Kleos Mobile Android

Transkrypt

1 Kleos Mobile Android

2 Spis treści 1. Wersja mobilna Instalacja Logowanie Pulpit Ostatnie sprawy Informacje o sprawie Strony w sprawie i pracownicy Terminy sprawy Zadania sprawy Czynności sprawy Dokumenty sprawy Dzisiejsze terminy Zadania do wykonania Ostatnie czynności Moje dokumenty Menu Sprawy Kalendarz Zadania Czynności Dokumenty Kontakty Str. 2

3 1. Wersja mobilna Dzięki Kleos Mobile masz szybki dostęp do danych w Kleosie w Twoim telefonie, a także możliwość wprowadzenia nowych terminów, zadań i czynności zaraz po zalogowaniu się do programu. Twój kalendarz w Kleos jest automatycznie synchronizowany i aktualizowany z programem Kleos na komputerze. Kleos Mobile umożliwia, w każdej chwili, dostęp do jakiejkolwiek sprawy lub kontaktu w Kleosie i zarządzania nimi. Str. 3

4 2. Instalacja Aby zainstalować aplikację Kleos Mobile wejdź do Sklepu Play naciskając ikonę:, znajdującą się na pulpicie Twojego telefonu. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę Kleos. Następnie naciśnij przycisk : Zainstaluj. Na Twoim telefonie pojawi się ikona Kleos:. Naciśnij ikonę, aby otworzyć aplikację. Str. 4

5 3. Logowanie Aby zalogować się do aplikacji Kleos wprowadź nazwę kancelarii, wybierz kod kraju w którym jest baza Twoich klientów*, poniżej wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i wciśnij przycisk zaloguj. Aby pominąć wprowadzanie danych do logowania za każdym razem zaznacz pole Automatyczne logowanie. Pamiętaj jednak, że dzięki tej funkcji każda osoba, która ma dostęp do Twojego telefonu, może z łatwością otworzyć Twoją aplikację Kleos. *Dla baz klientów w Polsce rozszerzenie powinno być pl. Str. 5

6 4. Pulpit Na głównej stronie znajduje się 5 kafli: Ostatnie sprawy Dzisiejsze terminy Zadania do wykonania Ostatnie czynności Moje dokumenty Każdy kafel ma swój identyfikujący go kolor. Na górze głównej strony znajdują się dwa przyciski:, który służy do przejścia do menu oraz, który służy do wylogowania się z programu. Str. 6

7 4.1 Ostatnie sprawy Po dotknięciu kafla ostatnie sprawy: pokazuje się zawężona lista maksymalnie 25 ostatnio przeglądanych spraw. Po kliknięciu w wybraną sprawę otworzą się automatycznie informacje o tej sprawie pkt Przycisk opcje umożliwia filtrowanie lub odświeżanie spraw. Sprawy można filtrować poprzez ostatnie sprawy lub własny filtr: Str. 7

8 Jeśli wybierzesz ostatnie sprawy otworzy się lista 25 ostatnio przeglądanych przez Ciebie spraw. Jeśli wybierzesz własny filtr, możesz filtrować sprawy poprzez nazwę, uczestników, typ sprawy, sygnaturę oraz poprzez zaznaczenie czy sprawa jest archiwalna. Str. 8

9 Aby zaakceptować wprowadzone filtry dokumentów kliknij przycisk. Można też wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk lub je anulować poprzez przycisk. Str. 9

10 4.1.1 Informacje o sprawie Jeżeli znajdujesz się już w wybranej sprawie to przycisk, umożliwia podgląd informacji o tej sprawie. Znajdziesz tutaj numer sprawy, jej nazwę oraz typ. Na górze strony przycisk pozwala wrócić na stronę główną Kleosa oraz przyciski: i, które służą do otwierania poprzedniej lub następnej przeglądanej sprawy. Str. 10

11 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy Przycisk, służy do przeglądania stron i pracowników w sprawie. Po naciśnięciu danego kontaktu otwiera się strona ze szczegółami tego kontaktu. Str. 11

12 Po naciśnięciu tego przycisku: otwierają się automatycznie mapa Google, pokazująca dokładne położenie adresu, wpisanego przy kontakcie. Po naciśnięciu tego przycisku:, pokazuje się okno Po wybraniu opcji zadzwoń automatycznie wybierany jest numer podany w szczegółach kontaktu. Po wybraniu opcji sms otwiera się okno wiadomości z wybranym już numerem, takim jaki został wprowadzony do kontaktu. Po naciśnięciu przycisku: otwiera się pusty mail z automatycznie wprowadzonym adresem, takim jaki został wprowadzony przy tworzeniu kontaktu. Po naciśnięciu przycisku szczegółach kontaktu. otwiera się strona www, taka jaka widnieje w Str. 12

13 4.1.3 Terminy sprawy Przycisk służy do przeglądania terminów w sprawie. Po naciśnięciu danego zadania, otwierają się informacje o tym zadaniu, a na górze tej strony znajduje się przycisk opcje lub skopiować je do nowej daty., który pozwala usunąć to zadanie Dzięki przyciskowi: możemy szybko dodawać terminy do konkretnej sprawy. Str. 13

14 Po naciśnięciu tego przycisku, wpisujemy szczegóły terminu i zatwierdzamy termin przyciskiem. Str. 14

15 4.1.4 Zadania sprawy Przycisk służy do przeglądania zadań w sprawie. Po naciśnięciu konkretnego zadania otwierają się informacje o tym zadaniu,a na górze tej strony znajduje się przycisk opcje:, który pozwala usunąć to zadanie. Aby dodać nowe zadanie naciśnij przycisk. Str. 15

16 Po wpisaniu szczegółów zadania wciśnij przycisk zadanie., aby wprowadzić nowe Str. 16

17 4.1.5 Czynności sprawy Przycisk służy do przeglądania czynności w sprawie. Po naciśnięciu konkretnej czynności otwiera się strona ze wszystkimi informacjami o niej. Przycisk pozwala na dodawanie czynności w sprawie. Po naciśnięciu tego przycisku wprowadź szczegóły czynności i zatwierdź przyciskiem. Str. 17

18 4.1.6 Dokumenty sprawy Przycisk służy do przeglądania ostatnio dodanych dokumentów do sprawy. Aby dodać plik lub zrobić zdjęcie dokumentu, które chcemy dodać do sprawy należy wcisnąć przycisk. Następnie pojawi się okno: Wybierz operację, którą chcesz wykonać. Jeśli wybierzesz wykonaj zdjęcie automatycznie włączy się aparat w Twoim telefonie Jeśli wybierzesz Wybierz plik Kleos otworzy stronę z Twoimi obrazami: Str. 18

19 Przycisk służy do otwierania plików z innych źródeł: ostatnio przeglądane pliki lub pliki z dysku google, oraz umożliwia otwieranie innych plików niż obrazy takich jak: filmy, dźwięki, pobrane lub zdjęcia. Przycisk służy do sortowania plików według nazwy lub daty edycji. Wciśnij przycisk, aby otworzyć opcje: Które umożliwiają zmianę widoku plików, podgląd pamięci wewnętrznej lub podgląd rozmiaru pliku. Str. 19

20 Po wybraniu konkretnego pliku lub po zrobieniu zdjęcia otworzy się strona: Po wprowadzeniu opisu oraz sprawy, do jakiej chcemy dodać ten plik lub zdjęcie naciśnij przycisk. Str. 20

21 4.2 Dzisiejsze terminy Kafel ten pozwala przeglądać listę terminów dla konkretnej sprawy. Na kaflu jest przycisk, który umożliwia szybkie dodawanie nowego terminu. Przycisk umożliwia dodawanie nowego terminu do sprawy. Str. 21

22 Po wprowadzeniu szczegółów terminu klikamy przycisk, aby wprowadzić nowy termin. Przycisk opcje: pozwala odświeżyć kalendarz lub przeglądać terminy z innego dnia dzięki opcji Idź do. Na dole dzisiejszych terminów, po prawej stronie, znajdują się dwa przyciski:, do zmiany podglądu terminów na konkretny dzień oraz, aby otworzyć podgląd listy terminów. Po naciśnięciu danego terminu, otwiera się strona z informacjami o tym terminie. Na górze tej strony znajduje się przycisk opcje, który umożliwia skopiowanie tego terminu do innej daty lub usunięcie go. Str. 22

23 4.3 Zadania do wykonania Kafel ten pozwala przeglądać listę zadań. Przycisk umożliwia dodawanie nowego zadania do sprawy. Po wprowadzeniu szczegółów zadania klikamy przycisk, aby dodać nowe zadanie. Przycisk opcje: pozwala odświeżyć zadania, filtrować według nazwy/sygnatury, Str. 23

24 statusu zadania lub po sprawie, a także można filtrować według daty: do dzisiaj, do następnych 7 dni lub za dany okres. Aby zaakceptować wprowadzone filtry zadań kliknij przycisk lub je anulować poprzez przycisk sortowanie zadań według daty lub sprawy.. Można też wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk Na dole listy zadań po lewej stronie są dwa przyciski:. Przycisk opcje umożliwia również, który umożliwia przeglądanie listy zadań innych użytkowników, a obok przycisk: informuje nas jakiego użytkownika aktualnie przeglądamy listę zadań. Po naciśnięciu konkretnego zadania otwierają się informacje o tym zadaniu,a na górze tej strony znajduje się przycisk opcje:, który pozwala usunąć to zadanie. Str. 24

25 4.4 Ostatnie czynności Kafel ten pozwala na przeglądanie ostatnich czynności dotyczących danej sprawy. Przycisk umożliwia dodanie nowej czynności. Przy wprowadzaniu szczegółów czynności, można dodać pozycje rozliczeniowe poprzez przycisk, a następnie wprowadzić typ pozycji, opis, ilość, stawki oraz można zaznaczyć czy pozycja jest rozliczana. Str. 25

26 Aby dodać pozycję rozliczeniową należy wcisnąć przycisk oraz kliknąć ten sam przycisk ponownie aby zatwierdzić wprowadzaną czynność. Przycisk opcje: pozwala odświeżyć czynności, a także filtrować według daty od, daty do, sprawy lub wykonawcy. Aby zaakceptować wprowadzone filtry czynności kliknij przycisk wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk. Można też lub je anulować poprzez przycisk. Przycisk opcje umożliwia również sortowanie czynności według daty lub sprawy. Po naciśnięciu konkretnej czynności otwiera się strona ze wszystkimi informacjami o niej. Str. 26

27 4.5 Moje dokumenty Kafel ten umożliwia podgląd listy dokumentów. Przycisk opcje: pozwala na filtrowanie dokumentów, sortowanie oraz odświeżanie listy dokumentów. Dokumenty można filtrować poprzez: opis dokumentu, przypisanie dokumentu do konkretnego użytkownika, utworzenie dokumentu przez konkretnego użytkownika, a także poprzez daną sprawę. Aby zaakceptować wprowadzone filtry dokumentów kliknij przycisk wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk. Można też lub je anulować poprzez przycisk. Dokumenty można sortować po dacie ostatniej modyfikacji oraz po nazwie dokumentu. Przycisk umożliwia załączenie pliku lub zrobienia zdjęcia i zapisania go jako dokument w Kleos. Następnie pojawi się okno: Str. 27

28 Wybierz operację, którą chcesz wykonać. Jeśli wybierzesz wykonaj zdjęcie automatycznie włączy się aparat w Twoim telefonie Jeśli wybierzesz Wybierz plik Kleos otworzy stronę z Twoimi obrazami: Przycisk służy do otwierania plików z innych źródeł: ostatnio przeglądane pliki lub pliki z dysku gogle, oraz umożliwia otwieranie innych plików niż obrazy takich jak: filmy, dźwięki, pobrane lub zdjęcia. Przycisk służy do sortowania plików według nazwy lub daty edycji. Wciśnij przycisk, aby otworzyć opcje, które umożliwiają zmianę widoku plików, podgląd pamięci wewnętrznej lub podgląd rozmiaru pliku. Po wybraniu konkretnego pliku lub po zrobieniu zdjęcia otworzy się strona: Str. 28

29 Po wprowadzeniu opisu oraz sprawy, do jakiej chcemy dodać ten plik lub zdjęcie naciśnij przycisk. Str. 29

30 5. Menu Dzięki menu możesz przechodzić do różnych modułów aplikacji. Naciśnij nazwę modułu, aby do niego przejść. Str. 30

31 5.1 Sprawy Kafel ten pozwala otworzyć pełną listę spraw. Przycisk opcje: umożliwia filtrowanie spraw oraz ich odświeżanie. Sprawy można filtrować poprzez ostatnie sprawy lub własny filtr: Str. 31

32 Jeśli wybierzesz ostatnie sprawy otworzy się lista 25 ostatnio przeglądanych przez Ciebie spraw. Jeśli wybierzesz własny filtr, możesz filtrować sprawy poprzez nazwę, uczestników, typ sprawy, sygnaturę oraz poprzez zaznaczenie czy sprawa jest archiwalna. Aby zaakceptować wprowadzone filtry dokumentów kliknij przycisk. Można też wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk lub je anulować poprzez przycisk. Str. 32

33 5.2 Kalendarz Kafel ten pozwala przeglądać listę wszystkich terminów. Przycisk umożliwia dodawanie nowego terminu do sprawy. Po wprowadzeniu szczegółów terminu klikamy przycisk, aby wprowadzić nowy termin (tak jak w punkcie 4.2). Przycisk opcje: pozwala odświeżyć kalendarz lub przeglądać terminy z innego dnia dzięki opcji Idź do. Na dole dzisiejszych terminów, po prawej stronie, znajdują się dwa przyciski:, do zmiany podglądu terminów na konkretny dzień oraz, aby otworzyć podgląd listy terminów. Po naciśnięciu danego terminu, otwiera się strona z informacjami o tym terminie. Na górze tej strony znajduje się przycisk opcje, który umożliwia skopiowanie tego terminu do innej daty lub usunięcie go. Str. 33

34 5.3 Zadania Kafel ten pozwala wyświetlić listę wszystkich zadań. Przycisk umożliwia dodawanie nowego zadania do sprawy. Po wprowadzeniu szczegółów zadania klikamy przycisk, aby dodać nowe zadanie (tak jak w punkcie 4.3). Przycisk opcje: pozwala odświeżyć zadania, filtrować według nazwy/sygnatury, statusu zadania lub po sprawie, a także można filtrować według daty: do dzisiaj, do następnych 7 dni lub wyświetlić listę zadań z danego okresu. Aby zaakceptować wprowadzone filtry zadań kliknij przycisk wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk przycisk lub sprawy.. Można też lub je anulować poprzez. Przycisk opcje umożliwia również sortowanie zadań według daty Na dole listy zadań po lewej stronie są dwa przyciski:, który umożliwia przeglądanie listy zadań innych użytkowników, a obok przycisk: informuje nas jakiego użytkownika aktualnie przeglądamy listę zadań. Po naciśnięciu konkretnego zadania otwierają się informacje o tym zadaniu,a na górze tej strony znajduje się przycisk opcje:, który pozwala usunąć to zadanie. Str. 34

35 5.4 Czynności Kafel ten pozwala wyświetlić listę wszystkich czynności. Przycisk umożliwia dodanie nowej czynności. Przy wprowadzaniu szczegółów czynności, można dodać pozycje rozliczeniowe poprzez przycisk, a następnie wprowadzić typ pozycji, opis, ilość, stawki oraz można zaznaczyć czy pozycja jest rozliczana (tak jak w punkcie 4.4). Aby dodać pozycję rozliczeniową należy wcisnąć przycisk oraz kliknąć ten sam przycisk ponownie aby zatwierdzić wprowadzaną czynność. Przycisk opcje: pozwala odświeżyć czynności, a także filtrować według daty od, daty do, sprawy lub wykonawcy. Aby zaakceptować wprowadzone filtry czynności kliknij przycisk. Można też wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk lub je anulować poprzez przycisk. Przycisk opcje umożliwia również sortowanie czynności według daty lub sprawy. Po naciśnięciu konkretnej czynności otwiera się strona ze wszystkimi informacjami o niej. Str. 35

36 5.5 Dokumenty Kafel ten pozwala wyświetlić listę wszystkich dokumentów. Przycisk opcje: pozwala na filtrowanie dokumentów, sortowanie oraz odświeżanie listy dokumentów. Dokumenty można filtrować poprzez: opis dokumentu, przypisanie dokumentu do konkretnego użytkownika, utworzenie dokumentu przez konkretnego użytkownika, a także poprzez daną sprawę. Aby zaakceptować wprowadzone filtry dokumentów kliknij przycisk wyczyścić wprowadzone filtry poprzez przycisk. Można też lub je anulować poprzez przycisk. Dokumenty można sortować po dacie ostatniej modyfikacji oraz po nazwie dokumentu. Przycisk służy do załączenia pliku lub zrobienia zdjęcia i zapisania go jako dokument w Kleos (tak jak w punkcie 4.5). Str. 36

37 5.6 Kontakty Kafel ten pokazuje listę wszystkich kontaktów Przycisk służy do sortowania kontaktów. Możemy sortować je po imieniu lub nazwisku. Przycisk opcje umożliwia filtrowanie kontaktów oraz ich odświeżanie. Kontakty można filtrować tylko po nazwie. Aby zaakceptować wprowadzony filtr kliknij przycisk. Można też je wyczyścić poprzez przycisk lub je anulować poprzez przycisk. Po naciśnięciu danego kontaktu otwiera się strona ze szczegółami tego kontaktu. Str. 37

38 Po naciśnięciu tego przycisku: otwierają się automatycznie mapa Google, pokazująca dokładne położenie adresu, wpisanego przy kontakcie. Po naciśnięciu tego przycisku:, pokazuje się okno Po wybraniu opcji zadzwoń automatycznie wybierany jest numer podany w szczegółach kontaktu. Po wybraniu opcji sms otwiera się okno wiadomości z wybranym już numerem, takim jaki został wprowadzony do kontaktu. Po naciśnięciu przycisku: otwiera się pusty mail z automatycznie wprowadzonym adresem, takim jaki został wprowadzony przy tworzeniu kontaktu. Po naciśnięciu przycisku szczegółach kontaktu. otwiera się strona www, taka jaka widnieje w Str. 38