WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r.
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13 18.9% 18.5% 2kw 12 1kw 13 2kw 13 18.9% 17.3% 19.7% Bardzo dobry 2 kwartał (+11,5% kw./kw.) pozwolił na utrzymanie zysku netto za 6 miesięcy na poziomie ubiegłego roku Znormalizowane ROE 18,5%, przy założeniu Core Tier 1 w wysokości 10% 1 ROE znormalizowane
ZYSK OPERACYJNY PRZYCHODY OPERACYJNE (MLN ZŁ) 3 877-1.2% 3 828 +0.3% +5.6% 1 960 1 863 1 966 ZYSK OPERACYJNY (MLN ZŁ) I Poł 12 I Poł 13 KOSZTY OPERACYNE (MLN ZŁ) 2kw 12 1kw 13 2kw 13 2 036 +0.7% 2 050 1 029 +3.3% 987 +7.7% 1 063 1 841-3.4% 1 778 930-2.9% 876 +3.1% 903 I Poł 12 I Poł 13 2kw 12 1kw 13 2kw 13 I Poł 12 I Poł 13 2kw 12 1kw 13 2kw 13 Wzrost zysku operacyjnego do 2 050 mln zł dzięki silnemu 2 kwartałowi (+7,7% kw./kw.) Poprawa wskaźnika koszty/dochody do poziomu 46,5% Dane porównywalne z sektorem, wynik operacyjny z włączeniem wyniku z inwestycji i z wyłączeniem wyniku jednostek konsolidowanych metodą praw własności 2
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (MLN ZŁ) KORPORACJE (MLN ZŁ) +8.5% +2.9% Łącznie + 2,4% r/r -1.2% +2.1% 38 726 40 832 42 004 61 777 63 856 63 088 9 158 8 226 8 223 29 672 29 139 30 125 +14.2% 29 567 33 780 32 606 +3.6% -3.6% 34 184 32 638 32 963 +1.0% Cze '12 Mar '13 Cze '13 Cze '12 Mar '13 Cze '13 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Produkty strategiczne Dwucyfrowy wzrost w kluczowych produktach detalicznych (+14,2% r/r) i utrzymanie wysokiego poziomu kredytów korporacyjnych przełożyło się na wzrost ogółem o 2,4% r/r Kredyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 3
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (MLN ZŁ) KORPORACJE (MLN ZŁ) +1.5% 0.0% Łącznie + 4,0% r/r +6.9% +3.7% 65 282 66 246 66 250 14 133 15 650 16 009 58 965 60 793 63 028 7 115 7 635 6 775-1.8% 51 150 50 596 50 241 +8.5% 51 850 53 157 56 254 Cze 12 Mar 13 Cze 13 Depozyty detaliczne Fundusze Inwestycyjne Cze 12 Mar 13 Cze 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności klientów ogółem o 4,0% r/r dzięki wzrostowi zarówno w detalu, jak i korporacji Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 4
PEKAO NA TLE SEKTORA (1) DYNAMIKA WYNIKÓW OPERACYJNYCH - I PÓŁROCZE 2013 R/R PRZYCHODY OPERACYJNE -1,4% -5,3% ZYSK OPERACYJNY Pekao Sektor 0,1% KOSZTY OPERACYJNE 0,9% Pekao -11,7% Sektor -3,3% Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 5 Sektor: dane NBP z wyłączeniem Pekao; Pekao: dane jednostkowe w celu lepszej porównywalności Przychody operacyjne z uwzględnieniem zysków z inwestycji
PEKAO NA TLE SEKTORA (2) KLUCZOWE WSKAŹNIKI KOSZTY / DOCHODY ROA 2,1% 43,9% 52,7% 1,2% Pekao Sektor Pekao Sektor KREDYTY / DEPOZYTY WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 86,0% 100,9% 19,0% 15,2% Pekao Sektor Pekao Sektor Wyraźna przewaga w zakresie efektywności, dochodowości, płynności i kapitału 6 Dane dla pierwszego półrocza 2013 lub na koniec czerwca 2013 Sektor - obliczenia na bazie danych KNF i NBP. Pekao dane jednostkowe w celu lepszej porównywalności
NASZE PRIORYTETY - OSIĄGNIĘCIA 11 KLIENTOMANIA - wzrost liczby pozyskiwanych klientów 2 Kluczowe kredyty detaliczne - dalszy wzrost udziałów w rynku 3 Finansowanie dużych projektów, sektor publiczny, bankowość transakcyjna - wzmocnienie pozycji lidera 7
BLISKO 100 TYSIĘCY NOWYCH KLIENTÓW W DRUGIM KWARTALE Liczba nowych klientów detalicznych pozyskanych w kwartale 65 150 + 51 % 98 420 Średnia dzienna liczba nowych klientów 1 034 + 56 % 1 613 1 kw 13 2 kw 13 1 kw 13 2 kw 13 8
SME Wiemy jak bardzo biznes liczy się dla naszych klientów Liczba nowych klientów SME pozyskanych w kwartale 5 943 + 35 % 8 017 Zwiększony i łatwiejszy dostęp do finansowania bieżącego z gwarancjami kredytowymi de minimis 1 kw 13 2 kw 13 Dalsze uproszczenie procesu kredytowego (szybko dostępny limit kredytowy) Produkty dla eksporterów i importerów (we współpracy z pionem korporacyjnym) Innowacyjna bankowość mobilna i kompleksowe rozwiązania dla akceptantów (PeoPay mpos) 9
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE NA DRODZE DO 10 MLD SPRZEDAŻY W 2013 ROKU KREDYTY HIPOTECZNE W PLN I KREDYTY KONSUMPCYJNE (WOLUMEN W MLD ZŁ) 4,7 mld w 1 poł. 2013 Sprzedaż 2.1 1,1 +29% +40% 2.7 1,6 24,3 +21,4% 29,6 14,4% +14,2% 33,8 14,7% +15% 0,9 1,1 13,2% 1 Kwartał 13 2 Kwartał 13 Cze 11 Cze 12 Cze 13 Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie Udział w rynku na bazie sprawozdawczości do NBP 10
WZMOCNIENIE POZYCJI LIDERA Największa transakcja Private Equity na polskim rynku w 1 poł. 2013 940 mln PLN MidEuropa Partners MLA & Bookrunner Koodrynator Największy kredyt konsorcjalny w Polsce 7,95 mld PLN Senior MLA, Koordynator LIDER INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANIA STRUKTURALNEGO 30% udział w rynku transakcji Project Finance i Leveraged Finance Udział w pionierskich transakcjach na polskim rynku Kluczowe transakcje 1 poł. 2013 Największa w tym roku emisja rynkowa w sektorze energetycznym 1 mld PLN Organizator/ Joint bookrunner Największa w historii wartość emisji dla spółki prywatnej Największe emisje obligacji komunalnych w Polsce w 1 poł. 2013 MIASTO ŁÓDŹ 307 mln PLN Wyłączny Organizator 1,038 mld PLN Organizator/ Wyłączny bookrunner MIASTO KRAKÓW 220 mln PLN Wyłączny Organizator LIDER RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH NR 1 W FINANSOWANIU PROJEKTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO 32% udział w rynku obligacji korporacyjnych w 1 poł. 2013 52% udział w rynku obligacji korporacyjnych wprowadzonych na Catalyst w 1 poł. 2013 51% udział w rynku obligacji komunalnych w 1 poł. 2013 81% udział w rynku obligacji komunalnych wprowadzonych na Catalyst w 1 poł. 2013 11 Najszersza gama usług w jednym systemie ponad 100 produktów pierwsza platforma bankowoleasingowa w Polsce najszersza gama usług Trade Finance online Wydajność systemu 220 000 zleceń dziennie Współpraca z ponad 50 systemami ERP/FK PIERWSZY BANK TRANSAKCYJNY Nr. 1 (udział 18%) w zarządzaniu środkami finansowymi dla korporacji Nr. 1 (udział 21%) w rynku Trade Finance
RANKING MAGAZYNU THE BANKER - TOP 1000 WORLD BANKS 2013 Bank Pekao #1 w rankingu w Polsce 12 Źródło: Top 1000 World Banks 2013 report by The Banker
PODSUMOWANIE Bardzo udany kwartał - wzrost zysku netto o 11,5% kw./kw. i o 5,3% r/r; zysk netto w półroczu na poziomie ubiegłego roku Większa niż w sektorze odporność wyników Kontynuacja dwucyfrowego wzrostu kluczowych kredytów detalicznych i konsolidacja silnej pozycji w bankowości korporacyjnej Blisko 100 tys. nowych klientów pozyskanych w drugim kwartale Wyniki potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze w realizacji naszych ambitnych planów 13
14 ZAŁĄCZNIK
JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,3% 7,8% 7,7% 7 514 8 024 8 147 95 810 95 373 97 706 KOSZT RYZYKA 0,65% 0,69% 0,72% 0,71% 0,68% Jun 12 Mar 13 Jun 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL(%) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 67,5% 64,7% 65,9% IH 12 IH 13 2Q 12 1Q 13 2Q 13 Jun 12 Mar 13 Jun 13 Stabilizacja kosztów ryzyka, wskaźnik CoR w 2 kwartale na poziomie 68 b.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do poziom 65,9% Przypis: Grupa Pekao wraz z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 15