NOWE OTWARCIE Konferencja prasowa 27 lutego 2008 str. 1
Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Bilans otwarcia str. 2
w mln zł Działalno zaniechana Działalno kontynuowana (przekazana do Pekao) (pozostajca w Banku BPH) RAZEM Zysk brutto 1 746 282 2 028 24% Zysk netto 1 393 184 1 577 24% dane skonsolidowane wg MSSF w mln zł str. 3
! " ROAE* 22,7% GROAE** 29,3% 2,7% +20 pp. 4,9% +24,4 pp. 2002 2007 2002 2007 62,6% K/D*** ROAA**** 2,5% 44,0% -18,6 pp. 0,3% +2,2 pp. 2002 2007 2002 2007 * zysk netto do rednich kapitałów; ** zysk brutto do rednich kapitałów; *** K/D = koszty ogólnego zarzdu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); **** zysk netto/rednie aktywa str. 4
# $ % %"& '( & Za nami: Podział Banku BPH prawnie skuteczny 29 listopada 2007 Złoenie przez GE Money wniosku w KNF Przed nami: Zgoda KNF dla GE Money na przejcie kontroli nad Bankiem BPH Zakup wikszociowego pakietu akcji Banku BPH przez GE Money Zakoczenie migracji oddziałów BPH285 do Pekao SA Połczenie Banku BPH z GE Money Bankiem str. 5
Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Bilans otwarcia str. 6
% dane skonsolidowane wg MSSF w mln zł 4kwy07 4kwy06 4kwy07/ 4kwy06 wynik odsetkowy 477 369 29% wynik z tytułu opłat i prowizji 385 310 24% wynik handlowy -39 14 - wynik na działalnoci bankowej* 825 693 19% koszty (z amortyzacj) 699 647 8% wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 177 147 21% odpisy na utrat wartoci -20-37 47% zysk brutto 282 152 85% zysk netto 184 95 93% aktywa 12 721 - - depozyty** 5 621 - - kredyty*** 6 355 - - MSSF w % Wskaniki**** 4kwy07 ROE - brutto 18,1 ROE - netto 11,8 ROA 1,4 K/D 69,8 współczynnik 15,95 wypłacalnoci NPL 5,2 kredyty/depozyty 113 kredyty/aktywa 50 mara 3,75 zysk netto/etat ( 000) 57,9 Dane pro forma dla Banku BPH po podziale według stanu na 01.10.2006: aktywa 8,6 mld zł kredyty 5,4 mld zł depozyty 4,8 mld zł K/D 85% * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy+wynik z inwestycji finansowych; ** zobowizania wobec Klientów; *** nalenoci od Klientów netto **** K/D = koszty ogólnego zarzdu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); mara: wynik z tytułu odsetek/aktywa ogółem str. 7
%) * +, 900 450 0 w mln zł Wynik na działalnoci bankowej 692,7 108,3 2006 wynik odsetkowy 74,4 +19,1% wynik z tytułu opłat i prowizji -52,8 wynik handlowy 2,7 wynik z inwestycji finansowych 825,3 2007 100% 50% 0% 2,0% 0,3% 44,8% 46,6% 53,3% 57,8% -4,7% 2006 2007 wynik z inwestycji finansowych wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik odsetkowy 19% wzrost (133 mln zł) wyniku na działalnoci bankowej spowodowany przez: 29% wzrost wyniku odsetkowego przy wzrocie portfela kredytów i depozytów popraw o 24% wyniku z tytułu opłat i prowizji m.in. dziki sprzeday funduszy inwestycyjnych i strukturyzowanych produktów depozytowych w całym 2007 roku Negatywny wynik handlowy spowodowany stratami z pozycji wymiany Stopie pokrycia przez 2007 2006 opłaty i prowizje (%) kosztów ogółem 55,0 48,0 kosztów wynagrodze 125,4 115,2 dane skonsolidowane, za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale str. 8
- ) * +, 750 375 w mln zł Koszty (z amortyzacj) 37,5 647,1-1,3 +8% -4,8 20,6 699,1 Odpisy na utrat wartoci 2006 2007 2006 2007-19,8-37,1 0 2006 osobowe utrzy mania i wynajmu budy nku am orty zacj a inne 2007-40 Koszty całkowite wzrosły o 8%, przy zwikszeniu kosztów wynagrodze o 13,9% w efekcie prowadzonego programu zatrzymania kluczowych pracowników oraz wzrostu płac i premii dane skonsolidowane, za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale str. 9
#.. /0+0+ w mln zł 12,721 100% 0% 0% kredyty netto nalenoci od banków inwestycyjne aktywa finansowe aktywa do obrotu 0 6 355 1 605 2 187 976 1 598 Aktywa 0 5 621 2 340 576 1 560 2 623 Pasywa depozyty zobowizania wobec banków obligacje własne 50% kapitały własne pozostałe 0% 73% 73% 27% 27% Kredyty netto Depozyty korporacje osoby fizyczne MSP 50% udział kredytów w aktywach i 44% udział depozytów w pasywach Dominujca pozycja bankowoci detalicznej w działalnoci Banku po podziale 12% r/r wzrost w kredytach 19% r/r wzrost depozytach dane skonsolidowane str. 10
-%" /0+0+ 14% Kredyty z utrat wartoci (% kredytów ogółem) 11,2% Odpisy na utrat wartoci (% kredytów z utrat wartoci) 80% 69% 67% 65% 7% 5,2% 40% 3,1% 0% ogółem OF MSP 0% ogółem OF MSP kredyty ogółem = kredyty wykorzystane+gwarancje str. 11
Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Bilans otwarcia str. 12
) % /0+0+ Sie Oddziałów w podziale na województwa Podstawowe dane 2007 oddziały 200 bankomaty własne* 206 zatrudnienie (w etatach) 3 172 Klienci detaliczni, w tym ( 000): 692,9 osoby fizyczne 626,4 małe przedsibiorstwa 66,5 Klienci Korporacyjni** 150 karty płatnicze dla Klientów detalicznych, w tym ( 000): str. 13 494,5 karty kredytowe*** 98 karty debetowe 385,9 karty typu charge 10,6 Struktura zatrudnienia (etaty) Oddziały, w tym: front office back office kadra menederska Oddziałów Centra Analiz Kredytowych i Zespoły Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej Centra Korporacyjne i Makroregiony Korporacyjne Centrala Biuro Maklerskie Kasa Mieszkaniowa 18 Zachodniopomorskie 6 Lubuskie Pozna Poznan 7 Dolnoslaskie Dolnolskie 1 730 1 378 139 213 262 12 1 117 42 9 16 Pomorskie 11 9 Wielkopolskie Gdansk/ Gdask/ Gdynia/Sopot 6 Lodzkie Łódzkie Kujawsko- - Pomorskie Warmisko- Warminsko- Mazurskie Mazowieckie Podlaskie Lubelskie 5 5 Opolskie Katowice / Swietokrzyskie witokrzyskie Silesia lsk Krakow Kraków 11 Slaskie lskie 17 Podkarpackie 32 Malopolskie Małopolskie 4 34 Warsaw Warszawa 7 12 <80%(1) 80%-95%(1) 95%-105%(1) 105%-120%(1) >120%(1) liczba oddziałów (1) PKB na mieszkaca w danym regionie (jako % redniej dla Polski); ródło: dane firmy, GUS */ Klienci Banku BPH mog korzysta z sieci ponad 3200 bezprowizyjnych bankomatów (w tym 1 249 nalecych do sieci EuroNet oraz wszystkich bankomatów Banku Pekao SA); **/ dane wg stanu na koniec stycznia 2008; Bank rozpoczł pozyskiwanie Klientów korporacyjnych 30 listopada 2007 (po podziale); ***/ tylko karty aktywne
!% ) %1.& 7 6 5 w mld zł w mld zł Wolumen kredytów Wolumen depozytów** mara (%): mara (%): 3,6 3,1 2,3 2,7 6,1 5,5 +12% 6 5 5,0 +19% 6,0 4 2006* 2007 Udział w rynku (%): Udział w rynku (%): 4 2006* 2007 3,0 2,4 2,1 2,3 Wzrost sprzeday kredytów gotówkowych Poyczka od Rki (o 0,42 mld zł, tj. +14% wobec 2006). Wzrost portfela kredytów gotówkowych ogółem o 17% do 0,49 mld zł Koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe) str. 14 */ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ włczajc SCD (w bilans Banku BPH)
%% /0+0+ Osoby fizyczne (bez k. hipotecznych): 0,8 mld zł kredyty gotówkowe 54% Kredyty mieszkaniowe: 3,6 mld zł inne 15% karty 17% limit w sladzie debetowym 23% inne 6% kredyty na budow 31% kredyty na zakup 54% MSP: 1,6 mld zł kredyty inwestycyjne 34% kredyty hipoteczne 14% inne 6% WCL* 26% *kredyty obrotowe overdraft 20% kredyty ogółem = kredyty wykorzystane+gwarancje str. 15
#% %.% /0+0+ w tys. Osoby fizyczne w tys. MSP 587 77 410 357 434 57 53 98 21 11 5 5 kredyty ogółem kredyty gotówkowe kredyty hipoteczne karty kredytowe* rachunki osobiste depozyty kredyty ogółem kredyty obrotowe i debety kredyty inwestycyjne inne kredyty pakiety Harmonium depozyty */ tylko karty aktywne str. 16
!% ) % 2 9,0 8,0 7,0 w mld zł aktywa BPH TFI 6,9 6,9 8,3 7,4 6,5 6,0 5,0 4,0 3,0-4,7% 2,0 1,0 0,0 4kw06 1kw07 2kw07 3kw07 4kw07 Spadek aktywów BPH TFI o 0,3 mld zł wobec grudnia 2006 roku (wskutek załamania na wiatowych rynkach akcji) Udział w rynku BPH TFI 4,8% Pi emisji depozytów strukturyzowanych w 2007 roku (0,4 mld zł sprzeday) Lokata Trzy Zyski+ (Lut-Mar 07), Top Dywidenda (Kwie Maj 07), Top Dywidenda 2 (Lip 07), Lokata Indeks Plus (Sier.-Wrzes. 07), Lokata Stabilne Akcje (Padz.-List. 07) str. 17
!% ) 343 5 -.6 w tys. 500 Rachunki ROR dla osób fizycznych 450 418 434 400 350 +4% 300 2006* 2007 ok. 2,5% udziału w rynku na koniec 2007** Wzrost liczby rachunków ROR: +16,6 tys. w 2007 53,9% udział tzw. kolorowych pakietów*** (+3,4 pp. r/r) Kampania marketingowa konta Sezam Max z grudnia 2007 str. 18 */ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ wg Rzeczpospolitej z 2007.07.23 ***/ Silver, Gold, Sez@m Max, Private Banking
100!% ) % % 72 50 0 w tys. Liczba kart kredytowych** 88 11% 98 2006* 2007 w mln zł Wolumen transakcji dokonywanych kartami kredytowymi 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 437 +23% 537 2006* 2007 MSP i OF (w tys.) 2006* 2007 Bankowo internetowa 187 227 Call center 217 277 +21% +28% str. 19 */ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ karty aktywne
!% ) #7 %% & w tys. Pakiety Harmonium 60 50 51 57 40 30 20 +12% 10 0 2006* 2007 Ponad 85% Klientów MSP korzysta z pakietów Harmonium Poprawa wolumenu depozytów (+21% r/r) Wzrost kredytów dla MSP: 15% r/r (do 1,76 mld zł) dziki udanej kampanii marketingowej Szybkich kredytów dla firm */ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale str. 20
!% ) % w mld zł Kredyty mieszkaniowe dla OF udział kredytów złotowych 3,30 24,2% +10% 3,65 41,1% 3 2006* 2007 Udział w rynku (%): 4,3 3,1 100% 50% 0% wg stanu na 31.12.2007 ogółem PLN FX r. zapadalno** 19,1 lat 16,5 lat 21,1 lat r. kwota*** (w tys. zł) 110 109 - r. LTV**** 49% 57% 43% odsetek kredytów nieregularnych dynamika wzrostu portfela (gru 07/ gru 06) 2,2% 2,7% 1,9% 10% 87% -14% **zapadalno według umów; ***kredyty udzielone w IV kwartale 2007, Bank BPH praktycznie nie udziela kredytów walutowych; ****LtV po wprowadzeniu aktualizacji wartoci zabezpiecze kredytów hipotecznych 58% wzrost sprzeday kredytów złotowych w 2007 wobec 2006, ale spadek całkowitej sprzeday o 38% na skutek zaprzestania udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych */ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale str. 21
4%7%-2 29 listopada 2007 r. wszyscy Klienci korporacyjni Banku BPH oraz niemal wszyscy pracownicy tego Pionu zostali przeniesieni do Pekao SA. Bank BPH zachował swój potencjał operacyjny (systemy IT, produkty i procedury, know-how niezbdny dla odbudowy biznesu) współpraca GE Money/Banku BPH dla odbudowy bankowoci korporacyjnej (zgodnie z umow pomidzy UniCredit i GE Money) Przygotowywanie spójnej i ambitnej strategii Plan otwarcia Centrów korporacyjnych w kluczowych lokalizacjach (na koniec 2008 roku bdzie działa 10 Centrów) Odbudowa kapitału i zasobów ludzkich w trakcie Udoskonalanie produktów i jakoci obsługi sprzed podziału Banku (obecnie dostpne niemal wszystkie produkty) 150 nowych Klientów korporacyjnych jest ju obsługiwanych przez Pion Bankowoci Korporacyjnej Banku BPH Cel: ponad 1.000 Klientów korporacyjnych na koniec 2008 roku str. 22
3.( 8%% Mara ze sprzeday produktów skarbowych dla segmentu detalicznego* 100% 4Q'06 +13% 113% 4Q'07 * Przychody ze sprzeday transakcji skarbowych i usług powierniczych osigane w PRM s w całoci prezentowane w dochodach segmentu detalicznego Udane przeprowadzenie emisji Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych dla Klientów detalicznych o łcznej wartoci ponad 400 mln zł w 2007 roku Wzrost dochodu netto ze sprzeday produktów skarbowych przez Pion Rynków Midzynarodowych (13% r/r) Najlepszy bank na polskim rynku walutowym według rankingu magazynu Global Finance Lider rynku w zakresie organizacji i sprzeday strukturyzowanych produktów inwestycyjnych 1 miejsce dla Biura Analiz Ekonomicznych Banku BPH w rankingu prognoz ekonomicznych Parkietu za 2007 The best bank on the Polish foreign exchange market January 2007 PLN 400m of Structured Products Originated 2007 str. 23
3.( 8%%) & 722 Pion Rynków Midzynarodowych Banku BPH bdzie rozwijał działalno na rynku finansowym wykorzystujc posiadany kapitał intelektualny, wiedz w zakresie inynierii finansowej, reputacj rynkow oraz zintegrowane rozwizania IT, z zamiarem: Uzyskania pozycji wiodcego dostawcy standardowych i szytych na miar produktów oraz usług finansowych dla Klientów korporacyjnych i biznesowych umoliwiajcych skuteczne zarzdzanie ryzykiem i kapitałem adekwatnie do ich potrzeb Odbudowania pozycji lidera rynku w zakresie strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla Klientów detalicznych Rozwoju współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie szerokiej gamy produktów i usług bankowych, w tym usług powierniczych Zapewnienia efektywnego zarzdzania aktywami i pasywami Banku, w tym finansowania działalnoci komercyjnej Banku we współpracy z inwestorem strategicznym str. 24
DZIKUJEMY Konferencja prasowa 27 lutego 2008 str. 25