Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Transkrypt

1 Wyniki finansowe po 3 kw Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 2

3 Agenda 1 Najważniejsze informacje 2 Wyniki finansowe 3 Podsumowanie 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 3

4 Najważniejsze informacje 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 4

5 Informacje ogólne Zyskowność Zysk brutto w 3 kw. wyniósł 119 mln zł, zysk netto 93 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 61% i 71% r/r Wyniki Wyższa sprzedaż wszystkich strategicznych produktów kredyty gotówkowe wzrost o 7% r/r kredyty dla MSP o 10% r/r kredyty korporacyjne o 63% r/r Koszty Spadek kosztów bazowych o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem Zrealizowany program restrukturyzacyjny Odpisy Odpisy na utratę wartości na poziomie 3 mln zł dzięki rozwiązaniu rezerwy IBNR i sprzedaży wierzytelności Bezpieczeństwo współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 13,5%, wskaźnik Tier 1-11,2% silna pozycja płynnościowa 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 5

6 Rozwijanie filozofii Fair Play > kampania reklamowa kredytów gotówkowych z udziałem pracowników Banku BPH ( ) Komunikacja marketingowa kampanie Fair Play > rozpoczęcie drugiej edycji kampanii Zwykły Bohater, której celem jest szersze zaangażowanie Klientów w wartości takie, jak zachowania fair, zaufanie, uczciwość i odpowiedzialność społeczna ( ) Spontaniczna świadomość Rozważanie marki Podstawowe wskaźniki marki Bank, który gra fair Bank odpowiedzialny społecznie Bank, któremu ufam CELE Pierwsza 5 Pierwsza 5 Nr 1 Pierwsza 5 Nr 1 # 7 25% # 6 27% # 5 22% # 5 27% # 1 # # # # 4 # kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 6

7 Reasons to Believe Finger Vein Aplikacja identyfikacji biometrycznej używana w 22 oddziałach we wszystkich oddziałach do końca 2012 Kolejny etap autoryzacja transakcji w 1 kw Monitorowanie reklamacji Możliwość śledzenia procesu reklamacji, zapytań i wniosków kredytowych 9 na 10 Klientów otrzymuje powiadomienie SMS o aktualnym statusie ich reklamacji/zapytania Informacja nt. przybliżonego czasu wydania przez Bank ostatecznej decyzji przesyłana do Doradców w Oddziałach Aplikacja mobilna Dostęp do produktów, przelewów i lokalizacji Oddziału/bankomatu Działa na urządzeniach iphone, ipad i Android Dostęp do wszystkich danych na temat produktów Klienta Lokalizacja Oddziałów Banku i bankomatów przy pomocy mapy i rozszerzonej rzeczywistości 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 7

8 Znaczący wzrost sprzedaży Nowy wolumen kredytów gotówkowych (mln zł) +7% Nowa oferta kont osobistych Bankowość Detaliczna Utrzymująca się wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych 1,4 mld zł od początku roku Nowe limity na kartach Nowy atrakcyjny rachunek oszczędnościowy kredytowych o wartości 23,6 mln zł wzrost 9% r/r stabilna sprzedaż rachunków bieżących 25 tys. w 3 kw. Kampania marketingowa z udziałem pracowników Banku BPH wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych 2 nowe subskrypcje produktów strukturyzowanych 64 oddziały po modernizacji Dalsza integracja systemów IT - platformy dla kredytów hipotecznych, kart kredytowych i klientów on-line Bankowość Komercyjna Nowy wolumen kredytów komercyjnych (mln zł) % Skupiamy się na zabezpieczonych kredytach dla MSP wychodzimy z niezabezpieczonych kredytów w rachunku bieżącym Specjalna oferta zabezpieczenia w formie Portfelowej Linii Poręczeniowej Nowo udzielone kredyty komercyjne w wysokości 820 mln zł kredyty dla MSP na poziomie 280 mln zł 30 nowych Klientów korporacyjnych w 3 kw. Banku Gospodarstwa Krajowego Wzrost portfela ogółem o 2,5% r/r 3 kw kontynuowane 3 kw wygaszane* Wzrost portfela kontynuowanego o 11% Mocne wejście w 4 kw Należności komercyjne (mln zł) 5,157 5, */ restrukturyzacja i debety 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 8

9 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 9 Wyniki finansowe

10 Wyniki finansowe mln zł Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach** 3 kw. 12 Zmiana/kw. (%) Zmiana/r. (%) 315-1,8% -7,8% 120-6,7% -20,7% 437-4,1% -12,5% -3-91,1% -96,4% ,0% +7,5% Koszty Z wył. restrukturyzacji i jednorazowych pozycji ,1% -3,0% -7,5% -5,1% Zysk brutto Zysk netto ,1% +61,2% ,8% +71,0% */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości zmiana/kw. (%) = 3kw.12 vs. 2kw.12 zmiana/r. (%) = 3kw.12 vs. 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 10 Wzrost przychodów w 2013

11 Kluczowe wskaźniki Biznesu Detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości kw.) Wynik odsetkowy bez zmian Opłaty i prowizje spadek o 25% 13% 13% 3 kw kw należności depozyty Przychody 8% spadek Odpisy na utratę wartości poprawa Zysk ogółem 13% wzrost Wysoka jakość nowej sprzedaży koncentracja na cenach kluczowych produktów 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 11

12 Kluczowe wskaźniki w kredytach hipotecznych (w mln zł) Należności (średnie wartości kw.) % efekt różnic kursowych Wynik odsetkowy spadek o 30% Opłaty i prowizje spadek o 25% 8% Q'11 3Q'12 3 kw kw kw kw. 12 Przychody spadek o 28% 46 Odpisy na utratę wartości poprawa Zysk ogółem wzrost o 88% kw kw kw kw. 12 Wygaszanie portfela walutowego 1 3 kw kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 12

13 Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości kw.) Wynik odsetkowy 38% wzrost Opłaty i prowizje bez zmian 31% 4% kredyty depozyty Przychody 13% wzrost Odpisy na utratę wartości Zysk ogółem 100% wzrost 7% wzrost Zrównoważony rozwój portfeli kredytowych i depozytowych 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 13

14 Kluczowe wskaźniki MSP w mln zł kredyty i depozyty (średnie wartości kw.) Wynik odsetkowy 15% wzrost Opłaty i prowizje 18% spadek 20% 16% kredyty depozyty Przychody 16% spadek Odpisy 38% poprawa Zysk ogółem bez zmian Wzrost sprzedaży produktów zabezpieczonych z 60% w 3 kw do 95% w 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14

15 Koszty działania w mln zł Koszty bazowe poprawa o 5% Wskaźnik koszty/dochody* (%) wzrost o 6 pp. C/NRAL** (%) poprawa o 10 pp koszty ogółem 3 kw kw kw kw. 12 Silny trend spadkowy kosztów 3 kw kw. 12 */ koszty bazowe / dochody **/ koszty bazowe / przychody netto z uwzględnieniem odpisów 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 15

16 Jakość aktywów Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka* ,7% kw kw kw kw kw kw ,5% 1,2% 1,3% ,5% 0,6% 0,1% Detal MSP Korporacje koszty ryzyka Kredyty gotówkowe i kredyty hipoteczne w CHF przeterminowane 90 dni (%) 3,1% 2,8% 2,2% 2,0% 2,0% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 10,8% 10,4% 3,2 3,2 3,2 26,2 26,6 27,7 25,9 25,9 25,0 Średni rating portfela komercyjnego wyrażony parametrem PD 7,4% 6,9% 6,8% 6,5% 10,9% 10,6% 10,6% 3,1 3,1 3,0 1 kw kw kw kw kw kw. 12 kredyty z utratą wartości (w mld zł) pracujące kredyty (w mld zł) wskaźnik kredytów z utratą wartości 6,0% 5,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,6% 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 12 kredyty gotówkowe kredyty hipoteczne w CHF małe firmy korporacje */ koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów Dobrej jakości portfel przynoszący stabilne wyniki 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 16

17 Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%) Nowa metodologia 15,1 14,0 12,7 13,2 13,4 13,5 12,6 10,5 10,9 11,6 11,2 11, Mar'12 Czer'12 Wrz'12 współczynnik wypłacalności Tier 1 Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,5% a Tier 1 na poziomie 11,2% - znacznie powyżej wymagań regulatora Linia zapasowa w pełni dostępna 2,6 mld zł dostępnych środków Nadwyżka płynnościowa w wysokości 0,8 mld zł Obligacje o wartości 675 mln zł z terminem zapadalności w 2020 r. wyemitowane w Paź 12 zastępujące pożyczkę podporządkowaną zapadającą w 2016 Finansowanie w wysokości 2,6 mld CHF wymagane we Wrz 12/Paź 12 przedłużone na następne 2 lata Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 17

18 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 18 Podsumowanie

19 Podsumowanie 1 Kontynuacja długoterminowych zobowiązań marki 2 Silny wzrost sprzedaży w Bankowości Detalicznej i Komercyjnej 3 Bazowy wzrost zysku netto dzięki podjętym decyzjom w zakresie ryzyka 4 Konsekwentna optymalizacja kosztów przynosi efekty 5 Utrzymanie wysokiej jakości portfela i płynności 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 19