WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2
KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 714 mln zł, +15.4 r/r; przyspieszając na ścieżce dwucyfrowego wzrostu Zysk operacyjny brutto +16.0 r/r osiągnięty dzięki solidnemu wzrostowi podstawowych przychodów +9.0 r/r oraz dynamice kosztów operacyjnych poniżej inflacji Znaczący wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych: kredyty hipoteczne złotowe +45.4 r/r oraz kredyty konsumenckie +25.7 r/r, skutkujący wzrostem wolumenu kredytów +24.4 r/r Wzrost w segmencie średnich korporacji oraz MŚP +14.4 r/r pozwolił na wzrost portfela kredytów korporacyjnych +4.7 r/r Imponujący wynik w stress testach potwierdza wyjątkową siłę Banku w zakresie kapitału i płynności 3
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +15,4 +,2 +11,5 619 648 714 1 222 1 363 ROE Znormalizowane 1Q 11 11 20,0 18,5 19,8 1H 1H 11 Zysk netto w II kwartale wzrósł +15.4 r/r; ROE 13.5, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier1 18.4 Znormalizowane ROE na poziomie 19.8 przy założeniu Tier1 4
ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5,8 +7,0 3 526 3 772 1 775 1 833 1 939 ZYSK OPERACYJNY BRUTTO (mln zł) 1Q 11 11 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 1H 1H 11 873 +16,0 934 +8,4 12 1 720 +13,2 1 947 902 +2,7 899 +3,0 926 +1,1 1 806 1825 1Q 11 11 1H 1H 11 1Q 11 11 1H 1H 11 Zysk operacyjny wzrósł o +16.0 r/r, dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej o +9.2 r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I do 47.8, o +3.0 p.p. r/r 5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5,8 1 775 1 833 1 939 121 133 136 +7,0 3 526 3 772 240 269 +6,6 +9,0 +6,1 3 286 3 503 1 654 1 700 1 803 1 161 1 242 +7,0r/r 588 597 645 +9,5r/r 65 1 3 1 159 +8,8r/r 2 125 2 261 +6,4r/r 1Q 11 11 1H 1H 11 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +9.0 r/r dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego 6
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +14,0 +4,9 +4,7 +1,7 29 577 32 138 33 704 50 686 52 187 53 053 9 145 9 355 +2,3q/q 9 997 32 299 31 968 32 011 +0,1q/q +24,4 19 580 22 993 24 349 +5,9q/q +14,4 18 387 20 219 21 042 +4,1q/q Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine 467 359 343-4,5q/q Unicredi t Bank 2 377 Ukraine 1 903 1 7 -,2q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID & SME Pozostałe Produkty strategiczne Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych detalicznych produktów kredytowych (+24.4) oraz korporacyjnych (+14.4) (*) włączając niekwotowane dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do 7 sprzedaży
1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1600 1400 1200 00 800 600 400 200 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN +45,4 +9,4 +70 1 120 1 488 1 628 1 831 3 115 1Q 11 11 SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) - WOLUMEN 1H 1H 11 +25,7 +26 +28 19 1 6 1 368 1 915 2 454 1Q 11 11 1H 1H 11 Wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych o +45.4 r/r Wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich o +25.7 r/r 8
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,4-1,9 61 933 64 701 63 440-1,5 +5,3 45 988 45 282 43 003 16 837 17 704 17 421 +2,0 45 6 46 997 46 018 8 069 7 489 6 062 Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine 261 248 262 5,7q/q Unicredi t Bank Ukraine 636 547 519-5,1q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności klientów detalicznych o +2.4 r/r dzięki depozytom detalicznym oraz funduszom inwestycyjnym Depozyty komercyjne na niemal takim samym poziomie jak rok wcześniej (-1.5 r/r) 9
WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +9,5 +7,9 588 597 645 1 1 115 6 118 97 115 139 172 +7,0 1 161 1 242 225 211 203 230 311 226 r/r () +6,4-11,7 +37,4 248 246 257 493 503 +2,1 1Q 11 11 1H 1H 11 Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o +9.5 r/r głównie za sprawą prowizji kredytowych, które skompensowały efekt obniżki stawek interchange fee (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) +2,7 +3,0 902 899 926 99 96 93 327 314 332 +1,1 1 806 1 825 2 188 655 646 r/r () -8,9-1,3 476 490 501 944 991 +5,0 1Q 11 11 1H 1H 11 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, dynamika poniżej poziomu inflacji; +1.3 r/r z pominięciem wzrostu wydatków na rzecz BFG 11
JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,1 7,0 6,9 6 134 6 183 6 281 80 201 82 2 84 639 KOSZT RYZYKA (***) Jun Mar 11 Jun 11 Regularne (**) Nieregularne (**) Wsk. NPL () WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,71 0,65 0,65 76,1 74,4 74,4 1Q 11 11 Jun Mar 11 Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zakresie zarządzania ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych poprawił się do 6.9; wskaźnik pokrycia rezerwami na poziomie 74.4 12 (*) Włączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 14
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) 6,5 6,5 6,5 6 5,8 19 16,6 17,1 15,1 15,2 4,8 2,9 4,2 3,3 3,5 3,0 4,5 4,4 4,3 5,6 6,1-0,8-3,3 1,1 0,4 0,9 6 7 1,1 0,8 1,8-1,4-12,4-1,7 11F 11F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA ( R/R) -3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,6-1,3-2,3-1,8-3,2-1,9-2,7 4,8 4,8 6 3,5 6 5,4 5,6 3,3 1,6 1,7 2,3 2,2 3 3,5 4,1 4,1 3,9 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun 11 11F Źródło: GUS 15
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) 5600 5500 5,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4,7 5400 4,2 3,8 5300 2,9 5200 50 5000-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1,6 4900 06 F 4800 11 8,9 11,8 12,0 11,0 9,8,1 3,53 2,4 2,0 3Q 4,1 1Q 7,8 4,7 3,73 4,3 3Q 6,3 1Q 5,3 3,6 4,3 4,4 3,5 3,4 3,8 3,3 4,6 3,2 3,7 3,6 2,7 3,8 2,9 3,3 3,0 2,2 2,2 3Q 1Q 3Q 1Q 11 11 Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA ( R/R) 6,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8,8 9,1 9,1 12,3,8 12,9 11,4 11,9 13,1 11,4,7 11,5 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 5,6 16,2 17,0 15,4 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 14,5 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 4,55,2 2,3 3,8 2,2 6,4 2,1 2,5 3,0 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun 11 06 1Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q F 11 11F Źródło: GUS 16
3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 4,15 4,19 4,3 4,45 4,9 4,69 5,7 5,9 6,2 5,9 6,3 6,5 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,9 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May- Jan- Sep- May- Jan- Sep- May-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 8 7 6 6,06,06,06,06,0 5,8 5,85,85,8 5,5 5 5,3 5,0 4,84,8 4,6 4,5 4 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,53,53,5 3,5 3,5 3,4 3,53,5 3,503,5 3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,8 2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 3,503,50 3,5 2,9 2,6 2,42,2 2,3 2,0 4,5 4,5 4,3 3,8 4,3 4,2 3,5 4,0 3,5 3,5 3,6 3,83,8 3,6 3,1 2,8 2,7 2,0 2,5 1 I IV VII X I IV VIII XI II V VIII XI II11 V11 5,0 Źródło: NBP 17
TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) 55 45 35 25 15 5-5 -15 12,2 15,5 12,6 8,5 03 Households 28,8 25,4 16,8 18,4 26,0 14,513,3 3,3 1,6-2,3-3,9-7,1-4,8 03 04-3,7-4,0 04 05 5,2 Corporate 39,6 37,7 37,7 33,4 3,9 1,1 2,5 9,8 05 06 06 22,2 17,5 24,4 14,3 37,937,4 34,433,5 43,7 24,4 25,4 24,524,5 14,7 26,3 6,5 5,7 13,0 12,4 9,4 7,0 4,0-4, -3,0-0,2-9,1 11 38,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 21,1 24 26 16,8-0,5-0,5-2,0-7,0 03 03-6,8-6,2-12,0 28,5 32,8 04 24,8 24,5 25,9 29,623,4 26,4 25,324,7 22,7 24,1 14,3 17,1 19,4 21,7 21,8 19,4 19,9 17,8 17,6 14,4 15,3 6,5 8,8 8,88,6 5 6,6 8,2,3,4 8,3 12,6,7,4 9,5 9,8,2 6,2 6,97,1 6,97,2 9,3 9,2 0,6 6,4 4 3,3 04 05 05 06 06 Households Corporate 11 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) 24 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0,9 13,6 16,0 8,6 5,6 13,3 5,4 4,3 2,9 3,5 6,1 5,4 3,2 03 03 04 04 05 05 36 29,2 29,9 26,8 31,0 29,7 28 26,8 19,2 23,4 06 06 18,6 8,6 2,2 11 9,9 8 8,6 9,1 11 19 14 9 4-1,9-1 -0,2-6 03 6,0 4,8 8,2 03 04 11,9 15,2 15,2 12,6 12,6 17,7 12,2 8,3 15,4 14,5,3 12,1 6,8 04 05 05 06 06 14,5 15,3 20 19,4 18,5 15,9,9 9,8 6,2 9,6 8,1 12 7,7 11 Źródło: NBP 18
TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) 43 38 33 28 23 18 13 8 3-2 20 20 20 20 2011 I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1-1 -3 20 20 20 20 2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 20 20 20 20 2011 40 35 30 25 20 15 20 20 20 20 2011 3 0-3 -6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 5 0-5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP 19
TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5 5,4 4,9 6,6 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 7,17 9,1,0 11,3 13,1 14,8 15,8 16,9 17,2 18,0 17,8 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 1,8 2, Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Gospodarstwa domowe ogółem Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6,3 8,4,1 9,6 12,2 12,4 11,5 11,5 12,2 11,2,99 9,9 11,8 11,2 13,0 8,1 6,6 7,5 13,9 13,3 12,4 9,6 9,2 9,9 14,5 14,1 9,7 9,5 13,4 8,7 8,2 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa Źródło: NBP 20
WYBRANE DANE 21
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q 11 11 K/K R/R 1H 1H 11 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) 1 065 1 3 1 159 5 9 2 125 2 261 6 Wynik z tytułu opłat i prowizji 588 597 645 8 1 161 1 242 7 Dochody z działalności operacyjnej 1 775 1 833 1 939 6 9 3 526 3 772 7 Koszty operacyjne -902-899 -926 3 3-1 806-1 825 1 ZYSK OPERACYJNY 873 934 1 012 8 16 1 720 1 947 13 Rezerwy -136-134 -135 0-1 -277-269 -3 ZYSK BRUTTO 764 801 882 16 1 505 1 683 12 Podatek dochodowy -142-150 -166 11 17-279 -316 13 ZYSK NETTO (2) 619 648 714,2 15,4 1 222 1 363 11,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () 50,8 49,0 47,8-1,3-3,0 51,2 48,4-2,8 Koszt ryzka wł. UCB () 0,71 0,65 0,65-0,0-0,1 0,71 0,65-0,1 Koszt ryzka wył. UCB () 0,66 0,63 0,65 0,0-0,0 0,67 0,64-0,0 ROE () 13,1 12,7 13,5 0,9 0,4 13,0 13,1 0,1 ROE znormalizowane () (3) 20,0 18,5 19,8 1,3-0,2 19,2 19,1-0,1 CAR () 18,0 18,5 18,4-0,1 0,4 18,0 18,4 0,4 NIM () 3,6 3,7 3,7 0,1 0,2 3,7 3,7 0,1 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, z włączeniem punktów swapowych (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku (3) zakładając Core Tier I 22
SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego 7 626 5 969 4 5 4 893-18 20-36 Należności od banków 7 647 6 259 6 404 4 925-21 -23-36 Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 81 9 80 843 81 892 84 643 5 3 3 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 26 795 30 398 29 575 26 690-12 - -0,4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39 3 247 3 146 2 865-12 -9 7326,5 Wartości niematerialne 670 697 673 651-7 -3-3 Rzeczowe aktywa trwałe 1 766 1 822 1 784 1 754-4 -2-1 Other 6 976 4 855 5 812 4 732-3 -19-32 RAZEM SUMA BILANSOWA 133 428 134 0 133 361 131 153-2,2-1,7-1,7 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 915 728 635 542-26 -15-41 Zobowiązania wobec innych banków 6 665 6 913 8 148 6 2 - -24-7 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 68 114 324 456 299 41 571 Zobowiązania wobec klientów 99 5 99 8 97 325 97 314-2 0-2 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 1 817 1 177 1 155 1 219 4 6-33 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 1 0 1 015 980-3 -3 Pozostałe zobowiązania 5 446 4 4 3 983 4 555 12 14-16 Zobowiązania razem 114 421 113 833 112 584 111 276-2,2-1,2-2,7 Kapitały razem 19 0 20 257 20 777 19 877-1,9-4,3 4,6 *zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 23
DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) 1 2 1 340 11 18 20 11 697 715 3 133 161 21 2 055 2 236 9 Wynik pozaodsetkowy 1 017 1 029 1 16 18 16 417 476 14 21 12-43 1 471 1 536 4 Dochody z działalności operacyjnej 2 224 2 370 7 34 38 13 1 114 1 191 7 154 173 12 3 526 3 772 7 Koszty z działalności operacyjnej -1 417-1 427 1-23 -25 8-368 -376 2 3 3-2 -1 806-1 825 1 ZYSK OPERACYJNY 8 942 17 13 25 745 816 9 157 176 12 1 720 1 947 13 ZYSK BRUTTO 558 731 30,9 12,1 13,4,5 773 767-0,8 162 172 6,3 1 505 1 683 11,8 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem z wyłączeniem punktów swapowych (2) z uwzględnieniem rozrachunków wewnątrz Grupy 24
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Dec Mar 11 Jun 11 YTD K/K Kredyty* 81 124 81 292 83 494 3 3 detaliczne 31 546 32 138 33 704 7 5 korporacyjne 49 579 49 154 49 789 0 1 Niekwotowane papiery wartościowe 2 579 2 382 2 613 1 Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 1 412 2 555 2 951 1 16 KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ 85 115 86 229 89 058 5 3 Pozostałe 220 252 235 7-7 Korekta wartości -262-224 -197-25 -12 Odpisy aktualizujące wartość należności -4 234-4 365-4 454 5 2 Razem wartość netto należności 80 840 81 892 84 642 5 3 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE** 84 651 651 673 0 RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** 85 199 86 879 89 7 5,3 3,3 * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów. ** Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaży. *** Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 25
OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 1Q 11 11 YTD K/K R/R 1H 1H 11 R/R Doch. z działalności operacyjnej 49 37 45 37-1 -18-24 1 82-19 Zysk netto 8 7 14 12 69-13 56 20 26 29 Kredyty brutto 2 844 2 518 2 261 2 051-19 -9-28 Detal 467 390 359 343-12 -4-27 Korporacje 2 377 2 128 1 903 1 7-20 - -28 Depozyty brutto 897 763 795 781 2-2 -13 Detal 261 245 248 262 7 6 0 Korporacje 636 517 547 519 0-5 -18 26
WYBRANE DANE Bank Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Placówki 1 016 1 014 1 011 1 0-0,7-0,4-0,9 Bankomaty 1 815 1 800 1 803 1 801 0,1-0,1-0,8 Pracownicy 18 660 18 276 18 317 18 236-0,2-0,4-2,3 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 614 4 743 4 744 4 766 0,5 0,5 3,3 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 194 202 2 213 5,2 2,9 9,5 754 703 695 685-2,6-1,4-9,2 Grupa Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Pracownicy 21 120 20 783 20 789 20 668-0,6-0,6-2,1 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa 27
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII 572 588 591 617 597 645 26 28 28 79 79 80 86 85 113 118 2 6 97 111 115 130 140 139 26 30 25 85 6 172 245 248 251 259 246 257 1Q 3Q 1Q 11 11 Pozostałe Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Działalność brokerska 28
FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +3,5-3,5 16 837 18 059 17 421 38 38 24 Jun Dec Jun 11 Obligacyjne & Pieniężne Akcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU () 16,5 15,6 14,6 Wzrost funduszy inwestycyjnych o +3.5 r/r Jun Dec Jun 11 29
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +28,6 +6,5 16 952 18 046 14 037 Jun Mar 11 Jun 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME 18 387 20 219 21 042 4 435 +14,4 +4,1 4 7 4 998 K/K z. +6,2 +13,7 13 952 15 512 16 044 +3,4 +4,3 Jun Mar 11 Jun 11 5 544 6 041 6 303 Jun Mar 11 Jun 11 30
JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) (2) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7 6,6 5 714 5 857 79 144 83 012 KOSZT RYZYKA (***) Dec Jun 11 0,66 Regularne (**) Nie regularne (**) Wsk. NPL () 0,63 0,65 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 74,1 76,0 11 Dec Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych uległ poprawie 6.6; wskaźnik pokrycia rezerwami 76 31 (*) Wyłączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao z wyłączeniem Ukrainy, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne