WEJCIE DO GENERAL ELECTRIC COMPANY

Transkrypt

1 WEJCIE DO GENERAL ELECTRIC COMPANY Konferencja prasowa Warszawa, 30 lipca 2008 xxx Strona 1

2 Najwaniejsze osignicia Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu Strona 2

3 ! dane skonsolidowane wg MSSF w mln zł 2kwy08 2kwy07 2kwy08/ 2kwy07 wynik odsetkowy % wynik z tytuły opłat i prowizji % wynik handlowy wynik na działalnoci bankowej* % koszty /343** 46/14%** wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych odpisy na utrat wartoci ~ 0% zysk brutto ~ 0% zysk netto % Zmiany w bilansie w 2kwy08 (w mln zł) 20% depozyty do (z 5 621) 16% do (z 6 165) 6% kapitały własne do (z 1 473) 7% aktywa do (z ) ** wyłczajc wpływ przypisania kosztów w 2kwy07 * wynik na działalnoci bankowej=wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy+wynik z inwestycji finansowych; depozyty = zobowizania wobec Klientów; =nalenoci od Klientów netto Strona 3

4 50 " #$% ROE brutto 4,0 pp. 2kwy ,3 19,3 / depozyty 4,0 pp. 2kwy ROE netto 1,9 pp. 2kwy ,2 12,1 / aktywa 12 pp. 2kwy ,5 0 2 ROA netto 0,2 pp. 2kwy ,2 1,4 mara 1,3 pp. 2kwy ,81 3,53 20 K/D 10,2 pp. 2kwy ,9 75,1 zysk netto/ etat (w tys. zł) 15,2% 2kwy ,2 56,4 ROE netto = zysk netto do rednich kapitałów; ROE brutto = zysk brutto do rednich kapitałów; ROA = zysk netto/rednie aktywa ogółem; K/D = koszty ogólnego zarzdu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); mara = wynik odsetkowy/rednie aktywa ogółem Strona 4

5 & w mln zł 2006* 2007* zmiana aktywa depozyty kapitały własne przychody koszty Klienci detaliczni Klienci korporacyjni pracownicy % % % % % % tys. 692 tys. 68% ok. 10 tys % % * 2006 rok: działalno zaniechana i kontynuowana; 2007 rok: tylko działalno kontynuowana; Strona 5

6 & Wzmocniona pozycja w bankowoci detalicznej: 41,7 tysicy nowych Klientów oraz 1,2 tysica otwartych rachunków brokerskich powstanie 89 placówek partnerskich 8 nowych oddziałów 14 Regionalnych Centrów Analiz Kredytowych dla MSP otwarcie 4 punktów przyjmowania zlece BM (w sumie 34) Dynamiczna odbudowa bankowoci korporacyjnej: 8 Centrów Korporacyjnych 560 nowych Klientów korporacyjnych rozwój oferty bankowoci transakcyjnej PRM - rozwój biznesu: pomylne wdroenie systemu DealingNet oferujcego Klientom korporacyjnym efektywny i wygodny dostp do produktów i usług skarbowych przez Internet koncentracja na odbudowie działalnoci sprzedaowej i implementacji nowych produktów skarbowych dla Klientów segmentów korporacyjnego oraz MSP wypracowanie modelu biznesowego w zakresie sprzeday produktów i usług rynku finansowego oferowanych przez PRM dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych Strona 6

7 ' ()*) Podstawowe dane kw08 2kw08 Sie Oddziałów w podziale na województwa oddziały placówki partnerskie bankomaty własne* zatrudnienie (w etatach)** Klienci detaliczni, w tym ( 000): 692,9 699,1 734,0 osoby fizyczne 626,4 629,4 656,4 małe przedsibiorstwa 66,5 69,7 77,6 Klienci korporacyjni*** karty płatnicze dla Klientów 494,5 518,6 548,3 detalicznych, w tym ( 000): karty kredytowe**** ,8 116,8 karty debetowe 385,9 403,9 410,9 karty typu charge 10,6 9,9 20,6 Struktura zatrudnienia (etaty) Strona 7 Oddziały, w tym: Front office Back office - Kadra menederska Oddziałów Centra Analiz Kredytowych i Zespoły Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej 250 Centra Korporacyjne i Makroregiony Korporacyjne 84 Centrala Biuro Maklerskie 48 Kasa Mieszkaniowa 10 * Klienci Banku BPH mog korzysta z sieci ponad bezprowizyjnych bankomatów (w tym nalecych do sieci EuroNet oraz wszystkich bankomatów Banku Pekao SA); ** nie liczc urlopów bezpłatnych, macierzyskich i wychowawczych; *** Bank rozpoczł pozyskiwanie Klientów Korporacyjnych 30 listopada 2007 (po podziale); **** tylko karty aktywne

8 +,-./ - Za nami: Podział Banku BPH prawnie skuteczny 29 listopada 2007 Złoenie przez GE Money wniosku w KNF Zakoczenie rozliczenia transakcji podziału Banku BPH 29 lutego 2008 Zakoczenie migracji oddziałów BPH285 do Pekao SA koniec maja 2008 Zgoda KNF dla GE Money na przejcie kontroli nad Bankiem BPH 6 czerwca 2008 Zakup wikszociowego pakietu akcji Banku BPH przez GE Money 17 czerwca 2008 Przed nami: Integracja z GE Money Bankiemdo połowy 2009 Strona 8

9 Najwaniejsze osignicia Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu Strona 9

10 0 )1 w mln zł Wynik na działalnoci bankowej ,9 2,9-40,8-1,1 450,7 95% 0,2% d 1,1% 45,5% 41,3% wynik z inwestycji finansowych wynik handlowy ,8 +12% 45% 53,3% 66,9% wynik z tytułu opłat i prowizji 0 2kwy07 wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy wynik z inwestycji finansowych 2kwy08-5% 2kwy07 2kwy08-8,1% wynik odsetkowy 12% wzrost (47,8 mln zł) wyniku na działalnoci bankowej spowodowany przez: 40% wzrost wyniku odsetkowego przede wszystkim dziki wzrostowi portfela kredytów i depozytów 2% wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji osignity dziki wikszej liczbie rachunków oraz wyszemu wolumenowi transakcji kartowych ujemny trend wyniku handlowego spowodowany koniecznoci zabezpieczenia transakcji pod umowy ISDA, przejte po podziale Strona 10 Stopie pokrycia przez 2kw08 2kw07 opłaty i prowizje (%) kosztów ogółem 47,4 68,0 kosztów wynagrodze 97,5 119,3 za 2 kwy2007 dane pro forma dla Banku po podziale (o ile nie zaznaczono inaczej); wszystkie dane skonsolidowane

11 2 0 ) w mln zł Koszty (z amortyzacj) 343,8 74,3 269,6 37,2 2kwy07 osobowe utrzymania i wynajmu budynków 14,5 0,7 3,5 74,3 +46% lub +14% wyłczajc wpływ przypisania kosztów inne amortyzacja przypisanie kosztów 392,8 2kwy08 Odpisy na utrat wartoci 0 2kwy07 2kwy07 2kwy08 2kwy ,0-17,0-18 koszty ogółem wzrosły o 46% lub 14% przy wyłczeniu wpływu przypisania kosztów * wykazywanych jedynie do momentu podziału Banku 49% wzrost kosztów utrzymania i wynajmu budynków spowodowany m.in. otwieraniem nowych oddziałów oraz wynajmem budynków Centrali wysze o 24% koszty osobowe w efekcie prowadzonego programu zatrzymania kluczowych pracowników, premii oraz zatrudnienia 494 pracowników (w porównaniu do koca 2007 roku) Strona 11 *przypisanie kosztów dotyczy transakcji wzajemnych pomidzy działalnoci kontynuowan i zaniechan wprowadzonych w wyniku wewntrznego systemu alokacji kosztów w zwizku z podziałem Banku

12 &3 ' 0 )1 w mln zł Aktywa ,9% netto* aktywa do obrotu nalenoci od banków inwestycyjne aktywa finansowe pozostałe Kredyty 100% 50% 0% 1% 1% 0% 9% 73% 62% 26% 28% spółka powizana organizacyjnie korporacje osoby fizyczne MSP *nalenoci od Klientów netto spadek aktywów o 6,9%: 15,8% wzrost kredytów jedynie czciowo kompensuje spadek inwestycyjnych aktywów finansowych (-68,2%) utrzymywanych jako krótkoterminowa rezerwa płynnociowa zwizana z podziałem Banku dominacja kredytów detalicznych w portfelu kredytowym Strona 12

13 & 3 ' 0 )1 w mln zł Pasywa Depozyty 100% 0% 8% depozyty* zobowizania wobec banków obligacje własne kapitały własne pozostałe 50% 0% 73% 72% 27% 20% korporacje osoby fizyczne MSP * zobowizania wobec Klientów 61,9% redukcja zobowiza wobec banków m.in. w efekcie likwidacji krótkoterminowej rezerwy płynnociowej blisko 20% (1 135 mln zł) wzrost depozytów Strona 13

14 Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe po 2 kwartałach 2008 Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu Strona 14

15 4 '- ' 0 )1 osoby fizyczne bez kredytów mieszkaniowych 12% (vs. 14%) MSP 28% (vs. 26%) 100% 0% 0,1% 1% 35% 33% 27% mieszkaniowe 50% (vs. 59%) korporacje 9% (vs. 0%) 3% 3% 4% 62% 64% 68% spółka powizana organizacyjnie 1% (vs. 1%) 0% PLN EUR CHF USD Strona 15 Portfel kredytowy Banku = wykorzystane + gwarancje; MSP przedsibiorstwa o rocznych obrotach do 10 mln zł (obsługiwane przez Pion Bankowoci Detalicznej)

16 2, Kredyty z utrat wartoci (% kredytów ogółem) Odpisy na utrat wartoci (% kredytów z utrat wartoci) 12% 11,2% 9,9% 8,9% 70% 69,0% 68,5% 68,7% 68,7% 68,2% 67,7% 66,8% 66,9% 6% 5,2% 5,0% 4,5% 65% 65,1% 3,1% 3,1% 3,2% 0% ogółem OF MSP % ogółem OF MSP portfel kredytowy Banku BPH Strona 16

17 ' 0 )1 Osoby fizyczne (bez k. hipotecznych): 0,9 mld zł (vs. 0,8 mld zł) gotówkowe 61% (vs. 58%) Kredyty mieszkaniowe: 3,6 mld zł (vs. 3,6 mld zł) inne 15% (vs. 15%) na zakup 54% (vs. 54%) karty 15% (vs. 17%) limit w saldzie debetowym 21% (vs. 22%) inne 3% (vs. 3%) na budow 32% (vs. 31%) MSP : 2,0 mld zł (vs. 1,6 mld zł) inwestycyjne 30% (vs. 34%) hipoteczne 14% (vs. 14%) inne 6% (vs. 6%) Korporacje*: 0,7 mld zł (vs. 0,06 mld zł) komercyjne hipoteczne 7% gwarancje10% obrotowe 67% obrotowe* 25% (vs. 26%) overdraft 26% (vs. 20%) inwestycyjne 16% Strona 17 portfel kredytowy Banku * włczajc spółk powizan organizacyjnie

18 ! 5 6' w mld zł Wolumen kredytów mara (%): 6,4 6,5 6,1 5,7 +16% w mld zł Wolumen depozytów** mara (%): 3,3 3,1 2,9 3,0 2,5 2,7 3, ,8 6,0 5,1 +31% 3,0 6, kw07* 4kw07 1kw08 2kw08 2kw07* 4kw07 1kw08 2kw08 Udział w rynku (%): Udział w rynku (%): 2,6 2,4 2,4 2,3 2,1 2,3 2,4 2,3 wzrost sprzeday kredytów gotówkowych Poyczka od Rki (+26% r/r do 0,48 mld zł); wzrost portfela kredytów gotówkowych ogółem o 16% r/r do 0,55 mld zł koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (strukturyzowane certyfikaty depozytowe) oraz lokatach tradycyjnych (depozyty negocjowane, nowa Lok@ta 14-dniowa dla OF i e-lokata 1-miesiczna dla MSP) * za 2kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale ** włczajc SCD (w bilansie Banku BPH) Strona 18

19 723'3 ' ()*) w tys. Osoby fizyczne 629 w tys. MSP ogółem gotówkowe 53 hipoteczne 117 karty kredytowe* rachunki osobiste depozyty ogółem obrotowe i debety 6 inwestycyjne 2 inne pakiety Harmonium depozyty * tylko karty aktywne Strona 19

20 ! 5 8 9,0 8,0 7,0 w mld zł Aktywa BPH TFI 8,3 6,5 6,0 5,0 4,0 3,0-50,4% 5,0 4,1 2,0 1,0 0,0 2kw07* 4kw07 1kw08 2kw08 spadek aktywów BPH TFI o 4,2 mld zł wobec czerwca 2007 roku (wskutek załamania na wiatowych rynkach akcji) udział w rynku BPH TFI 4,2% BPH FIZ Nieruchomoci 2 72,8 mln zł sprzedane w 2 kwartale 2008 roku 5 emisji depozytów strukturyzowanych w okresie czerwiec 2007 czerwiec 2008 (0,34 mld zł sprzeday): Top Dywidenda 2 (lipiec 07), Lokata Indeks Plus (wrzesie 07), Lokata Stabilne Akcje (padziernik - listopad 07), Lokata na Bank (luty marzec 08), Lokata Top Profit (kwiecie maj 08) Strona 20

21 ! 5 9:9;- # 23% w tys Rachunki ROR dla osób fizycznych ,9% 300 2kw07* 4kw07 1kw08 2kw08 około 2,5% udziału w rynku wzrost liczby rachunków ROR: +29,4 tys. (r/r) 56% udział tzw. kolorowych pakietów** (+4,2 pp. r/r) nowa Lok@ta 14-dniowa, lepsza oferta cenowa w zakresie lokat negocjowanych i Intraty Plus wzrost wolumenu depozytów Klientów Indywidualnych (+35% r/r) Strona 21 * za 2kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale ** Silver, Gold, Sez@m Max, Private Banking

22 ! 5 8 w tys. Liczba kart kredytowych** % 117 w mln zł Wolumen transakcji dokonywanych kartami kredytowymi % 0 4kw07 1kw08 2kw08 0 2kw07* 2kw08 MSP i OF (w tys.) 2kw07* 4kw07 1kw08 2kw08 Bankowo internetowa Call center % +92% Nowe usługi w ramach kart bankowych: karty kredytowe - plany spłat karty debetowe - cashback Strona 22 * za 2kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale ** karty aktywne

23 ! 5 &- w tys. Pakiety Harmonium % kw07* 4kw07 1kw07 2kw07 ponad 83% Klientów MSP korzysta z pakietów Harmonium wprowadzony do oferty nowy pakiet e-harmonium - najtaszy na rynku poprawa wolumenu depozytów (+17% r/r) wzrost kredytów dla MSP o 32% r/r (do 2,02 mld zł) * za 2kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale Strona 23

24 ! 5 - Kredyty mieszkaniowe udział kredytów złotowych 3 +9% 3,65 3,65 3,34 46,9% 41,1% 32,6% 2kw kw08 Udział w rynku (%): łcznie: PLN: w mld zł 3,5 2,7 3,1 2,7 2,9 3,0 100% 50% 0% wg stanu na łcznie PLN FX r. zapadalno* 19,6 lat 17,8 lat 21,2 lat r. kwota** (in PLN 000) r. LTV*** 42% 52% 33% odsetek kredytów nieregularnych dynamika wzrostu portfela (czerwiec 08/ czerwiec 07) 2,2% 2,3% 2,1% 9% 57% -14% * zapadalno wg umów; ** udzielone w 2kw2008 z niewielkim udziałem kredytów walutowych; *** LTV po wprowadzeniu aktualizacji wartoci zabezpiecze kredytów hipotecznych sprzeda kredytów mieszkaniowych w 2 kwartale 2008 wysza o 9% ni w 1 kwartale 2008 * za 2kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale Strona 24

25 !85 '- - odbudowa Centrów Korporacyjnych w kluczowych lokalizacjach w Polsce: 8 Centrów ju otwartych, (do koca 2008 roku ma pracowa 11 Centrów, podczas gdy dotychczasowe plany zakładały 10) odbudowa kapitału i zasobów ludzkich całkowita odbudowa produktów i usług sprzed podziału praktycznie wszystkie produkty s ju dostpne odbudowa portfela Klientów, szybki wzrost 560 nowych Klientów Korporacyjnych obsługiwanych na koniec 2 kwartału 2008 (aktualizacja planów na koniec roku: cel Klientów) wolumeny (w mln zł) depozyty 30 czerwca ,6 571,5 rednio w 2kw08 199,6 192,6 Strona 25

26 ! 8 Cash Management BusinessNet w kwietniu Bank wprowadził now usług DealingNet. Ta unikalna usługa umoliwia wygodne zawieranie transakcji skarbowych za porednictwem zintegrowanej platformy internetowej BusinessNet. Nowa usługa powinna pozwoli na utrzymanie pozycji lidera na szybko rosncym segmencie rynku firm zajmujcych si importem/eksportem Serwis dla Klienta Korporacyjnego: BPH BusinessLine obsługuje blisko 600 Klientów wzrost sprzeday systemu BusinessNet Klientów na koniec czerwca 2008 BusinessNet (r Bankowo elektroniczna r.. miesiczne wzrosty IV-VI VI 2008) IV V VI Strona 26

27 93/ <4:,'< Przychody ze sprzeday transakcji skarbowych Klientom korporacyjnym i detalicznym* w ramach działalnoci kontynuowanej 100% 2kw % 2kw08 * Przychody ze sprzeday transakcji skarbowych osigane w Pionie PRM s w całoci prezentowane w dochodach segmentów: korporacyjnego oraz detalicznego 25% wzrost rok do roku sprzeday strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla Klientów detalicznych w 2kw08 252% wzrost rok do roku dochodu netto ze sprzeday produktów skarbowych (z uwzgldnieniem papierów wartociowych) przez Pion Rynków Midzynarodowych dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych w ramach działalnoci kontynuowanej pomylne wdroenie systemu BPH DealingNet oferujcego Klientom korporacyjnym efektywny i wygodny dostp do produktów i usług skarbowych przez Internet koncentracja na odbudowie działalnoci sprzedaowej i implementacji nowych produktów skarbowych dla Klientów segmentów korporacyjnego oraz MSP wypracowanie Modelu Biznesowego w zakresie sprzeday produktów i usług rynku finansowego oferowanych przez PRM dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych 143 mln PLN Warto sprzeday Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych Stycze-Czerwiec 2008 Strona 27