Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych styczeń-luty 2017 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w lutym 2017r. zarejestrowano 5424 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Cała grupa zmalała o 4,6% w porównaniu do lutego ub.r. Jest to trzeci spadek obserwowany dla całej grupy w ciągu czterech ostatnich miesięcy (od listopada 2016r.) po długim wcześniejszym okresie wzrostów. Spadek rok do roku wystąpił we wszystkich kategoriach. W najliczniejszej podgrupie wśród przyczep lekkich, przybyło 2 560 pojazdów a ich liczba zmniejszyła się o 5,2%. Spadek o 11,7% do 556 szt. poniosły przyczepy ciężarowe i o 12,7% przyczepy rolnicze, których zarejestrowano 193 szt. Jedynie naczepy wypadły stabilnie przy rejestracjach 2059 szt. (-0,9%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2 161 pojazdów. Było to mniej o 2,8% (-63 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 32,9% m/m (+535 szt.). Od początku roku wszystkich przyczep i naczep przybyło 9 904 szt. i jest to więcej o 3,5% niż po lutym przed rokiem. Rejestracje przyczep wzrosły o 2,2% a naczep o 5,9%. Grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęły 3787 szt. Rezultat ten przełożył się na wzrost 5% w skali roku (+181 szt.). PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie 2017 Lut 2016 Lut % zmiana r/r 2017 Sty - Lut 2016 Sty - Lut % zmiana r/r PRZYCZEPY 3 365 3 607-6,7% 6 328 6 192 2,2% przyczepy ciężarowe 556 630-11,7% 1 101 1 108-0,6% przyczepy specjalne 56 56 0,0% 109 126-13,5% przyczepy lekkie 2 560 2 700-5,2% 4 725 4 556 3,7% przyczepy ciężarowe rolnicze 193 221-12,7% 393 402-2,2% przyczepy inne - - - - NACZEPY 2 059 2 077-0,9% 3 576 3 376 5,9% naczepy ciężarowe 2 057 2 077-1,0% 3 573 3 376 5,8% naczepy specjalne 2-3 - RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY 5 424 5 684-4,6% 9 904 9 568 3,5%
Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2 161 pojazdów. Było to mniej o 2,8% (-63 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 32,9% m/m (+535 szt.). Mimo spadku rok do roku, jest to drugi wynik lutego od 2009 roku, kiedy rejestracje w tej grupie sięgały dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu. Niemal pięciokrotnie mniej niż teraz zarejestrowano w lutym 2010 roku (w styczniu 2010 r. 347 szt.). W ostatnim miesiącu pojawił się pierwszy spadek po 23. wcześniejszych miesiącach konsekwentnego wzrostu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Nadal wyniki są wyróżniające, gdyż przekroczyły magiczny jeszcze przed ub.r. poziom 2 tys. szt. W ostatnim miesiącu zasadnicza część grupy pojazdów o DMC pow. 3,5t naczepy (2050szt.), przyhamowała bardzo łagodnie (-1%). Przyczepy zdecydowanie bardziej ograniczyły swoją liczebność do 111 szt. przy spadku o 27,9%. Bieżące wyniki na rynku nowych ciągników samochodowych, które warunkują rozwój rynku naczep, ciągle wypadają dobrze. W lutym (1725 szt.) był to poziom zbliżony do średniomiesięcznego rezultatu z ub.r. (1753szt.). Jednak bardzo dynamiczne wzrosty w tej grupie stopniowo obniżyły się na przełomie roku a w ostatnim miesiącu wystąpił pierwszy od dłuższego czasu dość wyraźny spadek (-9%). Następne miesiące dopiero pokażą czy to przyhamowanie utrwali się. Rozwojowi rynku przyczep i naczep pow. 3,5t sprzyja dobra koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa, potwierdzona badaniami GUS i w lutym br. lepsza niż miesiąc wcześniej jak i w analogicznym okresie ostatnich 9 lat. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T 2017 Lut 2016 Lut % zmiana r/r 2017 Sty - Lut 2016 Sty - Lut % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T" 111 154-27,9% 230 241-4,6% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE 110 151-27,2% 227 238-4,6% PRZYCZEPY SPECJALNE 1 3-66,7% 3 3 0,0% NACZEPY, DMC>3.5T" 2 050 2 070-1,0% 3 557 3 365 5,7% NACZEPY CIĘŻAROWE 2 049 2 070-1,0% 3 556 3 365 5,7% NACZEPY SPECJALNE 1-1 - RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY 2 161 2 224-2,8% 3 787 3 606 5,0% Od początku roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 3 787 pojazdów. Było to więcej o 5% (+181 szt.) niż rok wcześniej. Przewaga nad wynikami w ujęciu skumulowanym (tj. narastająco od początku roku) maleje i po dwóch miesiącach roku wynosi 181 szt. podczas gdy przed rokiem wynosiła w stosunku do analogicznego okresu 2015r. 1229szt. W rankingu marek na pierwsze miejsce powrócił SCHMITZ CARGOBULL wydał w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku 963 szt. i okazał się najbardziej dynamiczny w pierwszej piątce marek (+17,2%). Jego udział w rynku wynosi teraz 25,4% i jest wyższy niż przed rokiem o tej porze o 2,6 pkt. proc. KRONE przesunął się na drugie miejsce po rejestracji 807 szt. Wzrost liczby pojazdów tej marki wyniósł 7% a udział w rynku 21,3%. Trzeci na liście jest WIELTON po wydaniu 651 nowych pojazdów. Jego udział wyniósł 17,2% wobec 16,9% rok temu i po dwóch miesiącach wypracował wzrost o 6,7%. Czwarty bez zmiany jest KOEGEL, który jako pierwszy w pierwszej piątce pogłębił stratę do 14,5% i po lutym ma na koncie 284 pojazdy. Piąty KAESSBOHRER stracił wcześniejszą dynamikę i ma po dwóch miesiącach br. 114 nowo zarejestrowanych pojazdów, dokładnie tyle samo co w tym czasie rok wcześniej. Z rejestracją czasową od stycznia do lutego 2017r. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesięcy 332 przyczepy i naczepy o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 127 sztuki (+62%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 218 szt., następnie MEGA - 24 szt. i BODEX 19.
Od stycznia do lutego 2017 roku zarejestrowano 3557 (+5,7%) naczep o DMC pow. 3,5t. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 2325 szt. (+10,8%). Ich udział w tej części rynku wzrósł do 65,4%. Na drugim miejscu były wywrotki, których przybyło 496 (+15,1%). Zajęły 13,9% tej części rynku a 11,8% przypadło na trzecim miejscu furgonom (419 szt.; -2,1%). Wyróżniono wśród nich 361 (+0,6%) chłodni i 54 (-19,4%) furgony uniwersalne oraz 4 izotermy ( wobec 1 przed rokiem). Natomiast udział cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t wyniósł po lutym br. 2,2% z liczbą 78 szt. (-30,4%). Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od stycznia do lutego 2017r. odnotowano 230 szt. co przełożyło się na spadek liczby ich nowych rejestracji o 4,6%. Zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 116 szt. i było ich mniej o 34,1% niż rok wcześniej (-65szt). Zarejestrowano też m.in. 16 przyczep kłonicowych i 15 furgonów a wśród nich 9 chłodni.
Nowe przyczepy lekkie W lutym br. wśród przyczep lekkich, przybyło 2 560 pojazdów a ich liczba zmniejszyła się o 5,2%. Oznacza to powrót tej grupy do spadków liczonych rok do roku i rozpoczętych w październiku 2016r. po długim wcześniejszym okresie wzrostów. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy zarejestrowano 4725 lekkich przyczep. W skumulowanych ilościach od początku roku utrzymuje się nadwyżka 3,7% (+169 szt.) nad ubiegłorocznym rezultatem w analogicznym okresie. W rankingu marek po dwóch pierwszych miesiącach na pierwszej pozycji bez zmiany jest silny lider - NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 1353 szt. czyli więcej w skali roku o 6,6% i zwiększył udział w rynku do 28,6%, podczas gdy rok wcześniej miał 27,9%. Na drugiej pozycji podobnie jak i na koniec ub.r. była TEMA z liczbą 968 zarejestrowanych przyczep lekkich. Jej rezultat sprzed roku zmniejszył się o 2,3% chociaż przekracza 1/5 rynku (20,5% wobec 21,8% w ub.r.). Na trzecim miejscu są przyczepy marki ZASŁAW. Przybyło ich 282 sztuki co przełożyło się na 61,1 wzrost. Na czwartym miejscu pozostała marka RYDWAN po rejestracji 262 przyczep (-1,9%). Za nim BRENDERUP-THULE TRAILERS który osiągnął 232 rejestracje i pogłębił spadek do 23,7%. Dodatkowo po dwóch miesiącach było 61 lekkich przyczep z rejestracją czasową, czyli dokładnie tyle samo co w tym samym czasie rok wcześniej. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki NEPTUN- SORELPOL (12 szt.), BRENDERUP-THULE TRAILERS (8 szt.) i NIEWIADÓW, RYDWAN i SYLAND po 6szt. Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze W lutym br. po jednym miesiącu przerwy nowe rejestracje przyczep rolniczych wróciły do spadków. W ostatnim miesiącu przybyły 193 przyczepy i było to mniej o 12,7% niż w lutym ub.r. (-28szt.). W ciągu dwóch miesięcy zarejestrowano 393 szt. (-2,2%; -9 szt.) czyli poziom jest bardzo zbliżony do ubiegłorocznego. Wśród ciągników rolniczych podobnie, w lutym odnotowano spadek rejestracji o 7,2% do 529 szt. a od początku roku skumulowana liczba wyniosła 1042szt. (+0,3%) Od stycznia do lutego br., niezmiennie najwięcej zarejestrowano przyczep rolniczych marki PRONAR 172 szt. (-14,4%). Stanowiły one 44% rynku. Na drugim miejscu bez zmiany były przyczepy rolnicze METAL-FACH
73szt. (+52%) na które przypada 19% rynku. Trzecią pozycję zajął METALTECH 26 szt. (+4%), za nim WIELTON (19; +5,6%) a następnie URSUS i ZASŁAW po 14 szt. W grupie przyczep rolniczych z rejestracją czasową po lutym br. pozostały 2 przyczepy rolnicze. W grupie ciągników rolniczych od stycznia do lutego 2017r. zarejestrowano 1042* nowe pojazdy i jest to rezultat zbliżony do sytuacji z ub.r. (+ 0,3% +3szt.). W czołówce najbardziej popularnych marek w ciągu dwóch pierwszych miesięcy b.r. był ZETOR liczbą rejestracji 150szt. poniosła spadek o 11,8%. Drugie miejsce zajął DEUTZ-FAHR który wydał 139 szt. przy wzroście 82,9%. Za nim blisko NEW HOLLAND (135; -12,9%) i dalej KUBOTA (128; +24,3%). Pierwszą piątkę zamknął JOHN DEERE (101; -9%). URSUS (98 szt.; +28,9%) otworzył drugą piątkę. */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % First Registrations of NEW Trailers & Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make 2017 Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 SCHMITZ CARGOBULL 963 25,43% 822 22,80% 17,2% 2 KRONE 807 21,31% 754 20,91% 7,0% 3 WIELTON 651 17,19% 610 16,92% 6,7% 4 KOEGEL 284 7,50% 332 9,21% -14,5% 5 KAESSBOHRER 114 3,01% 114 3,16% 0,0% 6 SCHWARZMUELLER 96 2,53% 98 2,72% -2,0% 7 BODEX 78 2,06% 81 2,25% -3,7% 8 ZASŁAW 63 1,66% 42 1,16% 50,0% 9 FLIEGL 60 1,58% 39 1,08% 53,8% 10 KEMPF 57 1,51% 57 1,58% 0,0% 11 BERGER 52 1,37% 65 1,80% -20,0% 12 INTER CARS - FEBER 50 1,32% 51 1,41% -2,0% 13 WECON 48 1,27% 50 1,39% -4,0% 14 MEGA 32 0,84% 25 0,69% 28,0% 15 STAS 30 0,79% 27 0,75% 11,1% 16 SOMMER 24 0,63% 6 0,17% 300,0% 17 SPITZER 22 0,58% 6 0,17% 266,7% 18 FFB FELDBINDER 17 0,45% 56 1,55% -69,6% GRAS 17 0,45% 11 0,31% 54,5% GNIOTPOL 17 0,45% 28 0,78% -39,3% BENALU 17 0,45% 10 0,28% 70,0% MAGYAR 17 0,45% 10 0,28% 70,0% CMT 17 0,45% 8 0,22% 112,5% Pozostałe / Others 254 6,71% 304 8,43% -16,4% OGÓŁEM / TOTAL 3787 100% 3606 100% 5,0% 2016
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % First Registrations of NEW Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 SCHMITZ CARGOBULL 962 27,05% 820 24,37% 17,3% 2 KRONE 806 22,66% 745 22,14% 8,2% 3 WIELTON 611 17,18% 596 17,71% 2,5% 4 KOEGEL 284 7,98% 332 9,87% -14,5% 5 KAESSBOHRER 112 3,15% 112 3,33% 0,0% 6 SCHWARZMUELLER 94 2,64% 97 2,88% -3,1% 7 BODEX 77 2,16% 80 2,38% -3,8% 8 FLIEGL 59 1,66% 38 1,13% 55,3% 9 KEMPF 57 1,60% 57 1,69% 0,0% 10 ZASŁAW 53 1,49% 33 0,98% 60,6% 11 BERGER 52 1,46% 65 1,93% -20,0% 12 INTER CARS - FEBER 48 1,35% 50 1,49% -4,0% 13 MEGA 31 0,87% 24 0,71% 29,2% 14 STAS 30 0,84% 27 0,80% 11,1% 15 SPITZER 22 0,62% 6 0,18% 266,7% Pozostałe / Others 259 7,28% 283 8,41% -8,5% OGÓŁEM / TOTAL 3557 100% 3365 100% 5,7% Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % First Registrations of NEW Light Trailers*, Market Share % Marka Make Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2017 2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 NEPTUN-SORELPOL 1353 28,63% 1269 27,85% 6,6% 2 TEMA 968 20,49% 991 21,75% -2,3% 3 ZASŁAW 282 5,97% 175 3,84% 61,1% 4 RYDWAN 262 5,54% 267 5,86% -1,9% 5 BRENDERUP-THULE TRAILERS 232 4,91% 304 6,67% -23,7% 6 NIEWIADÓW 186 3,94% 148 3,25% 25,7% 7 WIOLA 163 3,45% 146 3,20% 11,6% 8 MARTZ 141 2,98% 1 0,02% 14000,0% 9 SYLAND 116 2,46% 122 2,68% -4,9% 10 FARO 112 2,37% 121 2,66% -7,4% 11 BORO 83 1,76% 243 5,33% -65,8% 12 W.N.P. M.SUSKI 66 1,40% 72 1,58% -8,3% 13 BLYSS 64 1,35% 40 0,88% 60,0% 14 SIDECAR 59 1,25% 40 0,88% 47,5% 15 T.S.Z.P.H. T.SUSKI 53 1,12% 33 0,72% 60,6% Pozostałe / Others 585 12,38% 584 12,82% 0,2% OGÓŁEM / TOTAL 4725 100% 4556 100% 3,7%
Pozycja No. Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Marka Make Sztuki / Units 1 PRONAR 172 43,77% 201 50,00% -14,4% 2 METAL-FACH 73 18,58% 48 11,94% 52,1% 3 METALTECH 26 6,62% 25 6,22% 4,0% 4 WIELTON 19 4,83% 18 4,48% 5,6% 5 URSUS 14 3,56% 9 2,24% 55,6% ZASŁAW 14 3,56% 23 5,72% -39,1% 7 MEPROZET 10 2,54% 22 5,47% -54,5% 8 CYNKOMET 9 2,29% 11 2,74% -18,2% 9 MARPOL 7 1,78% 7 1,74% 0,0% AGROMET PILMET 7 1,78% 0 0,00% GOMAR 7 1,78% 5 1,24% 40,0% 12 POMOT 5 1,27% 6 1,49% -16,7% PPHU WODZIŃSKI 5 1,27% 4 1,00% 25,0% 14 AUTO-TECH 4 1,02% 2 0,50% 100,0% 15 MAR-POL 3 0,76% 4 1,00% -25,0% MMIUR ROSTALSKI 3 0,76% 0 0,00% JOSKIN 3 0,76% 0 0,00% UMEGA 3 0,76% 1 0,25% 200,0% SIPMA 3 0,76% 2 0,50% 50,0% Pozostałe / Others 6 1,53% 14 3,48% -57,1% OGÓŁEM / TOTAL 393 100% 402 100% -2,2% First Registrations of NEW Agricultural Trailers*, Market Share % Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % First Registrations of NEW Agricultural Tractors*, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 ZETOR 150 14,40% 170 16,36% -11,8% 2 DEUTZ-FAHR 139 13,34% 76 7,31% 82,9% 3 NEW HOLLAND 135 12,96% 155 14,92% -12,9% 4 KUBOTA 128 12,28% 103 9,91% 24,3% 5 JOHN DEERE 101 9,69% 111 10,68% -9,0% 6 URSUS 98 9,40% 76 7,31% 28,9% 7 CASE IH 78 7,49% 69 6,64% 13,0% 8 FARMTRAC 41 3,93% 51 4,91% -19,6% 9 VALTRA 34 3,26% 44 4,23% -22,7% 10 STEYR 19 1,82% 25 2,41% -24,0% 11 CLAAS 18 1,73% 35 3,37% -48,6% 12 MASSEY FERGUSON 14 1,34% 23 2,21% -39,1% 13 TYM 10 0,96% 12 1,15% -16,7% PRONAR 10 0,96% 6 0,58% 66,7% MTZ-BELARUS-BIAŁORUŚ 10 0,96% 13 1,25% -23,1% Pozostałe / Others 57 5,47% 70 6,74% -18,6% OGÓŁEM / TOTAL 1042 100% 1039 100% 0,3% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y