 8. Wybierz TAK Pojawi się komunikat Dla pracownika w tym miesiącu lista płac została przeliczona, czy chcesz kontynuować? 9. Wybierz TAK Pojawi się komunikat Czy usunąć lub zmodyfikować składniki w module? 10. Wybierz Modyfikuj Pojawi się komunikat Czy chcesz uaktualnić okresy i staże pracownika? 11. Wybierz TAK Absencja zostanie zmodyfikowana. W oknach Absencje, Daty absencji zostaną wprowadzone zmiany 12. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 11
lub korzystając z klawisza F10. 4. Usuwanie absencji 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz usunąć absencję za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, np. będąc w trybie zapytania (klawisz F7) wpisz w polu kod znak % i końcówkę kodu żądanego klienta, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wybierz absencję, którą chcesz zmienić kliknij myszką 5. Aby usunąć absencje użyj kombinacji ALT+U lub wciśnij U - Usuń absencje W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym kodzie. Pojawi się komunikat Czy chcesz usunąć absencję wraz z jej danymi? 6. Wybierz TAK Pojawi się komunikat Dla pracownika w tym miesiącu lista płac została przeliczona, czy chcesz kontynuować? 7. Wybierz TAK Pojawi się komunikat Czy usunąć lub zmodyfikować składniki w module? 8. Wybierz usuń Pojawi się komunikat Czy chcesz uaktualnić okresy i staże pracownika? 9. Wybierz TAK Absencja zostanie usunięta 10. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 11. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Pojawi się okno główne aplikacji Ewidencja kadrowa. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 12